2016年我国焦炭行业产能产量及国内市场需求分析

　　焦炭是一种固体燃料，质硬，多孔，发热量高。用煤高温干馏而成，多用于炼铁。焦炭是烟煤在隔绝空气的条件下，加热到950-1050℃，经过干燥、热解、熔融、粘结、固化、收缩等阶段最终制成焦炭，这一过程叫高温炼焦（高温干馏）。由高温炼焦得到的焦炭用于高炉冶炼、铸造和气化。炼焦过程中产生的经回收、净化后的焦炉煤气既是高热值的燃料，又是重要的有机合成工业原料。

　　焦炭通常按用途分为冶金焦（包括高炉焦、铸造焦和铁合金焦等）、气化焦和电石用焦等。

不同类型焦炭主要用途分析

资料来源：智研咨询整理

　　煤化工是以煤为原料，经过化学加工使煤转化为气体、液体、固体燃料以及化学品的过程，具体分类如下图所示：

煤化工产业链示意图

资料来源：智研咨询整理

　　我国已基本形成完整的焦化工业体系，在规模、产量、技术和管理等方面均处于世界领先水平，为我国钢铁、化工、有色冶炼和机械制造等行业的发展做出了巨大贡献。焦炭及关联化工产品在国民经济各领域发挥着十分重要的作用。

　　焦化行业属于传统工业领域，资金和技术壁垒不高，因此我国存在大量小产能、小规模的生产企业，行业处于完全竞争市场。

　　从竞争格局看，我国焦化企业通过自我发展或联合重组基本形成了以鞍本钢铁集团、武汉钢铁（集团）公司、中国首钢集团等钢铁联合焦化企业和旭阳煤化工集团有限公司、神华乌海能源有限责任公司、中煤焦化控股有限责任公司等大型独立焦化企业为主体，中小焦化企业并存的产业发展格局。

　　1）钢铁联合焦化企业：焦炭是钢铁工业的重要原材料，大型钢铁企业一般配套建设焦炭生产线。随着钢铁企业产能的迅速扩张，配套焦炭生产线的规模也随之扩大，但由于我国特大型钢铁企业往往布局在大城市，环保容量的限制使得部分大型钢铁企业存在焦炭产量不能满足自身钢铁生产需要的状况。

　　对于钢铁联合焦化企业来说，其焦化产品以焦炭为主，并基本用于自身钢铁生产，不直接投向市场。其焦炭生产中的副产品如煤焦油、焦炉煤气等一般直接用于发电、燃料等，不进行化产加工，不形成化工产品。

　　2）独立焦化企业：独立焦化企业的焦炭产品直接销售给钢铁企业和其他冶炼企业等。目前，独立焦化企业除生产焦炭外，其竞争力主要体现在“化产”部分，即综合利用焦炭生产过程中的副产品进行化工产品的生产。由于副产品的综合利用需要一定的规模，因此特别适合大型焦化企业。大型焦化企业除了凭借自身规模提供一定量的副产品进行深加工外，还可以回收小型焦化企业无法利用的副产品来进行加工，在竞争中处于有利地位。

　　焦炭主要用于钢铁冶炼，我国钢铁企业焦炭使用量占焦炭消费总量的85%左右，大型钢铁企业一般自带焦炭生产线。目前我国4.5亿吨焦炭产量中，34%由钢铁联合焦化企业生产，其余66%由独立焦化企业生产；独立焦化企业在生产焦炭的同时，产生煤焦油、粗苯和焦炉煤气等副产品。当独立焦化企业达到一定规模时，可对上述副产品进行回收和深加工，不仅有利于环境保护，同时可以提高企业经济效益。

我国焦炭生产结构

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　　从行业竞争格局来看，我国焦化行业呈现出以钢铁联合焦化企业和独立焦化企业共同存在的竞争格局。智研咨询发布的《2017-2023年中国焦炭市场专项研究及投资战略咨询报告》显示：截至2015年底，规模以上企业焦炭总产能达到6.87亿吨；企业数量由2010年的730多家减少到602家。虽然企业平均焦炭产能规模从68万吨提升到114万吨，但产能利用率在下降。

2006-2016年我国焦炭产能走势图

资料来源：智研咨询整理

　　焦炭行业产能过剩严重，下游需求疲弱，焦炭市场仍延续供过于求的局面。2016年我国焦炭行业产能利用率为65.1%。

2009-2016年我国焦炭行业产能利用率走势图

资料来源：智研咨询整理

　　根据国家统计局数据2015年我国焦炭产量为44778.2万吨，2016年产量为44911.5万吨，产量较上年同期增加0.3%。

2006-2016年年我国焦炭产量走势图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

　　华北地区是目前我国最大的焦炭生产区，2016年我国华北地区焦炭产量为16519.7万吨，占同期国内产量的36.78%；华东地区焦炭产量为9566.8万吨，占同期国内焦炭总量的21.30%；西北地区焦炭产量为6906.9万吨，占我国焦炭总产量的15.38%。

2016年我国主要区域焦炭产量统计图

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2016年我国焦炭产量集中度分析——按地区

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

　　我国焦炭生产主要集中在山西、 河北、 山东 、陕西 、河南 、内蒙古 、江苏、 辽宁 等省市，该等地区年焦炭产量在2000万吨以上。

2016年我国焦炭产量集中度分析——按省市

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2016年我国焦炭分省市统计表

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

　　焦炭应用于钢铁、有色、化工、机械等行业，焦炭主要用于钢铁冶炼，我国钢铁企业焦炭使用量占焦炭消费总量的85%左右。

我国焦炭消费结构

资料来源：智研咨询整理

　　根据中国海关统计数据：2016年我国焦炭出口数量为1011.88万吨，年度进口数量为467.4吨，国内焦炭表观消费量为43899.6万吨。

2009-2016年我国焦炭产品供需平衡统计图

资料来源：国家统计局、中国海关