2017年我国种子行业市场运行现状分析

20 世纪 90 年代以来，跨国种业公司投入科研的经费迅速增长。发达国家早已经实现了育种的商业化转移，种子产品研究开发等应用型研究主要由企业进行。为了在竞争中维持其市场地位，跨国种子企业投入大量资金用于新品种和新技术的研发。跨国种业公司通过资本市场扩张，保证了雄厚的资本，以投入更多资金进行研发活动，保证了其在核心技术上的垄断地位。其 2016 年研发投入支出达到 16.41 亿美元，占其净销售额的6.67%；其 2016 年研发投入支出达到 15.12亿美元，占其净销售额的 11%。

我国种子行业起步较晚，建国以后才开始逐渐发展，回顾我国种子行业60多年的发展历程，可将行业发展分为四个主要的阶段：

①自选自留种阶段（1949 年-1978 年） 。这个阶段种子既没有商品化种子，也没有种子市场和种子公司，种子的繁育完全依靠农户和农业合作社自繁自选自留种，良种率低，粮食单产水平提升缓慢，到1978 年时玉米、水稻的单产量仅有 187 公斤/亩和 265 公斤/亩。

②初级商品化阶段（1979 年-2000 年） 。这个阶段种子逐渐实现商品化，国家开始实施“种子工程”，实行以县为单位统一供种，行业市场化加快发展，但仍然不规范。到 2000 年全国共有县级以上种子公司（站）2,700 家，注册登记的种子经营点 32,500 家，国有原种场、育种场 2,300 多个。

③市场化阶段（2001 年-2010 年） 。这个阶段的标志是 2000 年《种子法》的颁布实施，此后关于种子的一系列法律法规陆续颁布，种子行业走向真正的市场化和规范化发展，品种权得到有效保护，企业商品化育种的积极性加大，并逐渐发展成为育种研发的主体。在这一时期，我国种子企业数量飞速增长，在高峰时期，行业内拥有种子生产经营许可证的公司最多时有 8,700 多家，这一时期我国种子企业规模小行业集中度低。

④行业现代化整合阶段（2011 年至今）

随着 2011 年国务院出台《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》 ，种子企业作为商业化育种体系主体的地位得以明确，行业准入门槛大幅提高，鼓励和支持育繁推一体化的大型种子企业进行行业兼并和重组，行业逐渐迎来高度发展期。企业兼并重组不断加快，种子研发、生产的集中度明显提升。截至2015 年末，我国持有效经营许可证的企业数量自2010 年以来减少 4,040家，减少到目前的 4,660 家。行业内对植物知识产权的越来越重视，植物新品种保护力度不断强化，对 93 种农作物实施了品种权保护。截至 2014 年底，农业部植物新品种保护办公室共受理新品种权申请12111 件，授权 4488 件。 经过60 多年的不断发展， 我国农作物种业发展已经实现了由计划经济向市场经济的转变，市场规模增长迅速，尤其是《种子法》颁布以来，种子市场规模更是突飞猛进，2015 年种子市场规模达到了约 1,170 亿元。近年来我国农作物种子市值增长状况如下图所示：

我国种子行业的发展具有如下特点：

第一，种子行业在中国农业的基础地位 种子是种植业赖以延续的基础，同时也是农作物增产、提高农产品品质的关键。为持续夯实现代农业基础，提高农业质量效益和竞争力，国家一直以来倡导大力加快推进现代种业发展，种子行业在中国农业具有坚实的基础地位。

第二，新品种开发能力增强，生产用种保障能力持续提高。一方面，新品种研发能力稳步提高。目前，中国每年推广使用农作物主要品种中，自育品种占主导地位，水稻、小麦、大豆、油菜等几乎全部为中国自主选育品种，玉米和蔬菜绝大部分为国产品种，自主选育和推广了一大批高产优质、综合性状好的优良品种，实现了新一轮的品种更新换代，良种在农业科技贡献率中的比重提高到 43%以上。另一方面，生产用种保障能力进一步提高。根据农业部相关统计显示，全国主要农作物年供种量1,000 多万吨，种子质量合格率97%以上，良种覆盖率稳定在96%以上。

第三，种子企业实力快速增强。首先，企业育种投入逐步加大，企业技术创新能力逐渐增强。2015 年种子企业科研总投入为 39.78 亿元，占种子销售收入的 5.02%。其中，种子销售收入前 5 名企业科研投入 5.11 亿元，占种子销售收入的 7.03%。其次，企业兼并重组不断加快，种子研发、生产的集中度明显提升。此外，国内种子企业进一步加快兼并重组步伐。

2010-2015 年全国持有效生产经营许可证的种子企业数量变化如下图所示：

　　第四，市场秩序逐步好转。近年来，我国加大了对种子行业的监管和整治，在农业部的领导下，严厉打击套牌侵权和制售假劣种子行为。2015年，农业部联合公安、国家工商行政管理总局组织开展了打击侵犯品种权和制售假劣种子行为专项行动，创新机制、多措并举，严厉打击品种套牌侵权等违法行为，成果显著。由于监管力度不断加大，种子质量得到明显提升，市场秩序明显好转。

