2017年我国网络游戏行业规模及销售收入分析

我国网络游戏行业的发展与上世纪 90 年代计算机的普及和互联网的规模化扩张密不可分，其发展历程大致可以分为四个主要阶段，具体如下：

数据来源：公开资料、智研咨询整理

自 2009 年以来，我国网民规模特别是智能移动设备用户规模快速扩大，为网络游戏产业提供了大量基础用户，进一步推动了游戏产业的快速增长。根据2017 年 1 月发布的《中国互联网发展状况统计报告（摘要版）》，截至 2016 年12 月，我国互联网用户数量已达到 7.31 亿，较 2009 年增加 3.47 亿，互联网普及率由28.9%增至 53.2%。我国 2009-2016 年网民规模和互联网普及率如下图：

在我国互联网用户持续增加的背景下， 伴随着国内网络游戏企业研发能力和运营能力的不断提升，我国网络游戏市场规模呈现持续增长的态势。，2008 年以来，我国游戏市场收入规模不断增长，我国网络游戏市场 2016 年的实际销售收入达到 1,655.7 亿元，较 2015 年增长 17.7%。下图为我国游戏市场销售收入规模：

网络游戏主要包括客户端游戏、网页游戏和移动游戏，这三类游戏占据中国游戏市场份额的绝大部分。2016 年中国游戏市场收入构成如下图：

在中国民族网络游戏出版工程等一系列产业政策引导下， 国内民族网络游戏原创力量不断壮大，2006 年国产网络游戏销售收入首次超过进口网络游戏销售收入，扭转了网络游戏发展初期进口网络游戏占主导的局面，自主研发的网络游戏逐渐成为市场发展的主导力量。2016 年中国自主研发网络游戏市场实际销售收入达到 1,182.5 亿元，同比增长19.9%。

国产原创网络游戏蕴含着众多中国历史文化的元素，将“中国元素”的文化创意产品成功地输入世界各地，对于传播中国文化意义重大。国家相关部门采取了多种措施鼓励和扶持有条件的网络游戏企业加快 “走出去” 的步伐。 2016 年中国自主研发网络游戏海外市场销售收入为 72.3 亿美元，同比增长 36.2%。

我国客户端游戏市场实际销售收入为 582.5 亿元，同比下降 4.8%，逐渐由迅猛发展期过渡至稳定成熟期。

从收入结构来看，客户端游戏企业主要收入来自单一游戏具有行业普遍性。

一方面，客户端游戏开发周期长，一般需要2-5年，制作难度大，人才长期缺乏；另一方面，客户端游戏的研发需要持续、大量的研发资金为支撑。这些因素导致以客户端游戏为主要产品的企业较难同时拥有多款优秀的游戏产品。我国网页市场实际销售收入为 187.1 亿元，同比下降 14.8%。

由于网页游戏具备无需下载，无需安装，打开浏览器即可进行游戏的特性，符合游戏用户时间碎片化的要求， 网页游戏的市场实际销售收入在发展之初呈现快速增长的态势。但近年来，网络游戏玩家对游戏精品化的要求不断提升，使得便捷、轻量但画面、特效、情节饱满度等属性明显弱于客户端游戏和移动游戏的网页游戏对玩家的吸引力下降，而网页游戏市场的市场推广费用一直居高不下，且玩家逐年流失，2016 年网页游戏市场规模增幅由 2015 年的 8.3%变为 2016 年的-14.8%。

