2016年中国贴身内衣制造行业发展趋势分析

　　需求端：中国内衣销量增速快于全球水平。根据统计数据，全球内衣需求近8 年来保持快速增长趋势，与经济周期无关，属于“刚需”。从 2009 年到 2014 年，全球贴身内衣行业零售额从2382 亿美元增至3269 亿美元，年复合增速为 6.5%。中国市场增速更加强劲，2013年中国的内衣市场规模为 1944 亿元，2009-2013 年的复合增速为 14.40%，预计到 2018 年将达到4553 亿元，其中女性内衣销售占比超过 60%。

　　从细分市场看，中高端市场增长速度最快。根据数据，全球范围中高端市场迅速崛起，2009 至 2013 年年复合增长率为 21.7%，高于低端市场的 7.9%和高端市场的 8.6%，预计2013 年至 2018 年中高端市场年复合增长率为 23.5%，2018 年中高端内衣市场份额将占全部内衣份额的 64.2%。

　　从市场集中度来看，国内内衣行业集中度低，美日等发达国家集中度高。国内内衣市场结构分散，品牌众多达 3000 家以上，99%品牌销售规模在 1 亿元以下。对于销售规模 10 亿以上品牌，市场份额合计不足 10%，相较于美国、日本等市场优秀品牌企业约 20%的市场份额，国内内衣行业集中度较低。

　　1、从需求端看袜子行业：需求 保持稳定增长，亚太地区增速最快

　　具体到袜子而言，根据统计，2010 年全球袜子销售量达到 620亿双，销售额达 920亿欧元，欧洲和美国销售占比合计达到了 70%左右。

2010 年全球袜子销售额区域饼图

数据来源：公开资料整理

2010 年全球袜子销售量区域饼图

数据来源：公开资料整理

　　从增速来看，全球范围除日本、欧美等发达国家年消费量基本趋向饱和外，其他地区都还在不断增长，特别是亚太及拉美地区，随着经济的快速发展，对高品质袜子的需求快速增长。

全球范围袜子需求量年复合增长率

数据来源：公开资料整理

　　日本棉袜市场 ：国内生产量下降，进口量不断扩大

　　日本是全世界对棉袜质量要求最高的国家，需求量非常庞大，但日本国内的棉袜生产量正在逐年减少，与此同时进口数量在不断扩大。据统计，2012 年日本棉袜消费量 13.37亿双，其中国内生产 1.90 亿双，同比下降 6.39%；棉袜进口数量占其消费量的比例为 85.99%，同比上涨 0.29 个百分点。其中从中国进口数量达到了 10 亿双，占总进口数量的 87.45%。

日本国内袜子总需求量及进口率

数据来源：公开资料整理

从中国进口数量占总进口数量比例

数据来源：公开资料整理

　　欧洲棉袜市场 ：需求趋于饱和

　　欧洲是世界袜子消费的最大市场，占全球消费的 44%，2010 年销售额达到 404 亿欧元。欧洲袜子市场需求基本趋于饱和，但欧洲主要袜子生产国意大利生产成本偏高，缺乏与中国、土耳其、巴基斯坦、印尼等国的竞争力，其生产量逐渐减少，导致整个欧洲进口量越来越大。

　　澳大利亚棉袜市场 ：从中国进口数量占其进口总量的 90% 以上

　　澳大利亚人口稀少，只有 2300 多万人口，其棉袜市场总体容量不大，但相对比较集中。根据数据，2011 年、2012 年和 2013 年 1-11 月澳大利亚棉袜进口数量分别为 12275万双、12046 万双、11957 万双，而从中国进口数量占其进口总量的比例均达到了 90%以上。

澳大利亚棉袜进口总数与从中国进口数量比较图

数据来源：公开资料整理

　　美国棉袜市场 ：市场容量大，质量要求低，主要依赖进口

　　美国是仅次于欧洲的袜子销售第二大市场，市场容量巨大，其特点是质量要求不高，价格要求偏低，主要依靠进口，以合成纤维袜类为主。根据提供数据显示，2010 年，美国年进口量达到了 39.5 亿双，其中从中国进口 16.39 亿双，占到总量的 41.5%。

　　国内棉袜市场：消耗水平低，未来增长空间大

　　我国棉袜产品的消耗水平较低。美国人均消耗棉袜是我国的 6 倍，而欧洲是我国的 3-4 倍。随着经济水平的不断提升，消费升级趋势将推动棉袜消费周期大大缩短，国内市场增长潜力巨大。