2017年中国部队/安防管理信息化行业现状分析及未来发展趋势预测

　　（一）行业管理体制和相关产业政策

　　1、行业主管部门及监管体制

　　国内软件与信息服务业的行政主管部门是工信部以及各地的信息产业主管部门， 工信部的主要职责包括拟订并组织实施信息化发展规划，推进军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系建设； 拟订信息产业规划、 政策和标准并组织实施； 指导软件业发展，拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准； 提出军民两用技术双向转移、军民通用标准体系建设等军民结合发展规划，拟订相关政策并组织实施，推进相关体改革等。由工信部管理的国家国防科技工业局主要负责组织管理国防科技工业计划、政策、标准及法规的制定与执行情况监督。此外，国家发展和改革委员会、科学技术部等部门分别从产业发展、科技发展等方面共同推进产业发展。

　　行业内部组织机构为中国软件行业协会，其主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议等。

　　2、行业主要法律法规及政策

　　软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，国务院及有关部门颁布了鼓励软件产业发展的一系列优惠政策，为行业发展建立了良好的政策环境，主要包括：

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　　同时，因相关业务时需遵循国防科技领域有关政策法规， 具体的法律法规及政策文件主要包括：

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　　（二）行业的发展情况

　　1、软件产业的发展概况

　　自2000年以来，我国的软件产业保持着快速增长的态势，产业地位稳步提升。 2007 年至 2014 年， 软件行业业务收入年均复合增长率为 27.21%1； 2010-2015年度，我国软件产业收入规模从 1.34 万亿元增至 4.32 万亿元，复合增长率达 26.41%。

2007-2015年软件产业收入

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　　工信部将编制实施软件产业“十三五”发展规划，优化软件产业发展环境，推动工业软件等关键技术的研发和产业化，推动软件产业健康发展。

　　2、细分行业的发展概况

　　（1）管理信息化建设的发展历程

　　管理信息化是指将计算机技术、 通信技术与传感技术等现代信息技术和先进的管理理念相融合，转变生产方式、经营方式、业务流程、传统管理方式和组织方式，重新整合内外部资源，提高效率和效益、增强综合竞争力的过程。

　　国内的管理信息化建设经历了定制化、通用化、行业化和平台化四个发展阶段。管理信息化建设初期，市场上成熟的管理软件产品较少，用户普遍选择定制开发管理软件，该模式下用户的投入成本相对较高，且软件产品的可扩展性和协同性往往存在较大缺陷。

　　随着国外软件厂商的进入和国内软件厂商的业务经验积累， 针对用户通用化管理需求的软件产品得到广泛推广，用户购买软件产品后，通过简单的产品安装与配置调试即可投入使用；同时，随着对用户业务的理解逐步深入以及业务经验的进一步丰富，软件厂商针对不同行业的业务与管理特点形成了行业应用管理软件。通用管理软件与行业应用管理软件相互补充，有效满足了大部分组织的管理需求，但对于大中型组织而言，该类产品的可扩展性和协同性依旧不能较好的满足其后续的管理信息化建设需求。平台化的管理软件内置了工作流管理、电子表单管理、统一用户管理、信息门户、即时消息以及电子邮件等应用系统， 并高度封装了多个成熟实用的业务功能模块和应用组件，使用户可根据自身管理需求选择配置特定的功能模块或应用组件，其产品的可扩展性与协同性较好，能够有效提升后续管理信息化建设效率，降低投资成本。当前的管理信息化建设过程中，通用管理软件、行业应用管理软件和平台化管理软件的采购以及系统的定制开发互补并存，其具体采用模式受组织规模、管理需求、组织文化、信息技术等多方面因素共同影响。

　　（2）应用领域的市场发展情况

　　①部队管理信息化市场

　　A、我国国防支出和武装警察部队支出的基本情况

　　近年来，随着我国经济的持续快速发展，国家经济实力和综合国力显著增强，国防支出及武装警察部队支出呈现出持续增长的态势。 2002 至 2015 年度，我国的国防支出规模年均复合增长率为 13.75%， 2015 年度国防支出已达到 9,114.90 亿元； 2002-2015年度，我国的武装警察部队支出规模年均复合增长率为 15.68%，至 2015 年度已达到1,644.00 亿元。 2015 年度，国防支出及武装警察部队支出合计 10,758.90 亿元，占 2015年度我国国内生产总值的 1.57%。

