2017年中国车用改性塑料市场需求预测

　　改性塑料在汽车工业的作用和地位越来越明显，目前聚丙烯（PP）、丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物（ABS）、聚酰胺（PA）、聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、加强型聚氨酯（PRT） 和聚氯乙烯（PVC）等塑料都在汽车上得到了广泛的应用。在所有的车用塑料中，聚丙烯所占份额最高达37%，其次是聚氨酯，占比17. 3%，ABS 树脂占12. 3%，复合材料占11. 5%，高密度聚乙烯占10. 8%，聚碳酸酯占6. 8%，聚甲基丙烯酸甲酯占4. 4%。

　　目前改性塑料使用量最高的是德系车单车，其改性塑料的使用率达到了22%为300-360 千克，欧美国家的平均水平也达到了16%为210-260 千克， 我国乘用车单车的改性塑料使用率只有8%为100-130 千克（《汽车轻量化材料及制造工艺研究浅析》）。

　　2016 年欧美共生产了2186 万辆乘用车，而中国生产了乘用车2424 万辆，由此计算的全球乘用车单车改性塑料加权平均用量为152-191 千克，取中间值为171 千克。2016 年全球乘用车产量为7210 万辆，需要的改性塑料为1233 万吨，按着单价1.8 万/吨来计算，2016 年全球车用改性塑料市场空间为2219 亿人民币。

　　预测到2020 年全球乘用车产量将达到8148 万辆左右，以及考虑汽车轻量化趋势下单车消耗改性塑料量的增加， 假设到2020 年全球单车改性塑料用量增加至200 千克，这一市场空间将接近3000 亿人民币，2017-2020 年年平均增速为7%左右。

全球乘用车产量（万辆）及增速（%）

资料来源：公开资料整理

　　中国车用改性塑料市场2004-2015 年，我国塑料总产量从1791 万吨上升到了7717.2 万吨，然而与欧美国家相比我国的塑钢比仅为30∶70，不及世界平均的50∶50，更远不及发达国家如美国的70:30 和德国的63∶37，发展空间仍然巨大。与此同时，我国塑料的改性化率也在逐年提高，2004 年我国塑料改性化率仅为8%，到2015 年我国塑料改性化率已经大幅上升到了19%，2016 年也基本维持在19%。

　　目前中国有上千家企业从事改性塑料生产的企业，但规模以上企业(产能超过3000 吨)只有70 余家，从产能上看，国内企业占据73%左右，国外或合资企业占比约为27%，但从市场占有率情况来看，国内企业市场占有率仅为30%，而国外企业市场占有率高达70%。

　　预测，到2020 年中国乘用车生产量将达到2865 万辆（2017 年增速6.95%、2018 年增速5.15%、2019 年增速3.01%、2020 年增速4.75%）左右，国内车用改性塑料发展潜力巨大。

中国乘用车产量（万辆）及增速（%）

资料来源：公开资料整理

　　中国也是全球最大的新能源汽车市场， 2016 年新能源乘用车销量占到全球的43.7%，未来几年将以每年40%左右的速度增长，到2020 年产量将达到200 万辆，新能源汽车对轻量化技术的依赖更大，因此国内单车改性塑料用量将会出现大幅增长。

国内新能源汽车产量预测（万辆）

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国内车用改性塑料增速分析

资料来源：公开资料整理

　　根据目前国内市场空间400 亿来粗略估计国内车用改性塑料企业占比只有30%左右，进口替代空间仍然很大。