2017年中国武装/运输直升机市场发展前景分析及预测

　　近年来，通过分析美国在巴基斯坦、阿富汗和伊拉克战争中的表现，可以很清晰地看到，现代陆军作战模式已由过去的集团军模式作战向小规模、机动性、灵巧性和信息化作战的模式转变。随着苏联解体和东海、南海岛屿争端的升级，我国陆军作战目标也已发生转变。作战模式的转变，促使各国开始将注意力转向机动性、灵活性更高的系统装备研制、建设上来，武装直升机和信息化设备也因而成为陆军装备发展的重点。武装直升机仍将是未来3-5年的发展重点。国外进行的模拟对抗试验表明，坦克与直升机对抗的击毁概率为12:1-19:1，所以在现代战争中武装直升机是一种非常有效的反坦克和装甲目标的武器。随着武直9和武直19的批量列装，我国专用武装直升机规模持续增长，但相比美国和俄罗斯仍较低，预期未来3-5年将是发展重点。

　　10吨级中型多用途直升机需求空间广阔，预计未来10-15年潜在需求空间在1000架左右。横向对比中美俄三国，可以看出中型多用途直升机为当下军用直升机最重要的发展方向，但中国在国产机型数量占比方面相较美俄居于劣势。据《飞行国际》统计，美国的UH-60“黑鹰”直升机及其各式改型（如UH-60A/B/F/H/L/M、EH-60A/L/M、HH-60A/J、MH-60G/L、SH-60等），在美国海陆空及海军陆战队共装备2833架，占比近50%，在全球装备3794架；俄罗斯的米-8/17家族，在俄罗斯装备693架，占比超过50%，在全球装备2815架。两款机型合计占全球军用直升机总装备量近三成。其主要原因是10吨级中型多用途直升机相比其他型号直升机具有更大的改装潜力，既可以作为陆军运输、对敌打击，也可以作为舰载机，在驱逐舰上巡逻、反潜或在航母上承担警戒、侦察等任务。目前我国现役的中型多用途直升机主要有米-17/171、直-8、S-70“黑鹰”等，占全部武装直升机的近50%，与美俄相仿，但按《飞行国际》的统计数据，国产的直-8装备量占总装备量的比例仅为13.97%。假设未来10-15年，中国的平均装备量仅接近2架/千名陆军的发达国家较低水平，国军用直升机装备数量也将超过俄罗斯总量或美国的二分之一，达到2500-3000架。若中型多用途直升机占比仍为45%-50%，则中国共需要中型多用途直升机1200-1500架。考虑到各国直升机换代速度放缓，我们认为现有大部分中型多用途直升机在中长期仍将保持在役，因此预计中国中型多用途直升机缺口将在1000架左右。未来随着直-20的逐步上量装备，本土中型多用途直升机缺口将得到填补。