2017年中国汽车零部件制造行业细分领域需求规模测算分析

　　1 、排气系统管件

　　（1）排气系统管件概况

　　汽车排气系统是汽车重要的模块，其主要功能为净化汽车发动机排出的尾气、降低发动机发出的声音，同时由于排气系统尾部悬挂在外，要求排气系统具有一定的美观功能。汽车排气系统主要由 7 部分组成，按与发动机距离由近至远的顺序依次为排气歧管、热端连接管、挠性管、三元催化器、共鸣器、消音器及尾管。汽车排气系统的组成结构如下图：

　　排气系统管件是排气系统中连接排气歧管、三元催化器、消音器、共鸣器的各种管件的总称，主要指各种热端连接管件、弯管、挠性软连接管、尾管及装饰尾管等，不难看出排气系统管件是汽车排气系统的重要组成部分。生产的排气系统管件主要为排气装饰尾管、连接排气歧管和三元催化器的热端管。

　　汽车排气系统市场已形成成熟、完整的供应体系，一级供应商负责汽车排气系统的总装并生产部分核心部件，并向整车制造商供应汽车排气系统模块，汽车排气系统一级供应商主要由佛吉亚、天纳克、康奈可等全球知名零部件供应商构成，市场集中度较高。二级供应商主要专业生产排气系统的部件如排气系统管件、法兰、吊耳、三元催化器载体等，并向一级供应商供应上述产品。

　　（2）尾管、热端管市场供求状况及变动趋势

　　①尾管、热端管市场供求状况

　　汽车排气系统是耐用的汽车零部件，汽车排气系统市场主要集中在 OEM 市场，汽车排气系统及其组件市场需求量跟整车需求量具有较强的相关性。

　　尾管系装饰管件，安装尾管的主要是乘用车，每台整车安装数量在 1 至 4 个不等。随着人们对汽车外观的要求越来越高，尾管已逐渐成为整车制造商的标准配置，乘用车的尾管装车率越来越高。乘用车尾管装车率跟整车品质、整车市场成熟度正相关，整车品质越高，乘用车装车率越高，整车市场越成熟，装车率越高。热端管系连接排气歧管和三元催化器的连接管件，依照排气系统的设计以及底盘悬挂的避让，每套汽车排气系统一般有 1-3 支热端管，平均为 2 支。根据全球汽车、乘用车产量情况测算了 2013 至 2015 年尾管、热端管市场需求量，具体情况如下表：

明细 2013年度 2014年度 2015年度

　　目前，全球尾管市场供应主要分为两类：一类在全球范围内为整车厂商和一级供应商提供尾管配套服务的供应商，该类供应商与整车厂、一级供应商建立了长期的合作关系，代表企业有公司、丹麦 Tajco Group，上述供应商尾管年产能较大；一类为依托于地缘优势，为区域客户提供尾管配套服务的供应商，生产规模较小，代表企业有美国 AMG、美国 Breitinger，产能相对较小。

　　热端管是连接排气系统重要装置排气歧管和三元催化器的连接管件，技术要求比较高。热端管件主要由汽车排气系统一级供应商自身生产，部分外包给二级供应商，近年来，为降低生产成本，一级供应商已加大将热端管件外包给二级供应商的比例。

　　②市场变动趋势

　　A、排气系统管件产业将向中国等汽车工业新兴市场转移

　　目前，全球排气系统管件产业大部分仍然集中在欧美等发达国家，如热端管件的市场供应主要由排气系统一级供应商自制或由欧美二级供应商供应，美国、丹麦、日本的尾管供应商在全球尾管市场中占有大部分市场份额。考虑到未来全球整车市场增长点集中在中国等汽车工业新兴市场，且生产成本低于发达国家等因素，未来排气系统管件产业将向中国等汽车工业新兴市场转移。另外全球主要整车制造商、主要零部件供应商已完成了在中国等新兴市场的产业布局，为汽车零部件产业采购全球化奠定了基础，将进一步推动排气系统管件产业转移。

　　B、一级供应商将更多把热端管业务外包给二级供应商成为趋势

　　在汽车零部件制造行业供应格局中，一级供应商主要负责零部件模块整体研发、组装及部分核心部件的生产，零部件模块大部分组件由二级供应商完成，这样一方面可以通过引进二级供应商的竞争以降低成本，一方面可以借助二级供应商的研发力量，减少因增加生产环节带来的管理成本。

