2017年中国电子元器件配件行业市场规模及影响行业发展的因素分析

1、电子元器件配件行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

（1）电子元器件配件行业主管部门、监管体制

工业和信息化部（原国家信息产业部）是电子元器件配件行业行政主管部门，主要负责制订我国电子元器件配件行业的中长期发展规划、政策和措施，指导产品结构调整，对行业的发展方向进行宏观调控。

目前，电子元器件配件行业已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

（2）电子元器件配件行业主要法律法规及政策政策

资料来源：公开资料整理

2、电子元器件配件产品概述

橡胶塞和底座，主要用于铝电解电容器。电容器是一种储能元件，在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路、能量转换和延时。按照电介质的不同分类，电容器可以分为铝电解电容器、钽电解电容器、陶瓷电容器和薄膜电容器。铝电解电容器是使用铝外壳、正极铝箔、负极铝箔、电解纸、电解液、橡胶塞、引出线等材料，经自动化生产设备制造而成的电容器，铝电解电容器占据了30%以上的电容器市场份额。

橡胶塞是铝电解电容器的主要密封和绝缘材料。由于铝电解电容器采用液体电解液作为阴极，在高温和大纹波线路中工作时会使电解液蒸发，故而需要依靠具有良好弹性和绝缘性的橡胶塞来防止电解液蒸发和泄露，以保证铝壳的密封、绝缘和电容器的电性能。橡胶塞的质量和耐热老化性能、耐溶剂性能相关度较高，因为电容器热老化后会使橡胶塞的弹性和密封性下降，电化学损耗增加，而如果耐溶剂性能差的话会使橡胶塞与电解液的有机溶剂或溶质发生相互作用，从而影响电容器的寿命和可靠性。目前，铝电解电容器的橡胶塞一般使用三元乙丙胶和丁基橡胶制成。

按照封装的方式分类，铝电解电容器可以分为贴片式和直插式。两者的电容都直立于PCB板，其根本区别在于使用表面贴装技术（SurfaceMountTechnology）的片式电容器底部有一个黑色底座。相比直插式，贴片式的好处主要在于生产自动化程度和精度更高，在运输途中也不易受损，但贴片工艺安装需要波峰焊工艺处理，电容经过高温之后可能会影响性能。和橡胶塞类似，对于片式电解电容器的橡胶底座而言其质量的好坏取决于密封效果、耐热性能和耐化学性。

3、电子元器件配件行业市场规模

橡胶塞和底座主要用于铝电解电容器，因此橡胶塞和底座的市场规模主要取决于铝电解电容器的市场规模。全球铝电解电容器的需求主要来自于消费类和工业类电子电器产品。国际市场对电子电器消费类产品及普通工业类产品的巨大需求使铝电解电容器市场规模持续扩大。据预计：2013-2018年全球铝电解电容器的市场需求量将从1,030亿只增长至1,350亿只；2013-2018年全球铝电解电容器市场规模将从39.26亿美元增长至48.93亿美元。

　　铝电解电容器在近十年来成为发展速度最快的电子元器件产品之一，随着国内铝电解电容器行业的不断发展，我国已成为全球规模扩张最为迅速的铝电解电容器市场之一。

　　4、电子元器件配件行业技术水平及发展趋势

　　影响橡胶塞和底座性能的主要因素是原材料的配方和生产工艺。我国近几年铝电解电容器产业发展迅速，相关配件技术水平也有较大进步。

　　5、电子元器件配件行业壁垒

　　（1）质量和品牌壁垒

　　橡胶塞的密封性能和耐高温、耐腐蚀性能直接影响电容器的整体性能和使用寿命。鉴于橡胶塞地位的特殊性，下游电容器厂家在选择供应商时需要进行长时间的实验检测和反复的质量测试，并建立完善的供应商产品质量保证体系，在供应商选择上慎重而稳定。新进入企业要在质量和品牌上得到客户认可需要较长时间人力、物力和财力的投入及保障，因此形成质量和品牌壁垒。

　　（2）技术和工艺壁垒

　　随着电子元器件行业的高速发展和快速的更新换代，行业下游对橡胶塞和底座的使用寿命、密封性、耐高温性、耐腐蚀性提出了更高要求。橡胶塞和底座的品质来源于原材料配方的选择、制作模具的精度、生产线设备的质量和生产工艺的要求。新进入者要在短时间内获取生产配方并同时保证产品精密性具有较大难度，因此形成了技术和工艺壁垒。

　　（3）规模化生产壁垒

　　电子元器件配件行业是规模效应较为明显的行业，随着产业集中度逐渐提高，生产规模成为企业的重要竞争力。橡胶塞和底座成品根据原材料配比和尺寸的不同形成了多规格、多品种的产品，因其使用量较大，标准化程度高，因而，电子元器件配件生产企业需要具有大规模和自动化生产的特点与之相匹配。

