2019年8月石油和化学工业经济运行报告

8月份，石油和化工行业经济运行缓中趋稳。全国油气和主要化学品生产增长平稳，行业投资保持较快增长，消费保持回升态势；效益底部波动，企业经营环境继续改善。但是，行业经济运行下行压力还在加大，市场疲软、震荡有所加剧，成本高位运行，出口下滑，外部经济环境不确定性不稳定性仍很大。

　　一、主要经济指标完成情况

　　1～8月，石油和化工行业增加值同比增长4.1%；营业收入7.98万亿元，同比增长1.2%；利润总额4669.9亿元，同比下降19.1%；进出口总额4784.5亿美元，同比下降0.8%。全国原油和天然气总产量2.3亿吨，同比增长4.5%；主要化学品总产量同比增长约4.8%。

　　（一）增加值和营业收入增长基本平稳

　　截至8月末，石油和化工行业规模以上企业26046家，累计增加值同比增长4.1%，增速比1～7月回落0.3个百分点，低于同期全国规模工业增加值增幅1.5个百分点。其中，化学工业增加值增长4.1%，较前7个月回落0.5个百分点；石油天然气开采业增长8.9%，回落0.3个百分点；炼油业增长2.5%，减缓0.1个百分点。

　　1～8月，石油和化工行业营业收入7.98万亿元，同比增长1.2%，比1～7月减缓0.8个百分点，占全国规模工业营业收入总额的11.7%。

　　其中，化学工业营业收入4.59万亿元，同比下降0.4%；炼油业营业收入2.53万亿元，增长1.9%；石油和天然气开采业营业收入7064.9亿元，增长7.3%。

　　化学工业中，农药、化学矿采选、涂（颜）料、合成材料、专用化学品制造和橡胶制品等营业收入保持增长，增速依次为9.2%、3.6%、1.5%、1.2%、0.6%和0.3%；基础化学原料制造下降3%；肥料和煤化工产品制造分别下降2.6%和0.5%。

　　（二）油气和主要化学品生产保持平稳增长

　　1～8月，全国原油和天然气总产量2.3亿吨，同比增长4.5%，较1～7月回落0.2个百分点；主要化学品总产量增长约4.8%，回落0.1个百分点。

　　原油生产稳定，天然气有所加快。8月份，全国原油产量1618.2万吨，同比增长1%，较上月回落1.5个百分点；天然气产量138.1亿立方米，增长6.6%，加快0.5个百分点；液化天然气产量104.8万吨，增长13.7%。当月，全国原油加工量5400.3万吨，同比增长6.9%；成品油产量2973.7万吨，增长0.8%。其中，柴油产量1351.4万吨，下降4.3%；汽油产量1150万吨，增长2.1%；煤油产量472.3万吨，增长14.8%。

　　重点化学品生产总体平稳。8月份，全国乙烯产量164.5万吨，同比增长1.8%；纯苯产量78.4万吨，增长3.8%；甲醇产量397.4万吨，下降3.2%；涂料产量233.7万吨，增长7%；化学试剂产量197.7万吨，增长12.1%；硫酸产量735万吨，下降0.8%；烧碱产量274.1万吨，下降4%；电石产量214.5万吨，增长1.9%；多晶硅产量3.3万吨，增长77.8%；合成树脂产量771万吨，增长5.7%；合成纤维单（聚合）体产量620.4万吨，增长7%。此外，当月生产轮胎外胎7068.7万条，增长2.5%。

　　化肥总产量增长继续加快。8月份，全国化肥产量（折纯，下同）495.9万吨，同比增长9%，较上月加快2.8个百分点。其中，氮肥产量311.1万吨，增长12.1%；磷肥产量118.4万吨，增长1.8%；钾肥产量59.3万吨，增长7.6%。8月份，农药原药产量（折100%）15.5万吨，下降1.8%。其中，除草剂（原药）产量7万吨，增长2.4%。8月份农用薄膜产量5.9万吨，下降10%。