　　目前，基于热端管的技术要求较高，全球热端管生产仍然有相当比例为一级供应商自制。为降低排气系统模块成本，全球汽车排气系统一级供应商已呈现出将更多比例的热端管业务外包给二级供应商的需求。随着液压成型等热端管关键技术的不断成熟，排气系统管件市场将出现专门生产热端管件的二级供应商，一级供应商将逐渐将大部分热端管业务外包给二级供应商。

　　C、中国将成为排气系统管件市场重要增长点

　　过去 5 年，中国乘用车保持较高的速度增长， 2015 年度中国乘用车产量为 2,107.94 万辆，较 2011 年度增长 45.52%，年均复合增长率为 7.79%，未来国内乘用车产量仍将持续增长。中国已经成为全球最大的乘用车市场，不难推断，中国市场将成为 OEM市场为主的排气系统管件行业未来需求的重要增长点。同时，随着中国汽车工业的日益成熟，居民收入的不断提升，对汽车外观的要求越来越高，中国尾管市场装车率的提升将成为全球尾管市场的重要增长点。

　　（3）排气系统管件市场竞争格局

　　排气尾管市场竞争具有较强的地域性，主要可以分为三类：欧美市场、日本市场、中国市场。在欧美等零部件发达市场，尾管竞争是充分竞争的市场，市场主要参与者有公司、丹麦 Tajco Group、宁波思明、美国 AMG、美国 Breitinger，上述企业占据了欧美尾管市场的大部分市场份额。在北美市场已取得了较大的市场份额，同时已成功开发欧洲市场，目前已是佛吉亚在欧洲的主要尾管供应商；在日本市场，尾管供应主要由日本本土供应商负责，日本市场整车制造商与一、二级供应商一般具有资本联系、且产业自我保护较强，外部供应商很难真正进入其供应体系；中国市场竞争格局比较分散。近年来，尾管生产规模优势、研发优势、产品品质优势已逐渐体现，排气尾管国内市场销售逐年上升。

　　目前，热端管市场的二级供应商竞争格局正在形成中，在一级供应商逐渐增加将热端管业务外包给二级供应商的过程中，已掌握热端管成型关键技术的企业、已抢占市场先机的供应商将处于竞争的主导地位。

　　2 、气门嘴

　　（1）气门嘴行业概况

　　气门嘴主要用于轮胎充放气、并维持轮胎充气后的密封，气门嘴用量大，是汽车工业不可或缺的安全部件。气门嘴按照材质可分为橡胶气门嘴、金属气门嘴；按照安装方式可分为卡扣式气门嘴、压紧式气门嘴；按照安装的轮胎有无内胎分为内胎气门嘴、无内胎气门嘴，其中内胎气门嘴主要应用范围为摩托车、自行车、部分轻型、重型商用车，无内胎气门嘴主要应用于乘用车、部分轻型、重型商用车；按是否安装 TPMS 发射器，分为传统气门嘴和 TPMS 气门嘴。

　　经过多年的发展，我国气门嘴行业已形成了品种规格齐全，配套层次分明的产业化格局，并已成为全球最大的气门嘴生产国，我国气门嘴生产企业主要集中在上海、浙江、江苏、山东等汽车零部件发达地区，以民营企业为主，成立之初多以出口为导向。我国现已成为全球气门嘴最大的出口国，我国气门嘴产品出口销售市场主要集中在 AM 市场。

　　（2）气门嘴行业供求状况及发展趋势

　　①市场需求状况

　　气门嘴市场需求主要分为 OEM 市场和 AM 市场，汽车产量决定 OEM 市场需求量，汽车保有量决定 AM 市场需求量。气门嘴是汽车车轮模块的重要安全件，因其长期暴露在外需承受各种恶劣环境、在汽车高速运转时需要承受较强的剪切力，气门嘴容易损耗，汽车年检、更换轮胎时一般会更换气门嘴，故气门嘴 AM市场需求量远高于 OEM 市场。根据 2013 至 2015 年度全球乘用车产量、保有量测算 2013 至 2015 年度全球气门嘴需求量：

