从东盟产业现状来探询未来我国钢材出口该地区的前景

 　　今年以来，我国对东盟的出口增长较为迅猛，上半年，我国对东盟六国的钢材出口量已占到了我国总出口量的27.6%，比2012年的19.6%增长了8个百分点。对越南、印尼、菲律宾等国的出口增长达到了45%以上，其中对越南出口同比增速高达68.8%。(如表1所示)。可见，东盟已成为我国钢材出口的主要目的地，以下笔者试从东盟产业现状来探询未来我国钢材出口该地区的前景。

　　表1 2013年上半年我国钢材前十大出口国情况

　　资料来源：海关统计、MRI

　　一、东盟各国钢铁产业现状

　　1、东盟钢铁产业结构情况

　　东盟各国炼铁产能普遍不足，印度尼西亚和马来西亚是仅有的两个可以生产直接还原铁/热压铁的国家(如表2所示);东南亚钢铁协会的数据显示，2012年，整个东盟地区的生铁产能仅为810万吨，而粗钢产能则达到3570万吨。炼钢产能远远低于热轧产能，马来西亚是惟一一个方坯生产过剩的国家;东盟的钢铁厂商主要以生产低利润的商品钢材为主，高档钢材仍需大量进口，比如：用于汽车、家电、电子产品的扁平材、用于汽车、螺丝的长材。以越南为例，近年来钢铁业投资虽然较多，但国内的高炉钢厂仅有100万吨左右的规模，且没有大型的热连轧设备，主要依靠进口来满足生产所需。

　　表2 东盟钢铁产业结构情况

　　资料来源：SEAISI、MRI

　　2、东盟主要用钢行业分析

　　建筑业为东盟的主要经济驱动行业，其用钢量占到东盟地区用钢总量的63%，高于其他行业用钢量的总和(如图1所示)。东盟各国建筑业的用钢比例虽有一定差异，但普遍维持在50%以上。其中，菲律宾建筑业的用钢比例最高，为81%。新加坡和马来西亚的占比也达到了75%。在东盟国家的经济刺激计划中，相当大的一部分投资涉及建筑和基础设施开发项目，这将有助于支撑钢材需求，尤其是长材需求。越南拥有 8500 万人口，人均钢材消费量仅为 97kg;印尼人口2.25 亿，人均钢材消费量为 30kg;菲律宾人口为 8800万，人均钢材消费量为38kg，均属于人均钢材消费较低的国家，随着东盟各国加大基础设施建设投资，未来该地区的钢材消费增长潜力巨大。

　　图1 东盟主要用钢行业占比

　　资料来源：SEAISI、MRI

　　3、表观消费增长明显

　　近年来，东盟各国表观消费增长明显。2012年，大多数东盟国家的钢材表观消费都取得了两位数的增幅，其中，菲律宾同比增幅是东盟国家中最高的，达到了19.1%;印度尼西亚同比增长15.9%;泰国是东盟地区最大的钢材消费国，同比增长13.9%达到1657万吨;越南和马来西亚的同比增长也达到了12.9%和6.9%;仅新加坡略有下滑，同比减少2.3%。据东南亚钢铁协会(SEAISI)预测，2013年东盟六国(越南、新加坡、泰国、印尼、菲律宾、马来西亚)的钢材表观消费将继续增长5.3%达到6200万吨。一方面，东盟各国表观消费增长明显，另一方面，该地区钢材产量的增长却相对较为缓慢，难以满足成员国的用钢需求，因此东盟国家很大一部分的钢材消费都是通过进口来满足的。以2012年为例，该地区钢材进口量同比增长20.8%达到4116万吨，表观消费同比增长12.3%达到5886万吨，而同期钢产量仅为2543万吨，同比增幅也只有2.7%。我国是东盟各国主要的进口来源地，因此，东盟各国钢材表观消费的明显增长也带动了我国对该地区出口的大幅增加。

　　图2 东盟各国钢材表观消费增长明显

　　资料来源：WSA、MRI

　　二、未来我国钢材出口东盟面临的形势

　　1、我国出口东盟产品结构变化较大

　　在2007年以前，我国出口到东盟的产品中有相当大一部分为半成品，到2006年最多时曾达到400万吨，但由于从2007年6月起，我国开始对半成品征收15%的出口关税，之后，半成品的出口量大幅下降;2008年，出口关税再度提高至25%，而后，我国对东盟的半成品出口几乎停止。目前，我国出口到东盟地区的产品主要有长材、板材和管材，与日本、韩国主要出口东盟不生产的高端产品不同，我国出口的产品与东盟生产的钢制品形成直接竞争。

　　图3 我国出口东盟产品结构变化情况

　　资料来源：中国海关、MRI

　　2、贸易摩擦日益严重

　　我国对东盟钢材出口的迅猛增长也引发了东盟各国的调查和抵制，泰国政府因国内产品受到进口含硼钢增加的冲击，商业部外贸厅已于2012年11月对国内厂商提告的部分中国钢铁产品展开反倾销调查。2012年，泰国倾销和补贴审查委员会决定对来自中国、南韩和台湾的镀层板等产品征收反倾销税;2013年2月27日起，对热轧钢制品征收33.11%的临时保障措施税;印度尼西亚也于2012年10月12日起对来自中国、新加坡、乌克兰的热轧板征收反倾销税;马来西亚于2013年2月20日起对来自中国、印度尼西亚等国的线材征收反倾销税。日益增加的贸易摩擦未来将对我国钢材出口东盟带来一定的不利影响。

　　3、海外投资增多

　　东盟各国的快速发展吸引了众多海外钢铁企业的投资，2025年前，海外厂商将在越南投资6大钢铁项目：河静钢铁厂(产能450万吨/年)、蓉桔钢铁厂(产能500万吨/年)、韩国浦项钢铁公司也将在越南巴地-头顿省投资兴建的120万吨冷轧卷厂和300万吨热轧厂、印度投资的200万吨/年的高线生产厂、150万吨/年老街钢铁厂和太原钢铁厂扩建项目。届时，越南国内的粗钢年产能将达2500万吨。泰国方面，印度的塔塔钢铁出资收购了泰国千禧钢公司40%股份，并更名为塔塔钢铁泰国公司。2009年12月，韩国浦项钢铁公司拟收购不锈钢冷轧钢厂Thainox不锈钢公司。浦项钢铁公司拥有Thainox不锈钢公司15%的股份，并计划收购剩余85%的股份。中国台湾中钢公司也收购了日本住友金属工业公司在泰国的子公司ThaiSumiox公司15%的股份。其他各国也有类似的多个投资项目。海外在东盟投资钢铁项目的增多，使得未来东盟的钢材自给率将有所提高，对我国钢材出口东盟也将形成一定冲击。

　　综合来看，受各国增加公共建设支出及强劲消费支出等因素影响，东盟各国GDP增速较快。2012年菲律宾经济增长达6.6%，高居东南亚之首，印度尼西亚经济增长为6.2%、马来西亚为5.6%、越南为5.0%、泰国为6.4%，由于经济增长强劲，东盟地区中短期钢材需求增长可期。长期以来，由于我国的地域和低价优势，使得我国成为东盟重要的进口国。不过，由于我国出口的产品与东盟本地产品形成直接竞争，导致贸易摩擦日益严重;而随着东盟各国的快速发展，海外钢企加大了在东盟各国的钢铁产业投资，使得东盟地区的钢材自给率逐年提高，均对我国出口东盟造成一定的负面影响。未来，我国对东盟市场出口增速或难以维持今年上半年的较高增速。