2018年中国智能手机销量现状及苹果iPhone手机在中国市场占有率走势分析

　　一、苹智能手机销量现状

　　苹果公司2007年6月在美国发售首款iPhone， 其超大屏幕加唯一按键布局突破了人们对手机的认知。 随后发布的iPhone 3G、 iPhone 3GS继续技术革新，迅速开拓市场，出货量和销售量快速增加，带动苹果公司营业收入稳步提升。 然而此阶段的中国市场尚处于萌芽期， 虽有iPhone 3GS初入中国，但未完全进入中国市场。

苹果全球销量

资料来源：公开资料整理

苹果2007-2017年全球及大中华区营业收入

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　　数据显示苹果在大中华地区营收同比下滑10%。三季度为80.04亿美元，上季度为107.26亿美元;去年同期为88.48亿美元，环比下滑25%。然而，苹果其他地区的业绩则向好。美洲区同比增长13%，欧洲区同比增长11%，日本增长3%，亚太其他地区增长15%。这些地区的销量带动苹果Q3营收同比增长7%。

　　其实，上一个季度，苹果在大中华地区营收同比就下滑了14%，而其他地区也是在保持增长。另外苹果第三财季销量为4103万部，上季度为5076万部，去年同期为4040万部，环比下滑19%，同比增长2%。由于本土对手竞争加剧，过去一段时间中国始终是苹果财报中的“痛点”。根据第三方机构的调查，第二季度苹果在华出货量被小米反超，位居第5名。外媒称，苹果的困境已经导致其在大中华区销售大幅下滑。2017上半财年，该市场是苹果唯一出现销售滑坡的市场。

　　2011-2013年是中国智能手机出货量高速发展的三年，苹果智能手机在全球引发了手机革命，但是由于IOS系统的封闭性，中国智能手机起步迟迟较为落后；随着Google公司发布Android系统后，由于Android系统自身的开源性，使得中国许多手机厂商都纷纷进入智能手机领域，在全国引发了一场手机革命行动，这三年我国智能手机出货量年均增长110%。2015年由于技术壁垒和国产山寨机等原因，中国智能手机的出货量受到一定程度上的制约，出货量仅仅提高2.6%。

　　2017年全年中国智能手机出货量为4.443亿部，较2016年4.673亿部下滑4.9%，这也是中国智能手机出货量首次出现负增长。

2010-2017年中国智能手机出货量（单位：百万部，%）

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　　2017年中国品牌出货总和达7.026亿部，同比增长11.74%，除了在2014年受山寨机影响增速下滑外，其他年份均保持了两位数的增长。目前更是超越三星、苹果总和，全球市场份额来到48.2%，这也意味全球前十名品牌中，毎二部智能手机就有近一部是中国品牌，现阶段的国际品牌大厂生存空间将受到挤压。

2010-2017年中国智能手机品牌全球出货量变化情况（单位：百万部，%）

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国内市场 iPhone 各机型保有量占比 （2017Q4）

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　　从2013年到2017年，从三星到华为，中国智能手机的NO.1换了四个品牌：三星、小米、OPPO、华为。

　　2016年，OPPO、vivo在成功的销售策略、创新技术带动下，生产数量异军突起，合计达1.8亿部（其中，国内1.48亿部），挤下小米、联想，位居全球第四名及第五名，在国内市场分别位居第一名及第三名。

　　2017年OPPO国内出货8050万台，市场占有率为18.1%，继去年大幅增长122.2%之后，今年仍然有2.7%的增长，但仍然不敌华为18.6%的增速，才当了一年“老大”就退居第二。

2013-2017年中国智能手机市场TOP企业及当年份额

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　　而vivo国内出货量下降0.8%，此前数据更是显示小米全球出货量超越vivo，但最终来看在中国vivo仍然保持优势，以6860万台出货量排名第三。

2014-2017年中国智能手机品牌市场份额变化（单位：%）

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　　苹果手机在中国所占市场份额的排名已经下降至第四位，落后于中国本土手机制造商OPPO和广东步步高电子工业有限公司旗下的维沃移动通信有限公司(Vivo)，以及华为技术有限公司。

　　总体来看，2017年中国智能手机品牌表现强劲，国内国外全面开花，虽然IDC和TrendForce数据稍有出入，但大方向是相同的，那就是：小米、OPPO和vivo均实现了两位数的增长。

