2017年中国自主汽车电子产业发展前景分析

　　无人驾驶渐行渐近 随着科技的进步、互联网对传统产业的渗透，人们在驾车出行中不再希望操作复 杂的机械部件、绷紧神经以应对复杂的交通状况，而要求汽车更加智能、更加安全。 为实现这一目标，无人驾驶将是汽车发展的终极方向。智能驾驶可以大幅降低交通事 故的发生率，可以提高人们的出行效率以及降低出行成本。 2017 年 7 月 28 日，特斯拉 model 3 正式量产下线并交付车主。作为特斯拉入门 级豪华车，其经济性优势非常显著，在产能爬坡完成后，model 3 有望带动特斯拉总 体销量的大幅提升。在自动驾驶方面，model 3 比 model s 走的更远，是全球首款将 自动驾驶加入行车挡位的车型。在标准版车型的基础上，消费者需要支付 5000 美元 即可解锁自动辅助驾驶功能，其包含了车道保持、自动变道以及自动泊车等功能，而 再支付 3000 美元即可使其实现全自动驾驶。 model 3 在整车多处实行简配，如仪表盘、储物空间等，但 autopilot 的硬件却没 有进行任何简配，其显示出特斯拉对这一功能的重视程度。

　　随着特斯拉 model 3 的量产上市，各传统车企亦将在未来几年内推出高度自动驾 驶车型，我们可以预见，无人驾驶已离我们愈来愈近。 实现完全无人驾驶之前，ADAS 装配率将不断提升 ADAS 即高级驾驶辅助系统，其是利用安装在车上的各式各样传感器，在汽车行 驶过程中随时来感应周围的环境，收集数据，进行静态、动态物体的辨识、侦测与追 踪，并结合系统预存的地图数据，进行全面的运算与分析，最终可在复杂的车辆操控 过程中为驾驶员提供辅助，ADAS 是汽车最终实现无人驾驶的重要载体。 现阶段，ADAS 提供的功能主要包括：自适应巡航（ACC）、盲点监测（BSD）、 车道偏离预警（LDW）、车道保持（LKA）、胎压监测（TPMS）以及自动紧急刹车（AEB） 等。

主要的辅助驾驶功能介绍

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　　我们认为，在最终实现无人驾驶之前，ADAS 提供的功能将逐步增加，部分以前 在高端车上装配的功能，如自适应巡航等将逐步向中低端车型渗透。

　　随着生活方式以及驾驶习惯的变化，人们对车载多媒体娱乐系统，即车载电子配 置的需求逐步增加。车载电子信息娱乐系统可实现路况导航、辅助驾驶、故障信息无 线通讯等功能。多媒体音视频娱乐等功能，可部分缓解驾驶者长时间驾驶带来的疲劳 感，也增添了驾乘者的旅途乐趣。 数据存储与网络传输技术的提高，进一步促进了车载信息娱乐系统应用的发展， 车载信息娱乐系统通常集成了汽车行驶信息、倒车辅助、车载导航等，使得整体车载 信息系统变得更加复杂化，这也将带动整个车载电子行业的发展。

车载信息娱乐系统

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　　车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数 据交互标准，在车与车、路、人及互联网等等之间，进行无线通讯和信息交换的大系 统网络，是物联网技术在交通系统领域的典型应用。

车联网应用场景

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　　5G 商用在即，助力无人驾驶加速发展。在 4G 普及的时代，车联网的发展崭露 头角，但现有的 4G 通信技术仍无法满足汽车智能网联的需求。延迟高、不稳定是其 最大缺陷，4G 仅实现了高速率的第一步。而 5G 时代，车联网间的互动延迟将降到 4ms 以下，远远低于 4G 时代的 50-80ms，届时，汽车、交通红绿灯、广告牌将全部 借助 5G 实现互联。而依托于车联网和云计算之上的无人驾驶，将真正有了实现的基 础。 车联网的普及对汽车电子的功能提出更多的要求，诸如更好的驾驶服务、汽车驾 驶状态显示、位置信息、社交信息服务，这些将推动汽车电子的进一步发展。

