2017年中国工程勘察设计单位数量及行业竞争格局分析

　　一、市场竞争仍较为激烈。

　　整个工程勘察设计行业在 80 年代初存在较高的行业、区 域、专业壁垒，大部分业务在国家各系统内形成垄断局面。随后，由于市场经济的发展， 行业法制的完善，整个行业竞争度不断提高，转型的专业设计企业、新兴的民营设计事 务所、改制后的设计院、外资工程咨询公司、外资设计事务所纷纷参与到工程咨询行业 中。目前，设计企业资质管理限制和地方保护仍然存在，但市场化机制影响日渐扩大。

　　2015 年，全国共有勘察设计机构 20480 个，同比增长 6.32%，合计职工 304.26 万人。 2006-2010 年，勘察设计机构数量保持稳定，上下浮动在 5%以内，随后于 2011 年进 入高速增长期，但 13 年开始增速有所下降。

勘察设计单位数量稳中有升

资料来源：公开资料整理

　　二、竞争格局稳定，地域性特征不断弱化。

　　目前行业内企业主要分为三类：部级院、 省级院和市级院。一些外资公司通过入股的方式进入市场，如全球龙头 AECOM 先后入 股深圳市城脉建筑设计有限公司和中国市政工程西北设计院，但并未改变交通领域工程 咨询行业总体竞争格局。

　　由于交通领域工程咨询业务的服务对象主要是地方政府和相关部门，因此行业分布特征 仍存在地域性，比如市级院一级的公司，通常在相应市、省内开展交通工程项目咨询业 务。但近年来，交通工程招投标制度得到广泛推行，包括公司在内的各地省级院不断向 全国范围内拓展业务，如北京城建设计研究总院和上海市政工程设计研究总院，已经成 为全国范围内的市政设计领域的龙头企业。省级院层面的地域性特征正逐渐弱化。

　　三、受宏观经济大环境影响，15 年行业整体收入下降。

　　随着 2014 年后宏观经济增长 出现疲软，整个建筑业受冲击较大，外加行业竞争不断加剧，全国工程勘察设计企业的 勘察合同和设计合同完成额近两年大幅下降，降幅分别为 10.8%和 12.8%。2015 年企 业数量增长 6.3%的同时，全国工程勘察设计企业总营收却首现下降，可见竞争之激烈。

15 年工程勘察设计行业整体收入下降

资料来源：公开资料整理

14-15 年工程勘察设计完成合同额连续下降

资料来源：公开资料整理

　　从国际工程咨询行业来看，我国工程咨询费用在工程总投资中的占比依然较低。在发达 国家，工程咨询已经成为项目投资前的一项十分重要的工作，德国的工程咨询费约占工 程造价的 7.5%-14%；英国的工程咨询收费标准为 8.85%-13.25%；美国的工程咨询费 率在 6%-15%之间，我国勘察设计行业营业收入占全社会固定资产投资规模的比重仅有 3.05%，工程咨询费用率目前在我国最低一般是 1%左右，最高大约为 9%。随着 PPP 模式的大量应用，工程设计咨询费率将有望得到提升。

我国与发达国家工程咨询等费率比较

资料来源：公开资料整理