2017年我国衡器行业市场容量及发展趋势分析

　　1、衡器行业发展概况

　　随着电子应用技术的发展，简单的电子衡器产品开始出现，衡器行业开始跨入电子时代。之后，微处理机与称重传感器的结合再次引起了称重技术的变革，微处理机在称重尤其是在动态称重方面的应用愈来愈广，已基本取代原来结构复杂的计算系统。随着微电子技术的不断发展和大规模、超大规模集成电路的出现，以及称重与过程控制等功能的不断融合，衡器产品的品种、规格和质量日趋完善。现代衡器行业已经成为融合机械、电子、计算机、自动控制、通讯、网络、声和光等传统科学、现代科技于一体的高新产业。

　　① 家用衡器

　　自 20 世纪初起，衡器开始应用于家庭生活领域。

　　以我国为例，随着城市化建设自 90 年代中期开始大力推进，城市化率从 1997 年的 31.9%上升到 2014 年的 54.77%；但与发达国家超过70%的平均水平相比，仍有巨大的发展空间。随着新兴经济体城市化进程的持续推进，以及居民在经济、消费、文化等各方面向国际社会不断融入，人们对自身健康和生活质量的关注程度将日益提高，其对家用衡器产品的需求将会持续增加。未来，中国、印度、东南亚、中东等新兴经济体将凭借其庞大的人口数量成为全球家用衡器产品潜在的最大市场。

　　② 商用衡器

　　我国商用衡器的发展同样历经了杆秤—机械式案秤/台秤—电子案秤/台秤——智能案秤/台秤的历程。作为商业贸易结算使用的主要计量器具，机械式衡器由于制作成本低、经久耐用、对外部使用环境要求不高（如抗低温、防水）等特点，较好的适应了我国的国情，至今仍在部分二三线城市及广大农村市场被广泛使用，为当地经济商贸往来活动作出了突出贡献。由于各地的经济发展水平不同，国内商用衡器市场存在地区发展不均衡的特点，许多二三线城市和农村地区集贸市场中电子衡器替代机械衡器的过程尚未完成。未来，随着我国商品贸易经济的进一步发展，作为贸易结算工具的商用衡器的市场规模仍将进一步扩大；而国内城市化进程的加快和中西部地区经济发展水平的提高，也将使得广大二三线城市和农村成为商用衡器产品市场新的增长点。

　　商用衡器方面，随着现代电子信息技术的快速进步，兼具计量称重、刷卡结算、无线通讯和其他应用功能的中高端商用衡器正被不断发掘并投入使用。如为解决日益严峻的食品安全问题，以食品溯源秤为代表的网络追溯衡器正在国内兴起并面临巨大的发展契机。为提升肉类蔬菜流通规范化、信息化水平进而落实经营主体及政府责任，肉类蔬菜追溯体系建设被列入我国“十二五”规划纲要《国内贸易发展规划（2011-2015）》，并由商务部、财政部与地方政府部门共同联手牵头主导规范。根据规划要求，在“十二五”期间内，我国肉类蔬菜追溯体系建设目标是覆盖全国百万人口以上城市（约 120 个） ，并逐步扩展至涵盖肉菜、禽畜、水果、水产品、食用菌、豆制品等各类食品。作为肉类蔬菜追溯体系建设的重要组成部分，以食品溯源秤为代表的网络追溯衡器，面临难得的发展机遇。

　　随着全球制造业向中国转移，我国已成为世界制造工厂。就衡器行业而言，基于多年的技术积累和先进的制造技术经验，国外的衡器行业发展已较为成熟。中国多年以来是以制造机械衡器为主。直至二十世纪八十年代，随着工业自动化技术以及计算机技术的快速发展，国内厂商和用户才开始加大了对电子衡器的研制和使用力度。国际著名衡器企业向国内的产业转移一方面带动了国内衡器产业的技术提升，另一方面也推动本土优秀的衡器企业进入海外市场，参与全球市场的竞争。
随着国内厂商对国外先进技术的不断消化吸收，自主生产技术不断发展进步，衡器工业的管理体制、行业结构、产品结构、技术水平以及在国民经济中所处的地位亦日益提高。进入二十一世纪后，国内的衡器产业发展全面驶入了快速发展通道，无论是在产品结构还是制造水平方面都发生了跨越式的发展。根据海关数据统计，2005 年至2014年间，我国衡器年度出口总额自 3.85 亿美元上升至 12.44 亿美元，年均复合增长率达 13.92%；同期，我国衡器年度进口总额自0.71亿美元上升至 1.38 亿美元，年均复合增长率为 7.60%。整体而言，我国衡器产品的国际竞争力日益增强。

