2017年中国塑料管道市场集中度及发展趋势分析

　　一、高速发展后，行业需求增速放缓

　　塑料管道在 1936 年由德国首先使用，1939 年英国铺设世界第一条塑料输水管线。由于质优、节能、环保等诸多优势，塑料管道产业发展迅速，不断替代金属管材或其它传统管材。

　　塑料管道按材质可分为聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB ）管、ABS 管等。一般而言，PVC-U（硬聚氯乙烯）及 PVC-C（氯化聚氯乙烯）管道等统称 PVC 管道；HDPE（高密度 PE）、LDPE（低密度 PE）及其他 PE管道统称 PE 管道；PP-R（无规共聚聚丙烯）、PP-H（均聚聚丙烯）、PP-B（嵌段共聚聚丙烯）等统称为 PP 管道。

国内塑料管道主要品种的占比

数据来源：公开资料整理

　　PVC 管道、PE 管道、PPR 管道是占比最大的三类，但 PVC 的产量占比总体呈下降趋势。PVC 管道作为主要的塑料管道品种，在国内推广使用最早，也是目前使用量最大的塑料管道，广泛用于给排水、通信、电力等领域；PE 管道是近几年发展最快的一类管道，也是目前市政给水系统的首选塑料管道之一；PP 管道以 PPR 管道为主，主要用于冷热水管及采暖。

　　国内塑料管道行业，经历产业化高速发展阶段后，增速逐渐放缓。根据预测，“十三五”（2016-2020）期间，塑料管道生产量将保持在 3%左右的年增长速度。

我国塑料管道产量（万吨）

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　　二、行业集中度将逐步提升

　　行业集中度仍然较低。国内塑料管道生产能力已达 3000 万吨以上，较大规模的塑料管道生产企业约有 3000 家以上，只有 20 家以上企业的年生产能力超过了 10 万吨，占比很小。

　　中长期保持提升趋势。随着消费市场对品牌、质量和服务等的要求越来越强，行业集中度在不断提升，预计前二十的销售量已达到行业总量的 40%左右。

　　区域性产能集中，验证行业集中度提升。目前，规模生产企业主要集中在广东、浙江、山东，三地的生产能力、产量之和已接近全国总量的一半。

塑料管道不同生产规模的企业数量占比

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　　三、消费升级带来需求增长动力，PP 管占比提升

　　塑料管道上游为石化行业，原材料主要为 PVC、PE、PP 等高分子材料及部分金属材料。

　　塑料管道下游应用广泛，新品种涌现与应用领域拓宽，需求较为稳定。国内城镇化进程、基础设施建设继续处于上升通道，塑料管道产量的总量仍将持续增加。

　　各种改性、复合材料的塑料管道逐渐取代传统塑料管道，单一材料管道逐步向复合材料管道过渡，市场需求和空间不断加大，同时应用领域得到进一步拓宽。

2015年塑料管道主要应用领域（万吨）

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　　对其他管道的替代空间仍然广阔，塑料管道的应用占比在不断提升。塑料管道与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比，具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点，得到了大力推广。

塑料管道占所有管道占比稳步提升

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塑料管道在供水领域的应用比例

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　　消费升级，PPR 用量逐年增长，占比提升

　　PVC 管道的霸主地位依然坚挺，但各类管道的产量占比在发生变化。PVC 管道占比由80%以上逐步降低到 50%以下。主要原因有：

　　（1）随着城镇化的飞速发展，大口径的 PE 管道应用场景较多。PVC 管道主要口径在400mm 以下，PE 管道主要口径为 400mm-1200mm，PPR 管道主要口径在 160mm 以下。

　　（2）消费升级。PPR 管道主要用于家庭精装修，随着生活水平、建筑装修水平的提高，PPR 管道的用量从无到有，逐年增长。

PP 类型的塑料管道占比在提升

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