2018年中国汽车行业发展现状及市场前景预测

　　在2000年10月的十五计划为私车消费开启绿灯后，面向私人消费的汽车品种不断增多。2001年12月11日，我国正式加入世贸组织，汽车市场随之逐步开放。从2002年1月1日起，国家七次下调汽车进口关税，整车关税从2001年的80%，最终降到2006年7月1日的25%。2002年我国汽车销量增长37.51%，相比同期13.05%的GDP增速。2002和2003两年时间，汽车销量增长达到阶段性峰值。2007年上汽与南汽两大汽车集团合并，上汽成为一个年产销汽车近200万辆的中国规模最大的汽车集团。2009年和2010年我国实行购置税减半等优惠政策，汽车销量增速分别达到45.46%和32.37%，再次创造一个阶段性的顶峰。由于基数的不断增加，汽车行业进入稳定增长期，直到2016年，受到政策的扶持，汽车增速再次达到两位数，同比上涨13.95%。2017年上半年，由于受到2016年年末的冲量影响，增速回调至3.81%，预计全年增速在3%~4%。

2000-2017年汽车销量（万辆）

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　　世界汽车发展的经验表明，各国人均汽车保有量的水平与各国的经济发展阶段密切相关。在经济发展的起步阶段，人均汽车拥有量较低，这时汽车需求主要体现在对货车和客车的需求上；在第二阶段，经济增长加快，汽车需求和汽车保有量也增长较快；在第三阶段，经过一定时期的高速增长，人均收入达到一定水平，轿车开始进入家庭，人均汽车保有量急剧增加；在第三阶段，在汽车普及率达到较高的水平后，汽车市场趋于饱和，这时汽车的需求弹性接近1。我国目前还处于高速增长的第二阶段，千人汽车保有量还低于全球的平均水平，而汽车行业营业收入占GDP的比重还在增长。因此我国汽车工业依旧处于上升期，市场空间依旧广阔。随着新能源汽车逐步成熟，人们出行方式的转变，汽车产业的发展将呈现结构化的局面。

2007-2016年千人汽车保有量（辆）

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汽车行业收入占GDP的比重（亿元）

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　　二、自主品牌销量增速放缓

　　2014-2016年我国自主乘用车销量分别为754.7、869.9、1050.4万辆，同比分别增长15.26%和20.75%，远超我国汽车总销量4.71%和13.95%的增速。通过对A股12家上市整车企业的总体分析，2015和2016年的营业收入同比增速分别为9.72%和15.82%，该现象说明我国自主车企不仅是销量的增加，同时单车价值也在相应提高，也伴随利润的相应增长。另一方面，2017年前十月的自主车销量同比增加3.31%，与汽车总销量增长率相当，表明自主车企增速已经趋缓。合资和进口车中，韩系不仅下降最多，同时份额缩减也最明显；受加快推出新车型并发力SUV市场的营销策略影响，日系逆市上升；除自主和日系上升外，其他系别均有所下降，其中韩系下降最多，法系下滑也较明显。

2015-2017年自主品牌乘用车销量（万辆）

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　　从厂商来看，2017年上半年，乘用车销量前十的厂家中，合资厂家占据7家，但除了一汽丰田和东风日产同比上涨外，其他合资厂销量不同程度下降。自主品牌中，得益于博越、新帝豪三厢、远景和帝豪GS等多款车型的热销，吉利汽车销量同比大增76.4%。从市场份额来看，一汽大众、上汽大众、上汽通用三家合资厂商位居前三，销量均超过70万辆，紧随其后的是两家自主品牌厂商，上汽通用五菱和吉利汽车。

2016H1、2017H1乘用车销量前十厂商（万辆）

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　　三、SUV占比提高

　　乘用车中，2011年-2017年上半年，轿车销量占乘用车的份额持续下滑，六年半间下滑32.8%，MPV销量份额在2016年上半年达到最高，为10.7%，之后有所下降，而SUV的销量份额持续上升，六年半间上涨27.2%。

　　2017年1-10月，轿车累计销量同比下降1.82%，2016年受购置税减半政策推动，销量同比仅增长3.77%，2015年没有政策推动，销量同比下降5.48%，预计轿车销量会进一步下降。2017年1-10月，SUV累计销量同比增长16.78%，较2014/2015两年超过40%的增长速度大幅放缓，但在乘用车市场中，SUV销量份额仍将继续上涨。

　　轿车市场中，从车型大小来看，2017年上半年，大型、中大型车销量同比实现正增长，销量分别为4.0万、32.3万，同比增长42.9%、27.2%，其余车型销量同比均出现下滑，其中中型车、微型车销量分别为297.0万辆、44.6万辆，同比分别下降14.8%、32.2%。

轿车销量（万辆）

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乘用车分车型销量占比

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SUV销量（万辆）

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轿车不同尺寸车型销量（万辆）

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　　四、客车销量降幅减缓

　　2008-2016年，高铁营业里程从671.5公里猛增到2.2万公里，年均复合增速54.68%，高铁客运量从734万人增长到12.21亿人，年均复合增速89.51%，受此影响客车销量2015年以来一直负增长，但2017年1-10月销量同比减少6.67%，较2016年全年同比减少8.73%。从销量前十厂家来看，保定长安、江铃控股、中通客车同比分别增长52.48%、22.66%、15.91%，江铃控股稳坐销量第一宝座，与第二名的差距继续拉大，市场份额达到18%。

客车销量（辆）

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客车销量前十厂商（万辆）

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　　五、重卡增速加快

　　2016年中，交通运输部等四部门发布《关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见》治理非法改装和超限超载，受此影响，重卡单车运力下降。2017年7月起国五新规全面实施，所有重卡必须符合国五排放要求方可上牌与过户。各地为达到环保要求出台多项政策，北京9月21日起，外地国三车禁入六环；郑州10月1日起，国三车禁入四环；深圳10月1日起，外地柴油货车禁入全市区等。

2008-2017年1-10月重卡销量（万辆）

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　　受重卡销量带动，2017年1-10月，货车销量同比增长21.30%。此外，中、轻卡销量同比分别增长15.36%、10.50%，微卡销量同比下降4.09%。

货车销量（辆）

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中卡销量（辆）

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轻卡销量（辆）

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微卡销量（辆）

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