2017年中国天然气行业四大类及细分市场需求分析

　　1、四大类需求齐增，城镇用气和发电用气增长明显

　　我国天然气消费主要可以分为四大类，其中工业燃料占比 38.2%，城镇燃气消费量占比 32.5%，发电用量占比 14.7%，化工用气占比 14.6%。随着环境保护意识的增强，我国着力推进清洁能源的使用，2017 年政府工作报告中明确提出优化能源结构，清洁能源消费比重提高 1.7 个百分点，煤炭消费比重下降 2 个百分点，预计天然气消费量会进一步增长。

　　工业燃料用气主要包括两个方面，一是工业企业将天然气作为燃料使用气量，二是城市中锅炉、窑炉的使用气量；城镇燃气主要是指城市和乡镇居民用气量、商业用气量以及供暖等公共服务用气；发电用气主要用在热电联产、调峰电站和分布式能源项目中；化工用气主要是以天然气为原料的化工产业链的用气量，包括生产合成氨、甲醇、氢气、氢氟酸等。

　　工业燃料“ 煤改气”，能源结构优化。我国能源产业以煤为主，工业燃料中煤炭占比约 70%，远高于欧美国家的 15%。为了促进能源结构优化，必须对工业燃料进行调整，“煤改气”是重要的措施。在工业燃料领域天然气发展方向主要有两个方面：一是优化钢铁、陶瓷、玻璃、石化、有色等行业的燃料结构。二是改善城市中不同工业锅炉、窑炉的燃料结构。《天然气发展十三五规划》提出，以京津冀、长三角、珠三角、东北地区为重点，推进重点城市“煤改气”工程，扩大城市高污染燃料禁燃区范围，大力推进天然气替代步伐，替代管网覆盖范围内的燃煤锅炉、工业窑炉、燃煤设施用煤和散煤。《中国天然气发展报告（2016）》白皮书预计，到 2020 年天然气占工业燃料消费量比例由现在的10%提高到 15%，2030 年达到 25%。2016 年工业企业燃料用气量 577 亿立方米，预计 2020 年工业企业燃料用气需求将达到 900 亿立方米，年复合增速 10%以上。

我国工业燃料用气量稳定增长

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　　城镇化稳步推进，气化人口显著增加。2016 年我国城镇化率达到 57%，预计 2020年达到 60%，2030 年达到 70%。随着城镇化进程稳步推进，城镇天然气管道和用气人口显著增加，过去 10 年天然气管道长度复合增速 17%，气化人口数量复合增速 15%，城市天然气供应量复合增速 17.5%。未来城镇增量用气将主要来自三个方面：一是进一步提升城镇居民气化水平，预计 2020 年达到 50%以上，2030 年达到 65%以上；二是推进天然气供暖，在我国南方地区有序推进天然气供暖工程，提高公共服务水平；三是推进重点区域的气化，尤其是京津冀和东北地区，逐渐抛弃散煤供暖的方式，加快使用天然气作为供暖原料。2017 年政府工作报告中提出，今年将全面实施散煤综合治理，推进北方地区冬季清洁取暖，完成以电代煤、以气代煤 300 万户以上。《天然气发展十三五规划》提出气化率要从 2015 年的 43%提高到 2020 年 57%，天然气气化人口预计达到 4.7 亿，用气量将从 207 亿立方米增加到 360 亿立方米，城镇燃料用气领域天然气消费量到 2020 年复合增速 10%以上。

我国城镇化率稳定提高

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我国城市管道线长度高速增长

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我国用气人口显著增加

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我国城市天然气供应量稳定增长

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　　气电装机规模稳定增长，产业政策引导天然气发电行业加速发展。2016 年，我国社会用电量达到 5.92 万亿千瓦时，同比增长 6.7%，天然气装机 6637 万千瓦，占全国电力装机量 3%，燃气发电量约为 1658 亿千瓦，占全国发电量的 2.9%。2017 年政府工作报告中提出，今年要淘汰、停建、缓建煤电产能 5000 万千瓦以上，为清洁能源发展留下空间。由于燃气发电相比较于燃煤发电不具有经济性，以当前华东地区天然气工业价格 3.72 元/立方米，发热量 5500 大卡/千克动力煤价格 600 元/吨左右计算，气电的发电成本和上网电价分别约是煤电的 2.5 倍和 2 倍。未来天然气发电主要有三个发展方向：一是加快建设天然气调峰电站，二是大力发展天然气分布式能源项目，三是发展天然气热电联产，其中天然气分布式能源项目最受关注。根据中投顾问统计数据，截至 2016年 4 月，中国已建成投产天然气分布式能源项目达到 46 个，主要分布在上海、北京、长沙、广州等大中型城市，总计装机容量达 291 万千瓦。过去几年由于气价上调，电力供需宽松，气电设备利用小时数连年下降，2016 年以来，受气价下调影响，多个天然气分布式能源项目运行良好，政府出台相关分布式能源补贴政策，引导行业加速发展。天然气发展十三五规划提出，2020 年天然气发电装机规模达到 1.1 亿千瓦以上，占发电总装机比例超过 5%。《中国天然气发展报告（2016）》白皮书提出，到 2030 年，天然气发电装机规模占总装机比例超过 10%。《电力发展“十三五”规划》明确了天然气发电建设目标，计划于 2020 年实现气电装机占比超过 5%，规模达 110GW 以上，其中热电联产 15GW。中石油经济技术研究院预测，到 2020 年天然气发电用气量将从 2015年的 321 亿立方米增加到 605 亿立方米，2025 年达到 948 亿立方米，预计年复合增速13.5%。

