2017年中国消声过滤行业发展现状分析及未来发展趋势预测

（一）行业概况

1、消声过滤行业的兴起

从物理学的角度看，噪声是指物体无规则振动所发出的声音，主要包括气体动力噪声、机械噪声和电磁性噪声。消声过滤装备行业就是伴随着工业革命的兴起—大型机械化产品噪声的出现而逐步发展起来的。

从生理学观点来看，凡是干扰人们学习、工作和休息的声音，即人们不需要的声音，均统称为噪声。噪声能够对人体构成较大危害，如：造成耳聋、内分泌紊乱、失眠、抑郁、注意力不集中、心脑血管疾病等，被列为环境污染之一。

随着噪声振动污染的日趋严重、噪声振动控制技术的不断发展，以及人们对生活水平及环境要求的逐渐提高，人们对噪音治理的要求日益增强。因此，世界很多国家尤其是美国和西方发达国家分别针对噪声治理制定了严格的排放标准，排放标准的制定和实施，反过来也促进了消声过滤装备行业的进一步发展。

降低噪声主要通过控制噪声声源、控制噪声传播途径、保护噪声受害者等三种途径。消声行业主要通过消声和隔声等措施来控制噪声的传播。消声一般是通过消声设备或消声器来完成，噪声气流通过消声设备，气流正常流过，噪声衰减下来。常用消声方法有阻性消声、抗性消声、阻抗复合式消声等。阻性消声是利用多孔的吸声材料的声阻抗，让噪声辐射到吸声材料表面时，将入射噪声吸收，噪声衰减。如：片式消声器、导弹消声器等等，大型消声工程一般采用此消声原理；抗性消声是利用特定流道结构，使得噪声气流通过时，声阻抗失配，部分声波向相反方向反射抵消部分来流噪声，噪声衰减，如：内插管消声器、共振消声器等，一般适用于小型消声器，汽车采用较多；阻抗复合消声，就是阻性消声和抗性消声混合使用达到噪声衰减目的。

声波在空气中传播时， 一般用各种易吸收能量的物质消耗声波的能量使声能在传播途径中受到阻挡而不能直接通过的措施，称为隔声。单层结构隔声性能主要依赖于面密度和阻尼系数； 多层复合结构是利用声波穿过不同密度空间时会产生反射折射和各层面密度，达到隔声目的。

2、消声过滤行业市场情况

（1）全球消声过滤行业市场情况

目前，全球消音降噪市场规模约在 195 亿美元，主要分布情况如下：

目前，全球消音降噪设备市场主要分布在北美、亚洲和欧洲地区，其中美国是全球最大的区域市场，其次是亚洲。北美地区消音降噪设备市场占全球的比重达 30%，亚洲地区占比为 28%，欧洲地区占比为 22%左右。

随着噪声振动污染的日趋严重， 噪声振动控制技术的研究及设备的开发将得到迅速发展， 世界发达国家的噪声振动控制设备的产值年均以 10%～15%的速度增加。噪声振动控制技术和设备将逐渐进入规范化、标准化、系列化和配套化阶段，具有广阔的发展前景。

（2）国内消声过滤行业概况

消声过滤是环境保护中的重要环节， 近年来我国针对噪声治理相继出台了相关法规和标准，包括《中华人民共和国噪声污染防治法》、声环境质量标准、噪声排放标准和噪声控制产品设备标准等多项国家标准。 2014 年修订的《环境保护法》已于 2015 年 1 月 1 日起施行，这将敦促电力、制造业等企业向着对环保问题零容忍的目标迈进。 这些法律法规完善了我国在噪声污染防治领域的法律体系，也为环保部门检测、监管和执法提供了依据。

中机院机电市场研究所预计 2015 年全国从事噪声振动与控制相关产业和工程技术服务的企业总数可达到 1100 家， 行业总产值将超过 226 亿元。到2020 年，高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比提高到 25%， 高端装备制造业将有望成为国民经济的支柱产业。

我国环境状况的恶化客观上提供了巨大的市场需求。随着经济持续发展，广大民众的环保意识和对自己生活的环境质量的关注也空前提高。 环境治理需要国家政策指引、执法部门监督和民众促进，但最终需要环保企业依靠技术进步来实现。从政府的宏观调控及经济发展阶段分析，中国环保产业已处于“后治理”阶段，治理的同时还肩负着“防治”的任务，这在经济发达地区体现更为明显。环保市场尤其是消声过滤市场发展快速。“六五”期间，我国的环保投资是150亿元，约占同期GDP的 0.5%；“十五”规划投资 7,000 多亿元用于生态建设和环境保护，约占同期 GDP 的 1.3%，约占同期全社会固定资产投资的 3.6%。