2005-2015年国防支出及武装警察部队支出

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　　根据斯德哥尔摩国际和平研究所的研究数据， 我国的军费支出占国内生产总值的比例相比美国、俄罗斯和英国等国家持续偏低。我军正处于机械化信息化复合发展的关键期、深化改革的攻坚期，预计国防支出仍将持续适度增长。（资料来源：新华网《解析“建议 2015 年国防费预算增约 10%”》）

各国军费支出2占 GDP 的比例

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　　B、部队管理信息化建设投入规模概况

　　a、美军管理信息化建设投入规模概况

　　根据美国政府 E-Government 项目历年的 IT 支出明细及预算信息， 2005-2013 年，美国国防部用于军队及国防机构的政府资源管理业务（指保障政府高效运作的后台支持业务，包括行政管理、财务管理、人力资源管理、信息技术管理和供应链管理五部分）的 IT 支出规模以及其占美国国防部 IT 总支出的比例在波动中保持在较高水平。

政府资源管理IT支出

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　　b、我国部队管理信息化建设投入规模分析

　　通过对 2002-2015 年我国国防支出、武装警察部队支出与名义 GDP 等数据4进行综合分析，发现该期间内上述两项支出规模与 GDP 相关系数较高，具体情况如下：

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　　基于我国坚持国防建设与经济建设协调发展的方针，可合理假设 2016-2020 年（即“十三五”期间）该两项支出规模与名义 GDP 的相关关系保持稳定。根据 2016 年初发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，到 2020 年国内生产总值比 2010 年翻一番，且“十三五”期间 GDP 年均增速不低于 6.5%。因此，假设我国国防支出和武装警察部队支出规模在“十三五”期间的年均增长率也将保持在6.5%左右，“十三五”期间上述两项支出总额为 6.37 万亿元。

　　参照 2005-2013 年美国国防部用于军队及国防机构的政府资源管理的 IT 支出占美国国防开支的比例5，并结合我国对利用财政性资金建设的信息化工程中软件产品和服务投资的占比要求6以及我国软件产业中软件产品收入占比情况7，可合理假设我国部队管理信息化相关软件投入规模占国防支出和武装警察部队支出的比例约为 1%8， 进而可推算出我国“十三五”期间部队管理信息化软件市场规模约为 637 亿元。

　　C、武装警察部队信息化建设的发展概况

　　武装警察部队是公司现阶段管理信息化相关软件和解决方案的重要应用领域。我国政府 2015 年发布的《中国的军事战略》白皮书提到，“武警部队按照多能一体、有效维稳的战略要求，发展执勤安保、处突维稳、反恐突击、抢险救援、应急保障、空中支援力量，完善以执勤处突和反恐维稳为主体的力量体系，提高以信息化条件下执勤处突能力为核心的完成多样化任务能力。 重大安全领域力量发展。”近年来，武装警察部队已确立“勤务管理可视化、指挥控制实时化、教管训保网络化、机关办公自动化”的发展方向，在战略高度对信息化建设实施统一规划和设计。在基础网络方面，依托国家通信资源无线短波网、超短波网，建成了武警部队网络系统和机动通信系统；在科技强勤方面，建成了集监控、防护、报警、通信、执勤信息管理为一体的执勤管理信息系统；在处突方面，建成了集指挥控制、情报诊查、辅助决策和综合保障功能为一体的处突智慧信息系统；在工作方式方面，初步实现了机关办公和业务工作信息化，提高了工作质量和效率。

　　② 公共安全领域的安防管理软件市场

　　智能视频监控系统、智能危险液体检测系统、智能通讯一体化系统和智能人像识别系统等安防管理类软件产品由于具有较高的行业通用性， 除了由部队用于日常安全管理和处理突发事件之外，在政府、轨道交通、机场等涉及公共安全的多个领域也具有一定的市场需求。因此，公司除受益于部队管理信息化建设支出的持续发展以外，同时受益于国内安防产业的发展。