　　6、影响电子元器件配件行业发展的有利和不利因素

　　（1）有利因素

　　①下游产品的多样需求带来电子元器件配件市场的广阔空间

　　随着电子信息行业的快速发展，铝电解电容器在各种数码电子产品、工业控制电路中得到广泛应用，以平板电视、笔记本电脑、智能手机等产品为主的消费类电子产品产销量持续增长，以风力发电、太阳能发电、电动汽车为代表的绿色能源领域和以4G为代表的通讯设施等新型应用领域的快速发展都带动了铝电解电容器产业的持续扩张。在未来几年内，上述产业仍将给铝电解电容器产业带来巨大的市场空间，进而带动铝电解电容器用橡胶塞和底座市场规模的快速增长。

　　②国际电子元器件生产向中国转移促进国内电容器厂家抢占中高端市场伴随国际生产制造业向中国转移，电子元器件相关产业基地也向中国迁移，这极大促进了我国电容器行业技术水平的提高。目前，本土电容器企业逐渐进军中高端市场，其对电容器用橡胶塞和底座的质量要求相应提高，市场需求量也逐渐增长。同时，电子元器件产业内产品结构的丰富与上下游产业链的逐步完善为业内企业提供了更加健康的竞争环境，有利于产业及企业产品技术的优化与升级。

　　③铝电解电容器技术上的难以替代性

　　相比于其他电容器产品，铝电解电容器具有容量大、耐高压和成本相对较低等优点，在工频电路整流、滤波功能上具有明显优势。铝电解电容器的片式化、微型化、中高压、长寿命和大容量的发展趋势使其具有更广大的应用市场，在较长一段时间内仍然难以替代。

　　（2）不利因素

　　①原材料价格波动因素

　　生产橡胶塞和底座的主要原材料是橡胶与尼龙，作为大宗商品，其价格易受宏观经济周期、供需状况、气候条件等诸多因素影响。

　　②国内橡胶塞和底座行业市场竞争激烈

　　目前国内橡胶塞和底座产业分布分散，行业内中小型企业数量众多，技术水平和自主创新能力相对较弱，以生产中低档次产品为主，且产品同质化现象严重，主要依赖成本控制和价格竞争获得一定的市场份额，大都处于产业链的底端，市场竞争较为激烈。

　　7、电子元器件配件行业的经营模式、周期性、季节性和区域性特征

　　（1）行业的经营模式由于铝电解电容器产品品种和规格的多样性，行业经营模式一般是按订单生产，对用量较大的通用产品则备有一定库存。具体模式是：市场部门开发新客户，并根据已有客户订单制定年度和月度销售计划；供应部门按订单制定生产计划，根据生产计划进行原材料采购和库存安排，最后组织生产，按时交货；对于个别客户或市场的特定需求，则首先会由研发部门根据市场部反馈情况，进行新产品、新工艺的研发和试制，客户检测通过后，形成新产品订单。

　　（2）行业的周期性

　　橡胶塞和底座需求受铝电解电容器市场需求的影响，而铝电解电容器又受到下游消费类电子行业和工业相关行业影响。相对而言，铝电解电容器因不同的类型、规格和技术运用于不同行业，用途广泛，周期性主要表现在伴随宏观经济环境波动，但对波动的敏感性相对较小。

　　（3）行业的区域性

　　国际市场上，铝电解电容器生产主要集中在中国、日本、韩国等地，三者占有较大市场规模，但近年已逐步向东南亚国家转移。国内大型铝电解电容器厂商主要分布在珠三角、长三角及环渤海地区。随着人力资源成本的上升，国内电子制造业已有逐渐向中西部地区迁移的趋势。

　　（4）行业的季节性

　　由于铝电解电容器行业主要受下游行业需求影响，因此橡胶塞和底座行业的季节性特征并不明显。

　　8、电子元器件配件行业的利润水平与变动趋势

　　随着电子元器件配件行业的发展，行业竞争将由价格竞争向品质和技术竞争转变，有技术实力的电子元器件配件企业不断推出新产品占领高端市场，利润水平将进一步提升；中低端产品市场由于竞争激烈，利润水平呈下降趋势。

　　9、电子元器件配件业务与上下游行业的关系

电子元器件配件业务的上下游产业链情况如下图所示：

资料来源：公开资料整理

　　（1）与上游行业的关系

　　橡胶塞和底座产品的主要原材料为尼龙和橡胶，其他材料占比较小。目前上游原材料市场竞争充分，供应较为充足，采购价格随市场行情正常波动。

　　（2）与下游行业的关系

　　橡胶塞和底座主要用于铝电解电容器，因此，下游铝电解电容器行业发展状况直接影响到橡胶塞和底座产品的市场需求量。