“十一五”期间我国在环保方面的政府投资达到 GDP 的 1.35%，即 1.3 万亿元。“十二五”期间我国在环保方面的政府投资将预计达到 3.4 万亿元，占 GDP 的1.6%，环保产值可达 4.92 万亿元，环保产业仍将保持 15%-20%的年均增速， “十三五”期间环保投入预计将增加到每年 2 万亿元左右， “十三五”期间社会环保总投资有望超过 17 万亿元。

2005 年至 2012 年期间，我国在环境保护专用设备的投资金额逐年增加，年均增幅在 30%以上，尤其以 2011 年和 2012 年十分显著，增幅分别高达 84%和102%。

统计显示， 2015 年我国消音降噪设备行业产值为 240.24 亿元，同比增长10.65%。

3、下游市场行业的发展趋势

（1）航空发动机、燃气轮机细分行业

工信部发布的《高端装备制造业“十二五”发展规划》中明确指出，航空装备属于《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》确定的现阶段高端装备制造业发展的重点方向。近 10 年来，我国高端装备制造业已形成一定的产业规模。 2010 年，高端装备制造业实现 1.6 万亿元销售收入，约占装备制造业销售收入的 8%左右。到 2015 年，我国高端装备制造业发展的主要目标是使产业规模跃上新台阶。高端装备制造业销售收入超过 6 万亿元，在装备制造业中的占比提高到 15%，工业增加值率达到 28%，国际市场份额大幅度增加。

国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中指出，到 2020年， 民用大型客机、 新型支线飞机完成取证交付， 航空发动机研制实现重大突破，产业配套和示范运营体系基本建立。推动海洋工程装备向深远海、极地海域发展和多元化发展，实现主力装备结构升级，突破重点新型装备，提升设计能力和配套系统水平，形成覆盖科研开发、总装建造、设备供应、技术服务的完整产业体系。

预计 2014-2033 年我国民用航空发动机市场需求将达到 9,000亿元，相应的服务需求 6,000 亿元；军用航空发动机需求 3,000 亿元，相应的服务需求 5,000 亿元。航空发动机业务的研发和发展必然带动与其业务相配套的航空发动机试车台业务的发展。

作为高科技的载体， 燃气轮机代表了多理论学科和多工程领域发展的综合水平，是 21 世纪的先导技术。发展集新技术、新材料、新工艺于一身的燃气轮机产业， 是国家高技术水平和科技实力的重要标志之一， 具有十分突出的战略地位。

燃气轮机属于重大核心装备，目前被国外厂商高度垄断。长期依赖进口，在关键技术上受制于人，不利于我国燃气轮机动力产业及相关产业的健康、快速发展。在政策上，国家发改委和科技部已经将我国燃气轮机市场发展的思路和对策纳入“十二五”、“十三五”及“中国制造 2025”等长期发展规划中，特别是重型燃气轮机，属于国家优先发展的 10 项重大技术装备之一。

从市场容量看，我国新世纪四大工程中“西气东输”、“西电东送”、“南水北调”三大工程均需要大量 30 兆瓦级工业型燃气轮机，同时我国舰船制造业的健康快速发展也需要大量 30 兆瓦级舰船燃气轮机，我国已成为世界最大的燃气轮机潜在市场。

随着中国能源需求迅猛增长以及天然气资源进入大规模开发利用阶段， 燃气轮机市场即将呈现“爆发性增长”。到 2020 年，全国燃气轮机联合循环装机容量将达到 5,500 万千瓦，是 2000 年之前 50 年已建成同类装机容量的 25 倍。保守估计， 仅中石油一家， 每年需要的燃气轮机价值就达到了 30 亿元。 到 2015 年，国内燃气轮机的市场容量能达到 300 亿元，而国际市场容量则能达到 2,700 亿元。

（2）分布式能源站/电厂细分行业

就全世界来看，能源利用率越高、环境保护越好的国家，对于发展分布式能源技术的推广应用就越热衷，支持政策越明确。如丹麦、荷兰、日本对分布式电源都采取了一系列鼓励政策；“911 事件”后，出于供电安全的考虑，发达国家都加快了分布式电源建设的步伐，到目前为止，英国已有1000 多座分布式能源站；美国有 6000 多座分布式能源站，仅大学校园就有 200多座分布式能源站。在众多国家中，丹麦是世界上公认的经济发展、资源消耗和环境保护三方面有机结合的典范， 是实现了可持续发展的国家。 20 多年来丹麦的国民总产值翻了一番但能源消耗却未增加，环境污染也未加剧，其奥妙就在于丹麦积极发展冷、热、电联产，提倡科学用能，扶持分布式能源，靠提高能源利用率支持国民经济的发展。

