一季度石油和化学工业经济运行报告

一季度，石油和化工行业经济运行总体平稳。全国油气和主要化学品生产持续加快，市场企稳向好；对外贸易保持增长；投资回升加速，消费保持较快增长。但是，行业经济运行下行压力仍很大；市场分化明显，震荡有所加剧；成本高位运行，效益降幅较大。

　　一、主要经济指标完成情况

　　据统计，1～3月，石油和化工行业增加值同比增长4.8%；营业收入2.94万亿元，同比增长4.6%；利润总额1590.5亿元，同比下降21.9%；进出口总额1740.2亿美元，同比增长3.3%；全国油气总产量8692.9万吨（油当量），同比增长4.4%；主要化学品总产量同比增长约4.1%。

　　（一）增加值和营业收入增长加快

　　据国家统计局的数据显示，截至3月末，石油和化工行业规模以上企业25930家，累计增加值同比增长4.8%，比1～2月加快0.3个百分点，低于同期全国规模工业增加值增幅1.7个百分点。其中，化学工业增加值增长4.8%，比1～2月加快1.2个百分点；石油天然气开采业增长7.7%，加快1.7个百分点；炼油业增长4%，回落1.5个百分点。

　　1～3月，石油和化工行业营业收入2.94万亿元，同比增长4.6%，比1～2月加快4.5个百分点，占全国规模工业营业收入的12%。

　　其中，化学工业营业收入1.71万亿元，同比增长4%；炼油业营业收入9362.9亿元，增长3.8%；石油和天然气开采业营业收入2423.5亿元，增长8.8%。

　　化学工业中，农药、合成材料和涂（颜）料制造等营业收入增速相对领先，依次为12.1%、9.1%和5.4%。此外，基础化学原料制造营业收入增长2%，专用化学品制造增长2.7%，橡胶制品、肥料制造和化学矿采选分别增长1.1%、1.7%和4.6%。

　　（二）能源和主要化学品生产加快

　　据统计，1～3月全国原油天然气总产量8692.9万吨（油当量），同比增长4.4%，比1～2月加快0.1个百分点；主要化学品总量增长4.1%，加快0.2个百分点。

　　原油生产平稳，天然气保持较快增长。1～3月，全国原油产量4734.7万吨，同比增长0.6%，比1～2月加快0.1个百分点；天然气产量439.8亿立方米，增长9.4%，加快0.1个百分点；液化天然气产量234万吨，增长29.2%。1～3月，全国原油加工量1.55亿吨，同比增长4.4%；成品油产量（汽、煤、柴油合计，下同）8938.9万吨，下降0.3%。其中，柴油产量4133.9万吨，下降5.8%；汽油产量3586.4万吨，增长4.6%；煤油产量1218.6万吨，增长6.1%。

　　重点化学品生产总体加快。1～3月，全国乙烯产量506万吨，同比增长8.4%；纯苯产量207.6万吨，下降2.8%；甲醇产量1200.7万吨，增长1.5%；涂料产量385.8万吨，增长7.3%；化学试剂产量401.7万吨，增长12.9%；硫酸产量2137.9万吨，增长5%；烧碱产量910万吨，增长3.5%；电石产量668.8万吨，增长3.4%；多晶硅产量8万吨，下降1.2%；合成树脂产量2214.3万吨，增长6.5%；合成纤维单（聚合）体产量1275.6万吨，增长5.8%。此外，轮胎外胎产量1.87亿条，下降4.3%。

　　化肥总产量小幅增长。1～3月全国化肥产量（折纯，下同）1330.9万吨，同比增长2.4%。其中，氮肥产量857.9万吨，增长2.2%；磷肥产量329.9万吨，下降3.3%；钾肥产量143万吨，增长21%。1～3月，农药原药产量（折100%）48.8万吨，同比下降3.4%。其中，除草剂（原药）产量22.8万吨，增长11%。1～3月农用薄膜产量26万吨，下降6.8%。

　　（三）能源消费保持较快增长，主要化学品增长平稳

　　数据显示，1～3月，我国原油天然气表观消费总量2.38亿吨（油当量），同比增长8.2%，增速比上年同期加快0.6个百分点；主要化学品表观消费总量增长3.6%，较上年同期加快2.8个百分点。