　　在安防产业中，安防管理对象的多元化、系统的数字化和网络化，使得具有较大规模联网管理能力和系统集成能力的安防管理软件的市场需求逐步释放。根据《中国安防行业“十二五” (2011～2015 年)发展规划》中提到，在未来发展中，行业将加强多信息系统、多技术的融合，研究和开发适应城市报警、监控以及综合安防集成应用的平台和关键技术，大力发展中间件产品，实现各类信息资源之间的关联、整合、协同、互动和按需服务，解决系统间的互操作、可靠性、安全性等问题，实现应用系统从硬件为核心向软件为核心的转变。2013 年至 2015 年， 我国安防行业总产值分别为 3,700 亿元、 4,20亿元和 4,860 亿元，年复合增长率达到 14.61%。随着“十三五”的到来，安防行业进入了升级阶段，朝着“数字化、高清化、网络化、智能化”方向大力发展。 2015 年 5月 6 日，由国家发展改革委、中央综合办、科技部、工业和信息化部、公安部、财政部、人力资源社会保障部、住房城乡建设部和交通部九部委联合发布了《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》，明确提出：到 2020 年，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用；推动集成应用，运用数据挖掘、人像比对、车牌识别、智能预警、无线射频、地理信息、北斗导航等现代技术，在充分考虑技术成熟度的基础上，加大在公共安全视频监控系统中的集成应用力度，提高视频图像信息的综合应用水平。随着我国城镇化率和城市安防摄像头覆盖率的持续提高，我国安防领域仍将保持 10%-15%中高速增长12。政府、司法、公安、交通、金融和能源等安防系统建设起步较早，一直是安防市场的优势领域，近年来我国社会治安、反恐处突面临前所未有的严峻局面，我们有理由相信，软件及集成应用在上述行业的持续高速增长前景依然可期。

　　（三）行业竞争格局和市场化程度

　　1、部队管理信息化领域

　　自国家提出建立社会资本参与、军民良性互动的国防科技工业投资体制以来，开放性的国防科技工业发展格局逐步形成， 部队管理信息化领域内也逐步形成了军民融合式发展的市场格局。该领域内的市场主体主要包括两类：一是涉军国有科研院所，其中部分研究所系国家特定领域信息系统研发的总体单位或骨干研究所， 该类国有科研院所为推进我国部队管理信息化建设的主要力量，占据了绝大多数的市场份额；二是取得军工科研生产相关资格许可的民营软件公司， 其最初主要与上述国有科研院所合作， 在人员、产品与技术等方面形成有效补充，协助其开展部队管理信息化建设工作。近年来，随着我国军民结合、寓军于民工作的不断推进，民营软件公司参与部队管理信息化建设的程度越来越高，其与部队之间逐步建立了直接业务关系，与国有科研院所之间逐步演变为竞合关系。由于我国部队管理信息化领域存在较高的业务资质壁垒、行业经验壁垒和产品技术壁垒， 目前该领域内的民营软件厂商数量依旧有限， 整个行业处于有限竞争状态，行业的市场化程度相对不高。

　　2、安防管理信息化领域

　　在国内安防管理软件市场， 随着各行业领域安防设备的持续投入以及安防管理需求复杂度的不断提升，市场规模逐步增长。除传统的安防软件厂商之外，众多安防设备厂商、安防系统集成商和 IT 厂商开始将安防管理软件作为未来的业务增长点，该领域内企业数量不断增加，市场竞争较为充分。

