2017年中国密封胶行业概述及行业市场现状分析

　　密封胶属于建筑业及工业装备制造业等行业的“添加剂”，虽然用量及成本占运用领域总成本的比例较小，但对于产品性能往往起到决定性作用，属于“小而精”的行业。全国规模以上密封用填料及类似品制造业企业数量近五年来维持在 180-200 家，总体数量略有上升。

密封用填料及类似品制造业企业数量变动图

资料来源：公开资料整理

　　密封胶行业主营业务收入变动较为稳定，总体呈增长趋势，但 2008 年、2011年受到宏观经济景气程度影响出现了一定的回落。

密封用填料及类似品制造业主营业务收入图

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　　1、建筑密封胶市场概述

　　建筑密封胶是密封胶行业中最重要的组成部分。在建筑行业中，密封胶必须耐高温、低温，耐老化，耐水。近现代建筑业的快速发展，对建筑用密封胶的性能、质量不断提出更高的要求，同时也对建筑用密封胶的美观、环保等性能提出更高的要求，由最初在建筑上使用的桐油灰转变为氯丁橡胶密封胶，再发展到反应固化型的聚硫、聚氨酯、硅酮密封胶。随着人们对建筑舒适、节能、防火、防霉、环保要求的不断提高，各种功能性的密封胶产品也逐渐满足各方面要求。

　　建筑领域的密封胶主要用于以下方面：

　　（1）在房屋及土木建筑上的密封应用：包括高层建筑物嵌板和内墙接缝，装配式建筑预制件的接缝，门窗框架和门窗玻璃的接缝，玻璃幕墙嵌缝粘接密封，预制混凝土板、大理石等的接缝，超净厂房和冷库的接缝，厨房周围空隙的填平，淋浴房、浴盆、便池周围的密封等，高等级道路、桥梁、飞机跑道伸缩缝的嵌缝密封，高架道路防撞墙伸缩缝嵌缝，各种材质下水道、地下煤气管道、电线电路管道等管道接头处的连接密封，地铁隧道及其它地下地道连接处的密封等。

　　（2）在门窗节能玻璃加工中的应用：节能门窗的保温隔热和密闭技术是我国鼓励发展的重点节能技术之一，而中空玻璃则是门窗节能材料的代表。在中空玻璃二道密封上，硅酮密封胶的耐老化、使用寿命、环保等综合性能大大优于传统的聚氨酯或聚硫密封胶，因此越来越多的中空玻璃二道密封胶都选用硅酮密封胶。

　　新常态下，我国房地产行业高速增长时代已经结束。但鉴于房地产对我国国民经济的重要性、稳增长背景下棚户区改造和保障房建设力度不断加大、新型城镇化进程的不断推进，以及我国商业地产的较快发展，我国建筑工程的增长态势仍将维持一定时间。此外，随着建筑规模扩大，旧建筑维护更新面积增长，建筑功能、屋面防水工程装修档次逐渐提高，预计建筑密封胶需求趋势有望保持增长。

　　2、工业密封胶市场概述

　　在建筑领域运用的同时，密封胶在集装箱、汽车、航空航天、太阳能、机械加工、玩具制造、电力、电子等工业制造领域也有着广泛应用。

　　我国集装箱产量已位居世界第一，集装箱制造业的迅速发展，直接带动了集装箱原材料及零配件加工产业的发展。目前，我国生产的集装箱原材料和零配件大部分已经国产化。集装箱用密封胶产品也经历了从进口到国产化的发展过程。

1998年-2016年中国集装箱产量图

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　　我国汽车产量自 2009 年起即已位居世界第一，随着汽车普及率的逐年提高，汽车工业的发展推动车用密封胶需求稳健增长。在汽车制造领域，多项关键加工环节均要使用密封胶，而且不同部位会对密封胶技术参数有着特殊的要求，需要多类型多型号的密封胶产品。

2000-2016年全国汽车产量图

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　　3、涂料行业概况

　　涂料行业是为国民经济多个行业起到服务和配套的重要作用。涂料广泛应用于国民经济的各个领域，如机械制造、交通运输、轻工、化工、建筑以及国防尖端工业，对金属、混凝土和木材等底材起保护和装饰的作用，是无处不在且不可或缺的功能材料。

　　近年来随着全球经济的复苏，全球涂料市场不断增长。从地区角度分析，亚太地区是最大的消费地区，其次是欧洲、北美和拉丁美洲；从品种分析，建筑涂料份额最大，其次是工业涂料和特种涂料。

　　2006 年以来，中国涂料产量整体保持稳步增长的态势。近年来，受宏观经济下行趋势影响，产量增速自 2013 年以来趋缓。2015 年全国涂料累计产量（规模以上企业）1,717.57 万吨，同比增长 4.19%。2006 年-2015 年中国涂料产量及增长率见图：

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　　我国涂料行业属于完全竞争行业，企业数量众多，2011 年以来按月统计图显示企业数量呈现增加趋势，截至 2015 年 10 月，全国涂料规模以上（营业收入 2,000万以上）企业数量为 2,025 家。