发达国家政府通过规划引领、技术支持、优惠政策以及建立合理的价格机制和统一的并网标准，有效地推动分布式能源的发展，分布式能源系统在整个能源系统中占比不断提高，其中欧盟分布式能源占比约达 10%。

天然气分布式能源在国际上发展迅速， 但我国天然气分布式能源尚处于起步阶段。推动天然气分布式能源，具有重要的现实意义和战略意义。天然气分布式能源节能减排效果明显，可以优化天然气利用，并能发挥对电网和天然气管网的双重削峰填谷作用，增加能源供应安全性。目前，我国天然气供应日趋增加，智能电网建设步伐加快，专业化服务公司方兴未艾，天然气分布式能源在我国已具备大规模发展的条件。

近年来，全国多数城市陷入“雾霾模式”，尤其是京津冀地区，河南、山东、陕西等地拉响空气重污染红色警报，严峻的生态压力，迫使人们重新审视能源供给结构问题，一直被视为污染最严重的煤炭利用再次引发各界的关注。 2016 年 4月国家能源局发布了《2016 年能源工作指导意见》，明确了鼓励发展天然气调峰发电和冷电热三联供。 2017 年 1 月 5 日，国家能源局在京召开新闻发布会，发布《能源发展“十三五”规划》及《可再生能源发展“十三五”规划》，会议提出优化能源结构，实现清洁低碳发展，是推动能源革命的本质要求，也是我国经济社会转型发展的迫切需要。扩大天然气消费市场。创新体制机制，稳步推进天然气接收和储运设施公平开放，鼓励大用户直供，降低天然气利用成本，大力发展天然气分布式能源和天然气调峰电站。

“十三五”期间，中国天然气分布式能源将迎来重大发展。国家“十三五”规划纲要提出，建设现代能源体系、推动化石能源清洁高效利用和大力发展分布式能源。 2015 年，由于更多央企开始涉足天然气分布式能源，形成了良好的带动效应，再加上以天然气分布式能源为主的综合供能体系得到推广，这一年被称作天然气分布式能源发展元年， 随着天然气分布式能源的快速发展也将带动分布式能源配套消声装备市场的发展。

中国分布式能源装机容量规划

资料来源：公开资料整理

2013-2020 年天然气分布式能源项目总投资额（预估值）

资料来源：公开资料整理

4、行业利润水平

从总体看，我国消声过滤行业还处于行业发展初期，企业众多、鱼龙混杂，毛利率差异较大。少数具有自主产品研发能力，并可提供方案设计、技术开发、定制生产和配套安装等整体解决方案的企业技术水平较高， 产品毛利率也相对较高。

随着行业发展及规范化程度的进一步提升，研发实力雄厚、品牌和客户优势明显、产品附加值高的优势企业的市场占有率会逐步扩大，其未来盈利能力将会进一步提高。

5、行业周期性特点

消声过滤技术广泛应用于航空、船舶、电力、分布式能源、石油/天然气、航天、通讯等领域，行业周期受其所应用行业的周期性波动而波动。由于下游各行业的周期性并不完全重合， 为多应用领域客户服务的企业能够在一定程度上熨平单个行业波动对其经营业绩的影响。

（二）行业竞争格局及市场化水平

消声过滤行业是一个充分竞争的市场，企业众多，但由于行业规范的执法力度还不到位，目前处于无序竞争的状态。

在大型动力系统配套消声过滤装备的细分市场， 国内仅有少数企业具备较强的自主研发设计能力，市场呈现出由少数企业相对控制的竞争格局。在国际市场来说， 国际公司进入大型动力系统配套消声过滤装备市场的时间相对较早，但个别国内具有自主研发设计能力的企业经过多年科研创新，产品已达到国际同类产品水平，具备了同国际公司竞争的实力。

1、燃气轮机配套消声过滤装备市场

随着改革开放投资加大，中国日益成为了燃气轮机重要的消费市场。目前国内燃气轮机发电机组和管输动力主要还依赖于进口。 国际公认燃气轮机产业被誉为装备制造业“皇冠上的明珠”，属于国家战略尖端技术，仅限于国际上几个发达国家以及俄罗斯和乌克兰拥有。 与国际主机厂商配套的消声过滤设备也同时由国外厂商随着主机的进口到中国。由于燃气轮机长期为国际大公司垄断，导致为其配套的燃气轮机降噪装备市场也主要由国际大公司垄断，为降低产品生产成本， AAF、科能声学公司、美国 Donaldson（美国唐纳森）、法国赛益等国际公司纷纷在国内设立工厂或代表处。