　　目前，国内从事安防管理软件开发的厂商主要包括四类：一是数字视频设备厂商，如杭州海康威视数字技术股份有限公司、 浙江大华技术股份有限公司和北京邦高科数字技术股份有限公司等，其在销售设备的同时开发配套的安防管理软件，随着客户对软件的重视程度提升， 其逐渐加强了安防管理软件研发， 针对客户需求提供整体解决方案；二是安防系统集成商，其往往拥有较为稳定的客户群体，能够为客户提供安防系统整体方案，并针对其代理销售的安防设备开发和整合相应的安防管理软件；三是专注于安防管理领域的独立软件开发商， 如杭州天视智能系统有限公司等； 四是进入安防领域的 IT企业，如杭州华三通信技术有限公司、深圳中兴力维技术有限公司与本公司等，其前期主要从事网络通信技术、系统集成或行业软件研发等业务，近年来，安防管理系统的市场需求不断增长，安防系统的网络化、数字化以及与其他信息系统的整合成为了发展趋势，该类企业把握行业机遇，凭借其自身的技术优势、丰富的服务经验和客户资源优势切入安防管理软件市场，向客户提供整合了安防管理的信息化整体解决方案。上述四类厂商由于在市场和技术等方面具有不同优势， 随着市场发展逐步形成了竞合关系，共同推动安防管理软件行业的持续发展。

　　（四）行业发展趋势

　　1、部队管理信息化建设中民营企业的参与程度将不断提升

　　自 2005 年 2 月国家明确鼓励非公有制企业参与军民两用高技术开发及其产业化以来，民营企业在国防科技工业建设中的参与度越来越高。 2013 年，获得武器装备科研生产许可证的单位总数超过 1,800 家，其中非公企业总数超过 500 家，超过总数的 1/4，民营企业已构成了我国国防科技工业建设的重要组成部分。（资料来源：《中国军民融合发展报告 2013》）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议明确提出，要“坚持发展和安全兼顾、富国和强军统一，实施军民融合发展战略，形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局”；同时，到 2020 年，国防和军队建设取得信息化重大进展，并加强现代化武装警察部队建设。在我国部队管理信息化建设领域，随着军民融合的推进以及政策环境的成熟，民营企业的参与程度将不断提升。

　　2、管理软件平台的一体化建设是部队信息化建设的必然趋势

　　在世界主要国家的军队信息化建设初期，军事信息系统的开发工作往往由各军种、各部门、各部队分散进行，无全军性顶层设计或顶层设计滞后，导致系统数量过多且难以实现系统之间的互联互通和互操作，信息化建设的效率和效益较低。鉴于此，一些国家开始对其军事信息系统实施一体化整合，如美国即撤销了大量的信息系统，并对其军事信息系统实施了大规模合并；同时，为了尽快建成功能综合而强大、基于全球信息栅格的 C4KISR 系统，美国国防部于上个世纪 90 年代中期开始着手进行一体化顶层设计。从世界主要国家的信息化建设发展历程来看，管理信息化建设需要实现军队跨军种、跨层级、跨部门和跨平台的信息交互与共享，保障部队管理流程的无缝衔接和管理信息的畅通流转，因此，遵循军用技术标准和开发规范，实施管理软件平台的一体化建设是行业发展的必然趋势。

　　3、物联网技术和智能化技术将广泛应用于管理信息化建设

　　在信息化建设的初期，系统管理对象的信息采集和状态更新多半需要人工操作，系统信息的及时性和准确性不能有效保障，管理信息化建设的效果难以体现，许多管理理念也难以通过信息技术实现。当前，商业智能、物联网和云计算等技术的不断成熟，便于将管理对象的状态信息实时准确地传输到管理平台， 有利于系统做出及时的分析决策和响应指挥，便于实施更为先进的解决方案。因此，随着客户对管理信息化需求层次的提升，上述技术将在部队和公共安全领域内得到广泛应用。

　　4、行业内相对领先的企业将借助兼并重组实现业务的快速扩张

　　面对信息技术的创新和客户管理信息化需求的升级， 行业内相对领先的软件厂商在持续加大研发投入的同时， 将凭借市场先发优势和客户资源优势对客户的信息化需求进行全面密切跟踪。对于在短期内难以完成产品研发及产业化的业务，领先的软件厂商将通过兼并重组快速实现业务拓展，及时把握市场发展机遇。当前，部队和公共安全领域的管理信息化市场中，民营软件公司规模普遍较小，优势企业通过兼并重组扩大业务规模、巩固市场地位将成为未来几年的发展趋势。