2017年中国建筑设计行业市场需求状况及未来发展趋势分析

　　1、行业发展现状

　　最近几年，我国建筑设计行业规模持续扩大，从业人员队伍不断发展壮大。2015 年我国建筑设计类企业数量为 4,856 家，2015 年建筑设计从业人员数量为 997,193 人。

2007 年到 2015 年我国建筑设计企业数量变化情况如下图（单位：家）：

数据来源：公开资料整理

2007 年到 2015 年我国建筑设计企业从业人员数量变化情况如下图（单位：人）：

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　　受惠于房地产行业的持续快速发展，最近 10 年全国工程勘察设计行业的营业收入保持了稳步增长，其中建筑设计行业的工程设计收入也保持了稳步快速增长，2015 年比 2014 年略有回落。

2008 年至 2015 年我国建筑设计行业的工程设计收入变化情况如下图（单位：亿元）：

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　　2 、行业市场需求情况

　　建筑设计行业的需求，主要来自于建筑行业，因此受房地产行业的发展影响较大。受我国人口增幅呈下降的长期因素影响，以及前期房地产投资总额增长过快带来的部分区域市场供需失衡等中、短期因素影响，我国房地产行业已跨过整体高速发展阶段，但是随着“二胎政策”的实施，未来较长一段时间内，我国的“人口红利”仍然可能是推动我国房地产行业保持持续稳定发展的主要动力，同时我国城镇化趋势对房地产行业的区域分化发展、经济转型对绿色节能环保以及智能化建筑的要求、新型产业园区等地产新领域的兴起、保障安居工程的加大投入等因素则为我国房地产行业的长期稳定发展提供了基础。

　　（1 ）我国房地产行业开发投资情况

　　长期以来，房地产行业作为我国经济的主要支柱产业之一，在我国经济发展中处于重要的地位。2008 年以来，我国房地产行业的开发投资规模保持了持续的增长，具体投资金额情况如下图：

2008-2016年我国房地产开发完成投资情况（单位：亿元）

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　　虽然我国房地产开发投资在规模上一直保持着持续增长，但是由于国家政策导向变化等原因，从增速角度看，我国房地产开发投资经历了快速发展、冲高回落、企稳回升等不同阶段。

2008 年-2016 年我国房地产开发投资增长率变化情况如下图：

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　　第一阶段：快速发展阶段

　　2008年-2010年，由于国家实施投资拉动内需的鼓励政策，我国房地产行业开发投资开始在整体上进入快速增长的格局，房地产各年开发投资完成额的增速均保持在 15%以上，高于同期 GDP 增长率，特别是在 2010 年增长率达到了33.43%，为历年最高。

　　第二阶段：冲高回落阶段

　　2010 年-2015 年，由于国家自 2010 年底开始逐步加大对房地产宏观调控政策力度，同时我国经济开始进入结构调整期，从以前的单一“重速度”逐步转变为“既要质也要速”阶段，因此主动降低了发展增速要求，而世界经济也未走出弱势周期。因此，房地产行业也进入调整周期，受到房地产销售和库存等影响，我国房地产行业开发投资增量仍然保持了较快发展，但是投资增速开始逐年下降。特别是自 2013 年开始，我国房地产开发投资增速逐月下降，2015 年增速仅为 1%，为历年最低。

　　第三阶段：企稳回升阶段

　　经过宏观调控后，我国大部分城市的房价涨幅得到了有效控制。2014 年下半年开始，国家对房地产行业的政策逐步回暖，通过“放宽公积金贷款”、“取消限购”、“鼓励农民进城购房”等多种措施“去库存”，有效的促进我国房地产行业进入平稳发展的一个新阶段。2015 年一季度，我国商品房销售面积和销售额增长率都开始触底回升，2016年增长率分别达到22.5%和34.8%，逐步恢复较快增长。

2014年-2016年，我国商品房销售面积增长速度和销售额增长速度变化情况如下图：

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　　2015 年下半年开始，我国房地产市场已经逐步回暖，房地产开发投资增速也逐步回升，2016 年房地产开发投资增速达到 6.88%。