国内燃气轮机生产和辅机成套企业受制于国产核心机技术发展的限制， 在能源效率、可靠性、大修期短的原因，和成套国外燃气轮机受制于价格高的制约，国内生产及成套企业发展缓慢。

“十三五”期间我国将全面启动实施航空发动机和燃气轮机重大专项，突破“两机”关键技术，推动大型客机发动机、先进直升机发动机、重型燃气轮机等产品研制，初步建立航空发动机和燃气轮机自主创新的基础研究、技术与产品研发和产业体系。根据《高端装备制造业“十二五”发展规划》，未来 5-10 年，我国高端装备制造业将迎来发展的重要战略机遇期。据初步估计，到 2020 年，高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比将提高到 25%， 高端装备制造业将有望成为国民经济的支柱产业。随着中国航发重组完成、“十三五”、“中国制造”等各项政策的落实及航空发动机和燃气轮机两机重大专项逐步开展，国家在航空发动机及其配套装备领域的投资将逐渐放大。

随着我国高端装备制造业国家战略及两机重大专项的逐步实施和发展， 国内燃气轮机必然发展速度加快， 具备相应技术储备和客户优势的配套消声装备企业将可能得到更快速的发展。

2、航空发动机/燃气轮机试车台配套消声过滤装备市场

国内航空发动机/燃气轮机试车台一般由航空发动机研制生产的科研院所或企业单位（业主单位）自行建设或委托中航集成总成，业主单位自行建设试车台配套消声过滤装备一般由公司设计生产安装， 中航集成总成建设试车台配套消声过滤装备大部分由公司设计生产安装， 部分试车台由中航集成设计并以来图加工的方式委托其他加工企业加工生产； 民用航空发动机试车台由于民机运营一般需要取得国际航空适航证，因此一般由国际公司（加拿大 MDS 航空支持公司/美国 CENCO）集成，国际公司集成的试车台配套消声过滤装备一般由公司设计生产安装。随着 2016年中国航空发动机集团公司成立和国家两机重大专项的实施， 国内航空发动机试车台建设明显加速， 国内航空发动机试车台建设加速必将带动行业业务的快速增长。

3、分布式能源站/电厂配套消声过滤装备市场

与燃气轮机、航空发动机/燃气轮机试车台配套消声过滤装备市场相比，分布式能源站/电厂配套消声过滤装备市场总体技术质量要求相对较低，竞争者较多，国内有 5-7 家较有规模的噪声治理专业公司竞争，市场是充分竞争的市场，各家质量和在用户处口碑各有不同。

4、国内其他降噪产品竞争情况

从噪声振动污染防治的行业发展来看，主要市场增量仍集中在电力、交通领域的噪声控制工程与装备、隔振器产品与隔振工程、声学材料及建筑声学工程等领域。目前我国已经形成专业比较齐全、技术较为先进、产品结构和产能较为适应我国污染治理需要的噪声与振动控制产业和环保工程服务体系。 装备有较为系列化的通用噪声控制设备，噪声控制设备的品种、规格和性能有了显著的改进和提高，工程设计水平和工艺技术水准都有了长足的进步。国内消音降噪企业的竞争主要集中在这一层。由于噪声控制行业整体处于初级发展阶段，行业内小企业众多，小企业生产方式趋同现象比较普遍，同质化竞争严重，在产品质量以及产能方面都较为落后，存在较大的产业化风险。随着国家环保政策的进一步落实，行业规范要求的日益提高，行业竞争的逐步加剧，行业内具备先进技术的企业有望脱颖而出，成为行业的整合者和领导者。

(三）影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）国家政策大力扶持

我国环保部通过“十二五”全国主要污染物排放总量控制规划， 四大主要污染物平均排放量在 2015 年年末预计分别比 2010 年年末下降 10%。“十二五”期间规划的全社会环保投资将达 3.4 万亿元，预计 2015 年全国节能、环保和资源循环利用三个行业产值将超过 4.5 万亿元，届时节能环保产业将成为中国支柱产业。环保投入的增加和执行力度的加大将给消声过滤行业的发展提供广阔的空间。

2012 年 5 月，工信部印发了《高端装备制造业“十二五”发展规划》，规划提出，到 2015 年，我国高端装备制造业销售收入超过 6 万亿元，在装备制造业中的占比提高到 15%，工业增加值率达到 28%，国际市场份额大幅度增加。同时， 形成一批具有国际影响力的企业集团和一大批具有竞争优势的“专、 精、 特、新”专业化生产企业，建成若干创新能力强、特色鲜明的高端装备制造集聚区，产业集中度明显提升。到 2020 年，高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的占比提高到 25%，工业增加值率较“十二五”末提高 2 个百分点，将高端装备制造业培育成为国民经济的支柱产业。未来 5-10 年，我国高端装备制造业将迎来发展的重要战略机遇期。