　　（三）油气消费保持较快增长，主要化学品消费增长平稳

　　数据显示，1～8月，我国原油和天然气表观消费总量6.35亿吨，同比增长8.1%，增速与前7个月持平；主要化学品表观消费总量增长4.9%，回落0.2个百分点。

　　原油消费继续较快增长，天然气基本平稳。1～8月，国内原油表观消费量4.55亿吨，同比增长7.3%，增速与1～7月持平，对外依存度72%；天然气表观消费量1999.2亿立方米，增长9.9%，回落0.4个百分点，占原油天然气表观消费总当量的28.4%，对外依存度42.9%。1～8月，国内成品油表观消费量2.04亿吨，同比下降2.7%。其中，柴油表观消费量9424.8万吨，下降8.2%；汽油表观消费量8369.4万吨，增长2.4%；煤油表观消费量2572.3万吨，增长3.1%。

　　基础化学原料消费增速回落，合成材料稳中加快。数据显示，1～8月，基础化学原料表观消费总量增长约3.3%，较1～7月回落0.7个百分点。其中，乙烯表观消费量1536.6万吨，同比增长8.4%；甲醇表观消费量3903.7万吨，增长6.6%；硫酸表观消费量5736.3万吨，增长1.7%；烧碱表观消费量2224.5万吨，增长1.7%。前8个月，合成材料表观消费总量增长约6.9%，较1～7月加快0.2个百分点。其中，合成树脂消费量8029万吨，增长9.3%；合成纤维单（聚合）体消费量5341.3万吨，增长4.3%。

　　化肥消费继续回升。1～8月，全国化肥表观消费量（折纯，下同）3633万吨，同比增长4.5%，增速比前7个月加快0.8个百分点。其中，氮肥表观消费量2156.9万吨，增长3.6%；磷肥表观消费量596.9万吨，下降7%；钾肥表观消费量839.5万吨，增长16.5%；磷酸二铵表观消费量615.3万吨，下降2.9%。

　　（四）化工行业投资保持较快增长

　　据国家统计局数据，1～8月，化学原料和化学制品制造固定资产投资同比增长7.9%，比1～7月回落1.5个百分点。同期，全国工业投资增幅为3.3%，比前7个月减缓0.5个百分点。化工行业投资增速继续领先于全国工业投资平均水平。

　　（五）进出口降幅扩大

　　8月份，受全球贸易摩擦升级影响，我国石油和化工行业进出口贸易降幅明显扩大。海关数据显示，当月全行业进出口总额590.3亿美元，同比下降9.4%，降幅较上月扩大7.5个百分点。其中，出口总额185.4亿美元，下降9.4%；进口总额404.9亿美元，下降9.6%。贸易逆差219.5亿美元，同比缩小10.1%。

　　1～8月，石油和化工行业进出口总额4784.5亿美元，同比下降0.8%，自2017年以来首次出现累计增速下降，占全国进出口贸易总额的16.2%。其中，出口1513.5亿美元，下降0.4%，占比9.4%；进口3271亿美元，下降0.9%，占比24.3%。

　　从主要出口产品看，橡胶制品和化肥出口增速回落，成品油大幅下降。8月份，橡胶制品出口总额45.4亿美元，同比增长0.2%，为年内最低增幅；出口总量90.4万吨，下降0.5%。化肥出口总额6.6亿美元，增长4.2%，较上月回落18.5个百分点；出口量253.9万吨，增长11.7%。成品油出口总额21.4亿美元，下降24.9%；出口量355.5万吨，下降14.8%。

　　从主要进口产品看，原油进口保持较快增长，天然气继续回升。8月份，国内进口原油4217.4万吨，同比增长10%，延续较快增长势头。进口天然气833.8万吨，增长7.7%，较上月加快0.4个百分点。1～8月，累计进口原油3.28亿吨，增长9.6%；进口天然气879.5亿立方米，增长10.6%。