　　从全球衡器行业发展现状来看，高集中度是产业未来发展的趋势。2014 年，据中国衡器协会对全国113家衡器企业统计显示： “销售收入上亿元的企业共 31 家，5000万元至1亿元之间的有 10家” 。行业内大部分企业均难以达到规模化经营，且主要集中于我国珠三角和长三角两大区域。

　　二、健康运动信息测量产品行业发展概况

　　随着健康管理市场的持续升温，以及传感测量、可穿戴、移动互联等技术的快速发展，智能体脂秤、智能儿童成长秤、智能食品营养秤、智能手表、计步器等健康运动信息测量产品发展迅速，市场前景广阔。

　　（1）人口老龄化及现代生活方式影响下，居民健康消费支出水平不断提高

　　在健康问题日益严重的局面下，人们的健康意识正不断增强，国内居民人均医疗保健支出水平不断上升，但与发达国家水平相比仍有一定差距。医疗健康支出已成为继食品、教育之后的中国家庭第三大消费支出，有70%以上的家庭每年为健康花费在3,000元以上，在 10,000 元以上的则在 15%左右，而美国居民的同期消费支出中医疗保健所占的份额均在 20%以上。未来，随着国内人均医疗保健支出水平的提高，国内居民健康消费市场仍有较大提升空间。据国务院 2013 年颁发的《关于促进健康服务业发展的若干意见》显示，到 2020 年，中国健康服务业市场将达到 8万亿元规模。

　　（2）健康管理在有效改善居民健康状况方面的作用日益凸显

　　健康管理一般可以健康信息收集为前提，以健康体检为基础，通过采取综合管理的方法，从社会、心理、环境、营养、运动、养生、保健等角度对个人进行健康保障服务，从而大幅降低居民的患病风险。

　　随着健康管理行业的逐步深化发展， 健康运动信息测量正成为全球健康管理的热门领域，健康运动信息测量产品也正从特定消费人群向普通大众消费者不断渗透，并呈现越来越明显的刚性消费特征。蓝牙人体秤、蓝牙脂肪仪、智能手表、计步器、食品营养仪等健康运动信息测量产品的出现，使得人们可以随时对人体体征、运动过程、睡眠跟踪、食品营养等健康参数数据实现多维度的动/静态采集、传输，并根据测量的数据结果，自发或由专业服务机构对其健康状况进行检测分析、评估预测，变被动的疾病治疗为主动的健康管理。（3）物联网和云计算技术的快速推广为健康运动信息测量产品的普及应用提供了广泛的发展空间 随着传感测量、移动互联等物联网应用技术的逐步成熟，蓝牙脂肪仪、智能手表、计步器等健康运动信息测量产品凭借学习成本低、人群覆盖率相对较高、其测量的体重、体脂、运动过程等参数在健康管理中不可或缺等特点，具备成为智能健康管理终端的先天优势。国内外近年上市的智能手表、运动手环等可穿戴类测量产品，自上市以来获得较高的市场关注度。同时，随着互联网应用向健康管理领域的渗透，尤其是涉足健康管理领域的移动互联网平台的出现，使得各种健康运动信息测量产品被作为健康管理数据的采集入口， 其测量的健康数据信息通过网络在用户与健康管理服务机构之间实现了及时互联分享。

　　同时，云计算技术与健康管理的逐步结合，促使多种创新健康管理服务模式快速涌现，“智慧健康社区”、“远程减肥咨询”等各种结合硬件落地的服务模式变得更为可行。如苹果、谷歌、三星、百度等国内外巨头已相继推出了 HealthKit、Google Fit、S Health、dulife等开放云平台，旨在整合来自健康设备和健康管理APP 应用的数据，并通过对个人健康大数据的深度挖掘分析，最终为用户提供智能健康解决方案。

　　综合而言，健康运动信息测量产品凭借实时监测、环境感知、通信链接以及具备网络开发平台的支持等优势，已发展成为覆盖健康管理、运动测量、社交互动等多个领域的新一代智能终端的代表。未来，随着相关配套技术，如云计算技术、芯片技术、传感器技术、NFC（Near Field Communication，近场通讯）技术的日臻成熟，健康运动信息测量产品市场将面临更大的发展机遇，市场潜力巨大。

　　三、行业发展趋势

　　1、衡器市场稳定增长，家庭健康运动信息测量产品市场潜力巨大 随着全球经济发展及城市化进程的不断推进，国民贸易往来和人均健康消费支出水平逐渐提升，衡器及家庭健康测量产品市场仍将持续增长。如改革开放以来，我国经济持续高速增长，GDP 从 2005 年的 18.59 万亿元增长到 2014 年的63.65万亿元；城镇居民人均可支配收入从 2005年的1.05万元增长到 2014年的2.88万元；社会消费品零售总额从 2005年的 6.72万亿元增长到2014 年的26.24万亿元。经济增长和人们生活水平的提高将为衡器及健康运动信息测量产品生产企业提供更为广阔的市场空间。