我国社会用电量稳定增长

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我国天然气装机容量高速增长

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我国发电用气量及增速

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我国天然气发电利用小时数

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　　化工产品价格稳定，化工用气保持平稳。我国天然气作为化工原料主要用于生产尿素、纯碱和甲醇。天然气在化工企业生产成本占比较高，其中氮肥占 40-70%，纯碱占30%，甲醇占 40%.由于国家对化工天然气价格调整，优惠补贴政策相继取消，天然气制尿素、纯碱和甲醇的成本抬高，失去竞争优势。以尿素行业为例，2016 年由于尿素成本抬高，产品价格下降，行业盈利空间变窄，落后产能得以淘汰，行业供需关系有所缓解。尽管气头尿素成本较高，并不具有竞争优势，但在国家进行供给侧改革，严格限制尿素新增产能以及尿素面临国内刚需和出口需求的情况下，尿素价格回升，气头尿素开工率有所提高，化工用气也有望保持平稳。

尿素行业开工率有所提高

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尿素价格回升（元/ 吨）

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　　2、天然气动力车船发展空间大

　　交通用气增速放缓，天然气汽车保有量稳定增加。2016 年，交通运输行业天然气消费量达到 267 亿立方米，占全国天然气总消费量的 13.3%。2015 年天然气动力车达到 500 万辆，同比增长 13.4%。由于经济放缓、油价下跌，天然气相对成品油经济优势不明显，增速有所放缓。在政策推动，经济回暖，油价上涨下，天然气汽车保有量有望进一步增长，预计到 2020 年天然气汽车用气量达到 363 亿立方米，年复合增速 6%。

我国天然气汽车保有量

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　　LNG 加气站建设增速放缓，未来发展有望加快。根据卓创资讯统计数据，2016 年我国 LNG 加气站 2460 座，同比增加 195 个，从区域分布来上看，华北及华东沿海地区最多；从省份来看，山东、河北、新疆最多，其中山东 LNG 加气站 295 座，占比 12%，增速 9.1%；河北 LNG 加气站 240 座，占比 10%，增速 6.3%，新疆 LNG 加气站 198座，占比 8%。天然气发展十三五规划中提到，截止到 2015 年底，我国建成压缩天然气/液化天然气（CNG/LNG）加气站 6500 座，到 2020 年要建成 12000 座，年复合增速13%，LNG 加气站有望加快建设。

近年我国 LNG加气站数量

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　　天然气动力车环保优势巨大，优先发展载货重卡。天然气动力车环保优势非常明显，使用天然气作为燃料的汽车相比于其他燃料，汽车尾气危害物质大幅减少，其中 NO 2 ，CO 2 含量分别降低 98%和 30%，PM2.5 降低 93%，声功率仅为燃油发动机的 36%。《中国天然气发展白皮书》预计 2020 年实现气化车辆 1000 万辆，到 2030 年实现气化车辆1400 万辆，重点推进公路网络完善、物流发达地区使用 LNG 重卡，在港口、物流园区、矿区、厂区等有限使用天然气汽车。

　　“油改气”叫停，未来发展新型燃气汽车。过去几年我国机动车常采用“油改气”方式，在原汽车增加天然气燃料系统，一次性费用在 6-10 万元之间。但是“油改气”使用的车辆燃气专用装臵缺少有效的质量保障及检测等原因，无法保证在用机动车“油改气”车辆的安全性能及合法使用，2014 年质检总局发布《关于进一步加强机动车“油改气”安全管理工作的指导意见（征求意见稿）》，提出停止在用机动车“油改气”，加大对已改装车辆的监管力度，支持汽车生产企业开发生产新型燃气汽车。

　　油价回升，天然气作为燃料具备经济性。自 2014 年油价大跌以来，汽柴油价格大幅下降，经济性有所提升。随着未来油价回升，天然气作为清洁能源经济性会越来越明显，就 2017 年 4 月份而言，汽油、柴油、车用天然气价格分别为 0.19、0.16、0.15 元/百万英热单位，天然气作为替代能源具备经济性。

天然气作为替代能源具备经济性（元/ 百万英热单位）

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　　我国船舶“油改气”经验丰富，LNG动力船市场空间巨大。我国 LNG 动力船起步较晚，由于新建 LNG 动力船成本和技术要求较高，我国普遍以改造为主，使用 LNG 和柴油混合动力。2010 年我国首艘 LNG 柴油混合动力船成功下水，至今完成改造的船舶接近 200 艘，积累了丰富的“油改气”经验。目前我国内河正常使用的 LNG 加注站只有 3座，严重影响了内河 LNG 船的使用，预计未来我国将建设更多的水上加注站以满足需求。交通运输部在《推进水运行业应用液化天然气的指导意见》中提出，到 2020 年，内河运输船舶能源消耗中 LNG 的比例需达到 10%以上。《中国天然气发展白皮书》预计2020 年实现气化船舶 6 万艘，到 2030 年实现气化船舶 8 万艘，LNG 动力船发展空间巨大。