　　原油消费保持较快增长，天然气略有减缓。1～3月，国内原油表观消费量1.68亿吨，同比增长6.3%，增速比去年同期加快1.5个百分点，对外依存度71.9%；天然气表观消费量770.8亿立方米，增长12.9%，回落2.5个百分点，占原油天然气表观消费总当量的29.2%，对外依存度42.9%。1～3月，国内成品油表观消费量7667.8万吨，同比下降3.2%。其中，柴油表观消费量3558.6万吨，下降9.5%；汽油表观消费量3218万吨，增长4.6%；煤油表观消费量891.2万吨，下降2.1%。

　　基础化学原料和合成材料消费增长稳中趋快。数据显示，1～3月，基础化学原料表观消费总量增长约3.4%，较上年同期提高2.2个百分点。其中，乙烯表观消费量577.9万吨，同比增长9.6%；甲醇表观消费量1420.5万吨，增长1.9%；硫酸表观消费量2101.2万吨，增长2.6%；烧碱表观消费量893万吨，增长6.4%。1～3月，合成材料表观消费总量增长约5.9%，较上年同期上升2.9个百分点。其中，合成树脂表观消费量2837.4万吨，增长7.7%；合成纤维单（聚合）体表观消费量1927.5万吨，增长4%。

　　化肥消费继续下降。1～3月，全国化肥表观消费量（折纯，下同）1294.1万吨，同比下降4.1%。其中，氮肥表观消费量733.3万吨，下降5.3%；磷肥表观消费量252万吨，下降14.6%；钾肥表观消费量308.8万吨，增长11.1%；磷酸二铵（实物量）表观消费量299.9万吨，下降11.4%。

　　（四）化工行业投资增长加快据国家统计局公布的数据，1～3月，化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比增长11.3%，比1～2月加快3.2个百分点，增速继续加快。同期，全国工业投资增长4.4%，比1～2月回落1.4个百分点。

　　（五）对外贸易保持增长

　　一季度，石油和化工行业进出口贸易保持增长势头，其中出口增长稳中加快。海关数据显示，1～3月，全行业进出口总额1740.2亿美元，同比增长3.3%，占全国进出口贸易总额的16.9%。其中，出口总额542.3亿美元，增长5.7%，较前2月加快3个百分点，占全国出口总额的9.8%；进口总额1197.9亿美元，增长2.3%，占全国进口总额的25.2%。1～3月贸易逆差655.7亿美元，同比缩小0.3%。

　　3月份，石油和化工行业进出口总额608.3亿美元，增长1.9%。其中，出口208.4亿美元，增长10.8%；进口399.9亿美元，下降2.1%。

　　橡胶制品出口下降，成品油和化肥保持较快增长势头。1～3月，橡胶制品出口总额104.7亿美元，同比下降2.1%，占石油和化工行业出口总额的19.3%；出口总量226.9万吨，微增0.4%。成品油（汽、煤、柴合计）出口额79.7亿美元，增长15.9%，占比14.7%；出口量1398.5万吨，增长20.9%。化肥出口额15.9亿美元，增长68.1%；出口量537.8万吨（实物量），增长47.3%。

　　原油和天然气进口保持快速增长。1～3月，国内进口原油1.21亿吨，同比增长8.1%；进口金额544.8亿美元，增长3.1%，占全行业进口贸易总额的55.3%。进口天然气337.9亿立方米，增长17.6%；进口金额116.8亿美元，增长44.2%。

　　二、行业效益情况

　　数据显示，一季度行业效益下滑放缓，利润降幅收窄。1～3月，石油和化工行业实现利润总额1590.5亿元，同比下降21.9%，降幅较1～2月收窄15.5个百分点，占同期全国规模工业利润总额的12.3%。每100元营业收入成本82.68元，同比上升1.33元；行业亏损面为25.5%，同比扩大3.2个百分点；资产总计12.86万亿元，增长7.1%；资产负债率56.07%，同比上升0.47点。1～3月，全行业营业收入利润率为5.41%，同比下降1.83点；毛利率为17.32%，回落1.33点。产成品存货周转天数为16.1天；应收账款平均回收期为36.5天。

　　（一）石油和天然气开采业效益总体向好

　　利润回升加快。1～3月，石油和天然气开采业规上企业294家，实现利润总额457.5亿元，同比增长17%，占石油和化工行业利润总额的28.8%。其中，石油开采利润总额326.9亿元，增长12.8%；天然气开采利润总额109.1元，增长3.4%。

