2018年中国通信行业现状及行业发展趋势分析

　　一、通信行业现状分析

　　通信，指人与人或人与自然之间通过某种行为或媒介进行的信息交流与传递，从广义上指需要信息的双方或多方在不违背各自意愿的情况下采用任意方法，任意媒质，将信息从某方准确安全地传送到另方。随着工业化与信息化的融合不断加快，加上政府公共安全投资不断增加，专网通信市场规模近年来不断扩大。

　　1、通信行业经济运行情况分析

　　从三大基础电信运营商来看， 2017 年营收 13815 亿元，同比增长 3.49%， 归母净利润 1333 亿元，同比增长5.10%。 2018 年 Q1，三大运营商营收 3570 亿元，同比增长 3.66%，归母净利润 328 亿元，同比增长 7.82%。 总体来看，运营商的营收与利润均实现平稳增长，这主要得益于 4G 流量红利。随着“提速降费”的持续深入推进，流量不限量套餐日渐成为主流，运营商的流量红利面临快速衰减的风险。

2017 年三大运营商营业收入（亿元）

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2017 年三大运营商归母净利润（亿元）

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2018 年一季度三大运营商营业收入（亿元）

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2018 年一季度三大运营商归母净利润（亿元）

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　　从 A股通信板块来看，2017 年整体营收 7092亿元，同比增长 11.97%，归母净利润 175 亿元，同比下滑 18.77%；如果剔除业绩规模较大，变动明显的中国联通、 中兴通讯， 以及并表及新股， 2017 年通信板块营收为 2979 亿元，同比增长 23.04%，归母净利润 85 亿元，同比下滑 59.78%；如果剔除三家巨亏公司（ST 信通、 ST 大唐、信威集团）， 则归母净利润为 154 亿元，同比下滑 27.59%。

　　2、流量爆炸增长， IDC行业景气度走势分析

　　流量爆发增长推动IDC行业景气持续， 大型数据中心是主要发展方向之一。流量的快速增长带动了数据中心需求的持续提升。 2013-2017年中国IDC市场增长迅速， 5年年化复合增长率达37.8%。 同时， 我国IDC市场规模在全球IDC市场的占比由14.4%（2013） 增至32.4%（2017） ， 增长幅度一倍以上。 当前从存量市场来看， 我国数据中心市场仍以中小型数据中心为主， 而在建的数据中心则以大型和超大型数据中心为主， 后者有望成为未来数据中心发展的主要方向。

2016年底全国IDC数据中心个数发展情况

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2016年底全国村准机架规模发展情况

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2013-2017年全球IDC市场及增速

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2013-2017年中国IDC市场及增速

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　　3、云数据中心建设催生海量高速光模块需求

　　现阶段美国大型数据中心的建设对于100G光模块的需求依然强劲， 而随着中国ICP企业大型数据中心的建设启动， 将逐渐接棒北美市场成为行业增长的主要引擎。

　　此外， 流量的增长也不断推动光模块速率的提升， 400G光模块有望在2019年迎来快速增长， 并在2021年超过100G产品

光模块市场规模（百万美元）

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不同速率光模块市场规模（单位：百万美元）

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　　二、通信行业发展趋势

　　中国通信产业年度十大事件和通信产业年度十大技术趋势的发布已经成为中国通信产业大会的鲜明标签，持续十年之久。每年大会发布的年度判断，被企业广泛引用和期待，成为过去年度的一个行业烙印总结，成为未来一年技术市场方向的一个预测。

　　1、R15标准终结、高低频划定，5G预商用开启

　　在全球运营商致力于提前商用5G之际，5G首版标准在2017年年底的终结无疑为业界提振信心。更进一步，2018年6月，面向eMBB场景的3GPP R15标准将正式冻结，宣告着5G从小规模试验阶段走向全面预商用阶段。

　　抢占预商用先机，各国政府相继划定5G频谱，例如中国已率先划定中低频频段，2018年在不少于五个城市建设5G网络;韩国划定高频频段，宣布2018年冬奥会推出5G业务。与此同时，有通信设备商表态将在2018年推出面向规模商用的全套5G网络解决方案。标准、频谱、产品，万事俱备，5G预商用大幕开启。

　　2、铺路5G、撑大管道，千兆LTE成现网部署焦点

　　每一次移动网络的升级换代都会通过一种演进技术来实现平滑过渡。从4G通向5G的进程中，这一重任落到LTE持续演进技术千兆LTE的身上。千兆LTE，理论速度可以达到光纤级别的1Gbps，能够满足持续增长的数据流量需求。目前，以LTE网络为基础来统一承载数据和语音业务已经成为国际主流运营商的共识。

　　有判断认为,LTE还将有20年的黄金发展期。在5G来临之前的2018年，随着千兆LTE技术的成熟以及更多终端的支持，越来越多的运营商将会部署千兆LTE网络。但同时有运营商指出，出于减少TCO的考虑，如何协同千兆LTE和5G发展是他们考虑的关键，对千兆LTE在短时间内还将处于观望状态。

　　3、NB-IoT规模部署、eMTC商用开启，物联网连接步入爆发期

　　经过前两年的碎片化和无序发展，物联网步入正轨。未来两年，物联网大规模发展的要素逐步完备。连接技术NB-IoT和eMTC规模化部署，运营商套餐相继出炉;数据采集和处理平台与智能化传感器等各环节也日趋完善，越来越多的企业推出成熟的产品和解决方案。