　　二、行业效益情况

　　总体看，8月份石油和化工行业效益底部震荡。1～8月，全行业实现利润总额4669.9亿元，同比下降19.1%，降幅较1～7月扩大2.5个百分点，占同期全国规模工业利润总额的11.6%。每100元营业收入成本82.65元，比1～7月上升0.07元；资产总计13.2万亿元，增长7.2%；资产负债率56.14%，上升0.26点；行业亏损面为20.4%，收窄0.4个百分点。1～8月，全行业营业收入利润率为5.85%，比1～7月下降0.15点；毛利率为17.35%，回落0.07点。产成品存货周转天数为16.3天；应收票据及账款平均回收期为36.8天。

　　（一）石油和天然气开采业效益增长趋缓

　　利润增长放缓。1～8月，石油和天然气开采业规上企业297家，实现利润总额1326.1亿元，同比增长7.9%，较前7个月回落5.3个百分点，占石油和化工行业利润总额的28.4%。其中，石油开采利润总额1014.9亿元，增长11.4%；天然气开采利润总额291.9元，下降4.9%。

　　单位成本继续回升，亏损企业亏损情况基本稳定。1～8月，石油和天然气开采业营业成本4734.7亿元，同比增长9.2%；每100元营业收入成本67.02元，较1～7月上升0.56元。其中，石油开采100元收入成本61.11元，上升2.63元；天然气开采100元收入成本53.8元，下降5.21元。前8个月，油气开采业亏损面为33.3%，较前7个月扩大2.5个百分点；亏损企业亏损额81.7亿元，下降53%；资产总计2.54万亿元，增长13.1%；资产负债率48.12%，上升3.89点；应收票据及账款1231.9亿元，增长4.9%；产成品资金135亿元，增长1.1%。数据还显示，1～8月，油气开采业财务费用继续高速增长，增长55.9%；管理费用则下降14.3%。

　　1～8月，石油天然气开采业营业收入利润率为18.77%，同比上升0.1点；毛利率为32.98%，下降1.17点。产成品存货周转天数为6.4天，应收票据及账款平均回收期为35.5天。

　　（二）炼油业效益继续大幅下滑

　　利润降幅扩大。1～8月，炼油业规上企业1116家，实现利润总额538.5亿元，同比下降60.7%，降幅较前7个月扩大2.4个百分点，占石油和化工行业利润总额的11.5%。

　　单位成本继续攀升，亏损企业亏损额持续大幅增加。1～8月，炼油业营业收入成本1.97万亿元，同比增长6.3%；每100元营业收入成本82.77元，创2015年以来新高，比1～7月上升0.14元。

　　1～8月，炼油业亏损面为31.7%，比1～7月缩小1.2个百分点；亏损企业亏损额176.4亿元，同比上升160.5%；资产总计2.44万亿元，增长14.6%；资产负债率63.99%，上升1.16点。1～8月，炼油业应收票据及账款1560.2亿元，同比增长29.2%，较前7个月提高15.6个百分点；产成品资金1061.4亿元，增长16%，加快6.2个百分点。此外，炼油业财务费用和管理费用分别下降5.4%和8.2%。

　　1～8月，炼油业营业收入利润率为2.13%，比1～7月下降0.18点；毛利率为17.23%，下降0.14点。产成品存货周转天数为11.6天；应收票据及账款平均回收期为13.1天。

　　（三）化学工业效益底部震荡

　　利润降幅有所扩大。1～8月，化工行业规上企业23141家，实现利润总额2728.8亿元，同比下降12.8%，降幅较前7个月扩大2个百分点，占石油和化工行业利润总额的58.4%。其中，农药、涂（颜）料制造和橡胶制品等利润保持增长，增速分别为15.9%、6.4%和8.3%；基础化学原料制造利润下降28.1%；合成材料和专用化学品制造利润分别下降14.2%和2%；肥料制造和化学矿采选利润分别下降11.4%和3.9%。