　　单位成本回落，亏损企业亏损额下降。1～3月，石油和天然气开采业营业成本1603.5亿元，同比增长7.1%；每100元营业收入成本66.16元，同比下降1.05元。其中，石油开采100元收入成本60.43元，下降2.31元；天然气开采100元收入成本57.07元，下降1.92元。一季度油气开采业亏损面为45.6%，同比扩大2.3个百分点；亏损企业亏损额48.9亿元，下降45.2%；资产总计2.44万亿元，增长12.6%；资产负债率48.76%，上升3.47个百分点；应收账款1047.4亿元，增长20.7%，增速较前2月大幅加快；产成品资金121.7亿元，增长6.7%。数据还显示，1～3月，油气开采业财务费用大幅增长44.8%，管理费用下降6.2%。

　　1～3月，石油天然气开采业营业收入利润率为18.88%，同比上升1.32点；毛利率为33.84%，上升1.05点。产成品存货周转天数为6.7天；应收账款平均回收期为35.4天。

　　（二）炼油业效益大幅下滑

　　利润降幅较大。1～3月，炼油业规上企业1082家，实现利润总额196.4亿元，同比下降62.7%，但较前2月有所收窄，占石油和化工行业利润总额的12.3%。

　　单位成本上升，行业亏损面扩大。1～3月，炼油业营业收入成本7657.9亿元，同比增长7.3%；每100元营业收入成本81.79元，同比上升2.65元。1～3月，炼油业亏损面为36.7%，同比扩大10.1个百分点；亏损企业亏损额71.8亿元，上升140.3%；资产总计2.24万亿元，增长11.2%；资产负债率61.7%，同比上升3.37点。1～3月，应收账款1300.2亿元，同比增长16.2%；产成品资金944.9亿元，增长6.7%。此外，1～3月炼油业财务费用和管理费用分别下降3.5和11%。1～3月，炼油业营业收入利润率为2.1%，同比下降3.74点；毛利率为18.21%，下降2.65点；产成品存货周转天数为11.2天；应收账款平均回收期为12天。

　　（三）化学工业效益触底回升

　　利润降幅明显收窄。1～3月，化工行业规上企业23063家，实现利润总额915.7亿元，同比下降17.4%，较前2月收窄10.6个百分点，占石油和化工行业利润总额的57.6%。其中，农药和涂（颜）料制造等利润保持较快增长，增速分别为26.1%和13%；橡胶制品利润止降转增，增长3.1%。此外，基础化学原料制造利润降幅较大，达35.1%；合成材料和专用化学品制造利润分别下降19.9%和8.7%；肥料制造和化学矿采选利润降幅为11.7和0.6%。

　　单位成本保持高位，行业亏损情况基本稳定。1～3月，化工行业营业成本1.46万亿元，同比增长5.4%；每100元营业收入成本85.47元，上升1.12元。其中，基础化学原料制造每100元营业收入成本为85.86元；合成材料制造为87.91元；专用化学品制造为84.72元；涂（颜）料制造为80.05元；肥料制造为86.76元；橡胶制品为84.98元；煤化工产品制造为88.06元。1～3月，化工行业亏损面为24.4%，同比扩大3个百分点；亏损企业亏损额224.6亿元，扩大22.4%；资产总计7.76万亿元，增长4.4%；资产负债率56.45%，同比下降1.2点。1～3月，化工行业应收账款9630.6亿元，增长4.6%；产成品资金2949.7亿元，下降4.5%。此外，财务费用和管理费用分别下降5.4%和增长4.4%。

　　1～3月，化工行业营业收入利润率为5.37%，同比下降1.4点；毛利率为14.53%，回落1.12点。产成品存货周转天数为18.9天；应收账款平均回收期为47天。

　　三、主要市场走势

　　3月份，石油和主要化学品市场价格总水平出现企稳回升迹象。特别是石油和天然气开采业回升势头较为明显。价格指数显示，当月油气开采业出厂价格同比上涨9.7%，涨幅较上月提高10.5个百分点；化学原料和化学品制造业下跌2.5%，与上月持平。3月，石油和天然气开采业出厂价格环比上涨5.6%；化学原料和化学品制造业环比下跌0.4%。1～3月，石油和天然气开采业价格总水平上涨1.2%；化学原料和化学品制造业下跌2.4%。

　　（一）国际油价持续回升

　　一季度，国际油价在年初探底后持续回升。监测数据显示，3月份WTI原油（普氏现货，下同）均价为58.19美元/桶，环比上涨6.4%，同比下跌6.3%；布伦特原油均价66.12美元/桶，环比上涨3.3%，同比上涨1%；迪拜原油均价66.93美元/桶，环比上涨3.6%，同比上涨7.7%；胜利原油均价59.31美元/桶，环比上涨3.7%，同比上涨1%。上述四地原油均价为62.64美元/桶，环比上涨4.2%，同比上涨0.8%。