　　（2）近年来我国房地产开发投资增速变动源于多方面因素：

　　其一，由于房价与投资性需求两者伴生的螺旋式上升加剧了部分二、三线城市房地产最终供求的失衡，部分城市出现了新城闲置现象。房地产开发投资高速增长带来的供应量尚有一个“去库存”的阶段。

　　其二，我国目前正处于经济发展转型时期，在经历持续两位数的高速发展后我国 GDP 增速有所放缓，经济稳步增长将成为我国经济发展的新常态。而房地产行业作为传统经济发展模式中的主要支柱行业，行业增长点与增长速度也处于调整阶段，与经济整体发展相适应。

　　其三，为保障房地产行业长远健康发展，国家适时通过各种调控政策平抑非理性的房价上涨与投资需求。

　　3、行业发展前景

　　（1 ）国家经济运行稳步增长的机遇

　　自改革开放以来，我国经济长期保持快速增长。

2008年-2016年我国国内生产总值的变化情况如下（单位：亿元）：

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　　由于我国目前正处于经济发展转型的关键时期，国家从以前一味的追求发展速度逐步调整为质量和速度同步发展。因此，最近几年我国国内生产总值增速有所放缓，2016年增速为6.7%。但是从经济总量绝对值看，我国GDP仍然保持了较大金额的增长，已经稳居世界第二大经济体。进入 2016 年后，我国固定资产、工业企业效益等经济指标有所回升。未来较长一段时间内，“稳中有进、稳中有好”的经济运行模式将成为我国经济发展的新常态。新兴产业的崛起，新模式、新业态的涌现，将成为支撑我国中长期经济发展的重要因素，也将成为我国建筑设计行业保持长期持续增长的内生动力。

　　（2）固定资产投资总体规模持续扩张的机遇

　　最近几年，我国全社会固定资产投资总体规模仍保持了持续较快的扩张，固定资产投资规模由 2008 年 17.28 万亿元增加到了 2016 年 59.65 万亿元。2008年至 2016 年我国全社会固定资产投资情况如下：

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　　但是，由于国家宏观调控导致我国全社会固定资产投资增速有所放缓，随着供给侧改革不断深入，经济结构转型不断深入，我国固定资产投资结构有所优化，逐步向完善公共基础服务的第三产业聚焦。2008年-2016年我国全社会固定资产投资增速变化情况如下图：

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　　虽然我国最近几年全社会固定资产投资增速下降较快，但是整体投资金额仍保持较大规模。因此，我国固定资产投资总体规模的持续稳定扩张，是建筑设计行业市场发展的基础。

　　（3 ）区域协同战略规划和城镇化进程的快速发展的机遇

　　为促进区域协同发展，扩大国内市场需求，近年来国家发布了一批区域性规划，包括“一带一路”规划、长江经济带规划、京津冀协同规划以及东北地区振兴规划等，区域性规划将实现城市间互通互联作为基本要求，将为包括公路、铁路、港口、航运、机场等交通运输领域，建筑领域，建材、能源等工业建设领域带来广阔市场空间。“十三五”期间，我国将打造 20 个城市群，包括5 个国家级城市群、9 个区域性城市群和 6 个地区城市群，将带来巨大的城市开发建设市场空间。

　　城镇化建设首要是规划设计和基础设施建设，然后是住宅建设和商业地产的建设，可以看成是一个综合性的、大型的、持续的建设工程，为建筑设计行业的发展提供了新的空间。

2006-2016 年中国城镇化率变化情况如下：

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　　2016年我国城镇化率为57.35%，比2013年的53.7%提高了3.65个百分点，而中等发达国家城镇化率一般为 85%，西方发达国家的城镇化率平均为 95%，美国达到 97%。根据世界城镇化推进过程中的经验，城镇化水平在 30%至 70%之间是一个城镇化水平加速的阶段，目前我国正处于这个快速发展阶段，而城镇基础设施建设相对滞后，为我国土木工程领域的发展带来了良好的发展机遇。

　　区域规划和新型城镇化是中国经济增长的新引擎，建筑设计行业存在新的发展空间和机遇。