　　单位成本上升趋缓，亏损企业情况基本稳定。1～8月，化工行业营业成本3.9万亿元，同比增长0.6%；每100元营业收入成本84.96元。其中，基础化学原料制造每100元营业收入成本为85.4元；合成材料制造为87.43元；专用化学品制造为83.66元；涂（颜）料制造为79元；肥料制造为86.61元；橡胶制品为84.73元；煤化工产品制造为91.89元。1～8月，化工行业亏损面为19.5%，比1～7月缩小0.3个百分点；亏损企业亏损额482.8亿元，同比扩大14.6%；资产总计7.82万亿元，增长3.5%；资产负债率56.16%，比1～7月上升0.02点。1～8月，化工行业应收票据及账款9776.5亿元，同比增长1.5%；产成品资金3058.5亿元，增长0.7%。此外，财务费用和管理费用分别下降11.3%和增长1%。

　　1～8月，化工行业营业收入利润率为5.95%，比1～7月回落0.07点；毛利率为15.04%，上升0.01点。产成品存货周转天数为19.1天；应收票据及账款平均回收期为47天。

　　三、主要市场走势

　　8月份，油气开采和主要化学品市场价格总水平继续走低，跌幅持续扩大。统计局价格指数显示，当月油气开采业出厂价格同比下跌9.1%，跌幅较上月扩大0.8个百分点，环比持平；化学原料和化学品制造业同比下跌4.6%，比上月扩大0.6个百分点，环比下跌0.1%。1～8月，石油和天然气开采业出厂价格下跌0.1%，化学原料和化学品制造业下跌3%。

　　（一）国际油价再度大幅下挫

　　8月份，受全球经济增长放缓和中东地区局势趋紧等因素影响，国际油价继续大幅震荡，在上月短暂反弹后再度下挫。监测数据显示，当月WTI原油（普氏现货，下同）均价为55.24美元/桶，环比下跌4.4%，同比跌幅19.5%；布伦特原油均价59.01美元/桶，环比下跌7.7%，同比跌幅18.4%；迪拜原油均价59.11美元/桶，环比下跌6.6%，同比跌幅17.8%；胜利原油均价55.12美元/桶，环比下跌4.8%，同比跌幅14.8%。上述四地原油平均价格为57.12美元/桶，环比下跌5.9%，同比跌幅17.7%。

　　期货价格跌中企稳。截至8月末，纽约商品交易所9月交货的轻质原油均价为54.85美元/桶，同比下跌19.3%；10月均价为54.73美元/桶，同比下跌21.8%。

　　伦敦布伦特9月交货的原油均价为59.33美元/桶，同比下跌19.7%；10月均价为58.85美元/桶，下跌25.6%。上海交易中心9月交货的原油均价为423.85元/桶，环比下跌3.2%；10月为423.48元/桶，环比下跌0.1%。

　　根据目前中东等产油地区局势变化、国际原油市场价格走势，以及全球宏观经济形势发展等情况判断，三季度后期和四季度前期国际原油市场可能继续剧烈波动，价格总水平保持相对低位，原油均价估计在60美元/桶左右。

　　（二）基础化学原料市场弱势运行

　　8月份，基础化学原料市场总体延续弱势震荡格局，走势继续分化。其中，无机化学原料市场运行相对平稳，有机化学原料市场则大幅波动，价格下跌较多。在监测的39种主要无机化学原料中，市场均价同比上涨有20种，较上月减少1种；环比上涨有21种，增加4种。在监测的84种主要有机化学原料价格中，同比上涨15种，比上月减少6种；环比上涨44种，减少20种。

　　无机化学原料：8月份，硫酸（98%，净水）市场均价270元/吨，环比下跌6.9%，同比跌幅22.9%；硝酸（≥98%）市场均价1720元/吨，环比下跌2.8%，同比涨幅6.8%；烧碱（片碱，≥96%）均价2990元/吨，环比上涨1.4%，同比跌幅22.3%；纯碱（重灰）均价1780元/吨，环比上涨1.7%，同比跌幅7.3%；电石均价2850元/吨，环比下跌4.7%，同比跌幅1.4%；硫黄均价710元/吨，环比下跌13.4%，同比跌幅37.7%。