　　以IDC数据为例，2017年小米的智能手机产量增长了74.5%，在海外市场的拓展功不可没； OPPO和vivo在2017年的表现同样不俗，智能手机产量较2016年分别增长12%和14.7%。

IDC、TrendForce五大智能手机品牌全球出货量增速对比（单位：%）

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　　苹果手机的市场占有率逐步下滑，华为、小米、vivo等国产品牌迅速崛起。与此同时，苹果凭借其闭环的生态和软件分成在利润上占据了绝对优势。从未来发展看，国产手机唯有在技术、渠道、生态等多个领域同时发力，才能在市场竞争中占据优势地位。

　　二、苹果在中国市场占有率走势

　　无论国产手机厂商谦虚还是高调，苹果在中国市场份额的下滑趋势已相当明显。从纵向来看，，苹果在大中华区的销售量持续6个季度下滑；2017年第三财季大中华区营收同比下降10%，环比下降25%，相比2015年第二季度更是下滑超过50%。从横向来看，2017年第二季度，华为、OPPO、vivo和小米排在中国市场的前4名，4家厂商的市场份额分别达到了20.2%、18.8%、17%和13%，同比均有增长。4家公司在中国市场占比总和已经达到69%，苹果在中国智能手机市场的份额仅为8.2%，相比去年同期的8.5%进一步下滑。

　　随着手机的发布开始下跌，最终报收于160.86美元，下跌0.40%，这多少体现出资本市场的态度。

　　1、技术正在“超车”

　　由于iPhone8与iPhone7实在太过相似，而市场此次将目光更加聚焦在iPhone X上，并被苹果公司首席执行官蒂姆·库克称为iPhone史上“最大的飞跃”。然而，即使是iPhone X主打的技术亮点，苹果也不再是先行者。

　　iPhone X的另一卖点是将指纹识别改为面部识别，蒂姆·库克宣称相比于指纹识别五万分之一的错误率，面部识别的错误率仅为百万分之一。然而，早在iPhone X之前发布的小米Note3和华为荣耀Magic也支持人脸智能识别。为小米提供人脸识别底层技术的旷视云事业副总裁吴文昊表示，未来国内手机厂商在人脸识别上的应用不会止步于解锁，旷视正在打造一套适配整个手机平台的智能视觉解决方案，以解决不同手机厂商在图像增强、相机增强、智能图像和视频处理上的需求。

　　一旦技术上并驾齐驱，国产手机在价格上的优势就更加明显。比如，iPhone X国内起售价为8388元，小米MIX2起售价仅有3299元。市场研究机构第一手机界研究院院长孙燕飚表示：“iPhone X如此高昂的售价，性能上却没有太大的不同。手机消费者也在逐渐变得成熟理性，这使得其他手机会继续抢夺苹果的市场份额。”

　　2、生态链仍需赶上

　　尽管在市场占有率和技术革新方面存在不足，但苹果在利润上依然一骑绝尘。全球智能手机市场今年第一季度的营业利润总额为121.1亿美元，其中苹果就占到83.4%。与之相比，拥有巨大出货量的国产手机利润并不高。

　　苹果的利润不仅来自远高于行业平均水平的硬件，也来自基于苹果生态系统的软件，通过苹果音乐、影视和苹果商店与开发者分成，苹果的软件收入年度营收已经达到了278.04亿美元，甚至超过了脸书的276.4亿美元。此外，本次苹果新品摄像头支持增强现实，被视为增强现实应用特别是游戏爆发的契机，苹果将因此分得更多利润。来自投行摩根士丹利的报告称，增强现实技术有望在未来3年为苹果带来90亿美元的软件和服务收入。

　　与苹果相比，基于开放安卓系统的国内手机厂商则难以如此独占软件利润，它们建立自己生态的方法通常是与不同品类的硬件联手。如小米生态链中已有包括电视、盒子、路由器乃至无线门铃和智能台灯在内的200多家公司，华为则选择为包括创维、长虹、海尔等100多个品牌的家电产品提供智能技术。

　　在合纵连横之外，国产厂商谋取更多话语权的方式还有比苹果更加强大的渠道建设。vivo曾透露，其在全国的线下零售店数量已经超过了25万家，华为和小米则选择将线上和线下更紧密地结合在一起。在今年“七夕”之前，华为增设了12家授权体验店，整合线上线下，同时向智能生活馆的新方向发展，营造生活化、场景化的购物环境。雷军则带领团队到乡镇考察，研究小米在低线市场的渠道策略，形成线上线下最大化的联动。