2017年中国网大与院线行业发展趋势分析

　　一、BC两端差异化显著，网大院线不成竞品

　　1、C端体验：网大填补院线空白

　　网络大电影与院线电影有着截然不同的模式，在观影体验、影片题材、消费场景等多方面并不重叠，对于观影消费者来说，网大与院线相互补充而非替代。

　　（1）观影体验不同，院线电影提供沉浸式观影体验，片长通常超过100分钟，让观众在安静、黑暗观影环境中进行专注观影；而网络大电影时长在60分钟左右，期间可随时暂停，观影环境主要取决于观众，超过50%的观众选择网络观影主要由于观影时间灵活，68.7%的网大观众在移动端观影，高于整体视频付费会员，可见大部分观众采取的是伴随式观影。认为网络观影在效果上不及院线，但可灵活利用碎片化时间，两者无法相互替代。

常用观影平台分布

数据来源：公开资料整理

用户网络观影的原因

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　　（2）观影动机差异，观看院线电影的重大动机是社交，34%的观影者是为了陪同家人、朋友、伴侣而观影，并且观影者追求在第一时间观影和评论，而院线电影也会在短时间内下线；但网络大电影上映时间和观影人数均不受限制，但也不体现社交属性，仅为娱乐的一种方式，认为两者消费场景截然不同，并不构成替代品或竞争品，而将作为互补品共存。

网大播放无时限

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观影动机调查

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　　（3）影片题材互补，院线电影满足大众观影需求并且有严格的审查流程，题材局限性大，由于通常由家人、情侣或朋友结伴观看，追求大银幕和音效带来的观影体验，动作片成为票房收入最高的题材，动画、喜剧题材次之；但网大更趋向于满足个人观影者的各类需求，题材分布广，填补了观众的观影需求的空白，院线电影很少涉及的惊悚、剧情、爱情题材贡献了网大72.4%的播放量；另外，2016年上映的网大达到了2500部，具有大量能够满足小众、长尾需求的电影。

网大与院线电影题材

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　　2、B端：与院线电影具有不同的赛道

　　网大在制作发行端与院线电影具有截然不同的模式，监管宽松、成本低、周期短、定价低等特点显示了网大与院线电影在重量级上的区别，认为两者并不在同一赛道上。

　　（1）网大审查流程简单，院线电影需要经过申请和层层审批，期间需要更正或补充材料，中途流产无法上映的可能性也非常高；而网络大电影不需要经过与院线电影一样复杂的审查程序，2016年12月之前仅需向投放网站报备，相关规定出台后也仅需要实行备案登记制，流程复杂度和风险远低于院线电影。

院线电影审查流程

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网络大电影备案流程

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　　（2）网大制作周期短，院线电影从资金投入、开机到上映最少经历1-2年，《一代宗师》历经八年筹备、四年拍摄，《道士下山》仅仅拍摄时间也将近1年；而早期的网络大电影制作周期平均在一个月甚至更短，《道士出山》第一部仅拍摄了8天，其后8个月内该系列播出了三部续集。

网络大电影制作周期（天）

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　　（3）制作成本低，院线电影制作成本通常很高，前后投资常常上亿演员薪酬、道具、后期等各方面耗资巨大，《美人鱼》制作和宣发成本共计约4亿，《捉妖记》前后投入约3.5亿，《长城》耗资10亿，小成本院线电影投资也在千万级规模，《驴得水》成本2500万，《百鸟朝凤》成本1500万；网络大电影成本较低，主要是由于：1）启动新艺人，薪酬不高；2）自制剧本，无需高价购买IP，2016年上半年，30%的网大成本低于50万，大部分网大成本在50到80万之间，平均制作成本60万，宣发成本5万，远低于院线电影成本。

2016上半年网络大电影成本分布

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网络大电影平均制作费用（万）

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　　（4）弱化演员和导演的重要性，院线电影门坎高，对于导演以及演员的名气也有较高的要求，致使院线电影被高人气的导演和演员垄断，而票房也显著受到人员配置的影响；与院线电影大腕云集不同，网络大电影启动的演员大多是小牌演员和导演，启用有历史经验的导演的比仅在23%左右，有经验主演的比例低于18%。根据测算，仅导演的历史业绩与网大点击量具有显著的正相关关系，且系数仅为0.26，网大弱化了主创人员的影响，具有较低的门槛。