　　有机化学原料：8月份，乙烯（东北亚）市场均价917.9美元/吨，环比上涨13.4%，同比跌幅33.5%。国内市场，丙烯市场均价7490元/吨，环比下跌4.1%，同比跌幅21.3%；纯苯均价5270元/吨，环比下跌0.4%，同比跌幅25.4%；甲苯（石油级，净水）均价5670元/吨，环比上涨4.2%，同比跌幅13.3%；甲醇均价1980元/吨，环比下跌5.3%，同比跌幅31.3%；乙二醇（优等品）均价4580元/吨，环比上涨5%，同比跌幅38.5%。

　　前8个月，基础化学原料市场需求增长约3.3%，较前7个月明显减缓。其中，有机化学原料消费增长相对较快，约为6%；无机化学原料增速则较低，约为1.9%。有机化学原料进口保持高位，达到3909.2万吨，略高于上年同期进口量，市场压力较大，竞争激烈。

　　目前，国际原油、煤炭等大宗原材料商品市场低位震荡，石化市场价格支撑力不足。分析认为，三季度后期基础化学原料市场需求总体仍将延续低速增长局面，价格依然相对疲软，继续维持低位震荡态势，但价格总水平较前期应有所回升。

　　（三）合成材料市场低位震荡

　　8月份，合成材料市场总体表现依然疲软，价格整体走弱。其中，合成纤维单体和合成树脂市场出现回调，合成橡胶市场则小幅反弹。

　　合成树脂：8月份，聚氯乙烯（LS-100）市场均价7230元/吨，环比下跌2%，同比跌幅3%；高密度聚乙烯（5000S）均价8450元/吨，环比下跌6.6%，同比跌幅26.5%；聚丙烯（T30S）均价8650元/吨，环比下跌1.8%，同比跌幅13.2%；PA66（101L）均价24100元/吨，环比下跌5.1%，同比跌幅29.5%；POM（F20-03）均价12100元/吨，环比下跌1.6%，同比跌幅24.8%；聚酯切片（长丝级半光）均价6640元/吨，环比下跌11.6%，同比跌幅28.6%。

　　合成橡胶：8月份，顺丁橡胶（一级）市场均价10800元/吨，环比上涨3.8%，同比跌幅22%；丁苯橡胶（1502）均价10700元/吨，环比上涨5.9%，同比跌幅16.5%；丁腈橡胶（26A）均价15100元/吨，环比下跌7.4%，同比跌幅31.4%；氯丁橡胶（A-90）均价33500元/吨，环比上涨3.1%，同比涨幅13.6%。

　　合成纤维原料：8月份，己内酰胺（≥99.9%）市场均价12100元/吨，环比下跌2.4%，同比跌幅28.0%；丙烯腈（≥99.9%）均价12600元/吨，环比下跌1.6%，同比跌幅20.3%；精对苯二甲酸均价5240元/吨，环比大跌12.8%，同比跌幅33.2%。

　　前8个月，国内合成材料市场消费增长保持平稳加快势头，增长6.9%，特别是合成树脂，增长达9.3%。同时，合成材料进口量增加也较快，超过3400万吨，增长6.8%，其中合成树脂增速达到10.8%，进口量逾2180万吨，国内市场竞争加剧，压力颇大，价格走低。

　　综合目前市场情况和国际油价走势分析，9~10月份合成材料市场总体仍将延续疲软走势，价格波动较大，但均价变化较小。

　　（四）化肥市场震荡下行

　　8月份，国内化肥市场总体延续弱势，主要品种价格普遍下调，创年内新低。监测显示，当月尿素市场均价1820元/吨，环比下跌7.1%，同比跌幅4.7%；磷酸二铵均价2450元/吨，环比下跌6.8%，同比跌幅8.9%；磷酸一铵均价2150元/吨，环比下跌0.5%，同比跌幅1.4%；国产氯化钾均价2250元/吨，环比下跌1.3%，同比跌幅4.3%；45%硫基复合肥均价2210元/吨，环比下跌1.8%，同比跌幅5.6%。

