前三季度石油和化学工业经济运行报告

前三季度，石油和化工行业经济运行缓中趋稳。全国油气和主要化学品生产保持较快增长，消费增长总体平稳；投资增长较快，产能利用率回升；效益企稳，企业经营环境不断改善，经济增长结构继续优化。但是，行业经济运行下行压力依然很大，市场分化、震荡持续，成本高位运行，外部环境不确定性、不稳定性因素仍较多。

　　一、主要经济指标完成情况

　　据统计，1～9月，石油和化工行业增加值同比增长4.1%；营业收入9.04万亿元，增长1.1%；利润总额5287.5亿元，下降19.1%；进出口总额5361.1亿美元，下降1.9%。全国原油天然气总产量2.58亿吨（油当量），增长4.7%；主要化学品总产量增长约4.2%。

　　（一）增加值增速回升，营业收入基本平稳

　　截至9月末，石油和化工行业规模以上企业26092家，增加值累计增长4.1%，增速较前8个月加快0.2个百分点，但低于同期全国规模工业增加值增幅1.5个百分点。其中，化学工业增加值增长4.2%，较前8个月加快0.1个百分点；石油天然气开采业增长7.1%，减缓0.1个百分点；炼油业增长3.1%，加快0.6个百分点。

　　1～9月，石油和化工行业营业收入9.04万亿元，同比增长1.1%，比1～8月减缓0.1个百分点，占全国规模工业营业收入的11.6%。

　　其中，化学工业营业收入5.18万亿元，同比下降0.4%，降幅与前8个月持平；炼油业营业收入2.88万亿元，增长2%，增速加快0.1个百分点；石油和天然气开采业营业收入7982.7亿元，增长5.9%，减缓1.4个百分点。

　　化学工业中，合成材料、专用化学品、涂（颜）料、农药、化学矿采选和橡胶制品等营业收入保持增长，增速分别为0.3%、0.8%、1.7%、8.9%、3%和1%；基础化学原料制造营业收入下降2.1%；肥料和煤化工产品制造营业收入分别下降4.8%和0.8%。

　　（二）油气生产平稳较快增长，主要化学品生产有所放缓

　　据统计，1～9月全国原油天然气总产量2.8亿吨（油当量），同比增长4.7%，比1～8月加快0.2个百分点；主要化学品总产量增长约4.2%，回落0.6个百分点。

　　原油和天然气平稳较快增长。前三季度，全国原油产量1.43亿吨，同比增长1.2%，增速比前8个月加快0.2个百分点；天然气产量1277.2亿立方米，增长9.5%，加快0.2个百分点；液化天然气产量846.6万吨，增长18.1%。1～9月，全国原油加工量4.8亿吨，同比增长6.2%；成品油产量2.67亿吨，下降0.7%。其中，柴油产量1.23亿吨，下降5.5%；汽油产量1.05亿吨，增长2%；煤油产量3903万吨，增长8.7%。

　　重点化学品生产总体趋缓。1～9月，全国乙烯产量1520.8万吨，同比增长7.6%；纯苯产量672.2万吨，下降3.8%；甲醇产量3682.8万吨，下降0.9%；涂料产量1852.6万吨，增长9.2%；化学试剂产量1682.6万吨，增长10.7%；硫酸产量6680.7万吨，增长3.3%；烧碱产量2580.1万吨，下降0.3%；电石产量1924.9万吨，下降2.1%；多晶硅产量28.8万吨，增长16.9%；合成树脂产量7061.4万吨，增长7.5%；合成纤维单（聚合）体产量5430.7万吨，增长6.3%。此外，轮胎外胎产量6.33亿条，增长1.5%。

　　化肥总产量增幅回落。前三季度，全国化肥产量4351.6万吨，同比增长4.6%，增速较前8个月回落1.5个百分点。其中，氮肥产量2813.1万吨，增长7.3%；磷肥产量928.1万吨，下降6.9%；钾肥产量546万吨，增长11.6%。1～9月，农药原药产量173.3万吨，增长1.9%；农用薄膜产量62万吨，下降5.8%。