　　期货价格保持回升态势。截至3月末，纽约商品交易所4月交货的轻质原油均价为58.29美元/桶，同比下跌7.6%；5月均价为58.58美元/桶，同比下跌11.5%。伦敦布伦特4月交货的原油均价为67.13美元/桶，同比下跌0.1%；5月均价为66.89美元/桶，下跌6.7%。上海交易中心4月交货的原油均价451.14元/桶，环比上涨2.7%；5月均价为449.93元/桶，环比微跌0.3%。

　　根据目前中东等产油地区局势变化、国际原油市场价格走势，以及全球宏观经济形势发展等情况判断，二季度国际原油价格将保持震荡回升走势，但波动幅度不很大，原油均价在65美元/桶左右波动。

　　（二）基础化学原料市场震荡企稳

　　一季度，基础化学原料市场震荡企稳，价格下行不断放缓，走势有所分化。其中，有机化学原料市场企稳回升；无机原料市场弱势运行。3月份，在监测的39种主要无机化学原料中，市场均价同比上涨11种，比上月减少3种；环比上涨15种，增加3种。在监测的84种主要有机化学原料中，同比上涨24种，比上月增加9种；环比上涨49种，亦增加9种。

　　无机化学原料：3月份，硫酸（98%，净水）市场均价390元/吨，环比上涨2.6%，同比下跌11.4%；硝酸（≥98%）市场均价1550元/吨，环比下跌0.6%，同比下跌14.4%；烧碱（片碱，≥96%）均价3520元/吨，环比下跌3.6%，同比下跌27.9%；纯碱（重灰）均价1950元/吨，环比下跌1%，同比上涨6%；电石均价2890元/吨，环比上涨6.6%，同比上涨3.6%；硫黄均价1130元/吨，环比下跌1.7%，同比下跌10.3%。

　　有机化学原料：3月份，乙烯（东北亚）市场均价998美元/吨，环比下跌12.6%，同比下跌23.5%。国内市场，丙烯市场均价7050元/吨，环比下跌1.7%，同比下跌5.1%；纯苯均价4310元/吨，环比下跌11.5%，同比下跌31.4%；甲苯（石油级，净水）均价5380元/吨，环比上涨3.7%，同比上涨1.7%；甲醇均价2390元/吨，环比上涨1.7%，同比下跌10.8%；乙二醇（优等品）均价5150元/吨，环比上涨1.4%，同比下跌28.2%。

　　从目前市场情况看，基础化学原料市场需求增长稳中趋快，价格总体趋稳。当前，国际原油、煤炭等大宗原材料商品市场企稳回升，对石化市场形成支撑。后市看来，基础化学原料市场总体将震荡回稳，价格继续分化。

　　（三）合成材料市场企稳回升

　　一季度，合成材料市场总体呈现企稳回升趋势，价格走势分化。值得注意的是，近期合成橡胶和合成纤维单体市场震荡幅度有所加大。

　　合成树脂：3月份聚氯乙烯（LS-100）市场均价6790元/吨，环比上涨2.1%，同比上涨0.6%；高密度聚乙烯（5000S）均价9450元/吨，环比上涨0.5%，同比下跌10.8%；聚丙烯（T30S）均价9110元/吨，环比上涨2.2%，同比上涨3.5%；PA66(101L)均价33100元/吨，环比下跌1.5%，同比上涨8.5%；POM（F20-03）均价14100元/吨，环比上涨6.8%，同比下跌9%；聚酯切片（长丝级半光）均价7760元/吨，环比下跌0.1%，同比下跌0.4%。

　　合成橡胶：3月份，顺丁橡胶（一级）市场均价11800元/吨，环比下跌0.8%，同比下跌1.7%；丁苯橡胶（1502）均价11500元/吨，环比下跌3.4%，同比下跌3.1%；丁腈橡胶（26A）均价18800元/吨，环比下跌10%，同比下跌12.6%；氯丁橡胶（A-90）均价29500元/吨，环比上涨4.2%，同比上涨7.3%。

　　合成纤维原料：3月份，己内酰胺（≥99.9%）市场均价13700元/吨，环比上涨12.3%，同比下跌18.9%；丙烯腈（≥99.9%）均价12600元/吨，环比上涨3.3%，同比下跌10.6%；精对苯二甲酸均价6620元/吨，环比上涨2.6%，同比上涨17.4%。

　　随着国际油价回升，一季度合成材料市场总体企稳向好。目前，国内合成材料市场消费增长加快，进口加大，供需基本平稳。综合当前市场情况和国际油价走势分析，二季度合成材料市场将延续震荡回升走势。