明细 2013年度 2014年度 2015年度

　　②市场供给情况

　　气门嘴 OEM 市场主要由本公司、Sensata（原 Schrader）、Pacific、Alligator、Wonder 等供应，上述企业已与全球主要汽车集团建立了长期的合作关系，相互之间的合作较为稳定，外围企业很难进入。

　　气门嘴 AM 市场供应在汽车工业发达市场与新兴市场存在较大的差异，汽车工业发达市场已建立了完善的独立售后服务体系，主要由大型汽修连锁店面对终端消费者，市场较为规范、相关法规制度也较为完善，对产品质量、品牌要求比较高，技术要求较高，该部分市场主要由本公司、Sensata（原 Schrader）、Pacific、Alligator、Wonder、万通智控科技股份有限公司（以下简称“万通智控”）等少数供应商供应；新兴市场尚未建立完整的售后服务体系，主要通过小型的轮胎、汽修店面对终端消费者，市场竞争较为混乱，气门嘴品质要求低于发达市场，大部分气门嘴供应商均参与该部分市场的竞争。气门嘴 AM 市场销售主要集中在北美、欧洲等发达市场。

　　③市场发展趋势

　　气门嘴是必备、易耗的汽车零部件，市场需求量直接由汽车产量、汽车保有量决定。在全球汽车工业将趋于稳定、缓慢增长的背景下，未来全球气门嘴的需求量将保持稳定增长局面。其中，相对于传统气门嘴，TPMS 气门嘴为安装 TPMS传感器的气门嘴，TPMS 发射器一般由 TPMS 传感器和 TPMS 气门嘴两部分组成，TPMS 气门嘴起到支撑 TPMS 传感器的作用，同时还具备常规气门嘴的密封和充放气作用。TPMS 气门嘴属于新兴产品，其在 OEM 市场竞争参与者相对较少，技术难度也相对较大，但产品毛利率也相对较高，此类产品在未来全球气门嘴领域的需求量将呈现快速增长趋势。

　　（3）行业竞争格局

　　全球气门嘴 OEM 市场竞争主要集中在本公司、Sensata（原 Schrader）、Pacific、Alligator 和 Wonder 之间，上述企业均有稳定的客户群体， OEM 市场销售主要集中在北美市场、中国市场，主要客户有北美福特、北美通用、上汽通用、北京现代、东风悦达起亚等。全球气门嘴 AM 市场竞争主要集中在本公司、万通智控、Sensata（原 Schrader）、Pacific、Alligator 之间。

　　3 、TPMS

　　（1）TPMS 行业概况

　　TPMS 通过在每个车轮上安装包含有高灵敏度的传感器芯片的发射器，在行车或静止的状态下，实时监测轮胎的压力、温度等数据，并通过无线射频方式发射到控制器，在整车仪表上显示各种数据变化并在轮胎漏气和压力变化超过安全门限时进行报警，以保障行车安全。TPMS 产品集中了汽车电子技术、传感器技术、无线通信技术，由发射器（通过气门嘴固定在轮胎内）、控制器（含天线）、显示界面器（通常集成在整车仪表中）三部分构成，其在整车位置如下图所示：

　　TPMS 是继 ABS（防抱死系统）、安全气囊之后的又一汽车安全产品，TPMS主要通过实时检测轮胎的气压以降低汽车在行驶过程中因轮胎气压不足或气压过高而爆胎的风险。

　　TPMS 于上世纪 90 年代末作为豪华车型的配置而面向市场，因其良好的安全性能、节能环保性能在中高档车型上得到广泛应用，并逐渐成为部分国家、地区的汽车标准配置。美国已立法要求自 2007 年 9 月 1 日起，所有出厂的轻型车必须安装 TPMS，TPMS 已成为美国轻型车的标准配置。欧盟也已立法规定从2014 年 11 月 1 日起所有新乘用车必须安装 TPMS。

　　2016 年 9 月，工业和信息化部装备工业司、国家标准化管理委员会工业一部、全国汽车标准化技术委员会汽车电子与电磁兼容分技术委员会审查通过了《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》（GB26149）的国家强制性标准：2019 年 1 月 1 日起，中国市场所有新认证乘用车必须安装 TPMS；2020年 1 月 1 日起，所有在产乘用车开始实施强制安装要求。该项标准待正式发布实施。