　　（三）油气消费快速增长，主要化学品消费放缓

　　数据显示，1～9月，我国原油和天然气表观消费总量7.13亿吨（油当量），同比增长8.2%，增速较1～8月加快0.1个百分点；主要化学品表观消费总量增长4.4%，回落0.5个百分点。

　　原油消费持续快速增长，天然气消费有所减缓。1～9月，国内原油表观消费量5.12亿吨，同比增长7.5%，增速较1～8月加快0.2个百分点，对外依存度72%；天然气表观消费量2244亿立方米，增长9.8%，回落0.1个百分点，占原油天然气表观消费总当量的28.3%，对外依存度43.1%。1～9月，国内成品油表观消费量2.3亿吨，同比下降2.7%。其中，柴油表观消费量1.07亿吨，下降7.4%；汽油表观消费量9393.7万吨，增长1.5%；煤油表观消费量2919.9万吨，增长2.8%。

　　基础化学原料消费放缓，合成材料消费增长。数据显示，1～9月，基础化学原料表观消费总量增长约2.5%，较1～8月回落0.8个百分点。其中，乙烯表观消费量1720.4万吨，同比增长7.6%；甲醇表观消费量4432.3万吨，增长4.5%；硫酸表观消费量6566万吨，增长1.8%；烧碱表观消费量2501.1万吨，增长1.3%。前三季度，合成材料表观消费总量增长约6.7%，较1～8月减缓0.2个百分点。其中，合成树脂表观消费量9035.8万吨，增长8.5%；合成纤维单（聚合）体表观消费量6046.3万吨，增长5.2%。

　　化肥消费保持增长。1～9月，全国化肥表观消费量4021.9万吨，同比增长3.9%，增速较前8个月回落0.6个百分点。其中，氮肥表观消费量2411.6万吨，增长3.3%；磷肥表观消费量578.1万吨，下降14.4%；钾肥表观消费量967.9万吨，增长19.3%；磷酸二铵表观消费量671.8万吨，下降1.9%。

　　（四）化工行业投资增长有所减缓，产能利用率回升

　　据国家统计局数据，1～9月，化学原料和化学制品制造固定资产投资同比增长7.6%，比1～8月回落0.3个百分点。同期，全国工业投资增长为3.2%，较前8个月回落0.1个百分点。化工行业投资增速依然明显领先于全国工业投资平均水平。

　　产能利用率逐步回升。前三季度，化学原料和化学制品制造产能利用率为74.8%，较上半年提高0.5个百分点；石油和天然气开采业产能利用率为91%，保持高位运行，与上半年基本持平。

　　（五）对外贸易下降

　　前三季度，由于贸易战持续扩大，全球经济不振，外部环境恶化，我国石油和化工行业进出口贸易累计两年多来首现下降。海关数据显示，1～9月全行业进出口总额5361.1亿美元，同比下降1.9%，降幅较前8个月扩大1.1个百分点，占全国进出口贸易总额的16%。其中，出口总额1698.9亿美元，下降1.1%；进口总额3662.1亿美元，下降2.2%。贸易逆差1963.2亿美元，同比缩小3.2%。

　　9月份，石油和化工行业进出口总额576.5亿美元，同比下降10.3%。其中，出口185.4亿美元，下降6.3%；进口391.1亿美元，下降12.1%。

　　从主要出口产品看，橡胶制品和成品油出口减缓，化肥保持较快增长。前三季度，橡胶制品出口总额362.4亿美元，同比增长0.5%；出口总量768.5万吨，增长2.9%。成品油出口总额237.2亿美元，增长5.3%；出口量3993万吨，增长14.1%。化肥出口总额56.5亿美元，增长20.2%；出口量2065.8万吨，增长2.5%。

　　从主要进口产品看，原油和天然气进口保持较快增长。1～9月，国内进口原油3.69亿吨，同比增长9.7%，增速比去年同期加快4个百分点；进口天然气993.7亿立方米，增长10.3%。