有历史网大作品的主创比例

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仅导演的经验与网大点击量相关

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　　（5）定价策略具有区分度，院线电影票价通常在30元以上，2014年平均票价约为35.7，2015年约为34.8元，2016年平均票价下降到约为33.1元；但网络大电影单片票价仅为5元，并且对15元每月会员免费，不同的定价方式决定了两者并不处于竞争的对立面。

电影票价超过30元

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　　二、小打小闹，问题颇多，绝无可能止步不前

　　1、区别于B级片，网大将走网剧之路

　　实际上网大背靠着庞大的视频付费市场，断然不会成为中国的“B级片”，美国“B级片”因为预算低、制作粗糙，无法进入A级院线而得名，它放弃院线电影的“头部市场”，专攻长尾市场，凭光碟、电视付费频道等发行渠道笼络受众；网大虽然同样放弃院线市场，但中国具有庞大的网络视频市场的沃土，庞大的观众体量使得这一渠道同样能够产生另一个“头部市场”，网大在争夺市场的同时将走上精品化的道路。

网络大电影区别于B级片

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　　网大更可能追随网剧的发展路径，呈现精品化趋势，2014年以前的网剧大多是《泡芙小姐》等粗制滥造的“段子剧”瞄准的是网络观众“短平快”的视频消费心理，大量采用网络用语、风格低俗，为网络剧打下了“草根”“快餐品”的烙印；2014年开始，网剧在品质上彻底翻盘，在政府监管严格、传统影视制作人和大量资本涌入、网剧制作成本提高的推动下，网剧遍地开花，现象级作品接连诞生，出现网台联播、先网台等多种形式。

网剧优质化发展道路

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　　目前网剧精品化格局已经形成，网大遵循网剧之路也将出现现象级的头部作品，2016年原创性高质量的内容成为超过50%的观众选择网剧首要因素，促使网剧市场呈现精品更精的趋势，头部网剧播放量门槛提高到2亿，5%的网剧流量超过了20亿；现象级剧集呈现出惊人的流量吸引能力，2016年共2部作品播放量超过200亿，10部超过100亿。

观看网络剧的主要原因

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观众对网络剧的期待

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2015-16年网剧流量区间分布

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　　三、严监管、精品化，草莽时代即将终结

　　1、头部优势明显，网大成本逐步提高

　　网络大电影行业目前呈现洗牌迹象，越来越遵循“28法则”，良币对劣币的驱逐效应显著。

　　从票房分账看，2014年分账榜前三名差距不大，榜首《成人记2》与第20名的《聂小倩之尘缘未了》票房差仅为47.6万，2015年两者差距变成了849万，2016年分账榜首的《山炮进城2》与第20名的《鬼拳》票房差已经达到1182万；从点击量分布看，点击100万以下的网大占比约为45%，而一亿以上的仅占0.5%；从集中度看，TOP20网大的市占率从2014年的6%增长到了2016年的20%，TOP10市占率从2014年的4%增长到2016年的12%，可见网大市场的分化越来越明显，少数头部大作吸引了大部分点击，获得了大量收益，而绝大部分影片则处于门庭冷落的状态。

不同播放区间的网大数量占比

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网大市场集中度

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　　在市场分化明显的同时，网大进入了优胜劣汰、头部生存的时代，制作成本逐年升高，制作成本50万以下的网大被市场淘汰，占比迅速下降，根据估算，2016年下半年50万以下数量占比仅为5%，50-80万之间的网络大电影占比升至55%，150万以上制作成本网大比约为10%，目前筹备中的网大成本飙升，《电竞高校2》成本在400万左右，《猎灵师》则达到600万，《机甲神七》的制作成本甚至突破了千万，认为2017年必定会是网大精品化的转型年。

网络大电影制作不同成本区间数量分布

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