　　2、生产工艺及设备自动化

　　为满足不断扩大的市场需求，衡器及健康运动信息测量产品生产企业选择自动化生产工艺及设备成为必然。作为典型的制造类企业，计量器具行业同时具备劳动密集和技术密集的双重特点。未来随着国内人口老龄化趋势的发展，劳动力要素规模驱动力减弱，经济增长将更多的依靠人力资本质量和技术进步推动，生产技术专业化、物料标准化、生产工艺和设备的自动化将成为行业内产业组织的新特征。

　　3、销售渠道网络化

　　随着网络经济的发展，网络销售渠道的重要性将日趋明显。随着信息时代的飞速发展，相较传统的销售模式，电子商务不仅为企业开发了更多的潜在客户，增加了更多的交易机会，也有效的降低了企业产品的销售流通成本。2013 至 2015 年度中国电子商务市场整体交易规模分别为 9.9万亿元、12.3 万亿元和 16.2 亿元，年复合增长率达 27.92%，其中网络购物市场交易规模分别为1.8 万亿元、2.8 万亿元和3.8 万亿元，年复合增长率达 45.30%，网络购物已成为现下发展最快的一种居民消费模式。作为典型的终端消费类产品，未来衡器、健康运动信息测量产品被消费者直接通过网络购买的趋势将越来越明显。因此，对于衡器、健康运动信息测量产品生产企业而言，网络销售渠道建设在未来市场竞争中的重要性将日益突出。

　　4、产品数字网络化、多功能、智能化趋势明显

　　（1）数字网络化

　　数字网络化是未来衡器和健康运动信息测量产品实现功能创新的首要前提。

　　家庭健康应用领域，传统终端测量产品普遍存在测量数据不够精确、欠缺连续性、结果需要人工读取记录、无法远程传输等缺点，不能满足多终端、远距离、系统化、智能管理等要求，因此能够将测量结果数字化显示、移动存储并网络传输的产品成为未来的发展方向。商业计量方面，商品产地、流通环节等信息的数字、网络化也是未来实现商品交易追溯功能的基本前提。

　　（2）多功能、智能化

　　多功能、智能化是衡器及健康运动信息测量产品未来发展的必然趋势。 健康管理应用领域，体重测量仍将是未来家庭健康管理绕不开的关键环节，同时运动、饮食、睡眠、脂肪、血脂、血压、脉搏、心率、骨骼等人体健康运动信息也将会是健康管理的重要参考指标。如同时将人体体重、脂肪、体温、心血管功能、睡眠等人体体征参数，以及温湿度、空气质量等环境参数等，融入或集成到家用衡器或健康运动信息测量产品中，不仅可以有效节约用户购买成本，实现社会资源的节约利用，也可使得用户在测量体重的同时亦能便利获取其他参数信息，从而有助于用户体验满意度的大幅提升。同时，应用互联网、物联网、云计算等技术，健康运动信息测量产品等各种健康管理设备将所采集的体征、运动、睡眠等健康数据上传至移动终端、计算机或云平台等数据平台，通过深度挖掘分析相关健康数据后，用户可对自身健康状况进行预判，再由产品提供商、医院、健康顾问等服务机构为用户提供个性化健康管理建议，最终形成健康管理数据服务的完整闭环。 商用称重领域，随着社会商贸交易的不断发展，同时具备称重计量、商品信息溯源、快捷支付等多项功能的衡器产品可有效实现降低交易成本、提高交易效率的目标。

　　四、市场容量分析

　　1、衡器产品市场情况

　　（1）国内衡器产品生产销售情况

　　据国家统计局对国内规模以上衡器制造企业经营数据统计结果显示，行业年销售收入由2005 年度的53.42亿元增长至 2014年度的187.47亿元，年复合增长率达14.97%，远高于同期 GDP 增长水平。

　　（2）衡器产品进出口情况

　　据中国海关统计数据显示，2005年至2014 年间我国衡器产品进口及出口总额整体均呈稳步上升趋势。 2005 年至 2014 年间，我国年度衡器进口总额由 0.71 亿美元上升至 1.38 亿美元，年均复合增长率达 7.60%。

　　我国进口的衡器产品主要是工业用衡器及天平等其他类产品。据中国海关统计数据显示，2014年度我国共从世界上 51个国家和地区进口了衡器产品，衡器产品进口额为1.38亿美元。其中产品进口地主要集中在德国（约占 28.24%）、日本（约占 16.76%）、瑞士（约占 15.94%）等发达国家；进口产品类型主要为工业衡器（约占47.22%）、商用衡器（约占5.60%）及衡器零件等其他类产品（约占45.64%）。