我国移动游戏市场实际销售收入为 819.2 亿元，同比增长 59.2%，仍处于高速增长阶段。

移动游戏较客户端游戏和网页游戏而言， 拥有充分利用玩家碎片化时间的特殊优势。随着3G、4G 网络覆盖范围的扩大、城市 Wifi 等基础设施和网络技术发展，以及智能手机、平板电脑等移动终端产品的普及，我国移动游戏用户数量增长迅猛，成为网络游戏细分市场中增长最快的市场。许多成功的客户端游戏及网页游戏企业也纷纷进军移动游戏市场，增加了移动游戏产品的供给。由于移动网络游戏具有消费用户广、 市场潜力大等特点， 已成为各方竞相追逐的热点领域，从而成为网络游戏市场高速增长的重要驱动力。我国网络游戏市场用户数量为 5.66 亿人，较 2015 年增长 3.3%。其中客户端游戏用户数为 1.56 亿人，较2015 年增长 1.4%，已连续四年保持 1.5 亿左右规模。网页游戏用户数为 2.75 亿人， 较2015 年下降 7.5%， 连续三年保持下降趋势； 移动游戏用户数为 5.28 亿人，较 2015 年增长 15.9%，继续保持稳定增长。

客户端游戏市场发展较为成熟， 玩家相对稳定且黏度较大， 已经处于成熟期，市场规模增幅有限且变动不大，2016 年市场规模略有下降；网页游戏市场则由于玩家数量减少、 推广成本巨大、 难以精品化等多种原因造成了增长乏力的状态；移动游戏依旧处于成长期，市场规模有望继续保持高增长。

国家统计局的数据显示，2016 年全国居民人均可支配收入 23,821 元，比上年名义增长 8.4%，扣除价格因素实际增长 6.3%。全国居民人均消费支出 17,111元，名义增长8.9%，扣除价格因素实际增长 6.8%。居民可支配收入及消费水平增长带来的消费结构升级，有利于进一步扩大市场对网络游戏等文化产品的需求，带动网络游戏产业的持续发展。

宽带环境方面，工信部《2016 年通信运营业统计公报》数据显示，2016 年互联网宽带接入端口数量达到 6.9 亿个， 比上年净增1.14 亿个， 同比增长 19.8%。光纤接入（FTTH/0）端口达到 5.22 亿个，占互联网接入端口的比重为 75.6%。互联网基础的全面覆盖与升级扩大了网络游戏潜在玩家规模， 为网络游戏市场发展带来新机遇。

网络用户基数方面，据数据显示，截至 2016 年 12 月，我国网民规模达 7.31亿，互联网普及率超过 50%。网民基数的持续扩大，为整个网络游戏产业提供了坚实的基础。

中国网络游戏行业总体市场规模有望保持快速增长态势， 但不同细分市场已呈现不同的发展趋势。

客户端游戏行业是发展较为成熟的细分市场。2016 年客户端网络游戏市场实际销售收入为 582.5 亿元，同比下降 4.8%。客户端游戏市场实际销售收入已连续三年维持在 600 亿元左右。

造成客户端游戏市场趋于稳定的因素主要有两个：第一，客户端游戏行业发展多年，以往的快速发展主要得益于客户端游戏用户规模的快速增长，然而近年来，随着客户端游戏行业的成熟，客户端游戏用户连续四年维持在 1.5亿人的水平，导致客户端游戏行业需求端趋于平稳发展；第二，大量客户端游戏的移动化造成了用户消费的分流。未来，我国客户端游戏市场将保持平稳态势。

网页游戏市场出现下滑趋势。网页游戏市场实际销售收入在经历自2008 年至 2014 年 88.6%的年均增长率后，近两年增长率大幅下滑。2016 年中国网页游戏市场实现销售收入 187.1 亿元，同比下降 14.8%，增速较 2015年的8.3%下降了 23.1 个百分点。受限于成本投入、运营模式、 市场竞争格局等因素， 网页游戏经营创新程度不高、 同质化比较明显，新品市场效果减弱。

移动游戏市场受益于 4G技术、智能手机、移动支付的快速发展和普及，发展势头强劲。 相较于客户端游戏与网页游戏， 移动游戏的优势在于用户基数更大、用户可以利用碎片化时间游戏。2016 年中国移动游戏市场实际销售收入为819.2 亿元，同比增长 59.2%。移动游戏市场竞争激烈，产品格局变动较大，但新类型产品不断脱颖而出，对移动游戏市场销售收入增长做出了贡献。