多晶硅-光伏行业繁荣发展 产业结构需优化

　　2017年，多晶硅-光伏行业发展迎来阶段性繁荣时期。

　　中国有色金属工业协会硅业分会数据显示，2017年全球光伏装机量或达到90吉瓦，同比增长超过25%。其中，我国光伏装机量超过50吉瓦，同比增长超过43%。在终端需求爆发式增长刺激下，国内多晶硅产能、产量、进口量和消费量都创下新高，行业企业也在此过程中实现了经营效益的明显好转，新产能在过去几年的沉寂后也有所增多。

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　　一方面，是光鲜的数据和增幅：2017年，我国多晶硅产能达到30万吨/年，同比增长42.8%；多晶产量24万吨，同比增长23%；多晶硅进口量15万吨，同比增长5.6%；表观消费量高达39万吨，同比增长16%。同时，均价超过13万元/吨。虽然是微幅上涨，但却给大力节能降耗、技术改造实现成本降低的规模企业带来了许久未曾体会的盈利。

　　而另一方面，市场的表面繁荣又再度激发了社会对行业的良好预期，投资增多的背后，产能又将过剩、产业布局有待优化的问题必将逐步暴露，激烈的市场竞争背后，新一轮产业结构调整也将随之而来。这些，将在2018年给出答案。

　　鼓励光伏产业健康发展的政策之年

　　任何一个新兴产业都不可能永远生活在“襁褓”中。价格下调、补贴取消，已成为光伏产业发展必须面对的现实，在政策红利逐渐消失、市场竞争进一步加剧的背景下，如何推进技术创新以降低成本，推动质量提升以占领更多市场，是行业面临的最大考验。2017年，可谓鼓励光伏产业健康发展的政策之年，国家政策的相继出台，告别了过去鼓励“大干快上”的盲目，也未曾一度“一网打尽”般遏制，有计划、有监督、有管理，同时鼓励市场竞争的行业政策，成为令人振奋的行业发展态势的坚实基础。

　　2017年1月：国家能源局编制了《能源技术创新“十三五”规划》（以下简称《规划》），《规划》中分析了能源科技发展趋势，以深入推进能源技术革命为宗旨，明确了2016年至2020年能源新技术研究及应用的发展目标。《规划》聚焦于清洁能源技术的发展，而在清洁能源当中，太阳能发电技术又作为重中之重来发展，可见太阳能发电技术未来良好的发展前景。与此同时，作为光伏发电的技术方向之一，部分薄膜发电技术成为了本次规划要集中攻关的新型高效低成本光伏发电关键技术。另外，《规划》也体现了对电网技术的重视，以实现大规模清洁能源的消纳，并降低弃光率。

　　此后，国家发改委和国家能源局正式印发《能源发展“十三五”规划》（以下简称《规划》），《规划》指出，2020年我国能源发展主要目标是：非化石能源消费比重提高到15%以上，天然气消费比重力争达到10%，煤炭消费比重降低到58%以下等。同时，政策中提到，鼓励分布式光伏发电与设施农业发展相结合，推进绿色能源乡村建设。完成200万建档立卡贫困户光伏扶贫项目建设。

　　2017年2月：国务院公开发布《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》（以下简称《意见》），《意见》指出，要实施农村新能源行动，推进光伏发电，逐步扩大农村电力、燃气和清洁型煤供给。这是光伏发电首次被列入中央一号文件，可见通过光伏扶贫、“光伏+农业”等模式的发展，光伏发电已经在我国农村得到了推广应用。

　　国家发展改革委、财政部、国家能源局发布《关于试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度的通知》（以下简称《通知》）。《通知》指出，鼓励各级政府机关、企事业单位、社会机构和个人在全国绿色电力证书核发和认购平台上自愿认购绿色电力证书，作为消费绿色电力的证明。2017年7月1日，国家能源局正式启动绿证认购。截至2017年9月11日，绿证已经售卖了近21000个，其中企业买家共有43家，购买绿证数量为18950个；个人购买绿证人数为1357人，购买数量达到1787个，购买金额将近40万元。

