2017年中国乳制品行业市场现状及发展前景预测

　　2017 年以来，乳制品行业继续延续 2016 年的增长态势，1-4 月份，规模以上企业乳制品总产量为 903.1 万 吨，同比增长 1.5%，第一季度的销售量为 679.1 万吨，同比增长 3.70%。近两年我国乳制品行业的产量和销量 都稳步提升，不过就增速来看，还是处于低位。

　　全球主要产奶和原奶出口国都在减产，作为主产国的美国、欧盟、新西兰、中国的奶牛总存栏量也在下降， 并且在短期内将持续下降。根据美国农业部统计的数据可以看出，欧盟 27 国2017年年初奶牛存栏量为 2354.5 万 头，较去年减少 5 万头。而新西兰近两年受较大自然灾害影响较大，去年地震对奶牛的影响还在继续，2017年 4 月份又遭遇了 50 年来最严重的飓风，“Cyclone Cook”飓风从新西兰北岛登录，很多奶牛被转移，牧草被浸泡， 这种潮湿的自然环境对奶牛2017年的产奶都会产生一定影响，新西兰大包粉价格近两个月也出现了回升。美国 2017 年初奶牛存栏量为 934.9 万头，比去年增长了 3.9 万头，同比增长 4.2%，有略微上升。中国 2017 年初奶牛存栏 量预计 1400 万头，比 2016 年减少 160 万头，同比下降了 10.26%。

全球主产国奶牛存栏量 单位：万头

数据来源：公开资料整理

　　从全球乳制品的消费量来看，总体趋势仍是稳步向上。根据美国农业部公布的数据，作为乳品最大消费品 类的液态奶，预计 2017 年全球消费量有望突破 6 亿吨达 6.07 亿吨，同比增长 1.75%。就我国来看 2017 年液态 奶消费量将达 3728 万吨。消费方面，目前我国市场正处于消费升级的阶段，一二线城市的消费基本饱和，而三四线及以下的城市消费是拉动需求的主力军，消费能力在不断提升，人们关于乳制品的消费习惯也逐步走向成 熟，消费量将继续保持增长。此外，随着我国二胎政策全面放开，每年新增人口有望增长 200-300 万左右，也 会加大婴幼儿配方奶粉市场的需求量。因此，我国未来几年乳制品整体的消费量将保持上升的态势。

全球液态奶消费量 单位：千吨

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主要消费国液态奶消费量 单位：千吨

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　　近年来我国人均收入水平的提高为乳制品行业的消费升级奠定了基础，我国消费者的消费口味和观念随着 经济水平的发展也在发生改变，越来越重视食品的安全和健康。奶业作为畜牧业的重要组成部分，正在经历从 传统产业到现代产业、由弱势产业向高效产业全面转型发展的特殊时期，站在转型升级的拐点，在消费升级的 背景下，只有掌握消费者的需求趋势，提供高价值消费体验，实施产业链深度布局，拥有产品的差异化能力与 实力，才能在消费升级的大浪潮中抢占利益。

　　从全球来看，巴氏鲜奶是全球消费最多的牛奶产品，英国、澳大利亚、美国等发达国家消费占比都达到 90% 以上，而同比我国，2000 年以前巴氏奶与常温奶比例达到 7.2:2.5,到 2006 年这一比例接近了 8:2，目前巴氏奶市 场占比大概在 20-30%。巴氏鲜奶相对灭菌常温奶优势主要有：1、巴氏鲜奶保存了牛奶中的活性物质，随着消 费水平的提高，消费者会更加追求天然和口感良好的巴氏鲜奶；2、巴氏奶进口成本较高，可以帮助乳企很好的 抵御低价进口奶的冲击；3、困扰巴氏鲜奶的冷链运送问题得到一定解决，有助于巴氏鲜奶市场的进一步延伸。 我国鲜牛奶市场也一直稳定增长，根据 Euromonitor 数据库统计，我国鲜牛奶市场从 2011 年的 160 多亿增长到 2016 年的 248.76 亿，未来还将进一步增长，预计到 2020 年有望突破 300 亿的市场规模。

我国鲜牛奶市场规模

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　　我国有机奶近年更是保持了 20%以上的高速增长，据统计，2017 年我国有机奶市场规模达到 140 亿元，伊利的金典有机奶、圣牧有机奶和蒙牛的特仑 苏等全国性有机奶品牌增长一直较好，预计我国有机奶市场从 2016 年到 2020 年还将保持 15.2%的复合增长率。

我国有机奶市场规模

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　　除了高端有机奶销量在快速增长外，我国酸奶类产品市场也正在快速发展。据统计，2016 年我国酸奶类市场规模已经超过 1000 亿，2021 年酸奶类产品的市场规模预计约为 1,906 亿元，复 合增长率达到 13.76%。从酸奶类产品的消费结构来看，饮用酸乳和原味酸奶占比最大，达到 48%和 39%，尤其是原味酸奶，近几年的增速都在 40%以上，预计未来两年也会继续保持高速增长态势。

我国酸奶市场销售规模 单位：百万元

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我国酸奶产品消费结构

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