2016-2017年中国汽车产业环境分析

随着群众机动出行需求不断提高，汽车市场潜力持续释放，我国汽车保有量保持快速增长趋势。2016年上半年汽车保有量净增1135万辆，新注册登记汽车达1328万辆，比2015年同期增加199万辆，同比增长17.62%。从统计情况看，近五年以来，汽车新注册量呈高速增长趋势，汽车占机动车比率不断提高，已从43.88%提高到64.39%。

小型载客汽车保有量达1.47亿辆，新注册登记量达1169万辆，比2015年同期提高166万辆，同比增长16.57%。其中，以个人名义登记的小型载客汽车（私家车）超过1.35亿辆，上半年新注册登记量达1085万辆。与此同时，全国载货汽车保有量达到2143万辆，与2015年底相比，增加71.8万辆，增长3.47%。新注册登记量达127万辆，比2015年同期提高26万辆，同比增长25.54%。从统计情况看，载货汽车新注册量自2014年下半年持续走低以来，2016年上半年开始回升。

与机动车保有量快速增长相适应，机动车驾驶人数量也呈现持续高速增长趋势。上半年，全国机动车驾驶人总量已超过3.4亿人，其中汽车驾驶人2.96亿人，占驾驶人总量的86.55%，新领证机动车驾驶人1611万人，其中新领证汽车驾驶人1500万人。从统计情况看，2015年以来，驾龄不满1年的驾驶人超3500万，新领证驾驶人数量激增。

截至9月26日，深圳机动车保有量3237711辆，驾驶人3559100人。据公安部交管局统计，截至2016年6月底，全国机动车保有量达2.85亿辆，其中汽车1.84亿辆；机动车驾驶人达3.42亿人，其中汽车驾驶人2.96亿人。

从分布情况看，全国有46个城市的汽车保有量超过百万辆，其中北京、成都、深圳、重庆、上海、苏州、天津、郑州、西安、杭州、广州、武汉、石家庄、南京、青岛、东莞16个城市汽车保有量超过200万辆。

据中国汽车工业协会统计分析，2015年12月，汽车产销保持了回升态势，环比和同比自10月后连续三个月保持增长，产销量双双超过260万辆，再创历史新高。2015年，汽车产销呈小幅增长，增幅比上年同期有所减缓。

12月，汽车生产265.58万辆，环比增长4.09%，同比增长15.93%；销售278.55万辆，环比增长10.75%，同比增长15.39%。其中：乘用车生产232.10万辆，环比增长3.74%，同比增长19.41%；销售244.21万辆，环比增长10.85%，同比增长18.27%。商用车生产33.48万辆，环比增长6.63%，同比下降3.56%；销售34.34万辆，环比增长10.06%，同比下降1.62%。

2015年，汽车产销2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点。其中乘用车产销2107.94万辆和2114.63万辆，同比增长5.78%和7.30%；商用车产销342.39万辆和345.13万辆，同比下降9.97%和8.97%。

2005-2015年我国汽车产量走势图

资料来源：汽车工业协会

2005-2015年我国汽车销量走势图

资料来源：汽车工业协会

2004-2015年我国商用车产销规模（万辆）

资料来源：汽车工业协会

2004-2015年我国乘用车产销规模（万辆）

资料来源：汽车工业协会

智研咨询研究员彭新双认为，目前，互联网的发展速度远远快于传统产业，作为最后一个产业金矿，互联网向汽车产业的渗透可谓不遗余力。但过去几年互联网都只是在营销公关传播领域，未来几年将向产品、销售、售后、二手车、保险等领域渗透。

趋势一，市场规模正呈现爆发式增长

汽车爆发式增长在今后几年将完全进入后市场，配件、服务需求强劲，而4S体系过去5年增长乏力，满足每年新增的2000万的增量已经力不从心。一线城市限购限行限外迁等政策导致北上广等城市的二手车价格下跌，一二线城市新车多，4S体系强大，而三四五线市场老旧车型将不断增多，车主购买保险意愿低，保养不及时，维修力量薄弱，后市场在这里有很多创新机会。此外，高档车市场份额在增加，这类车主消费慷慨，专修此类车型的商业机会不容错过。大量涌现的报废车使得零部件再制造产业商机提前出现。