　　国家能源局研究制订了《2017年能源工作指导意见》，明确了2017年的光伏发电规模指标，并强调了光伏扶贫以及光伏领跑者的发展。对于弃光率超过5%的省份暂停安排新建光伏发电规模，这对于弃光限电的恶化起到了有效的抑制作用。

　　2017年3月：国家发展改革委、国家能源局《关于有序放开发用电计划的通知》提出：要优先保障风电、太阳能等新能源发电。

　　2017年4月：工业和信息化部组织制定了《太阳能光伏产业综合标准化技术体系》。该文件指出，光伏产业综合标准化技术体系框架主要包括基础通用、光伏制造设备、光伏材料、光伏电池和组件、光伏部件、光伏发电系统及光伏应用等7大方向、35小类光伏产业综合标准化技术体系表涵盖国家标准和行业标准，包括现有标准、制修订中的标准、拟制修订的标准和待研究的标准，共500项。

　　2017年7月：国家能源局发布了《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》，与此意见一同下发的还有具体到各省的十三五期间的光伏电站计划指标。根据上述指导意见汇总的数据，从2017年至2020年，光伏电站的新增计划装机规模为5450万千瓦，领跑技术基地新增规模为3200万千瓦，两者合计的年均新增装机规模将超过21吉瓦。

　　2017年8月：国家能源局、工信部及国家认监委联合下发《关于提高主要光伏产品技术指标并加强监管工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》规定，自2018年1月1日起，新投产并网运行的光伏发电项目的光伏产品供应商应满足《光伏制造行业规范条件》要求。其中，多晶硅电池组件和单晶硅电池组件的光电转换效率市场准入门槛分别提高至16%和16.8%。2017年国家能源局指导有关省级能源主管部门及市县级政府部门组织的先进光伏发电技术应用基地，采用的多晶硅电池组件和单晶硅电池组件光电转换效率“领跑者”技术指标分别提高至17%和17.8%。

　　为加快推进光伏扶贫工程，保障光伏扶贫项目的扶贫效果，国家能源局、国务院扶贫办发布《关于“十三五”光伏扶贫计划编制有关事项的通知》，该文件指出，应精准识别扶贫对象，合理选择建设规模，对于村级电站，国家能源局和国务院扶贫办根据各省(区、市)光伏扶贫的需求，确定脱贫攻坚期间各省(区、市)村级电站建设规模，并于2017年一次性下达。

　　国家能源局发布《关于减轻可再生能源领域涉企税费负担的通知》，强调对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策，从2018年12月31日延长到2020年12月31日。

　　2017年9月：国家能源局发布《关于推进光伏发电“领跑者”计划实施和2017年领跑基地建设有关要求的通知》，第三批领跑者基地从基地的分类、规划、监督管理、激励奖惩等各方面对于领跑者计划进行了完善，保证了领跑者项目的先进性以及对行业的引导性。与此同时，对于多晶组件以及单晶组件效率要求的调整以及对于恶性低价竞争的避免也体现了其公平性。

　　国土资源部、国务院扶贫办、国家能源局日前联合印发《关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（以下简称《意见》），强化光伏扶贫用地保障，进一步细化规范光伏发电产业用地管理，切实加强光伏发电项目用地的监管。《意见》明确了光伏电站建设对土地的利用规范，但也同时强调，禁止以任何方式占用永久基本农田，严禁在国家相关法律法规和规划明确禁止的区域发展光伏发电项目。

　　2017年10月：国家能源局发布《关于加快推进深度贫困地区能源建设助推脱贫攻坚的实施方案》（以下简称《方案》）。《方案》中表示，督促相关省(区)将风电、光伏建设规模向“三区三州”等深度贫困地区倾斜。在下达“十三五”光伏扶贫规模计划时，对《关于实施光伏发电扶贫工作的意见》附表中的深度贫困县予以重点支持。优先支持“三区三州”因地制宜、按照相关政策建设光伏扶贫项目。

　　2017年11月：国家发展改革委印发《关于全面深化价格机制改革的意见》，文件第十条中明确提出到2020年实现光伏上网电价与电网销售电价相当。开展分布式新能源就近消纳试点，探索通过市场化招标方式确定新能源发电价格，研究有利于储能发展的价格机制，促进新能源全产业链健康发展，减少新增补贴资金需求。