　　二、行业效益情况

　　总体看，9月份石油和化工行业利润下滑企稳。1～9月，全行业实现利润总额5287.5亿元，同比下降19.1%，降幅与1～8月持平，占同期全国规模工业利润总额的11.5%。每100元营业收入成本82.64元，同比上升1.65元；资产总计13.29万亿元，增长7.4%；资产负债率56.09%，上升0.96点；行业亏损面为20.5%，同比扩大2.1个百分点。1～9月，全行业营业收入利润率为5.85%，同比下降1.46个百分点；毛利率为17.36%，回落1.65个百分点。产成品存货周转天数为16天；应收票据及账款平均回收期为36.8天。

　　（一）石油和天然气开采业效益保持向好势头

　　利润增长缓中趋稳。1～9月，石油和天然气开采业规上企业297家，实现利润总额1483亿元，同比增长8.8%，较前8个月加快0.9个百分点，占石油和化工行业利润总额的28%。其中，石油开采利润总额1133亿元，增长11.8%；天然气开采利润总额328.2亿元，下降3.5%。

　　单位成本回升加快。1～9月，石油和天然气开采业营业成本5375.9亿元，同比增长8.4%；每100元营业收入成本67.35元，较1～8月上升0.33元。其中，石油开采100元收入成本61.39元，上升0.28元；天然气开采100元收入成本54.15元，上升0.35元。前三季度，油气开采业亏损面为34.7%，较前8个月扩大1.4个百分点；亏损企业亏损额1033.6亿元，同比下降50.4%；资产总计2.54万亿元，增长13%；资产负债率48.08%，同比上升3.62%；应收票据及账款1240.4亿元，增长4.8%；产成品资金128.7亿元，下降6.1%。数据还显示，1～9月，油气开采业财务费用持续高速增长，增幅达62.3%，创年内新高；管理费用则下降14.5%。

　　1～9月，石油天然气开采业营业收入利润率为18.58%，同比上升0.51个百分点；毛利率为32.65%，下降1.6个百分点。产成品存货周转天数为6.2天；应收票据及账款平均回收期为35.5天。

　　（二）炼油业效益大幅下滑

　　利润降幅大。1～9月，炼油业规上企业1118家，实现利润总额646亿元，同比下降59.4%，降幅较前8个月缩小1.3个百分点，占石油和化工行业利润总额的12.2%。

　　单位成本不断攀升，亏损企业亏损额大幅增加。1～9月，炼油业营业收入成本2.38万亿元，同比增长6.7%；每100元营业收入成本82.79元，再创2015年以来新高，比1～8月上升0.02元。1～9月，炼油业亏损面为31.3%，比1～8月缩小0.4个百分点；亏损企业亏损额178.5亿元，同比上升158.5%；资产总计2.46万亿元，增长14.5%；资产负债率63.66%，同比增长4.78%。1～9月，炼油业应收票据及账款1673.1亿元，同比增长42.7%；产成品资金1028.1亿元，增长13%。此外，炼油业财务费用和管理费用分别下降2.8%和8.5%。

　　1～9月，炼油业营业收入利润率为2.24%，同比下降3.39个百分点；毛利率为17.21%，下降3.67个百分点。产成品存货周转天数为11.2天；应收票据及账款平均回收期为13.5天。

　　（三）化学工业效益底部震荡

　　利润下降势头趋缓。下半年以来，化工行业效益呈现底部震荡走势。数据显示，1～9月，化工行业规上企业23184家，实现利润总额3070.2亿元，同比下降13%，降幅较前8个月扩大0.2个百分点，占石油和化工行业利润总额的58.1%。其中，农药、涂（颜）料制造和橡胶制品等利润保持较快增长，增速分别为17.4%、9.1%和12.2%，均较前8个月明显加快；基础化学原料制造利润下降28.7%；合成材料和专用化学品制造利润分别下降15.1%和4.1%；肥料制造和化学矿采选利润分别下降9.6%和10.3%。

