2017年中国工程勘察行业发展现状及市场发展前景预测

　　（一）行业发展概况

　　1、行业的发展现状

　　（1）工程勘察行业

　　工程勘察服务于工程建设的全过程，主要包括建筑施工前的工程测量、工程地质勘察和工程设计等活动，以及施工过程中和施工完成后的监测活动。工程勘察作为我国工程建设的重要环节，直接关系到工程建设项目的质量和经济效益，对我国城市建设起到决定性的影响， 其业务主要涵盖建筑、 市政工程、 水利工程、风景园林、岩土工程等多个领域。随着我国城镇化进程的加快，国家对市政工程建设（包括城市轨道交通、环保工程、路桥工程等）的投资额不断增加，工程勘察行业具有巨大的市场空间和增长潜力。

　　此外，环境岩土工程方法是目前地质灾害防治中经常采用的主要方法，其手段是通过对地质灾害潜在发生地区进行勘察监测、岩石土体的开挖、填土、加固等过程，来有效防止地质灾害的发生，并通过工程施工方法对已发生灾害地区的岩土环境治理和修复。目前，我国不断加大对地质灾害的预防以及治理的投入，在客观上促进了岩土工程勘察行业的持续发展。

　　（2）地下水综合治理行业

　　近年来， 我国不断加大城市公共交通设施、尤其是地下轨道交通的建设力度。鉴于国内大中城市的城市轻轨、地下轨道交通覆盖率仍然处于较低水平，市场供需缺口依然较大，地下轨道交通建设仍然是未来几年内城市建设的重点项目，降水、止水、回灌工程作为其关键的施工环节，拥有广阔的市场空间。

　　随着我国城镇化和工业化进程的不断推进， 生活污水和工业污水的排放量也日益增加，地表和地下水系统均受到了不同程度的污染。日趋严重的水污染不仅加剧了我国水资源短缺的矛盾，也威胁到了城市居民的饮水安全和身体健康。此外，地下水过度开采等行为也使得我国部分地区地下水水位持续下降。城市地面沉降或塌陷、建筑物倾斜或开裂等事故发生数逐年增加。地下水、污废水综合治理问题已经成为我国环境保护的当务之急。

　　（3）地下工程行业

　　随着我国城镇化进程的推进，城市土地资源的紧缺程度不断加剧，地下空间的开发利用已经成为大中型城市空间拓展的主要途径。近年来，我国不断加大对城市地下铁路、隧道、地下商场和停车场、地下综合管廊等地下空间类基础设施的政策扶植和资金投入力度，促进了地下工程行业的快速发展。

　　同时，随着我国对铁路、桥梁等大型基础设施投入的加大，桩基、地基与基础工程业务的市场空间日益扩大，进一步推动了该行业的发展。

　　此外，建筑活动对周边环境的影响也日益受到关注。地下空间的开挖、掘进过程以及地基工程中的抽水作业引发的周边地面下沉、隆起、墙体开裂现象时有发生。因此，综合评估建筑活动对周边环境的影响、制订保护环境的方案、运用先进的施工技术和环保理念进行施工，是该行业长期以来的发展趋势。

　　2、市场的发展及其容量

　　（1）工程勘察行业市场容量和前景分析

　　1）建筑施工中的工程勘察

　　工程勘察是建筑工程中的基础性和关键性环节，其主要任务是在桩基、地基等工程施工前，通过查明建筑场地的水文和岩土地质条件，并做出定性和定量的评价，为建筑物的规划、设计、施工提供可靠的依据；配合设计、施工部门拟定建筑物类型、结构、规模的设计方案和施工方法；评估工程兴建后对水文和岩土地质环境的影响，并制订保护地质环境的措施。因此，建筑施工中的工程勘察业务的市场容量与我国建筑业的整体发展水平直接相关。

　　2011~2015 年，我国建筑业总产值从 2011 年度的 11.65 万亿元增长至 2015年度的 18.08 万亿元，增长迅速。具体情况如下所示：

资料来源：公开资料、智研咨询整理

　　随着我国建筑业产值的持续增长，建筑业对工程勘察的需求强劲，工程勘察行业的市场规模相应增长。

　　2）城市轨道交通建设中的工程勘察

　　工程勘察是城市轨道交通建设工程中的必要性和关键性环节， 其主要任务是根据对施工场地的工程地质、水文地质的勘察提供施工所需的技术参数，解决施工中遇到的工程地质及水文地质问题， 对沿线重要高大建筑物及附近地面沉降进行监测， 对地下水动态进行长期监测， 对围岩或衬砌进行岩体应力及变形监测等。