　　国家能源局、国家发改委正式下发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》，明确按年度实施可再生能源电力配额制，并在2020年全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题。

　　2017年12月：国家发改委印发关于向社会公开征求《区域电网输电价格定价办法(试行)》和《跨省跨区专项工程输电价格定价办法(试行)》意见的公告。办法的出台，有利于促进售电市场化，可促进风能、太阳能等发电资源高的地区将多余电量输送给发电资源匮乏、用电量大的地区，避免弃风弃光，将进一步激发分布式发电活力。

　　国家发展改革委下发《关于2018年光伏发电项目价格政策的通知》，要求降低2018年1月1日之后投运的光伏电站标杆上网电价，Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.55元、0.65元、0.75元(含税)；村级光伏扶贫电站上网电价分别为0.65元、0.75元、0.85元；2018年1月1日以后投运的、采用“自发自用、余量上网”模式的分布式光伏发电项目，补贴标准调整为每千瓦时0.37元(含税)。

　　力推进光伏扶贫的攻坚之年

　　习近平总书记在2018年新年贺词中明确指出：“到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，是我们的庄严承诺，一诺千金。到2020年只有3年的时间，全社会要行动起来，尽锐出战，精准施策，不断夺取新胜利。3年后如期打赢脱贫攻坚战，这在中华民族几千年历史发展上将是首次整体消除绝对贫困现象，让我们一起来完成这项对中华民族、对整个人类都具有重大意义的伟业。”

　　光伏扶贫是深入贯彻习近平总书记扶贫开发重要战略思想，集众智、汇众力，扎实推进精准扶贫精准脱贫工作的重要有效工具。作为国务院扶贫办于2015年就已确定实施的“十大精准扶贫工程”之一，光伏扶贫充分利用了贫困地区太阳能资源丰富的优势，实现了扶贫开发和新能源利用、节能减排相结合，帮助村民实现长期、稳定的增收脱贫。2017年，脱贫攻坚以前所未有的力度持续向纵深推进，全社会行动起来，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持党政一把手负总责的工作责任制，坚持专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫等多方力量、多种举措有机结合和互为支撑的“三位一体”大扶贫格局，因地制宜，集中力量攻关，脱贫攻坚取得巨大成就。2017年以来，围绕中央确定的到2020年“我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫、贫困县全部摘帽、解决区域性整体贫困”的目标任务，脱贫攻坚继续以前所未有的力度推进。

　　我国扶贫攻坚战已进入关键阶段，近日，国家能源局、国务院扶贫开发领导小组办公室联合发布《关于下达“十三五”第一批光伏扶贫项目计划的通知》，涉及14个省（自治区）、236个光伏扶贫重点县，共8689个村级电站、总规模4186237.852千瓦的光伏扶贫项目获得批准，面向的扶贫对象为14556个建档立卡贫困村的71.0751万户建档立卡贫困户。国家在2018年补贴当中把光伏扶贫单独列了出来，并且规定扶贫电站和分布式光伏扶贫维持2017年的光伏补贴标准，规定了村级光伏扶贫电站（0.5兆瓦及以下）才能享受和去年一样的标准，可见对于光伏精准扶贫的重视。各地省政府为响应国家精准扶贫的目标，已有山东、山西、吉林、内蒙古等11个省区明确发文，提出把2017年的全部规模指标都用于光伏扶贫，累计达7.2吉瓦。

　　由于光伏扶贫项目得到国内各级政府的重视，近两三年在国内出台的光伏装机发电补贴政策的引导下，国内光伏发电装机量急剧上涨。在刚过去的2017年，预计新增装机容量为52.2吉瓦，比2016年大增51%；其中分布式预计新增18.57吉瓦，比2016大增338%。2015年~2017年，国内新增光伏装机容量年复合增长率在70%，而分布式光伏装机量在2016、2017两年间更是急剧上升，同比增速分别从为205%、338%，其中2017年更是占新增光伏总装机容量的35.65%，预计2018年将超过一半新增装机为分布式光伏；而总容量增速按40%测算，2018年新增光伏装机将达到73吉瓦，分布式光伏装机量约36.5吉瓦，同比增速在100%左右。新装机容量的大幅上涨，必然带动光伏市场原材料单晶硅/多晶硅、电池组件等的销售。