　　第五，发展环境不断优化，法律法规体系更加完善。2011 年以来，国家出台了一系列的鼓励现代种业发展的相关政策法规， 2016年1月1日起施行的 《种子法》 （2015 修订） ，进一步简政放权，充分发挥市场的决定作用，同时鼓励企业培育具有自主知识产权的新品种，为符合条件的育繁推一体化企业开辟品种审定绿色通道。新修订的《种子法》重视新品种的保护，在强调构建现代化种业制度的同时，鼓励品种创新和建设品种创新体系。

　　第六，农业转型升级对种子品种提出更高要求

　　随着农业供给侧结构性改革进程的加快，农业转型升级对种业发展提出了新的要求，主要体现在对绿色兴农、品种适宜机械化要求、品质多元化要求等方面。绿色是农业现代化的重要标志，国家在推进资源保护和生态修复、强化农业环境保护以及确保农产品质量安全等方面积极推进农业发展绿色化，以上措施同时也对种子品种提出了更高的要求；根据《全国农机械化发展第十三个五年规划》 ，农作物耕种收综合机械化水平超过 63%，到 2020 年国家计划农作物耕种收综合机械化水平达到 70%，因此未来更适应机械化耕种收的种子品种将更受市场青睐；种业市场竞争的逐渐加剧，种业企业需不断繁育和推出更适应当地农作物生长区气候及生态特点的种子品种以赢得更多的市场份额，因此对种子产品的品质多元化提出了更高要求。

　　第七，中国种子行业已经逐步融入全球种业的市场竞争中

　　一方面，国外种业公司通过不同的方式逐渐进入中国市场，对国内种业市场形成了一定的冲击。全球前几大种业公司已通过合资、合作研究等方式进入中国市场。近年来，先玉 335 等品种已在国内成功推广；另一方面，国内种业公司逐渐走向全球市场，目前主要开拓亚洲、非洲、拉美等新兴市场，一些国内种子企业的种子出口市场不断扩大，部分国内种子企业已开始从单纯的出口延伸到了合作育种、技术出口。

　　2010 年至2015 年种子企业销售利润率变化情况如下图所示：

　　自 2011年以来，种子行业的利润率逐渐下降，主要是因为产品成本的上升和市场竞争的加剧。一方面，从产品成本来看，影响成本的主要因素是企业自己生产的种植成本和委托生产的收购价格。由于近年来原材料价格的上升和人工工资的上涨，导致企业制种成本上升。另一方面，随着种子市场日趋激烈的竞争及外部冲击的影响，种子市场价格增长速度低于制种成本的增长速度，从而导致种子行业的整体利润率下降。

　　我国种子企业类型十分复杂、数量较多，民营企业、国营转制企业、外资企业等广泛参与其中，但大多规模不大，经营效益一般。根据《全国现代农作物种业发展规划（2012-2020 年） 》的发展目标，到 2020 年，培育出一批育种能力强、生产加工技术先进、市场营销网络健全、技术服务到位的育繁推一体化现代农作物种业集团，前 50 强企业的市场占有率达到 60%以上。国家鼓励种子企业间的兼并重组，强强联合，实现优势互补、资源聚集；鼓励具备条件的种子企业上市募集资金。支持大型企业通过并购和参股等方式进入农作物种业；

　　支持种子企业牵头或参与组织实施种业应用研究和产业化等项目。

　　国家一方面加大科技投入，支持种业企业开展自主研发、科企合作研发，扶持种企研发能力的提高，同时实行品种权保护，调动企业的研发、创新积极性。各级政府及农业行政主管部门加大种业市场的执法力度，多部门联合查处假冒伪劣产品，不仅净化了市场环境，为合法经营企业保驾护航，同时也保证其合法收益稳步增长。

　　目前我国农作物品种培育主要由全国 400 多家育种科研单位承担，多数两杂种子在科研教学单位育成，这被称作“单位育种”。而全国 5,000 多家种子企业中，具备育繁推能力的企业约 80 多家，约占到总数的 2%。在从科研到生产经营的产业链条上，育繁推脱节的情况非常严重导致总体育种水平徘徊不前，低水平重复，尽管培育了大量的新品种，但突破性品种不多。与此同时，种业企业的研发能力普遍偏低，育种技术和手段不高，研发人力短缺等。

　　经过近 10 年来的发展， 种子公司通过各种方式建立育繁推一体化经营模式已成为种子行业明确的发展趋势。目前，我国种子行业科研能力不足的问题仍较为突出，在目前逐步全球化的市场竞争中，提高企业的自主创新能力、持续开发出具有自主知识产权技术和产品将是企业持续发展的重要因素。我国种子行业已经开始逐步融入全球种子行业的市场竞争之中。世界主要种子公司均已通过不同方式进入中国市场，并依靠其强大的技术、资本实力和成熟的市场运营经验，对国内市场形成了较大的冲击。这将是今后我国种子行业及行业内的所有企业都需面对的挑战。