　　作为城市的重要基础设施，城市轨道交通是重大民生工程，对于提升城市公共交通服务能力、引导优化城市空间布局、实现城市可持续发展意义重大。根据中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通 2015 年度统计和分析报告》，“十二五”期间， 我国城轨交通完成投资 12,289 亿元， 平均每年完成投资 2,458 亿元。

　　预计“十三五”期间，我国城轨交通投资规模将达到 1.7~2 万亿元，巨大的投资规模和社会效益，将进一步吸引社会资本参与城轨交通建设和运营。

2011-2015 年我国城市轨道交通投资额如下图所示：

资料来源：公开资料、智研咨询整理

　　“十二五”期间，我国城市轨道交通共建成投运线路 2,019 公里，平均每年增加 404 公里，通车线路长度呈现迅速增长趋势。 2011-2015 年我国城市轨道交通新增营运线路长度如下图所示：

资料来源：公开资料、智研咨询整理

　　我国城市正处于城市轨道交通快速发展期， 国家不断加大对城市轨道交通网络建设的投资力度，给环境岩土工程勘察行业带来了巨大的市场空间。

　　（2）地下水综合治理行业市场容量和前景分析

　　地下水综合治理业务主要涉及大型建筑工程、地下空间工程、轨道交通工程中的基坑降水、 止水、 回灌等工程的设计与施工。

　　1）地下水综合治理

　　我国沿海和平原地区地下水位较高，建筑工程中开挖深基坑或地下空间时，由于开挖卸荷，在承压水的作用下，如不进行降排水工作，将会导致基坑突涌事故；而且，如不能有效控制坑外地下水位，将导致地面沉降、路面开裂、管线破坏等环境损伤。我国城市地表建筑物、地下管廊、管线等密度较高，在市政工程建设中， 为确保施工的安全进行， 必须采取有效的降水、 止水和地下水回灌措施。地 下 水 综 合 治 理 业 务 伴 随 着 我 国 市 政工 程 建 设 的 发 展 而 持 续 增 长 。

2011~2015 年我国城镇固定资产投资情况如下图所示：

资料来源：公开资料、智研咨询整理

　　随着我国城镇化进程的不断加快，国家对公路、地铁、桥梁、隧道、园林等市政公用工程建设的投资力度不断加大。

　　此外，随着我国城市人口逐渐增多，城市中的交通流量也随之激增，发展城市公共交通不仅是解决城市交通拥挤的直接措施，同时也是节约能源，改善城市环境，减少污染的重要途径。国内大中城市的城市轻轨、轨道交通覆盖率仍然处于较低水平，市场供需缺口依然较大，轨道交通建设仍然是未来几年内市政工程建设的重点项目。

　　根据《上海市轨道交通近期建设规划（2017-2025）》，截至 2025 年，上海市新增城市轨道交通线路约 285 公里，包括 9 条线路与 100 多座站点。

　　2）污废水综合治理

　　近年来，随着我国人口数量的不断增加、城市化进程的持续推进和人民生活水平的提高，我国污水排放总量持续增长。
2011~2015 年我国废水排放总量如下图所示：

资料来源：公开资料、智研咨询整理

　　污废水的过量排放导致自然水体不断恶化，水资源污染形势十分严峻。

2015年我国水资源情况如下表所示：

资料来源：公开资料整理

　　注 1：水质标准： I-III 类为以人体健康基准值为依据的合格水质。 IV、 V、劣 V 类为不合格水质。注 2：关于 2015 年中国水资源公报的数据样本的说明：河流水质的样本为全国 23.5 万 km 的河流；湖泊水质的样本为全国 116 个主要湖泊共 2.8 万 km2 水面；水库水质的样本为全国 289 座大型水库、 424 座中型水库及 23 座小型水库，共 736 座主要水库；地下水水质样本为分布于松辽平原、黄淮海平原、山西及西北地区盆地和平原、江汉平原重点区域的 2,103 眼地下水水井。

　　水污染情况的不断加剧，使污废水处理和再生行业受到了空前的关注。中央和各级地方政府不断加大对城镇污水处理设施建设的投资力度， 同时积极引入市场机制，建立健全相关的政策法规和标准体系，城镇污废水处理行业发展迅速。

2011~2015 年我国城镇污水处理厂数及污水年处理量如下图所示：

资料来源：公开资料、智研咨询整理

　　2015 年 4 月，国务院印发《水污染防治行动计划》（简称“水十条”），该计划要求到 2020 年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到 2030 年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。“水十条”的颁布将进一步推动污废水处理行业的快速发展。