　　可以预计，2018年，物联网将在工业、智能家居、智慧城市、智慧交通等领域获得普遍应用。相关组织认为，2018年，物联网进入真正的爆发期。统计数据显示，2020年我国物联网产业规模将达到1.5万亿元。

　　4、三层解耦持续推进、SD-WAN攻坚深入，网络重构入佳境

　　如果说2016年吹响了网络重构商用号角，那技术实践则成为近两年网络重构的主旋律。三层解耦作为运营商部署NFV的终极目标，在2017年取得重要突破。2018年，运营商将持续攻克技术难关，有序推进网络解耦。而在SDN层面，SD-WAN(软件定义广域网)成为SDN落地的最佳入口，运营商纷纷展开试点。

　　但由于技术标准尚未统一，可使用的主流厂家解决方案私有协议多，跨厂家互通应用难度大，现阶段只能结合特定的业务需求选择特定厂商的SD-WAN控制器。展望2018年，攻克这些挑战将成为SD-WAN技术最重要的任务。

　　5、接入光纤化、传输光交换，全光网时代真正开启

　　全光网并不是一个全新的概念，早在几年前，业界就判断光网络将进入全光网时代。但受限于技术，只是停留在概念阶段。到了2017年，这种局面得到了改变。传输链路已经基本实现光纤化，接入网基本实现光纤化;更重要的是，一直制约传输节点光纤化的问题得到解决，运营商即将在交换层引入ROADM/OXC，从而实现传输、接入和交换的端到端光网络。预计2018年，随着ROADM和OXC技术的成熟，运营商将在交换层实现光交换，从而真正迈入全光网时代。

　　6、百兆网络更普及、4K生态渐成熟，大视频基础业务地位初现

　　大连接时代的临近，催生了用户对于高带宽的需求，百兆网络正在成为常态，千兆也已成为趋势。在这一背景下，全球越来越多的运营商将视频定位为基础业务。4K由于“影院级”的视频体验，得到用户青睐，成为运营商获取“视频流量红利”的关键入口。经过2017年的市场培育，4K已经初步形成端到端的产业链，部分运营商也推出了4K视频业务。2018年，产业链将进一步推动4K产业成熟，网络朝着更高带宽演进，终端集采4K是必要条件，内容更趋多样化，抢占大视频市场先机。

　　7、资源和能力协同配置，云计算边缘计算混搭成常态

　　无论是云计算，还是边缘计算，目标都是提高数据处理速度，为用户提供更好的体验。前者聚焦非实时、长周期数据的大数据分析，能够在周期性维护、业务决策支撑等领域发挥特长。边缘计算聚焦实时、短周期数据的分析，能更好地支撑本地业务的实时智能化处理与执行。2018年，企业将进一步加快上云步伐，公有云和私有云成为企业部署云服务的主要形式。与此同时，将有越来越多的数据在网络边缘侧进行分析、处理与存储。2018年，云和边缘间、边缘和边缘间实现计算、存储、控制、安全、智能等资源和能力的优化配置和协同。

　　8、数据分析技术再上台阶，大数据与实体经济结合日趋加深

　　大数据的战略意义不在于掌握庞大的数据信息，而在于对这些含有意义的数据进行专业化处理，从而发现数据价值，释放巨大的“数据红利”。因此，大数据分析技术极其关键。过去受限于技术，大数据分析还停留在传统方式的阶段。人工智能将打破这一局面。

　　2018年，人工智能通过和脑科学结合，成为大数据分析领域的热点;此外，机器学习将继续扮演大数据智能分析的核心角色，各种技术的结合推动大数据分析技术再上台阶。而随着大数据分析技术的成熟，深刻影响实体经济的发展也成为现实。正如中国的国家大数据战略指出，加快发展数字经济，推动实体经济和数字经济融合发展。

　　9、语音交互渐趋成熟，视觉识别成AI热点

　　人工智能发展进入快车道，近两年实现了真正的跨越式发展。预计2018年的主旋律仍将是人工智能技术的产业化落地，将会有更多的传统企业借助AI技术实现智能化转型。从语音交互技术来看，已经落地到智能音箱、车载导航、实时翻译等多个领域，2018年语音交互会更趋自然化、人性化。与此同时，视觉识别智能化作为感知智能中的重要一环将会被更多企业重视，并得到跨越式发展。当然，人工智能整体还是从感知智能持续向认知智能进化，最终真正实现拟人化。

　　10、全面屏刷新手机设计模式，AI植入与人脸识别成新常态

　　为了追求更好的视觉效果和用户体验，全面屏手机已经成为当下各大厂商竞争的焦点，也奠定了近几年手机设计语言的基调。全面屏的引入，将在结构设计、摄像头、听筒、天线设计、软件UI、指纹识别、工艺设计、光距离传感器等方面带来手机设计的新变革，进而在2018年将引发手机配套和整机设计的创新变革。其中iPhone X引入的人脸识别技术，将吸引更多厂商跟进，成为2018年手机设计竞争焦点。与此同时，手机芯片引入AI将打破智能手机同质化现象，或将成为新的创新点与趋势，引爆智能手机向智慧手机的跨越式演进。