2017年中国物联网行业发展趋势及市场前景预测

　　信息和通信产业在经历PC互联、移动互联，正迈入万物互联阶段，而物联网产业在长期发展过程中，受制于过高的硬件成本及数据存储成本、网络传输速度不支持、协标准不统一等因素制约，市场呈现规模大，碎片化、商用推进缓慢的特点。2016年6月，基于（窄带蜂窝物联网NB-IOT协议标准冻结成为行业跨步发展的标志性事件之一，NB-IOT具备四大特点广覆盖、支撑海量连接、支撑低延时敏感度、低成本低功耗的优势，届时的物联方式将从当前基于蓝牙、ZigBee等的短距通信扩展到基于移动蜂窝网络NB-IOT的远距通信。爱立信和中国移动的预测，未来60%的连接将通过NB-IOT广域低功耗蜂窝技术来实现。

物联网产业要素发展进程

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　　对于国内电信运营商而言，受政策压力、OTT挑战、人口红利逐渐消失等因素影响，运营商已面临着巨大的生存压力，而物联网成为其转型的主要方向之一。按照工信部要求，2017年将确定正式组网方案及推广计划，随后通过大规模网络升级，实现全国范围支持NB-IOT，实现垂直行业的广泛应用。

NB-IOT国内商用推广计划

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　　当前进度上，中国电信：2017年5月，宣布建成了全球首个全覆盖的NB-IoT商用网络，共计31万个NB-IoT基站覆盖，并提出2017年发展目标为净增用户规模2500万户以上。2017年中国电信将会投入亿元补贴物联网模块，拉动产业链整体发展。中国联通：计划2017年底明年初推进重点城市的NB-IoT商用部署。目前已在上海等10余座城市开通了窄带物联网试点。其中，上海联通作为联通集团窄带物联网领域的先锋，已经建成800个站点的全国最大规模试商用网络，是国内第一家实现全域覆盖的省级运营商。中国移动：2017年1月，在江西省鹰潭市建成了第一个覆盖全城的NB-IoT网络，涉及基站100多个。2017年在杭州、上海、广州、福州四个城市开展NB-IoT及eMTC的规模试验，后续将在多个重点城市开展商用，2018年将实现全网规模商用。根据2017年规划，中国移动、中国电信、中国联通分别计划新增物联网用户1亿、0.25亿、0.2亿，计划年底总用户分别为2亿、0.47亿、0.63亿户

当前三大运营商NB-IOT部署进度及目标

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　　由于NB-IoT的技术优势是覆盖广、功耗低，而实现这两个目标的关键在于终端芯片，也是整个产业链的核心技术难点所在。华为NB-IoT芯片Boudica 120于2017年4月份开始规模发货，月发货能力可达百万片以上，在6月底将大规模发货；Boudica 150(支持1800M)Q2可以测试、第三季小批量商用、第四季大规模商用出货。此外，中兴微、紫光展锐和联发科等多家NB-IoT芯片也将年内商用，预计芯片一旦达到成熟商用条件，则可以批量发货并对整个产业下游的应用创新起到巨大的推动作用。

　　我国在继制定物联网“十二五”发展规划之后，国务院出台《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》，推出十个物联网发展专项行动计划落实具体任务，提出在“十三五”期间要促进大数据、云计算、物联网广泛应用。

　　此外，地方政府积极营造物联网产业发展环境，目前我国已形成长三角、珠三角、环渤海及中西部的产业空间分布格局，其中长三角是我国经济发展龙头，物联网产业在全国也处于领先地位，芯片、传感等基础环节有一定产业积淀；珠三角市场化程度最高、产业链条衔接最为紧密；西部地区发展平稳，重庆推动电子车牌地方立法保障，成都基于RFID的区域行业应用开展较好；北京地区则主要依靠京津冀区位与资源优势，以集成和模式创新为主发展物联网产业。

　　据预测，2015年全球物联网整体市场规模将700亿美元，未来五年复合增速预计达到62%，到2020年市场规模达到4760亿美元。其中我国物联网整体市场增速最快，有望从2015年的250亿美元扩大到2020年达到2333亿美元，未来五年复合增速预计达到75%，超过美国的54%五年复合增速，成为全球最大的物联网市场。

全球及我国物联网市场规模（含预测）（亿美元）

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　　物联网产业链层级可划分为设备层、连接层、平台层和应用层四个层级。麦肯锡预计未来设备层、连接层、平台层和应用层的价值占比分别为21%、10%、34%、35%。对应我国预计2020年2333亿美元的物联网总体市场，则设备层、连接层、平台层和应用层到2020年市场规模分别为490亿美元、233亿美元、793亿美元、817亿美元。

　　从发展顺序来看，首先爆发的应该是设备层和连接层，通过感知端获取各类数据，如传感器、M2M终端、二维码等，配合通信芯片模块实现网络传输；然后通过平台层汇集相关信息，先通过连接管理平台（CMP）实现对资费、流量的灵活调用，以及网络管理，接下来通过应用支持平台（AEP），将网络、甚至硬件的一些能力进行封装，形成通用的工具或接口提供给垂直领域，平台层是物联网产业链的核心，是互联网巨头、运营商、应用商均希望抢占入口；最后是面向垂直领域的应用解决方案，对物联网产生的庞大数据进行智能化的处理、分析，生成商业模式各异的多种应用，如智慧城市、智能制造、智能交通、车联网等领域，成为最重要的商业价值所在。

　　从我国物联网产业链中各层级发展成熟度来看，其中：

　　设备层：当前已处于成熟产业，其中M2M服务、中高频RFID、二维码等产业环节具有一定优势，但基础芯片设计、高端传感器制造及智能信息处理等高端产品仍依赖进口。中国信息科学院预计目前我国从事传感器的研制、生产和应用的企业有2000多家，市场销售额突破1000亿，但小型企业占比超过七成，产品以低端为主。高端产品进口占比较大，其中传感器约60%，传感器芯片约80%，MEMS芯片基本100%进口。

　　连接层：当前已处于成熟产业，包括通信芯片模块及网络传输，在国内发展较为成熟，竞争度较为集中，其中华为海思、中兴物联等在移动通信2G、3G、LTE研发平台的基础上开发面向物联网的通信模块，在国际市场竞争力突出。

　　平台层：分为网络运营和平台运营，其中，网络运营主要是三大电信运营商；而平台运营相对于国外IBM\PTC\Jasper等巨头，我国仍处于起步阶段，还尚未出现平台层巨头。平台是物联网产业生态的核心，包括应用支持平台（AEP）、连接管理平台（CMP）。运营商凭借网络连接优势自下而上布局，核心是CMP；而互联网公司自上而下，从垂直领域解决方案到应用支持平台（AEP）切入。由于物联网应用场景多样化、复杂化，因此在应用端可能会出现一批面向不同垂直领域的行业应用平台，但未来所有的服务将部署于云端，管理平台的云化是趋势。

　　应用层：当前已处于成长期，随着上述基础设施的不断完善，物联网对工业、交通、安防等各行业应用渗透不断提高，应用市场将成为物联网最大细分市场。其中智能制造、车联网、消费智能终端市场等已形成一定的市场规模，均处于成长期。

物联网产业链中各个层级发展现状及相关公司

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