趋势二，保养维护比修理重要

随着车联网落地，汽车的电子系统越来越复杂，虽然可能导致故障率增加，但更重要的是，主机厂借助车载电脑和传感器，可以预先判断故障，这会大大降低非正常故障的发生率。

保养和维修的智能化、个性化会改变现有的4S服务模式，但前提是厂商愿意迈出这一步。与此同时，由于车辆正越来越像一个会跑的电脑，这使得它发生故障的概率在增加，智能化、及时的维修服务变得重要——车主对车联网系统的软件服务要求、频率，可能高于对车辆本身的服务要求，大量的抱怨可能由此而来，主机厂需要为此做好准备。

趋势三，互联网以及移动互联网向后市场加速渗透

中国后市场车间里最大的变化是增加了更多高科技诊断设备，比如车载电脑诊断仪、四轮定位仪、专用示波器、专用电表、尾气检测仪等等，4S体系普遍已经具备电子配件目录、网络化维修资料、智能诊断系统，一些厂商已经具备了远程诊断系统。

随着移动互联网的爆发，车主对线上服务咨询、询价、发现最优服务商的需求在增长，这使得很多风险投资开始向后市场的O2O投资。主机厂、汽车门户和垂直网站、中小创业者都已经在尝试建立自己的O2O网站，试图建立配件商、服务商、车主的B2B2C平台，由于服务的非标准化，这类平台会受限于区域，短期内恐怕都难见全国性的成功范例。

趋势四，借互联网的服务连锁将挑战4S连锁体系

随着新车销售放缓，主机厂的4S扩张也遇到瓶颈，盈利能力下滑困扰着大多数4S店总。由于配件供给受制于厂商，4S店内的服务盈利能力必须定位高端用户群，这部分用户的品牌敏感度很高，虽然售后服务可能会贡献50%以上的利润，但如果未来不走向互联网，4S的售后基本无力进行服务品牌营销。另一方面，过去10年多数全国性的快修连锁都告失败。但互联网在客户、服务商、竞价等领域可以发挥资源集约化优势，这使得困扰后市场的众多问题有可能得到解决。由于已经质保期外的存量汽车规模已经大于新车和质保期内车辆，而这部分车辆的服务需求更强，互联网连锁服务体系一旦成功，有可能逆转5%的4S店获得50%的后市场服务利润的现状。

趋势五，商用车和专业车服务外包需求将越发显著

的士、商用车车队、公务用车等非私家车的服务是以垄断性的定点维修或者集团采购方式完成的，由于供需双方地位部队等，或者由于公务车由政府或者机构买单，都使得这部分的服务利润极高而公众并不知晓，创业者难以参与竞争。但随着整个社会对公平、透明的要求增高，专业的服务机构会更好地满足这类专业车队的需求。与此同时，随着物流卡车车队规模扩张，比如诞生1万辆卡车的物流车队。随着共享汽车、租车公司规模扩张，都会使的服务于这类专业车队的机构有全新的商业机会。

趋势六，零部件企业后市场业务从B2B转向B2C

由于新车市场高速增长，国内的零部件企业几乎都开足马力为主机厂提供OEM产品，对后市场采取了传统B2B零部件销售模式，由于批发商的存在，零部件生产企业对终端用户的需求一无所知，这就给了一些无缘OEM的零部件小厂生产“高仿”件的机会。比如途观一上市，就有零部件公司高价买来一辆拿回去拆解，仿制出齐全的附件和配件，比主机厂更迅速地进行市场铺货。哪款车型热销，这类小型零部件公司就会购车拆解仿制，能否在市场上买到某款车的高仿附件已经成为判断一款车热销与否的指标。

随着近年来新车增速放缓，主机厂开始追求后市场顾客满意度和利润，对于零部件商而言就意味着OEM利润降低。比如主机厂接受更多的顾客索赔要求从而提高顾客满意度，再比如主机厂大幅压低售后配件采购价格等等。不甘受制于主机厂的一些跨国零部件公司已经开始关注B2C和零售终端。知名零部件商通过新品牌、电商、自建终端等模式进入后市场的B2C领域，将深刻改变现有的汽车后市场格局，随着更多后市场人才加盟这类零部件企业的B2C团队，其带来的深远影响将逐步展现。