　　汽车电子产品主要包括车体电子与车载电子产品，前者还可以细分为发动机控制、 底盘与安全控制以及车身电子，车身电子主要用于实现汽车安全性、经济性、舒适性 和信息通讯控制，而车载电子主要包括汽车视频音响设备、导航记录设备和语音通讯 设备等。 随着 ADAS 装配率的提升、车载信息娱乐系统需求的增加以及车联网渗透率的 提升，预计汽车电子产业将延续高速增长的趋势，尤其车身电子、车载电子有望实现 更高的增长速度。

我国汽车电子市场规模单位：亿元

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　　2017 年是自主品牌高端化元年 长期以来，自主品牌乘用车集中在低价低级别车型中，而小型与紧凑型乘用车市 场份额逐步下降，细分行业难以再现高速增长，且面临新车型不断推出、合资品牌价 格下探的市场竞争压力，而小排量汽车购置税优惠政策的推出将进一步加剧自主品牌 的生存压力。 在这样的背景下，自主品牌纷纷制定了高端化战略路线，以期能够保持并提升市 场竞争力。2016 年，吉利汽车、长城汽车相继发布了旗下高端品牌：领克、Wey；广 汽传祺高端车型—传祺 GS8 上市；同年，主打入门级豪华品牌的宝沃旗下首款车型 —BX7 上市。2017 年，部分自主高端品牌（车型）已经取得了初步的成绩，并且受 到了市场与消费者的肯定。

自主品牌推出的高端品牌（车型）

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　　自主高端品牌(车型)配置全面升级 自主高端品牌最显著的特征便是，整车配置全面升级，这其中汽车电子方面的配 置尤其显著，与同级别外资或合资豪华品牌相比，自主高端品牌的配置往往是越级 存在。以 wey 为例，其所推出的两款车型中，全系标配 ACC、AEB、全液晶仪表盘 等以往 BBA 的顶配车型才有的配置，而与普通合资品牌相比，WEY 品牌汽车电子类 的配置要丰富的多。

　　我们认为，自主品牌的高端化才刚刚开始，随着年轻一代购车人群比例的提升、 自主高端品牌口碑的传播，自主高端品牌将获得更大的成长空间。而在此过程中，汽 车电子渗透率将加速提升。 7.2.2 自主品牌实行差异化竞争策略，配置升级是首选 因起步较晚，自主品牌乘用车在总体技术积累上较为欠缺，尤其在三大件方面， 与合资、外资品牌相比，基础较为薄弱，进展也较缓慢。因而，自主品牌乘用车常被 消费者诟病：动力弱、油耗高。长此以往，与合资相比，自主品牌乘用车并未能形成 品牌效应，自然也谈不上品牌溢价。在此背景下，自主品牌选择差异化竞争策略来抢 占乘用车的市场份额。 在自主品牌发展初期，其差异化竞争策略的核心便是——极低的价格，而这也在 21 世纪初期得到了市场的认可，夏利、比亚迪、奇瑞便是其中的典型。但随着消费 升级的不断深化，购车群体的需求也在升级，当初低价低质的车型难以再得到消费者 认可。自主品牌将差异化竞争策略的重点调整为空间的升级，即 SUV 策略，这其中， 哈弗 H6 是典型代表，其在上市后，连续 55 个月蝉联 SUV 销量冠军（截止 2017 年 10 月），自主品牌通过高性价比 SUV 策略提升了其市场份额。 而当下，随着互联网渗透率的提升、电子产业的高速发展，自主品牌再次将竞争 焦点集中在配置的升级上，这也迎合了正逐步崛起的 90 后购车群体的需求，他们对 车系的品牌偏好度更低，而对各类新鲜实用的配置更有兴趣。配置的升级主要在于两 方面：一方面是安全配置的升级，另一方面是便利性、娱乐性配置的升级。对于前 者，2017 年 10 月 17 日，在中国年暨全球汽车安全大会上，北京汽车、长安汽车、 长城汽车、吉利汽车等 9 家中国汽车企业现场联合签署了“2018 年新上市车型全系配 备 ESC 承诺书”。这意味着，自 2018 年起，这 9 家车企旗下全部新下线上市的新车 将 ESP 列为标准配置，而不作为中高配车型才会有的安全配置。而对于后者，荣威 RX5 互联网汽车的热销则是其较好的体现，另外，车联网（手机互联）逐渐成为较 多新上市车型的标配。