2017年中国新能源汽车行业发展现状及发展空间分析预测

　　一、我国新能源汽车发展现状分析

　　1、我国新能源汽车产量情况分析

　　从 2011 年开始，我国新能源汽车开始快速起步， 11-16 年 年均复合增长率达到 129%，呈爆发式增长。2016 年新能源汽车产量为 51.9 万辆，同 比增速 56.8%，低于目标 70 万辆，低于预期主要原因为受骗补风波和补贴新政不明朗 等因素影响，16 年下半年产量较少。而 17 年初受到补贴新政（条件更严苛、部分退坡） 的影响，一季度产销量 5.8 万辆和 5.6 万辆，同比下降 7.7%和 4.7%，而随着 3 月产销 量回暖和新补贴政策逐步落实，新能源汽车总体有回暖之势。

我国新能源汽车月度产量及同比增速

资料来源：公开资料整理

　　2、新能源汽车分车型市场份额

　　2016 年我国 EV、PHEV 和 FCV 产量比例为 82:18:0，目前 FCV 由于技术、基础设施限制在我国几乎没有起步，而我国 EV 和 PHEV 比例相对于全球 EV：PHEV 62:38 的平均比例较为失衡，EV 占比较高。 日、美在插电混上的技术优势仍然比较明显，外加补贴对于纯电动的拉动作用远大于插 电混车型，EV 仍是我国目前的主力路线选择。从 17 年 Q1 来看，纯电动产销量 4.8 万 辆和 4.4 万辆，同比增速 2.9%和 4.4%，而插电混动产销量 1.0 万辆和 1.2 万辆，同比 增速-37.5%和-28.4%，表现较为弱势。

我国新能源汽车分车型份额

资料来源：公开资料整理

我国新能源汽车分车型增速

资料来源：公开资料整理

　　分车型分析，2016 年我国 EV、PHEV 和 FCV 产量比例为 82:18:0，目前 FCV 由于技术、基础设施限制在我国几乎没有起步，而我国 EV 和 PHEV 比例相对于全球 EV：PHEV 62:38 的平均比例较为失衡，EV 占比较高。 日、美在插电混上的技术优势仍然比较明显，外加补贴对于纯电动的拉动作用远大于插 电混车型，EV 仍是我国目前的主力路线选择。从 17 年 Q1 来看，纯电动产销量 4.8 万 辆和 4.4 万辆，同比增速 2.9%和 4.4%，而插电混动产销量 1.0 万辆和 1.2 万辆，同比 增速-37.5%和-28.4%，表现较为弱势。

我国新能源汽车分车型份额

资料来源：公开资料整理

我国新能源汽车分车型增速

资料来源：公开资料整理

　　二、新能源汽车整体市场发展空间分析预测

　　2016 年新能源汽车总产量占比 1.8%，距离 5%乘用车销量份额仍有很大空间。国家 2012 年发布的《节能与新能源汽 车发展规划》中明确指出，新能源 2020 年产能达到 200 万辆，以 2016 年产量 52 万 辆计算，要达到目标 17-20 年年均复合增长率需要达到 40%，17 年销量需达到 73 万 辆。虽然一季度产销暂时受挫，但随着 3 月份产销回暖和国家对新能源汽车产业的大力 推进，2017 年仍有很大希望达到目标。

我国新能源汽车占总汽车产量比例

资料来源：公开资料整理

　　2016 年乘用车、客车和专用车比例为 62：26：12。 从分车型增速来看，受 16 年下半年骗补影响三种车型均有所下滑，而综合来看新能源 客车作为骗补“重灾区”受影响最大，总体增速最低。从 17 年 Q1 来看，新能源乘用 车Q1产量5.2万辆，同比增速23.7%，尤其是3月份产量达到3.0万辆，同比增速72.6%， 已有回暖迹象，而商用车 17Q1 产量仅为 0.7 万辆，同比增速-62.0%，二者差距较大。 由于商用车的“补贴/车价”比高、单价高、政府采购占比高，新政补贴退坡对同比增 速影响较大；乘用车更能真实反映市场对新能源车的真实需求，2017 年乘用车、商用 车的分化较为显著。

我国新能源汽车产量分车型份额

资料来源：公开资料整理

我国新能源汽车分车型增速

资料来源：公开资料整理