　　单位成本上升趋缓，亏损企业情况基本稳定。1～9月，化工行业营业成本4.4万亿元，同比增长0.5%；每100元营业收入成本84.9元，比1～8月下降0.06元。其中，基础化学原料制造每100元营业收入成本为85.43元，合成材料制造为87.41元，专用化学品制造为83.58元，涂（颜）料制造为78.91元，肥料制造为86.13元，橡胶制品为84.73元，煤化工产品制造为91.11元。1～9月，化工行业亏损面为19.5%，与1～8月持平；亏损企业亏损额538.2亿元，同比扩大19.8%；资产总计7.89万亿元，增长3.9%；资产负债率56.15%，同比下降0.82%。1～9月，化工行业应收票据及账款9818亿元，同比增长2.1%；产成品资金2985.9亿元，下降1.7%。此外，财务费用和管理费用分别下降11.7%和增长1%。

　　1～9月，化工行业营业收入利润率为5.93%，同比回落0.86个百分点；毛利率为15.1%，下降0.8个百分点。产成品存货周转天数为18.9天；应收票据及账款平均回收期为46.9天。

　　三、主要市场走势

　　前三季度，石油和主要化学品市场价格总水平震荡走低，跌幅扩大。国家统计局价格指数显示，9月份石油和天然气开采业出厂价格同比下跌13.4%，创年内最大跌幅，较上月扩大4.3个百分点，环比下跌1.1%；化学原料和化学品制造业出厂价格同比下降5.5%，较上月扩大0.9个百分点，环比上涨0.2%。1～9月，石油和天然气开采业出厂价格下跌1.8%；化学原料和化学品制造业出厂价格下跌3.3%。

　　（一）国际油价震荡回升

　　前三季度，国际油价总体冲高回落，大幅波动，4月份达到最高点，此后震荡下行。9月份国际油价较上月明显反弹。监测数据显示，当月WTI原油（普氏现货，下同）均价为56.96美元/桶，环比上涨3.1%，同比下跌17.9%；布伦特原油均价62.83美元/桶，环比上涨6.5%，同比下跌18.6%；迪拜原油均价61.13美元/桶，环比上涨3.4%，同比下跌19.4%；胜利原油均价64.23美元/桶，环比大涨16.5%，同比下跌5.5%。9月份，上述四地原油平均价格为61.29美元/桶，环比上涨7.3%，同比下跌15.6%；前三季度均价为61.09美元/桶，同比下跌9.4%。

　　期货价格趋软。截至9月末，纽约商品交易所10月交货的轻质原油均价为57.34美元/桶，同比下跌18.1%；11月均价为57.19美元/桶，同比下跌18.5%。伦敦布伦特10月交货的原油均价为62.72美元/桶，同比下跌20.7%；11月均价为61.78美元/桶，下跌22.8%。上海交易中心10月交货的原油均价456.59元/桶，环比上涨7.7%；11月均价为451.31元/桶，环比下跌1.2%。

　　根据目前中东等产油地区局势变化、国际原油市场价格走势以及全球宏观经济形势发展等情况判断，四季度国际原油价格仍将低位运行，波动也较大，原油年均价格在60美元/桶左右，较上年下跌约11%。

　　（二）基础化学原料市场低位震荡

　　前三季度，国内基础化学原料市场总体呈现低位震荡走势，价格总水平跌幅较大。其中，有机化学原料价格波动剧烈，无机化学原料市场相对平稳。9月份，基础化学原料市场价格整体较上月有所回升。在监测的39种主要无机化学原料中，市场均价同比上涨有19种，较上月减少1种；环比上涨有29种，增加8种。在监测的84种主要有机化学原料中，同比上涨有13种，较上月减少2种；环比上涨48种，增加4种。