　　② 衡器产品出口情况

　　2005 年至2014 年间，我国年度衡器出口总额由 3.85亿美元上升至 12.44亿美元，年均复合增长率达 13.92%。

　　我国主要向国外出口家用衡器、商用衡器及工业衡器等产品。据中国海关统计数据显示，2014 年度我国共向世界上 196 个国家和地区出口了衡器产品，衡器产品出口总额为 12.44 亿美元。其中产品出口地主要为美国（17.96%）、德国（8.74%）、日本（4.00%）、英国（3.95%）、俄罗斯联邦（3.79%）等，出口地分布相对较为分散；出口产品类型主要为家用衡器（约占 42.26%）、商用衡器（约占19.39%）、工业衡器及天平等其他类产品（约占 38.36%）。

　　2、健康运动信息测量产品市场情况

　　在健康管理市场庞大需求和现代科技飞速发展的强劲带动下，健康运动信息测量产品市场近年来快速发展，且未来发展前景广阔。

　　随着经济的发展、人们生活水平的提高，人类的生活方式和环境发生了巨大变化，从而也引起人们对自身健康状况的高度关注。在环境污染、亚健康、慢性病以及人口老龄化速度加快等诸多因素影响下，未来的健康管理市场需求仍将维持快速增长态势。

　　目前，健康运动测量信息产品是个人健康管理领域的主流产品。该类设备目前主要集中在以消费为导向的运动、健身和保健市场，对个人健康和运动进行跟踪并提供数据分析和共享。所以，蓝牙脂肪仪、运动手环、计步器等健康运动信息测量产品市场仍将保持迅速发展势头，其中可穿戴便携产品作为健康运动测量产品的最主要构成部分，其未来市场仍将保持快速成长。

　　我国衡器行业是一个多品牌并存的行业，各产品之间的竞争将逐渐形成为品牌之间的竞争。品牌是产品质量、性能和服务的集中体现，已越来越成为消费者决策时重要的影响因素之一。对参与全球竞争的国内衡器企业而言，在产品创新不断加速、服务层次不断深化的情况下，品牌已成为企业最核心的竞争力之一，也是企业避免陷入同质化竞争的最后一道屏障。

　　随着人们在居家生活中对家用衡器产品应用的日渐普及，和贸易结算中对精确、智能化商用衡器产品的迫切升级需求，营销网络的建设对于衡器生产企业显得尤为重要。作为日常生活消费品和商贸交易的常用称重设备，家用及商用衡器产品一般品种规格较多，且受国内外不同地区消费文化和偏好的影响而存在一定的差异。

　　现代衡器产品的生产一般包含前期设计开发、零部件生产、传感器制造、模组开发、产品检测等诸多环节，专业性突出，工艺流程复杂。此外，由于衡器市场遍及全球，产品的生产供货也往往具有品类丰富、规格多样、多批次小批量、交货期短的特点。现代衡器行业竞争中，杰出的品牌影响力、优良的产品品质、快速的供货能力、完善的销售渠道、高水平的技术研发和试验检测能力、高效的管理能力、优质的营销服务对衡器企业取得竞争优势已显得日益重要。而大型衡器企业凭借其雄厚的技术、人才、设备及资金储备，通过有效的资源整合，将在上述各方面表现的更为突出，在市场竞争中也将更具竞争优势。

　　五、行业的周期性、区域性、季节性

　　1、周期性

　　衡器及健康运动信息测量产品的生产和销售会受到国民经济景气度和居民可支配收入变化的影响，但并不与经济周期呈现出高度的正相关，因此其行业周期性并不明显。

　　2、区域性

　　作为社会生产生活的基本计量器具，衡器及健康运动信息测量产品的需求与地区经济发展及居民生活水平直接相关，区域性特征比较明显。国外方面，衡器及健康运动信息测量产品的知名生产商主要分布在欧洲、北美及日韩等发达地区和国家，同时这些国家和地区也是相应产品的主要消费市场。

　　国内方面，衡器及健康运动信息测量产品需求受区域经济发展水平的影响也较为突出。经济环境相对较为发达的地区，因商贸交易活跃、居民收入及健康意识水平较高，相关产品的市场需求相对较为旺盛。生产方面，相关生产厂商主要集中在珠三角和长三角等地区。

　　3、季节性

　　整体而言，衡器及健康运动信息测量产品行业的季节性特征并不明显。家用衡器及健康运动信息测量产品方面，有一定的淡旺季变化，尤其在感恩节、圣诞节及国庆、春节等重要节假日期间市场消费热情较高，经销商、KA 卖场等客户一般会综合自身库存和销售情况提前备足商品。商用衡器方面，由于市场需求弹性较小，市场基本不随季节波动。