2017年新疆安防行业发展现状及市场空间预测

　　新疆地处祖国边疆，民族宗教情况复杂，社会稳定 问题由来已久。近年来，我国共发生重大恐怖袭击事件近 20 起，新疆占逾 8 成，其中，2009 年发生的七五特大恐怖事件伤亡最为惨重。据新疆自治区公安厅统计，自 2009 年来，新疆 每年打击危安现行团伙案数量均逾百起。一方面，新疆地处反恐第一线，安防需求强劲；另 一方面，新疆地处西部开发、一带一路等国家级战略布局关键区域，社会稳定是经济发展的 重要前提，区域安防建设刻不容缓。

新疆信息化建设水平整体落后全国

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　　2017 年新疆安防 PPP 项目共有 14 个，项目总投资 73.4 亿，平均合 同规模为 5.24 亿，同比上升 181.7%。再看全国市场，据搜狐披露，截止 2016 年 6 月底， 全国安防 ppp 项目平均合同规模为 11.42 亿，其中，2016 年 Q2 全国安防 ppp 项目平均合 同规模为 11.51 亿，已较为稳定。我们预计，新疆安防 ppp 项目平均项目金额将进一步增长， 保守估计，未来新疆安防 ppp 项目平均单个项目金额可达 7-8 亿。据新疆统计年鉴披露，截 止 2016 年 2 月，新疆共有县级以上行政区域 103 个，据此估计新疆安防约有 700-800 亿市 场空白亟待填补。

新疆安防市场规模估计

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　　据资料统计，2013 协会会员安防工程总量达 1063 个，工程额超过 19.5 亿元；2014 年工程量达 2529 个，工程总额超过 24.1 亿，增长率分别达 137.91%、23.44%。另外，考虑安防工程约占安防行业总规模的 50%， 据此估算，2013、2014 年新疆安防行业规模分别约为 39 亿、48 亿，2014 年同比增加 24%。 假设增长率维持 24%不变，2015、2016 年新疆安防行业产业规模分别约为 60 亿、74 亿。

新疆近年安防行业市场规模估计（单位：亿元）

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　　国家统计局数据显示，2016 年新疆财政公共安全支出达 301 亿，2011-2016 年全疆财政公共安全支出年复合增长率达 15.6%，增速远超全国平均水平。另外我们注意到， 在全疆致力安防建设之时，以首府乌鲁木齐为代表的中心城市财政公共安全支出增速近几年 相对减缓；边远地区安防建设增速则大幅加快，这说明，新疆政府在以更大力度针对监控能 力较差、安防设施较落后地区重点实施安防建设。2016 年，乌鲁木齐财政公共安全支出同 比增长率下降至 12%；首府外地区财政公共安全支出同比增长率高达 21%。边远地区维稳 需求强烈，现有建设水平落后，政府有的放矢，边远地区渐成新疆安防重点。

新疆财政公共安全支出情况及与全国增速对比

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乌鲁木齐财政公共安全支出情况

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　　新疆自治区十二届人大五次会议及党委经济会 议工作会议确定，新疆 2017 年全社会固定资产投资任务目标为 1.5 万亿，同比增长达 50% 以上。其中，综合交通计划投资 2497 亿，同比增长 298%；房地产业和建筑业计划投资 2312 亿元，同比增长 12.3%；城市基础设施计划投资 1950 亿，同比增长 50%；制造业计划投资 2800 亿元，同比增长 51%；信息产业计划投资 240 亿元，同比增长 71%。全面加速新疆基 建建设，有望为新疆安防带来新的建设需求。另一方面，安防是固定资产投资、特别是信息 产业固定资产投资的重要组成部分，有望密集落地。

2017 年新疆固定资产投资计划达 1.5 万亿

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　　目前安防行业广泛采取 BT 模式进行项目融资，政府可将项目移 交给企业实施，企业通过自有资金（融资）进行项目建设，建设完毕后向政府移交项目，获 得政府回款。这种模式虽然一定程度上解决了政府短期资金困难问题，但实际只是将其转移 成长期债务，并未实质解决政府财政投入压力；企业方面也因需垫付大额资金、政府回款率 差、项目回报率偏低等多方面因素参与意愿较低；项目建成转交后，也存在运营难、管理难 等诸多问题。在此背景下，PPP 模式应运而生。由于 PPP 模式独有“公共私营合作制”的 特点，既可分散风险，又可充分调动企业参与积极性，解决 BT 模式不足，拥有独特优势， 因而已成为新疆安防建设的领跑模式，主导作用正在加强。

安防项目 PPP 模式拥有独特优势

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新疆安防 PPP 项目金额及占比显著增加

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　　近年来，新疆安防 PPP 项目合同总额不断提升，PPP 模式主导作用正不断增强。再观单笔订单规模，2015-2017 年，新疆安防 PPP项目平均合同规模分别为 1.80 亿、1.86 亿、5.24 亿，单个项目金额呈上涨态势。由于安防 行业处产业链中游，上游为硬件设备制造商及操作系统、中间件和开发工具提供商，充分竞 争促使成本下降；下游为以政府机构为代表的需求最终应用客户，客户粘性较强。

安防行业产业链

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新疆安防 PPP 项目平均合同规模增加

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