2018年中国新能源汽车行业发展趋势及市场前景预测

　　新能源汽车产政策保障产销继续拉升。2017 年以来，国家出台多项新能源汽车相关政策，覆盖范围包括补 贴、基础设施、宏观统筹、技术研发等多个方面，推动实现《中国制造 2025》和《节能与新能源汽车产业发展 规划（2012-2020 年）》中的重要战略目标。其中，积分政策的提出将推动生产规模扩张，加速新能源汽车发展。 《汽车产业中长期发展规划》中对于新能源领域未来十年提出明确的阶段性目标，到 2020 年，新能源汽车年产 销达到 200 万辆，到 2025 年，新能源汽车占汽车产销 20%以上。我们预计 2017 年新能源汽车产量有望超过 71 万辆，2018 年，新能源汽车产量有望超过 87 万辆。

2015-2020 年新能源汽车产销量预测（万辆）

数据来源：公开资料整理

　　2017 年 1－10 月商用车产销同比保持较快增长。受到国家新能源汽车产业政策的刺激，我国新能源汽车呈 现快速增长，据中国汽车工业协会提供，2017 年 1－10 月，新能源汽车产销 51.7 万辆和 49.0 万辆，同比增长 45.7%和 45.4%。2017 年 1－10 月，商用车产销 340.40 万辆和 342.49 万辆，同比增长 16.93%和 17.24%，分别 高于汽车总体 12.7 个百分点和 13.1 个百分点。分车型产销情况看，客车产销 40.10 万辆和 39.65 万辆，同比下 降 6.92%和 6.67%；货车产销 300.30 万辆和 302.84 万辆，同比增长 21.08%和 21.30%，产销量持续较快增长。

2017 年上半年新能源汽车产销量走势图（单位：辆）

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　　从2017年第三批推荐目录起，商用车数量占比均超过 90%，企业上公告步骤逐渐完成，订单将逐步确认；上半年产业链议价逐渐明朗，下游开展运营业务的企业有望通过商用车快速扩张规模。受下游拉动，电控前景广 阔。2020 年我国新能源汽车电控市场规模将达 126.9 亿元。

新能源汽车电控市场规模预测（亿）

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　　动力总成是电动汽车的“心脏”，决定了整车的性能。广义的电动汽车动力总成主要包含动力电池系统、驱 动电机系统、辅助动力系统三大系统，狭义的动力总成单指驱动电机系统。电驱动系统是新能源汽车的核心部 件。在电机控制器控制下，由电机将电能转化为机械能来驱动新能源汽车行驶，其性能决定了电动汽车的爬坡 能力、加速能力以及最高车速等主要性能指标。

　　新能源汽车电机控制器通常可以分为主控制器和辅助控制器两大类。主控制器控制汽车驱动电机，即通过 控制驱动电机的电压和电流，实现对电机转矩、转速和转向的控制。辅助控制器主要控制汽车的助力转向泵电 机、打气泵电机、空调电机、BSG 电机、ISG 电机等辅助电机。

　　从市场竞争格局来看，2016 年纯电动客车产量 最高的为宇通、比亚迪和中通，分别为 2.14 万，1.4 万和 1.17 万辆，合计占产量的 40.82%，相比 2015 年集中度有所提升。2014-16 年，宇通新能源客车产量由 0.2 万增至 2.14 万，CAGR 超过 200%；占全国总产量比例由 16%逐步增长至 19%。

2016 年新能源客车产量分布

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　　IDC 市场规模不断扩大，带动 UPS 市场需求上涨。UPS 不间断电源是一种能够提供持续、稳定、不间断电 能供应的电力电子设备，广泛应用于信息、通信、电力、金融、政府、制造业、交通运输、医疗卫生、公共安 全等众多领域，是国家重点扶持和培育的关键产业。2015 国务院印发的《中国制造 2025》将可再生能源装备、 先进储能装置及大功率电力电子器件等关键设备的制造应用及产业化发展上升至国家战略高度。2016 年我国数 据中心（IDC）市场保持快速增长，市场总规模达到 714.5 亿元，同比增长 37.8%。主要原因是电信运营商带 宽的投资加速、电信网、广电网、互联网进一步融合、“互联网+”的推进等信息化的发展。UPS 产业在国内互 联网数据中心 IDC 市场的拉动下也取得了较快的增长。预计到 2018 年，全国 UPS 市场规模将达到 61.76 亿元。 同时，随着国产品牌的快速成长，技术的不断成熟，UPS 产品的进口替代趋势愈发明显，未来国产品牌 UPS 的销售额增速将明显高于海外品牌。

2014-2016 年中国 UPS 市场规模（亿元）

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　　我国数据中心市场起步阶段以中小型 UPS 为主，目前大功率 UPS 需求正在上升。随着数据中心产品向下 游对信息化要求高的领域渗透，数据中心有望向规模化，集中化的趋势发展。更大规模的数据中心会催生对大 功率、超大功率 UPS 产品的需求，大功率的 UPS 产品毛利更高，有利于提升公司业绩。2016 年上半年 UPS 市 场产品结构相比 2014 年发生了很大变化，10KVA以下的小功率 UPS 销售额占比下降了 5.9 个百分点，10-100KVA 的大功率 UPS 产品市场份额提高了 8.1 个百分点，可见，单价更高的大功率 UPS 需求正在上升。

2016 年 UPS 市场结构

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　　大功率 UPS 市场需求持续提升，带动总体销售额增长。2014-2016 年，我国 UPS 销量逐年下降，从 2014 年的 218.26 万台下降至 2016 年 197.41 万台，年复合下降 4.9%，但销售总额反增不减，2016 年我国 UPS 市场 整体销售额达到 55.74 亿元，同比增长 8.7%，主要原因是大功率产品的销量占比提升。在资源共享需求增长的 发展趋势下，UPS 市场将持续向大功率、模块化方向发展。

2014-2016 年中国 UPS 销量及增长情况

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2008-2016 年我国 UPS 销售额及增长情况

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　　随着“互联网+”等信息化的发展，数据中心市场规模保持快速扩张趋势。2016 年我国数据中心（IDC）市 场保持快速增长，市场总规模达到 714.5 亿元，同比增长 37.8%。主要原因是电信运营商带宽的投资加速、电信 网、广电网、互联网进一步融合、“互联网+”的推进等信息化的发展。2016 年我国数据中心市场四大特点：我 国 IDC 市场增长继续领跑全球、政府推动数据中心规范化运营、传统重资产企业进入 IDC 市场、数据中心向规 模化趋势发展。数据显示,2016 年中国数据中心应用投资规模达到 2410.0 亿元,比 2015年同期增长 16.8%。数据中心的建设高潮,带动了中国 UPS 市场的发展。

中国数据中心应用投资规模及增速预测

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