2017年中国银行卡市场现状及出台的主要监管政策分析

　　一、国内银行卡的市场现状：在用发卡量增速回落；渗透率明显提升

　　在用借记卡发卡量从快速增长进入稳定发展阶段，在用信用卡增速回落明显：2016年末，全国在用银行卡发卡量61.25亿张，其中借记卡56.60亿张，占银行卡数量的92%，2007-2016年的年均复合增速为16.7%。借记卡在用发卡量与银行卡的发展历程一致。2007年银行卡发卡量同比增长33%；08-09年银行卡发卡量增速快速下滑，增速分别是21%和15%；10-11年银行卡增速小幅反弹，增速分别是17%和22%；12-14年银行卡年均复合增速18%；15年银行卡增速大幅下降6.88个百分点至10.25%，2016年增速小幅提高至12.5%。2016年末在用信用卡（包括借贷合一卡）发卡量为4.65亿张，占银行卡总量的8%。2008-2014年我国信用卡的发卡量年均复合增长率为26.2%，增速高于借记卡，但2015年首次出现负增长5.05%，2016年增速转正为7.6%。信用卡增速的回落一方面是因为互联网金融的发展使得用户透支的方式增多；另一方面是蚂蚁、京东等互联网推出“虚拟信用卡”的普及，也分流了信用卡部分份额。

　　银行卡渗透率明显提升：近两年在用银行卡发卡量增速虽然放缓，但是由于支付方式的变革，银行卡交易金额大幅提升，2015年银行卡支付业务金额达670万亿元，同比增长49%，2016年金额进一步提高到742万亿元，同比增长11%。2016年，银行卡渗透率达到48.47%，同比提高0.51个百分点，较2008年提高24.27个百分点。
信用卡信贷规模增速趋于稳定，授信使用率持续上升：2011年以来，信用卡授信总额增速趋于稳定，2011-2016年年均复合增长率29%，截至2016年末，信用卡授信总额9.14万亿元，信用卡授信额度使用率44.45%，较上年末提高了0.68个百分点。信用卡应偿信贷余额在经历过13年之前的高速增长后逐步趋于稳定，2016年末，信用卡应偿信贷余额4.06万亿元，同比增长23.63%；信用卡逾期半年未偿信贷总额535.68亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.32%，占比较上年末上升了0.09个百分点。

　　二、针对国内银行卡业务方面出台的主要监管政策

　　近年来，国内监管当局不断完善银行卡账户开立、银行卡账户管理以及收费定价机制，信用卡市场开启利率市场化。监管当局希望通过不断完善银行卡运行环境，促进银行卡产业从“跑马圈地”向“精耕细作”转型升级，引导发卡机构建立健全差异化经营战略。

2014年以来针对银行卡业务的主要监管政策

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国内在用银行卡发卡量及增速

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国内在用借记卡发卡量及增速

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国内在用信用卡发卡量及增速

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国内银行卡支付业务金额及增速

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国内银行卡渗透率持续提升

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国内信用卡授信总额及增速

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国内信用卡授信使用率持续提高

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国内信用卡逾期半年未偿信贷总额及增速

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国内信用卡期末应偿信贷总额及增速

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国内逾期半年未偿信贷总额/应偿信贷余额比例

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