　　无机化学原料：9月份，硫酸（98%，净水）市场均价240元/吨，环比大跌11.1%，同比跌幅41.5%；硝酸（≥98%）市场均价1750元/吨，环比上涨1.7%，同比涨幅6.1%；烧碱（片碱，≥96%）均价3150元/吨，环比上涨5.4%，同比跌幅28.6%；纯碱（重灰）均价1830元/吨，环比上涨2.8%，同比跌幅1.1%；电石均价2920元/吨，环比上涨2.5%，同比跌幅6.1%；硫黄均价630元/吨，环比下跌11.3%，同比跌幅50.8%。

　　有机化学原料：9月份，乙烯（东北亚）市场均价874美元/吨，环比下跌4.8%，同比跌幅34.1%。国内市场，丙烯市场均价7560元/吨，环比上涨0.9%，同比跌幅21.8%；纯苯均价5610元/吨，环比上涨6.5%，同比跌幅20.4%；甲苯（石油级，净水）均价6080元/吨，环比上涨7.2%，同比跌幅5%；甲醇均价1970元/吨，环比下跌0.5%，同比跌幅38.8%；乙二醇（优等品）均价4880元/吨，环比上涨6.6%，同比跌幅32.7%。

　　前三季度，基础化学原料市场需求增长趋缓，消费增幅约为3.5%，虽较上年同期明显回升，但较前8个月减缓0.8个百分点。其中有机化学原料消费增长约为4.3%；无机化学原料增长仅约为1.6%。1～9月，有机化学原料进口保持高位，达到4419.3万吨，同比增长0.6%，市场压力较大，竞争激烈。

　　目前，国际原油、煤炭等大宗原材料市场低位震荡，石化价格支撑力不足。四季度基础化学原料市场需求总体仍将延续低速增长，价格依然相对疲软，继续维持低位震荡态势，但价格总水平较三季度会有所上扬。

　　（三）合成材料市场震荡走低

　　前三季度，国内合成材料市场震荡下行，价格大幅波动，市场分化明显。相对而言，合成纤维单体市场价格降幅较大。9月份，合成材料市场继续分化。其中，合成橡胶市场反弹力度较强。

　　合成树脂：9月份，聚氯乙烯（LS-100）市场均价7210元/吨，环比下跌0.3%，同比涨幅0.4%；高密度聚乙烯（5000S）均价8440元/吨，环比下跌0.1%，同比跌幅24.6%；聚丙烯（T30S）均价8910元/吨，环比上涨3%，同比跌幅13.5%；PA66（101L）均价23770元/吨，环比下跌1.4%，同比跌幅37.8%；POM（F20-03）均价12500元/吨，环比上涨3.3%，同比跌幅16.1%；聚酯切片（长丝级半光）均价6600元/吨，环比下跌0.6%，同比跌幅38.9%。

　　合成橡胶：9月份，顺丁橡胶（一级）市场均价11300元/吨，环比上涨4.6%，同比跌幅21.5%；丁苯橡胶（1502）均价11160元/吨，环比上涨4.3%，同比跌幅12%；丁腈橡胶（26A）均价17000元/吨，环比大涨12.6%，同比跌幅26.7%；氯丁橡胶（A-90）均价33800元/吨，环比上涨0.9%，同比涨幅13.8%。

　　合成纤维原料：9月份，己内酰胺（≥99.9%）市场均价12310元/吨，环比上涨1.7%，同比跌幅29.3%；丙烯腈（≥99.9%）均价12500元/吨，环比下跌0.8%，同比跌幅23.3%；精对苯二甲酸均价5160元/吨，环比下跌1.5%，同比跌幅41.3%。

　　前三季度，国内合成材料市场消费增长保持平稳较快势头，增长6.7%，特别是合成树脂增长达8.5%。同时，合成材料进口增加也较多，达到3856.5万吨，增长5.9%，其中合成树脂增幅达到10.3%，进口量逾2460万吨。