　　（3）地下工程行业市场容量和前景分析

　　地下工程业务主要包括城市地下空间、 地标性建筑等大型工程中的地基处理、基础托换、基坑工程、桩基工程等。

　　1）地下空间工程

　　我国正处在城镇化的快速发展时期， 地下基础设施建设滞后。反复开挖路面、架空线网密集、管线事故频发等问题使城市的安全、功能、景观都受到很大的影响。 2015 年 8 月，国务院印发了《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发〔2015〕 61 号），要求逐步提高城市道路配建地下综合管廊的比例，全面推动地下综合管廊建设，集中铺设电力、通信、广播电视、给水、排水、热力、燃气等市政管线；到 2020 年，建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营，管线安全水平和防灾抗灾能力明显提升，城市地面景观明显好转。

　　按地下综合管廊全寿命周期计算， 50 年地下综合管廊建设平均造价 1.2 亿元/公里，其中廊体及附属设施建设费用 8,000 万元/公里，入廊管线建设费用 4,000万元/公里。 2015 年，住房和城乡建设部、财政部共同确定了沈阳等 10 个首批试点城市，计划 3 年内建设地下综合管廊 389 公里，总投资 351 亿元5。预计几年内，地下综合管廊建设将给城市地下空间工程行业带来巨大的市场需求空间，有力推动该行业的持续、快速发展。

　　近年来，我国城市建设取得了显著的成就，同时也存在开发强度高、硬质铺装多等问题，下垫面过度硬化改变了城市原有的自然生态本底和水文特征。以我国北方地区为例，城市开发建设后，下垫面硬化导致 70%~80%的降雨形成径流，仅有 20%~30%的雨水能够入渗6，超出了城市排水系统的承受能力，容易形成城市内涝和面源污染。 2015 年 10 月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》，要求通过海绵城市建设，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排” 7等措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，将 70%的降雨就地消纳和利用；到 2020 年，城市建成区 20%以上的面积达到目标要求；到 2030 年，城市建成区 80%以上的面积达到目标要求8。海绵城市建设的三个重要基础任务为低影响开发雨水系统、城市雨水管渠系统、超标雨水径流排放系统的建设和升级。全国海绵城市建设投资的持续增加，将给城市地下空间工程行业带来了巨大的市场需求空间。

　　2）桩基、地基与基坑工程

　　桩基、地基与基坑工程是房地产建设、城市轨道交通建设、公路桥梁建设及各类大型基础设施建设的前期施工程序，主要通过打桩、地基开挖、平整、加固等手段，使地基的承载能力和形变达到建设施工要求。

　　①房地产行业的稳定发展为桩基、 地基与基坑工程行业起到促进作用

　　近 年 来 ， 我 国 房 地 产 开 发 年 度 投 资 额始 终 保 持 着 稳 步 增 长 的 趋 势 ，2011~2015 年，我国房地产开发投资额如下图所示：

资料来源：公开资料、智研咨询整理

　　由于我国经济增速趋于放缓，国家不断推行提振经济的各种措施。房地产行业作为目前我国重要的支柱型产业之一，其涉及面广，对整体经济的带动作用明显，并且我国目前正处于城镇化建设的关键时期，城市住房尤其是保障性住房的需求不断增加，预期在未来几年内，房地产行业仍然具有较好的政策环境，发展前景稳定。

　　②铁路建设刚性需求持续增长

　　铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的作用至关重要。加快铁路建设特别是中西部地区铁路建设，是稳增长、调结构，增加有效投资，扩大消费的重大举措。截至 2015 年底，全国铁路营业里程达到 12.1 万公里，其中高速铁路 1.9 万公里。 国内经济发展对铁路运输业的需求促使铁路网不断扩张、 升级，我国也正逐步加大铁路建设投资力度。

2011~2015 年我国铁路建设新线投产里程如下图所示：

资料来源：公开资料、智研咨询整理

　　基于我国铁路网营运能力的不足与日益增长的铁路运输需求之间的矛盾， 铁路建设、尤其是高铁建设预计在未来几年内将会得到更多的政策和资金支持。根据 2016 年 7 月发改委印发的《中长期铁路网规划》的要求，到 2025 年，我国铁路网规模将达到 17.5 万公里左右， 其中高速铁路 3.8 万公里左右， 市场容量巨大。

　　作为与固定资产投资紧密相关的细分行业， 固定资产投资规模的稳步增加将迅速向全产业链传导，带动市场容量持续释放，桩基、地基与基坑工程的市场容量必然会保持不断扩大的趋势，发展前景值得期待。

　　（二）行业的特点

　　1、行业的经营特点

　　（1）行业经营主体

　　按照服务内容和业务规模，国内环境岩土工程企业基本可划分为三类：（1）集环境岩土工程勘察、设计、监测、施工于一体的综合类大型企业；（2）以环境岩土工程勘察、设计、监测为主的专业技术服务类企业；（3）以环境岩土工程施工为主的施工类企业。