　　（四）化肥市场低位震荡

　　一季度，国内化肥市场总体弱势运行，价格低位震荡。比较而言，钾肥涨幅相对较大，复合肥跌幅较大。监测显示，3月份尿素市场均价1990元/吨，环比上涨6.4%，同比上涨4.2%；磷酸二铵均价2710元/吨，环比上涨0.7%，同比上涨0.4%；磷酸一铵均价2320元/吨，环比上涨2.1%，同比下跌4.5%；国产氯化钾均价2410元/吨，环比下跌2.8%，同比上涨12.1%；45%硫基复合肥均价2290元/吨，环比上涨1.8%，同比下跌6.5%。

　　目前，国内化肥市场供需保持基本平稳，消费持续下降，出口强劲回升。但成本上涨较快，企业效益仍在下滑。根据市场和价格走势判断，二季度国内化肥市场价格总体将震荡上涨，但涨幅有限。

　　（五）轮胎市场保持回升态势

　　一季度，国内轮胎市场延续上年末的回升走势，特别是3月份，回升势头明显加快。市场监测显示，3月份载重子午胎（12.00R20-18PR）市场均价2255元/条，环比上涨2.7%，同比上涨3.4%；轿车子午胎（215/55R16）均价613元/条，环比上涨2.5%，同比上涨9.3%；轻卡斜交胎（7.50-16-14PR）均价688元/条，环比上涨2.4%，同比上涨5.1%。

　　目前，国内轮胎市场走势总体向好，表现好于预期。一季度轮胎出口基本平稳，市场供需继续改善，行业效益出现好转势头，预计国内轮胎市场价格总体还将延续回升走势。

　　四、新情况、新问题及主要经济指标增长预测

　　（一）当前经济运行中的新情况、新问题

　　一是外部经济环境仍较严峻。在全球经济放缓和中美贸易冲突的阴云之下，世界贸易组织（WTO）4月2日将今年贸易增长预期从此前的3.7%下调至2.6%。此次下调贸易增幅反映出全球商业的积极前景正在逐渐消退。4月1日，IHSMarkit称，欧元区3月制造业采购经理人指数（PMI）终值连续第八个月下滑，跌至47.5，创2013年4月以来最低。其中，新订单指数出现自2012年底以来的单月最大跌幅；产出指数跌至47.2，创2013年4月以来最低，连续第二个月低于荣枯分界线。数据显示，欧元区制造业正处于自2012年欧元区债务危机以来的最严重衰退。受全球经济环境不确定性影响，国际货币基金组织（IMF）4月9日发布最新一期《世界经济展望报告》，认为全球经济增长将在短期内放缓，然后适度回升，并将2019年全球经济增长预期下调至3.3%，较此前预期回落0.2个百分点。

　　二是近期市场分化、震荡有所加大。近期，石化市场走势继续分化，一些主要产品价格震荡有所加大。有机和无机原料市场之间，三大合成材料市场之间，走势明显分化；各板块内部种类之间价格也分化明显，波动较大，很多重点产品月均价格环比涨跌幅度在10%左右。一方面，这是市场对外部经济环境压力的直接反应；但另一方面也应当看到，市场分化震荡加剧是市场自身调整的结果，也是行业经济增长新旧动能转换的必然。因此，有关部门应坚定落实国家减税和一系列推进经济增长的金融政策，引导经济向高质量增长方向稳步前进。

　　三是单位成本高位运行。1～3月，全行业营业成本增长6.3%，高出收入增幅1.7个百分点；每100元营业收入成本82.68元，同比上升1.33元，为2017年8月以来次高点，仅次于今年前2月。其中，化工行业每100元营业收入成本达到85.47元，为2017年9月以来最高。

　　（二）主要经济指标增长预测

　　根据宏观经济运行趋势，行业生产、价格走势，以及结构调整变化等综合因素分析判断，预计2019年石油和化工行业营业收入增长10%左右，其中化学工业营业收入增长约9%。

　　预计全年石油和化工行业利润总额与上年大致持平。

　　预计全年石油和化工行业进出口总额增长约8%，其中出口增长约10%。

　　预计全年原油表观消费量同比增长约5%；天然气表观消费量增长约12%；成品油表观消费量增长约2%；化肥表观消费量略有下降；合成树脂表观消费量增长约7%；乙烯表观消费量增长约8%；烧碱表观消费量增长约6%。（中国石油和化学工业联合会）

　　转自：中国化工报