　　综合目前市场情况和国际油价走势分析，四季度合成材料市场总体仍将延续疲软走势，价格波动较大，但随着国际油价企稳回升，均价较三季度会有所上升。

　　（四）化肥市场总体平稳

　　前三季度，国内化肥市场总体运行平稳，价格波动不很大，但较为疲弱。监测显示，9月份尿素市场均价1810元/吨，环比下跌0.5%，同比跌幅10.4%；磷酸二铵均价2440元/吨，环比下跌0.4%，同比跌幅9%；磷酸一铵均价2110元/吨，环比下跌1.9%，同比跌幅3.7%；国产氯化钾均价2240元/吨，环比下跌0.4%，同比跌幅5.5%；45%硫基复合肥均价2200元/吨，环比下跌0.5%，同比跌幅7.6%。

　　目前，国内化肥市场供需保持基本稳定，供给恢复较快增长，消费虽有所回升，但增长将有限；出口增速虽仍较快，但放缓势头明显，国内市场压力增大。成本高位运行，企业效益继续低位徘徊。根据市场和价格走势判断，四季度国内化肥市场总体仍将延续弱势格局，价格整体波动不大。

　　（五）轮胎市场持续回升

　　前三季度，国内轮胎市场总体保持回升态势，价格基本平稳。市场监测显示，9月份载重子午胎（12.00R20-18PR）市场均价2256元/条，环比持平，同比涨幅4.7%；轿车子午胎（215/55R16）均价626元/条，环比上涨2%，同比涨幅8.9%；轻卡斜交胎（7.50-16-14PR）均价685元/条，环比下跌0.3%，同比涨幅4.6%。

　　今年以来，国内轮胎市场总体表现较好，价格稳中有升，出口保持基本平稳；市场供需持续改善，行业效益不断好转。但目前轮胎市场回升势头有放缓迹象，走势有所分化。预计四季度国内轮胎市场仍将延续相对平稳走势，价格保持基本稳定。

　　四、新情况新问题及主要经济指标增长预测

　　（一）当前经济运行中的新情况、新问题

　　一是世界经济和贸易增长创新低。国际货币基金组织在近来发布的最新一期《世界经济展望报告》中，将2019年和2020年的世界经济增长率分别下调至3%、3.4%，都较此前预测下调0.2%。10月初，世界贸易组织也大幅下调了全球贸易增长预期，预计2019年和2020年的全球贸易增长率分别为1.2%、2.7%，远低于此前预测的2.6%、3%。

　　二是行业经济下行压力仍很大。1～9月，全行业增加值增速只有4.1%，虽较前8个月回升0.2个百分点，但力度明显偏弱。从市场价格看，也明显偏冷，9月份石油天然气和化学品制造出厂价格降幅均继续扩大，再创2017年以来最大跌幅。从外需市场看，前三季度出口下降有所扩大，外部环境更趋严峻。

　　三是单位成本高位运行。1～9月，全行业营业成本增长3.2%，较前8个月上升0.1个百分点；每100元营业收入成本与前8个月基本持平，同比上升1.65元。成本持续高位运行，使效益回升动力减弱。

　　四是炼油业效益持续大幅下滑。前三季度，炼油业利润降幅达59.4%。此外，行业单位成本上升持续加快，1～9月每100元营业收入成本达到82.79元，再创2015年以来新高；行业亏损面仍较大，超过31%。目前看来，年内炼油业效益难有明显改善。

　　（二）主要经济指标增长预测

　　根据宏观经济运行趋势，行业生产、价格走势以及结构调整变化等综合因素分析判断，下半年石油和化工行业经济运行回升有所加快，预计2019年全行业营业收入比上年增长约3%。

　　预计全年石油和化工行业利润总额比上年下降约10%。预计全年石油和化工行业进出口总额比上年下降约5%。

　　预计全年原油表观消费量比上年增长约6%；天然气表观消费量增长约12%；产量成品油表观消费量与上年大致持平；乙烯表观消费量增长约8%；烧碱表观消费量增长约3%；合成材料表观消费量增长约6.5%；化肥表观消费量较上年略有增加。（中国石油和化学工业联合会）

　　转自：中国化工报