　　2014 年 8 月 8 日，国务院发布了《关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》（国发（2014） 28 号），积极支持重大技术装备拓展市场，鼓励引导国家重点工程优先采用国产装备，扶持核电、火电、轨道交通、石化冶金、高档机床等优势装备走出去；积极推动设立战略性新兴产业创业投资基金，国家集中力量扶持东北地区做大做强燃气轮机、高端海洋工程装备等产业，形成特色新兴产业集群；支持沈阳、哈尔滨航空企业与国际大型航空企业开展总装、发动机、零部件等重大合作项目。

　　2016 年 11 月 29 日，国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中指出，“十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。

　　“十三五”期间，要加强自主创新，推进民用航空产品产业化、系列化发展，加强产业配套设施和安全运营保障能力建设，提高产品安全性、环保性、经济性和舒适性，全面构建覆盖航空发动机、飞机整机、产业配套和安全运营的航空产业体系。到2020 年，民用大型客机、新型支线飞机完成取证交付，航空发动机研制实现重大突破，产业配套和示范运营体系基本建立。依托航空发动机及燃气轮机重大专项，突破大涵道比大型涡扇发动机关键技术，支撑国产干线飞机发展。推动海洋工程装备向深远海、极地海域发展和多元化发展，实现主力装备结构升级，突破重点新型装备，提升设计能力和配套系统水平，形成覆盖科研开发、总装建造、设备供应、技术服务的完整产业体系。壮大一批世界级战略性新兴产业发展集聚区。发挥长三角城市群对长江经济带的引领作用，以上海、南京、杭州、合肥、苏锡常等都市圈为支点，构筑点面结合、链群交融的产业发展格局；推动东北地区大力发展机器人及智能装备、 光电子、 生物医药及医疗器械、 信息服务等产业，以沈阳、大连、哈尔滨、长春为支点，支持东北地区城市群打造国内领先的战略性新兴产业集群，带动区域经济转型升级。

　　国家环保产业及高端装备制造业等战略新兴产业的大力发展， 必然带动与其配套的消声过滤行业的市场需求。

　　（2）环保执法力度的增强、社会发展水平的提升促进行业需求的不断提高我国的消声过滤行业还处于初步发展阶段， 相关政策和行业标准规范的出台时间不长，国家对噪音污染的重视程度和执法力度还有待进一步增强。随着社会进步和科技发展，人们对噪声污染的重视程度日益提高，噪声污染问题投拆日益增多，成为国家需要重点解决的民生问题之一。 2016 年 12 月，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议公布的《中华人民共和国环境保护税法》中规定，在中华人民共和国领域以及管辖的其他海域，直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为大气污染物、水污染物、固体废物、建筑施工噪声和工业噪声以及其他污染物缴纳环境保护税； 国家和社会对噪音污染问题的重视和管理上的加强必然加大对消声过滤设备的需求量， 从而促进行业的进一步发展。

　　（3）行业的发展将有利于优势企业规模的扩大和行业集中度的提升

　　目前消声过滤行业处于发展初期阶段， 业内小规模企业数量众多， 技术水平、产品质量参差不齐，客户被动需求多，主动需求不足，对市场和产品的总体认知度还不够成熟。随着社会发展和生活水平的提高、消声过滤行业的进一步发展、客户成熟度的提高，消声过滤产品的质量、性能、寿命、可靠性等要求会越来越严格，技术水平高、质量控制能力强的企业竞争力和行业整合能力将进一步增强，企业规模随之扩大，行业集中度也将逐步提升。

　　（4）与上、下游行业之间的关联性及影响

　　上游行业为钢材、铝材、消音棉、油漆等原材料加工行业。上游行业属于充分竞争行业，市场供应充足。上游行业原材料的价格和性能对消声过滤设备的质量、生产成本、产品性能有一定的影响。

　　下游行业主要为航空发动机、燃气轮机生产和成套、分布式能源站/电厂等，为上述行业配套的消声过滤装备，主要应用于航空、船舶、电力、分布式能源、石油/天然气、航天、通讯等领域。

资料来源：公开资料整理

　　受益于国家多项鼓励政策，特别是国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》及两机重大专项的影响，下游高端装备制造行业的市场需求将带动本公司所处行业需求的持续增长。