2017年中国乘用车、客车配套市场现状及专用车市场发展趋势分析

　　2016年动力电池的市场集中度有所提升，比亚迪、CATL、沃特玛、国轩高科、天津力神前五大动力电池企业的合计市场占有率已高达近70%。其中，磷酸铁锂电池市场的集中度更高，前四名占据84%的份额，而三元电池市场的前四名只占有60%份额，一定程度上仍处于群雄并起的阶段。经过14到16连续三年的高速发展，目前动力电池企业与车企已初步形成了两两配对的供货关系。从细分市场来看，乘用车/客车配套市场以龙头动力电池企业为主，专用车市场发展潜力大、对电池的要求低、龙头企业参与的也比较少，二三线电池企业存在一定的突破机会。

　　（一）市场集中度提升，前五大厂商占比已近70%

　　2016年动力电池行业的市场集中度进一步提升。根据统计，出货量超过0.1GWh的电池厂商达32家，其中排名前十位的分别是比亚迪、CATL、沃特玛、国轩高科、天津力神、比克、万向、中信国安、哈光宇和北京国能，合计电池出货量达到22GWh，占全部出货量的79%。

　　其中出货量超过1GWh的厂商分别是比亚迪、CATL、沃特玛、国轩高科和天津力神，合计电池出货量达19GWh，占全部出货量的68%。

　　比亚迪2016年电池出货量继续位居行业首位，达7.2GWh，份额高达26%；CATL出货量达到6.5GWh，位居第二位；沃特玛、国轩高科和天津力神出货量分别达2.5GWh、1.8GWh和1.2GWh，分别居三、四、五位。

2016年我国动力电池厂商市场占有率

数据来源：公开资料整理

2016年我国新能源专用车电池厂商市场占有率

数据来源：公开资料整理

　　客车仍是动力电池的最大应用领域，其市场占有率与动力电池整体市场的占有率情况比较一致。乘用车方面，比亚迪是产销量最大的新能源乘用车企业，其电池出货量也最大，CATL绑定了国内新能源乘用车排名二、三位的北汽和吉利，出货量位居第二，其余厂商的占有率均不足8%，规模较小。专用车对动力电池的要求较低，市场格局与乘用车/客车有很大的不同，比亚迪/CATL两大巨头基本不参与，而沃特玛则将该市场作为重中之重进行布局，占据了31%的份额，其余参与者则以二三线动力电池企业为主。

2016年我国新能源客车动力电池厂商市场占有率

数据来源：公开资料整理

2016年我国新能源乘用车电池厂商市场占有率

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　　（二）磷酸铁锂电池格局已定，三元电池群雄并起

　　出货量排名前十的磷酸铁锂电池厂家分别为比亚迪、CATL、沃特玛、国轩高科、万向、天津力神、北京国能、中航锂电、东莞迈科和浙江钱江，累计出货量达18.3GWh，占总量的93.9%。其中仅比亚迪一家的出货量就达到7.12GWh，占36%的份额；排名第二的依然是CATL，占24%。出货量超过1GWh的厂家还包括位列三、四名的沃特玛和国轩高科，出货量分别为2.47和1.75GWh，占13%和9%，前四家共占据了84%的份额。

2016年我国磷酸铁锂动力电池厂商市场占有率

数据来源：公开资料整理

2016年我国三元动力电池厂商市场占有率

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　　由于三星SDI、LG化学等外资巨头落选《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录，使得国内三元电池厂商获得了宝贵的发展机会。三元电池出货量前十的厂商是CATL、深圳比克、天津力神、哈光宇、海博思科、孚能科技、江苏智航、多氟多、电控爱思开和东莞创明。CATL以1.75GWh的出货量占据市场份额的29%，也是唯一一家三元电池出货量超过1GWh的厂商，大幅领先排名第二、拥有12%份额的深圳比克。排在第三位的是天津力神，出货量0.62GWh，份额为10%。排名前四的CATL、比克、天津力神、哈光宇共占据60%的份额，市场集中度显著低于磷酸铁锂电池，因此三元电池一定程度上仍处于群雄并起的阶段。

　　各大动力电池厂商中，比亚迪、沃特玛、国轩高科和海四达主要生产磷酸铁锂电池，虽然这几家企业均在积极拓展三元电池、部分已建成生产线，但出货量还十分有限；比克、江苏智航、德朗能、福斯特则以三元锂电池为主；CATL、力神和亿纬锂能则在两种类型电池上均有比较高的出货量，其中CATL的磷酸铁锂电池出货量占比达到73%，亿纬锂能三元电池出货量占比71%，天津力神则是三元、磷酸铁锂占比相当。

2016年主流动力电池厂商出货量结构

数据来源：公开资料整理