　　当前，我国共探索出4种光伏扶贫类型，即户用光伏项目、村级光伏电站、光伏农业大棚、集中式光伏电站，这当中，村级光伏电站为主要光伏扶贫方式。考虑到农村的房子承重问题，考虑到建设成本和维护成本，相比户用扶贫电站，村级电站更具有经济效益。

　　与“十大精准扶贫工程”中的其他工程不同，光伏发电行业属于资金密集型行业，投资回报周期较长，目前还严重依赖相关补贴政策扶持，同时具有较强的专业性、技术性，也正因为此，在光伏扶贫健康发展的过程中，资金难、贷款难成为其跨越式推进的重大制约因素。此外，光伏扶贫资金的投入可以说是“输血式”扶贫的主要表现。在现行的精准扶贫格局下，光是“输血”还不够，还需要增强贫困村、贫困户自身的“造血”功能。从事精准扶贫有效性研究的中国社科院贫困与福祉研究室主任檀学文表示，对于贫困村或贫困户来说，光伏发电是一笔资产收益，是众多扶贫方式的一种，村里不能干等着这笔收益壮大集体经济，而要想办法去搞一些真正的产业，增强自身发展能力，否则就是治标不治本。

　　对此，支持和促进光伏发电走复合型发展道路，为发挥综合价值提供快捷的发展通道成为有效解决方案。当前，被广泛应用的“光伏+”模式就是一种体现光伏发电特色和优势的手段。“光伏+”建筑、“光伏+”扶贫、“光伏+”农业、“光伏+”渔业等，都体现了光伏发电建设规模和选址灵活的特点，有效地发挥了土地、建筑表面和水面等的剩余价值，因此也是政策鼓励的方向。实际上，光伏建筑一体化、农光互补、渔光互补等“光伏+”模式很早就提出来了，在项目审批、建设指标、财政补贴等方面也得到不同程度的支持，同时也极大地丰富了光伏发电的发展形式，拓展了其发展空间。

　　分布式光伏超预期发展之年

　　2017年，被很多行业专家誉为“中国分布式光伏发展元年”。国家能源局发布统计数据显示，2017年1~11月，我国光伏发电量达1069亿千瓦时，同比增长72%，光伏发电量占全部发电量的比重同比增加0.7个百分点，光伏年发电量首超1000亿千瓦时。其中，集中式光伏发电量达932亿千瓦时，分布式光伏发电量达137亿千瓦时。截至2017年11月底，我国光伏累计装机容量达12579万千瓦，同比增长67%。根据国家能源局公布的统计数据，2017年前三季度，我国分布式光伏新增装机1530万千瓦，同比增长4倍。尤其是2017年第三季度，我国分布式光伏新增装机819万千瓦，基本相当于2016年全年新增装机翻一番。

　　分布式光伏电站的弱势地位发生扭转的根源，最大推动力源自政策。《能源发展“十三五”规划》中提出，到2020年光伏装机量达到1.05亿千瓦，发展重心在分布式光伏。加之按照国家发展改革委的通知，2017年1月1日起，我国一至三类资源区新建光伏电站的标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.65元、0.75元、0.85元，比2016年下调0.15元、0.13元、0.13元，并将根据成本变化情况每年调整一次。相对于地面集中电站的补贴下调，连续四年未变的分布式补贴使得分布式项目维持了较高的收益水平；另外，西部地面电站出现的弃光限电现象极大地限制了地面电站的发展，这也使得行业的发展重心逐步向分布式转移。行业人士指出，国内分布式光伏市场空间巨大。“农村所有的屋顶大概有2亿户，假设每户装5000瓦光伏系统的话，一年的发电小时可以达到1万亿千瓦时~1.5万亿千瓦时。此外还有大量的工商业屋顶，今年分布式新增装机可能在3吉瓦~4吉瓦左右。”如此推算，中国分布式光伏市场未来具有发6万亿千瓦时电的承载能力。

　　光伏行业专家赵玉文表示，“分布式光伏已经成为行业的风口，原因是分布式光伏装机规模在去年增加了200%，但距离2020年60GW的发展目标，仍然有巨大的发展空间。”此外，电改在配售电侧的推进，尤其是电力市场化交易的逐步建立，也将推升分布式光伏项目的建设需求，预计能源局力推多年的分布式光伏将从2017年起真正开始快速增长。