　　目前，国内化肥市场供需保持基本稳定，供给增长较快，消费虽有所回升，但增长有限；出口增速出现显著放缓势头，国内市场压力增大。成本高位运行，企业效益继续低位徘徊。根据市场和价格走势判断，9~10月份国内化肥市场价格总体仍将延续平稳弱势运行格局，价格整体波动不大。

　　（五）轮胎市场小幅震荡

　　8月份，国内轮胎市场总体小幅震荡，多数价格有所回调。市场监测显示，当月载重子午胎（12.00R20-18PR）市场均价2256元/条，环比上涨0.1%，同比涨幅4.7%；轿车子午胎（215/55R16）均价614元/条，环比下跌0.6%，同比涨幅6.8%；轻卡斜交胎（7.50-16-14PR）均价687元/条，环比下跌0.3%，同比涨幅4.9%。

　　今年以来，国内轮胎市场总体呈现上升态势，价格稳中有升，出口保持基本平稳；市场供需持续改善，行业效益不断好转。但目前轮胎市场上升势头趋缓，回调压力有所增大。预计三季度后期国内轮胎市场仍将延续相对平稳走势，价格保持基本稳定。

　　四、新情况新问题及主要经济指标增长预测

　　（一）当前经济运行中的新情况、新问题

　　一是世界经济放缓趋势进一步显现。不稳定不确定性因素增多，全球经济增长进一步蒙上阴影。权威机构调查数据显示，8月份全球制造业采购经理人指数为47，在50荣枯线下方继续走低。美国也难以独善其身。美国8月制造业PMI指数跌至49.1，为2016年1月以来最低，也是近3年来首次跌破荣枯线。9月19日，经合组织在发布的中期经济展望报告中，将2019年的全球经济增长预期下调0.3%，至2.9%，这是自2008年金融危机以来的最低水平。目前看来，全球经济增长前景有恶化趋势。

　　二是行业经济下行压力继续增大。8月份，行业经济运行下行压力继续增大。最新数据显示，前8个月，行业增加值增速只有4.1%，为近两年多来最低值。从市场价格看，持续疲软，当月石油天然气和化学品制造出厂价格降幅进一步扩大，再创2017年以来最大跌幅。从外需市场看，8月份出口在短暂增长后再度下滑，表明外部环境趋于严峻。

　　三是单位成本上升趋快。1～8月，全行业营业成本增长3.1%，高出营业收入增幅1.9个百分点；每100元营业收入成本较前7个月上升0.07元，同比上升1.51元。成本持续高位上升，使效益回升动力进一步减弱。

　　四是炼油业效益继续大幅下滑。前8个月，炼油业利润降幅达60.7%，较上月扩大2.4个百分点。单位成本上升继续加快，每100元营业收入成本达到82.77元，再创2015年以来新高；行业亏损面仍较大，达到近32%。目前看来，短期内炼油业效益难有明显改善。

　　（二）主要经济指标增长预测

　　根据宏观经济运行趋势，行业生产、价格走势，以及结构调整变化等综合因素分析判断，下半年石油和化工行业经济运行回升有所加快，预计2019年全行业营业收入增长约6%。其中，化学工业营业收入增长约5%。

　　预计全年石油和化工行业利润总额与上年大致持平。

　　预计全年石油和化工行业进出口总额增长约5%。其中，出口增长约4%。

　　预计全年原油表观消费量同比增长约5%；天然气表观消费量增长约12%；成品油表观消费量增长约1%；化肥表观消费量比上年略有下降；合成材料表观消费总量增长约6.5%；乙烯表观消费量增长约9%；烧碱表观消费量增长约4%。（中国石油和化学工业联合会）

　　转自：中国化工报