2017年中国装配式建筑行业未来发展趋势分析

　　行业空间万亿，未来市场广阔

　　到2020年全国装配式建筑市场空间约2万亿，到2025 年超6.8 万亿元。根据顶层、地方细则和装配式建筑工程消耗量定额，我们测算 2017-2020 年全国装配式建筑累计市场空间约 2 万亿元，其中京津冀、长三角、珠三角三大重点推进地区累计市场空间超过 8500 亿元，约占全国 40%；2017-2025 年全国装配式建筑累计市场空间超过 6.8 万亿元。

　　测算方法一：按顶层设计文件全国统一计算。到 2020 年累计市场空间约为 1.8 万亿元；到 2025 年累计市场空间超过 6.8 万亿元。

　　核心假设 1：新增房屋面积与 2016 年持平，即 16.69 亿平方米。

　　核心假设 2：装配式建筑占新增建筑面积比例到 2020 年和 2025 年分别达到国家要求的15%和 30%。根据《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》和《“十三五”装配式建筑行动方案》的要求，到 2020 年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到 15%以上，到 2025 年装配式建筑达到占新建建筑面积的 30%。

　　核心假设 3：装配式建筑单价按定额的均价，约 2500 元/m 2 。根据住房和城乡建设部《装配式建筑工程消耗量定额》，装配式混凝土住宅工程均价约 2300 元/m 2 ，装配式钢结构住宅均价约 2776 元/m 2 。采用均值 2500 元/m 2 测算。

全国装配式建筑市场空间测算

数据来源：公开资料整理

　　测算方法二：按地方细则分别测算加总。到 2020 年全国装配式建筑累计市场空间达 2.3万亿元；重点推进地区市场空间达 8500 亿元。

　　核心假设 1：各地区 2017-2020 年新增房屋面积与 2016 年持平。

　　核心假设 2：以 2016 年为元年，各省市装配率等于全国装配率 5%。

　　核心假设 3：2020 年的装配率，有相关政策按相应的规定计算，如北京明确到 2020 年

　　全市装配式建筑占新增建筑面积 30%以上；没有相关政策或者政策模糊的地区按《“十三五”装配式建筑行动方案》的规定计算，即装配式建筑占新建建筑的比例 15%，同时对于京津冀、长三角、珠三角三大重点推进地区按 20%计算。

　　核心假设 4：2016-2020 年装配率等幅度增加。

到 2020 年各地区装配式建筑累计市场空间

数据来源：公开资料整理

到2020年各地区累计空间市场

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到2020年重点推进地区空间市场（亿元）

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2016年119个装配式建筑示范项目

数据来源：公开资料整理

　　工程总包全产业链模式将更加受益。我国建筑工业化尚处在初级阶段，装配式建筑产业链有待整合和完善，企业模式较为单一。目前主要有三种企业模式：

　　（1）资源整合模式。以万科等房地产企业为主，具有资金优势和项目开发的带动能力。但不擅长装配式技术的研发和创新，对于设计、生产、施工的现场把控能力较弱。

　　（2）施工承包带动模式。主要是中南建设集团等施工企业，有专业的施工团队，施工优势明显，但对市场把控较弱，对产业链各环节的协调能力较差。

　　（3）工程总包全产业链模式。以中建国际为代表，拥有较强的设计、融资、建造一体化的运营运作能力，业务范围全面而专业，具备了装配式建筑产业链上几乎所有环节需要的能力，可提供项目规划设计、管理、生产、施工和专项技术研发等全方位工程服务。

　　在装配式建筑大力推广的初期，行业分工尚未形成，工程总包全产业链模式可以实现设计咨询、构件生产和建筑施工等环节的整合，工厂的产能可得到更充分的利用，中间环节成本的降低也可弥补构件成本的劣势。我们认为，工程总包全产业链模式将会在未来十年装配式建筑高速发展的阶段最为受益。