　　根据相关政策，2018年1月1日以后投运的、采用“自发自用、余量上网”模式的分布式光伏发电项目，补贴标准调整为每千瓦时0.37元（含税）。采用“全额上网”模式的分布式光伏发电项目按所在资源区光伏电站价格执行。展望2018年，虽然分布式补贴有所下调，但0.05元的下调低于预期，对分布式光伏市场形成利好。此外，户用分布式光伏扶贫项目度电补贴标准保持不变，将极大刺激户用分布式光伏扶贫项目的爆发。所以总体而言，2018年的分布式光伏市场将依然保持强势。

　　迎来新发展、抓准新机遇的转型之年

　　党的十九大报告指出，“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”，其中，“推进绿色发展。加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。构建市场导向的绿色技术创新体系，发展绿色金融，壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系”。

　　根据规划，到2020年我国非化石能源消费比重提高到15%以上，天然气消费比重力争达到10%，煤炭消费比重降低到58%以下。要实现上述目标，就要改变以煤炭为主的能源消费结构。2016年初我国发布《关于煤炭行业过剩产能实现脱困发展的意见》，2016年全国原煤产量为33.6亿吨，同比下降9.4%，降幅创三年新高。根据国家统计局及海关数据计算，2016年全国原煤表观消费量为36.1亿吨，同比下降7.7%，创三年来表观消费新低，与2013年煤炭消费峰值（42.9亿吨）比，降幅达16.0%。在继续推进非化石能源规模化发展的过程中，太阳能等可再生能源面临前所未有的机遇和发展空间。

　　同时，还应该看到，虽然光伏产业实现了爆发式增长，但是在对于整个电力行业来说，光伏发电只是非常微末的一个分支。国家能源局数据显示，2017年1~11月，我国光伏发电量达1069亿千瓦时，同比增长72%，可替代3300万吨标准煤，减排二氧化碳9300万吨。这是我国光伏年发电量首超1000亿千瓦时，相比2016年662亿千瓦时的全年发电量，2017年光伏全年发电量有望增长1倍。在这样高增长的背后，光伏发电量在全部发电量的比重却低得让人惊讶。2016年，光伏发电全年发电量662亿千瓦时，只占我国全年总发电量的1％；2017年1~11月，光伏发电量1069亿千瓦时，占全部发电量的比重同比增加0.7个百分点。以此粗略估计，即使经过了跨越式的爆发增长，2017年全年光伏发电的发电量占全部发电量的比重依然不到2%。

　　行业人士指出，应从以下四个方面大力推进光伏产业发展：

　　第一，坚持绿色发展理念，确立清洁能源优先发展战略。把经济发展、清洁能源开发利用与环境保护有机结合，切实推进清洁能源优先发展战略，政府研发和产业化扶持等政策向清洁能源倾斜。

　　第二，促进技术创新，加强清洁能源高端装备研发制造。调整光伏等清洁能源制造业行业规范，淘汰落后企业和产能，为新技术推广运用提供良好市场环境。不断提高行业应用基础研究水平，重点支持大功率海上风电机组技术、低成本晶体硅电池国产化技术、高效低成本光伏发电技术等核心技术创新，提高核心竞争力。

　　第三，提高清洁能源消纳能力，促进清洁能源发展。适时出台可再生能源配额制，明确各级政府、电网企业和发电企业发展责任，并作为约束性指标进行考核。建立全国统一的可再生能源绿色证书交易机制，通过发挥市场在资源配置中的决定性作用，引导、支持清洁能源发展。

　　第四，加大扶持力度，鼓励清洁能源企业参与“一带一路”能源合作。充分利用亚投行、丝路基金、国开行等融资机构，支持清洁能源企业投入“一带一路”建设；积极引导和鼓励上、下游企业联合“走出去”，科学布局，提高市场抗风险能力；完善行业信息监测体系，健全产业风险预警防控体系和应急预案机制。

　　祝愿2018年，光伏一切安好。希望在政策支持和技术进步的推动下，行业发展能够实现真正的健康提速。（刘梦飞）

　　转自：中国有色金属报