　　（2）行业经营模式

　　1）业务承接方式

　　环境岩土工程企业主要通过招投标和业主直接委托的方式承接业务， 其中招投标又可以分为公开招标和邀请招标。综合实力强、知名度高的大型环境岩土工程企业具有较强的资源整合能力， 能够与大量的优质客户保持长期稳定的合作关系，从而获得业主邀请招标或直接委托的业务机会。

　　2）业务承包模式

　　目前，环境岩土工程施工业务主要通过承包的方式进行。由于工程项目的特点和企业资质的不同，承包模式可划分为总承包和专业承包两种模式。

　　①总承包模式

　　总承包模式是指具有总承包资质的企业受业主委托， 对工程项目实行全过程或若干阶段的承包，并就工程项目的质量、工期、造价等对业主负责。总承包企业可以自行完成所承包的总包工程， 也可以将总包工程中的各专业工程或劳务作业工程分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。

　　②专业承包模式

　　专业承包模式是指工程项目的发包人将工程中的专业工程发包给具有相应专业承包资质的企业来完成，专业承包企业可以自行完成所承包的专业工程，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的企业完成。

　　（3）行业的周期性、季节性和区域性特征

　　1）周期性

　　环境岩土工程行业受经济发展周期及国家基本建设政策影响较大， 行业的发展很大程度上与国家在基础设施建设上的投资规模息息相关。基础设施建设由于投资规模巨大，通常具有一定的周期性特征，并且重大项目的立项、审批、建设等存在一定程度的偶然性，并不是连续均衡的，因此，环境岩土工程行业具有一定程度的周期性特征。

　　2）季节性

　　环境岩土工程行业的经营整体上受季节性的影响并不明显。但地下工程等业务在南方雨季雨水较多或北方冬季冻土的条件下， 往往会采取特殊的辅助措施来应对护坡塌方、冻土的冻胀抬高等问题，以保证项目的安全，因此会使施工周期延长或开工项目减少，存在一定程度的季节性特征。

　　3）区域性

　　环境岩土工程的业务范围较广，在地质灾害多发地区、地下水位较高的平原地区、地下岩土结构复杂的山区和高原地区，环境岩土工程的都得到了广泛的应用，但在不同的地区、不同的地质环境下，环境岩土工程应用的工艺、设备等技术重点不同。因此，环境岩土工程具有一定程度的区域性特征。

　　2、行业发展特点

　　环境岩土工程的核心内涵为：运用环境保护的理念进行岩土工程施工；运用岩土工程的方法进行环境保护。作为一种行业的细分类别，环境岩土工程行业主要有以下基本特点：

　　（1）与环境保护行业的结合日益紧密

　　随着我国地质灾害的应对由灾后治理为主转向灾前预防为主， 岩土工程的方法也越来越多地应用到地质灾害的预防中去，例如通过各种加固工程，如支档、锚固、减载、固化等，并附以各种排水（地表排水、地下排水）工程，以消除潜在的地表崩塌、山体滑坡等风险；通过设置完善的排水系统，避免地表水入渗，对已有塌陷坑进行填堵处理，防止地表水注入，以减少泥石流灾害发生的概率。环境岩土工程的方法在地质灾害防治中的显著作用使其成为地质灾害防治中的主要手段，与环境保护行业的结合也更加紧密。

　　（2）从事该行业的企业类型日益多元化

　　随着环境岩土工程行业的市场化程度不断加深， 行业内的企业类型也呈现出多元化发展的趋势，既有国有独资的建筑类、勘察设计类企业，如中国建筑工程总公司及其下属的各建筑公司、勘察设计院等；也有各类民营的建筑工程、勘察设计公司，如上海城地建设股份有限公司、上海天华建筑设计有限公司等；近年来，随着我国开放程度的不断提高，越来越多的外资建筑勘察设计公司在我国设立分支机构开展业务活动。行业内企业类型的多元化有力推动了环境岩土工程行业的发展。

　　（3）行业内企业的跨区域发展已成常态

　　为了贴近客户以快速响应客户需求并发掘更多的业务机会， 很多环境岩土工程类企业已经开始跨区域扩张，使得跨区域竞争已经成为行业内的常态。

　　（三）与上下游行业的关联性

　　行业的上游主要为建筑材料供应商、劳务分包商、机械设备供应商、控制系统、软件供应商等。上游产业的集中度普遍较低，市场化程度高，市场供应充足，对业务影响不大。

　　行业的下游产业主要为基础设施工程、环保产业和公共设施工程、房地产等，均为关系到国计民生的产业，发展稳定。
行业的上下游关系如下图所示：

资料来源：公开资料整理