2017年中国大气督查力度及非电市场发展趋势分析

一、京津翼大气形式严峻，考核年环保部压力巨大

我国大气污染主要来自工业废气和生活废气的排放。二氧化硫排放总量达1974.4万吨，来自工业源的排放总量达1740.3万吨，占比88.14%，二氧化硫来自于生活源的233.9万吨，占比11.85%；氮氧化物排放总量2078万吨，来自于工业源的氮氧化物排放达1404.8万吨，占比67.6%，32.4%的氮氧化物来自于生活和机动车尾气。二氧化硫和氮氧化物的排放与我国的能源消费结构密不可分。目前我国仍然是以原煤、原油等化石能源为主，天然气、水电、核电和风电等清洁能源起步较晚，所占比例较小。

大气污染主要污染物包括PM2.5、O3、PM10、NO2、SO2，其中O3>PM10>PM2.5。2013-2016年74个主要城市中O3的平均浓度范围最高，并且在其他污染物浓度在逐年下降的情况下，O3有微升趋势，在2016年已经达到154mg/m3。2016年，PM10平均浓度约为85mg/m3,PM2.5平均浓度为50mg/m3，较2013年空气质量明显改善，但是仍然不容乐观。

近年来国家对大气治理重视程度提高、治理力度不断加大，2013-2016年京津冀优良天数比例逐渐攀升，由37.5%上升到56.8%。2017年上半年京津冀地区平均优良天数比例回落到50.7%，同比下降7.1pct；PM2.5和PM10浓度回升到72mg/m3和129mg/m3，分别同比上升14.3%、13.2%，自2013年首次出现不降反升的情况，太原、石家庄等城市甚至上升30%以上，空气污染程度明显回升。而“大气十条”要求到2017年京津冀区域细颗粒物浓度下降25%左右，2017年8月最新印发的《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，为完成“大气十条”考核指标，2017年10月至2018年3月，京津冀大气污染传输通道城市PM2.5平均浓度同比下降15%以上，重污染天数同比下降15%以上。大气十条考核年和迎接十九大的大气污染控制压力巨大。

四、大气督查催化刚需，非电市场蓄势待发

非电燃煤锅炉整体的市场空间不小于火电燃煤机组，未来治理潜力较大。我国现有70万台燃煤锅炉。非电领域的工业燃煤锅炉容量小，污染大。国家要求10t/h以下的燃煤锅炉要拆除(约40万台)，10t/h以上的和新建的进行改造，市场空间超600-800亿元。此前，非电领域锅炉改造进展缓慢，政府补贴主要集中在小锅炉拆除和“煤改气”上，预计随着环保督察力度的加强，钢铁、水泥、有色、化工等非电高污染排放行业的烟气治理市场空间有望加速释放。

2011-2017脱硫、脱硝、除尘市场规模逐渐扩大（亿元）

数据来源：公开资料整理

2011-2017脱硫脱硝新增、改造市场容量持续增长（亿元）

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