涂料行业企业数量变动图

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　　1）、建筑涂料市场概述

　　建筑涂料一般用于建筑物的内墙、外墙、顶棚和地面，具有装饰、保护、保温隔热或防火防霉等功能。根据中国涂料工业协会发布的中国涂料行业“十三五”规划，“‘十三五’期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长底线6.5%左右。到 2020 年，涂料行业总产值预计增长到 5,600 亿左右；产量按年均5%增长计算，到 2020 年，涂料行业总产量预计增长到 2,200 万左右。”未来我国建筑涂料仍存在较大市场空间，发展极具潜力，尤其是功能化细分后，环保、保温、隔音、防霉等产品成为市场的新亮点。

　　国内建筑涂料行业持续多年的快速发展主要得益于中国房地产业的跨越式发展。总体而言，虽然近年房地产行业景气度下降，但受益于国家保障房建设与棚改区建设的力度不断加大，建材市场需求仍然会保持一个平稳增长的总体态势。全国人大十二届四次会议提出：“推进新型城镇化和农业现代化，促进城乡区域协调发展。缩小城乡区域差距，既是调整经济结构的重点，也是释放发展潜力的关键。要深入推进以人为核心的新型城镇化，实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户，完成约 1 亿人居住的棚户区和城中村改造，引导约 1亿人在中西部地区就近城镇化。到 2020 年，常住人口城镇化率达到 60%、户籍人口城镇化率达到 45%”。

　　2)、工业防护涂料市场概述

　　工业防护涂料是我国涂料工业的重要组成部分，其广泛用于集装箱、船舶、钢铁、机电等行业的配套涂装，是涂料行业乃至现代工业中不可或缺的重要组成部分。随着军事装备技术、海洋开发、航空航天、石油化工等领域的发展，具备隐身、隔热、防污、防静电和耐超高温等特种功能的涂料产品需求越来越大，比如目前比较热门的水性保温隔热涂料、超高温防腐蚀涂料、石油储罐导静电涂料等功能型涂料产品未来需求增长潜力较大。此外，国家正大力发展的电力、煤化工和石油储备等产业对性能可靠的重防腐涂料需求较大，军工行业中舰艇用防腐蚀涂料及其他领域特种涂料也是近年来的市场热点。

　　我国工业防护涂料市场前景良好，市场规模已经成长为仅次于建筑涂料居第二位，主要应用领域如下：

　　集装箱防腐：2015年中国集装箱产量为9,752.51万立方米，同比下降17.19%。集装箱产业已非常成熟，是典型的周期性行业，市场需求主要表现为保有量增长和旧箱淘汰更新：前者构成需求基础，但受世界经济景气度和全球贸易增速等因素影响较大；后者构成需求波动的主要因素，受航运企业的利润状况影响大。由于全球经济不景气及中国出口的持续低迷，集运贸易增长乏力，航运企业经营业绩欠佳，集装箱旧箱更换速度与新箱增加速度均减缓，集装箱制造企业产量下降显著，使得集装箱行业市场需求存在持续低迷的风险。但作为全球集装箱主要制造国，中国的集装箱涂料产业仍将保持较高的市场需求水平。2016 年 7 月 1 日，广东省率先实施《集装箱制造业挥发性有机物排放标准》（DB 44/1837-2016）。按照此强制性新标准，广东省内集装箱生产厂家必须使用水性漆才能符合该标准，同时业界预期类似的全国性标准近年可能会施行。行业标准的变化趋势将带来集装箱涂料行业的新一轮洗牌，开启集装箱涂料行业的“油改水”新时代。

　　汽车防腐：汽车已从早期的奢侈品发展为现在普通大众的代步工具，其发展和变革的速度较快。防腐涂料作为涂料产业的一个分支，在汽车涂装中大量使用。

　　石化防腐：近十年来，我国的石油工业保持高速发展，石化行业对重防腐涂料的需求也稳步提高。海洋石油平台因环境恶劣导致腐蚀严重，使用在海洋平台上的重防腐涂料不仅使用量巨大，而且对技术条件的要求也较高。随着国家战略油储规模的扩大，油储罐防腐涂料需求较大，对防腐漆性能更看重耐久性、可靠性。

　　建筑钢结构防腐：经过多年发展，我国已形成了庞大的建筑钢结构产业链，其中包括与建筑钢结构相关联的钢结构涂料。建筑钢结构用量的增加，势必促进建筑钢结构涂料产量的增加。

　　其它行业防腐：包括电力、水利、桥梁、码头等工程上应用的重防腐涂料。

　　随着我国跨海、跨江、跨河大桥修建数量的不断增加，桥梁用防腐涂料的需求量逐年增加，品质需求也逐步提高。此外，风电涂料是今年来的新兴热门，主要使用部位是塔筒和叶片，由于基材不同，使用的涂料区别很大。近年我国在风力发电方面投入了较大的人力物力，预计风电涂料也将迎来较好的发展机遇。