　　在亚洲其他地区，TPMS 立法时机已经逐步成熟，韩国、台湾等已采取类似立法的程序。韩国 2012 年通报了“韩国机动车辆安全标准执行法规”修订案，法规的拟批准日期及拟生效日期为 2013 年 10 月 8 日。日本的汽车标准化组织（JASO）也制定了一项 TPMS 实车测试方法的技术文件，其技术内容基本是对美国 FMVSS138 法规的细化。

　　（2）市场需求状况

　　TPMS 作为一项新兴的汽车安全电子产品，市场需求处于迅速增长阶段，市场需求以 OEM 市场需求为主。目前，美国市场轻型车已全部安装 TPMS， 2015 年美国轻型车销量为 1,747.07 万辆，故 TPMSOEM 市场发射器需求量为 6,988.28 万支；其他国家或地区轻型车销量为7,220.73 万辆，按 20%的装车率计算，其他国家或地区 TPMS OEM 市场发射器需求量超过 5,776.58 万支。综上，2015 年度全球 TPMS OEM 市场发射器需求量超过 12,764.86 万支。

　　TPMS 作为一个高端车型的豪华配置进入国内市场，随着国内消费者对汽车安全性能要求越来越高，国内整车制造商逐步在越来越多的车型上将 TPMS 作为标准配置，TPMS 安装已逐渐从高档车向中型车渗透。目前国内安装 TPMS的自主品牌、合资品牌车型主要有上汽通用新君威、新君越、新英朗、新科鲁兹、威朗、昂科威、昂科雷、凯迪拉克 XTS 和 ATS-L 等，上汽通用五菱宝骏 560、730、510、宏光出口版、PSA 的 DS5、DS6，东风本田部分车型、奇瑞捷豹路虎全系，长安马自达部分车型，北京现代-第九代索纳塔、新胜达、名图、领动，东风悦达起亚 K5，K9，长安福特新蒙迪欧、翼虎，海马汽车海马 7、江淮汽车部分车型，江铃汽车部分车型，绵阳华瑞部分车型，北汽银翔 M30、S25,，东风雪铁龙 C5，长城哈弗系列，长安汽车 CS35、CS75、睿骋，上汽荣威 950，东风风神 AX7，东风风光 580，吉利博越、博瑞、GX7、帝豪 EC7 和 EC8，广汽传祺 GS4，比亚迪秦、唐、宋，奇瑞汽车艾瑞泽 5、新瑞虎 5 等。

　　随着国家强制标准的审查通过，一旦发布实施，自 2020 年 1 月 1 日起，所有在产乘用车将开始实施强制安装要求；美国、欧盟分别于 2005 年 4 月与 2009年 7 月立法明确了针对 TPMS 的强制安装要求。

　　随着多国 TPMS 强制安装法规的执行，TPMS 在安全与环保方面的作用被政府与整车厂认可，消费者越来越强烈的安全与节能减排意识带来 TPMS 全球市场的快速增长。目前，为满足消费者对汽车安全性能的需求，国内整车制造商越来越重视 TPMS 的安装；未来，随着国家强制标准的实施，国内 TPMS 市场潜力较大，以中国汽车工业协会公布的 2016 年度国内乘用车销量数据 2,442.07万辆计算，不考虑商用车的装配，强制安装后，国内 TPMS 产品 OEM 市场需求将达到 9,768.28 万支。

　　（3）市场供给状况及竞争格局

　　目前，全球 TPMS 主要由欧洲、美国、日本 TPMS 供应商供应，代表企业有 Sensata（原 Schrader）、Continental、Pacific、TRW、HUF 等，上述企业占据了全球绝大部分 TPMS 市场份额。

　　目前，在本土供应商中，具备批量供应经验的 OEM 供应商有本公司、航盛、驶安特等企业。国内合资品牌汽车 TPMS 仍主要由上述国外供应商供应，随着技术水平的不断提升，以本公司为代表的本土供应商已开始为合资品牌汽车供应TPMS，与此同时，以本公司为代表的本土供应商在自主品牌汽车 TPMS 供应已具备较强的竞争力。