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2017年中国安防产业发展前景分析
2017/11/27 11:46:18 来源:中国产业发展研究网 【字体:大 中 小】【收藏本页】【打印】【关闭】
核心提示:整体安防行业上下游产业链可以分为三个部分,安防产品、系统集成工程和安防运营服务。2016 年国内安防产业总产值为 5400 亿元,其中系统集成工程产值为3100 亿元,占比最大;其次是安防产品 1900 亿元,占比居中;安防运营服务的产值最整体安防行业上下游产业链可以分为三个部分,安防产品、系统集成工程和安防运营服务。2016 年国内安防产业总产值为 5400 亿元,其中系统集成工程产值为3100 亿元,占比最大;其次是安防产品 1900 亿元,占比居中;安防运营服务的产值最小,约为 400 亿元。
我们认为,就安防系统集成工程领域来说,由于工程商门槛低,导致参与厂商良莠不齐,没有资质的公司占多数,此外地域割据现象存在,工程领域集中度相对较低;对于安防产品领域,其技术含量和行业壁垒均相对较高,行业呈现较高的集中度,在最近几年中,具有核心技术的领先产品制造商在产业链中拥有越来越多话语权;对于安防运营服务,由于国内安防产业基础设施还相对薄弱,安防运营服务尚未形成规模性产业,目前零星的运营服务多数不是工程商在做,而是由小区的业主、小区已有保安、通讯商等在做简单的服务。
按照不同产品类型和适用范围,安防产品又可以分为视频监控、防盗报警、出入口控制等子系统。视频监控占据国内安防行业 51%份额,平安城市、智能交通引致需求崛起。2016年国内安防行业规模为 5400亿元,同比增长 11%,单年行业实现增加值约 1900 亿元,其中视频监控市场份额为 962 亿元,占总增加值的51%,过半的占比率体现了视频监控在安防行业中的核心地位。从下游应用来看,安防产品主要用于平安城市(24%)、智能交通(18%)、智能楼宇(16%),目前这些领域均处于快速发展期,对视频监控的潜在需求保持乐观。
安防“十二五”规划(2011-2015)的目标是 2015 年安防行业产值达 5,000 亿元, 2015 年底当年安防行业实际产值仍达到 4,860 亿元,目标完成率 97.2%,基本完成“十二五”规划目标。到 2020年安防行业总产值将达到 8,000 亿元,年复合增长率达 10%,行业整体增速仍然较为可观。我们认为,安防行业的基础设施建设将是未来智慧城市、智慧交通的基石,也是未来实现平安城市的关键保障。预计在国家和各地方政府的扶持下,安防产业将由以硬件产品销售为主转变为整体解决方案销售为主,届时行业产值必然进一步加大,科技含量的提升将带来行业壁垒的加强,进而导致行业集中度的提升。我们预计,有技术研发能力的公司将在未来引领行业发展的潮流。目前各个城市都布有大量的摄像头,若完全依靠人员实时监控,既缺乏效率且成本高昂。同时,传统视频监控只能做到事后有依据,无法做到实时预警。基于这些因素,智能化成为安防行业发展的必然趋势。
预计,未来五年,我国人脸识别市场规模平均复合增长率将达到 25%,到 2021 年,人脸识别市场规模将达到 51 亿元左右。人脸识别被广泛应用于安防领域,是安防智能化的基础。
深度学习理论于 2006 年被提出,随后在国内外企业中得以应用,而图像和视频识别领域是最先应用深度学习技术的。我们认为,智能化之所以能在安防行业快速推进,有三点原因。一是智能化提升了产品的附加值,从而可以提升了产品毛利率;二是人工智能技术壁垒高,需要大量的资金和人才投入才能有所收获,这就导致只有实力雄厚的公司才能参与竞争,从而提升行业的集中度;三是可以实现产业链联动,传统设备厂商出售硬件设备和解决方案后,运营维护由于没有技术含量,大量的小厂商依靠成本优势占领了这一市场,而智能化趋势下,运营服务需要更多的技术能力,这也就为设备和解决方案提供商切入运营服务提供了便利。这三点因素也是目前安防领域巨头积极推进智能安防的动力所在。
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