2017年中国保险行业发展概况及市场现状分析

　　1、保险行业概况

　　根据报告显示，以 2016 年保费收入计，中国保险市场是亚洲第二大及全球第三大保险市场。根据保监会公布的数据，2016 年中国原保险保费收入达 30,959.10 亿元，其中 8,724.50 亿元来自财产险业务，22,234.60 亿元来自人身险业务。

　　近年来，中国保险市场业务规模快速增长。根据国家统计局的数据，中国的名义国内生产总值 2012 年至 2016 年年均复合增长率为 8.33%，同期中国保险行业原保险保费收入的年均复合增长率为 18.90%。根据保监会公布的数据，2012 年至 2016 年间，中国境内财产险公司原保险保费收入年均复合增长率达 13.77%，中国境内人身险公司原保险保费收入年均复合增长率达 21.49%。推动中国保险市场快速增长的主要动力包括：中国经济保持稳定增长、社会财富持续积累及人口和家庭结构的变化、城乡统筹发展及农业现代化、中国政府高度重视保险业发展、保险在财富管理方面的功能不断增强及保险监管体系的逐步完善。上述因素在促使保险资源总量迅速增加的同时也提升了国内消费者购买保险产品的能力及投保意愿，有效推动中国保险行业的长期稳健发展。

　　2、中国保险市场的现状

　　（1市场规模

　　近年来，中国保险市场经历了蓬勃的发展，为全球增长最快的保险市场之一。根据报告显示，2016 年中国非寿险（包括意外伤害和健康保险）保费收入规模为 2,035 亿美元，为亚洲第一大、全球第二大市场；寿险（不包括意外伤害和健康保险）保费收入规模为 2,626 亿美元，为亚洲第二大、全球第三大市场。2012 年至 2016 年期间，中国非寿险（包括意外伤害和健康保险）保费收入年均复合增长率为 18.19%，亚洲、欧洲和北美洲市场同期的年均复合增长率分别为 5.95%、-1.85%和 2.57%；中国寿险（不包括意外伤害和健康保险）保费收入年均复合增长率为 16.78%，亚洲、欧洲和北美洲市场同期的年均复合增长率分别为 0.36%、-0.49%和-0.50%。

　　下表列示根据统计的2012年至 2016年中国保险市场的保费收入（单位：十亿美元）：

数据来源：公开资料，智研咨询整理

　　（2）发展程度

　　尽管中国保险市场规模增长迅速，但与发达国家市场相比仍处于发展初级阶段，保险深度和保险密度还处于较低水平。根据 Sigma 报告，2016 年中国非寿险（包括意外伤害和健康保险）和寿险（不包括意外伤害和健康保险）市场的保险深度分别为 1.81%和 2.34%，日本分别为 2.37%和 7.15%，美国分别为 4.29%和 3.02%；2016 年中国非寿险（包括意外伤害和健康保险）和寿险（不包括意外伤害和健康保险）市场的保险密度分别为 147.2 美元和 189.9 美元，日本分别为 928.3 美元和 2,803.4 美元，美国分别为2,449.2 美元和 1,724.9 美元。

　　下表列示中国及其他部分国家和地区 2016 年的经济指标、非寿险（包括意外伤害和健康保险）和寿险（不包括意外伤害和健康保险）市场的保险深度及保险密度：

数据来源：公开资料整理

　　（3）区域差异

　　中国保险市场在原保险保费收入分布方面表现出明显的地域差异。2016 年，根据数据显示，原保险保费收入排名前十位的地区占中国原保险保费收入总额的59.28%，分别占财产险业务原保险保费收入总额的 55.10%及人身险业务原保险保费收入总额的 60.92%。

　　下表列示 2016 年中国原保险保费收入排名前十位地区情况：

数据来源：公开资料整理

　　下表列示 2015 年中国保险深度排名前十位地区情况：

数据来源：公开资料整理

　　2012 年至 2016 年，中国内陆许多地区的原保险保费收入年均复合增长率高于经济相对发达的沿海地区，然而，这些地区的保险密度和保险深度仍相对较低，因此蕴藏着更大的发展潜力。下表列示 2012 年至 2016 年原保险保费收入年均复合增长率排名前十位地区情况：

数据来源：公开资料整理