2017年中国双摄像头行业渗透率分析

数据显示2014 年全球摄像头模组产业规模为200 亿美金，在手机和汽车应用的驱动下，预计 2014～2020年年复合增长率 16.8%，预计2020年将达到 510 亿美元。

预计手机摄像头模组在 2017 年出货量约 36.4 亿颗，同比增长约 1.7%，未来两年增长率在 2%左右。而 2017 年中国国内的手机摄像头模组产量 30.7 亿颗，同比增长约 9.3%，未来两年增长率在 8%左右。

2016 年终端市场集中度提高，摄像头模组需求亦逐渐集中，竞争愈发激烈，毛利率下降较快，加上高端产能投资庞大，大者恒大趋势逐渐形成。模组封装环节主要分布在中国大陆、台湾及日韩地区。近年来有往大陆转移的趋势。

目前主流摄像头在 800~1300 万像素，整体在 800~2000 万像素。继续提升像素已经遇到瓶颈。单纯提高像素，成像优势并不明显，消费者认可度不高。双/多摄、广角、超薄、大光圈、光学防抖（OIS）、飞行时间（TOF）及相位检测自动对焦（PDAF）等技术被开发出来。近期最引人注目的是双/多摄像头技术和 3D 感测技术。双/多摄像头可以实现拍照的虚化、光学广角和大范围变焦。双/多摄像头加入其它光学传感器可以采集深度和位置信息，实现 3D 建模，未来可在 VR、AR、ADAS 等多个领域应用。微软、特斯拉、苹果等不同领域的龙头都在加大技术研发。

2015 年底，国内共发布 9 款双摄手机，双摄手机渗透率仅为 2%，市场规模约为 10亿元。2016 年是双摄智能手机爆发元年。TSR 统计双摄手机出货量约 7550 万部，渗透率约 5%。预计 2017 年双摄手机出货量约 2.4 亿部，渗透率增至 15%，华为、VIVO 等国产手机将是主要推动力。智研咨询预计 2020 年双摄渗透率将超过 60%，市场规模 750亿元。目前双摄还处于导入初期，技术路线不统一，良率有待提升。

韩国企业主要有 LG 和三星机电，实力较强。LG Innotek 是双摄模组的主要供应商之一，也是 iPhone 双摄的独家供应商。

中国大陆和台湾企业市场份额逐渐扩大，代表企业有欧菲光、舜宇光学、光宝科技、丘钛科技、信利国际、东聚等。从 2015 年上半年到 2016 上半年国内的摄像头模组厂商的市场份额进一步扩大。舜宇从 7.1%增加到 8.9%，欧菲从 7.1%增加至 8.7%，丘钛从3.2%增加至 3.6%，信利从 3.8%增加至 4.4%。高伟（Cowell）、LG、Sharp 等则有所下降。总体来说摄像头模组市场比较分散。有自动对焦（AF）功能（含 VCM 和 OIS）的模组已经占到主摄像头七成以上份额，也是产品技术含量和附加值最高的部分。在全球 AF 模组（含 VCM 及 OIS）市场份额占比前五中有三家中国厂商，舜宇 13.4%、欧菲占 12.1%、丘钛 7.4%，合计 32.9%。

认为根据客户群和模组厂商的技术、资金实力，LG、索尼、舜宇、欧菲光、光宝、三星电机、丘钛、信利、东聚等为第一阵营，其他模组厂为第二阵营。由于高端产品所占比重不同，第一阵营与第二阵营拉开巨大的差距。目前一线企业双摄技术成熟，进入了量产阶段，占据大部分市场。而其他企业受制于技术壁垒或者良率等因素，处于试产或研发阶段。