宇博证券有限公司：中国游戏产业2020

报告显示，2020年，我国的游戏用户规模为6.65亿人，同比增长3.7%，中国游戏市场实际销售收入为2786.87亿元，同比增长20.71%，增速同比提高13.05个百分点，回顾2018年和2019年较低的增长率，今年国内游戏市场可以说重回快速增长期。

其中，我国自主研发游戏在国内市场实际销售收入为2401.92亿元，比2019年增加了506.78亿元，同比增长26.74%，自主研发游戏在我国游戏市场已经占到了绝对优势。

宇博证券有限公司从细分市场来看，移动游戏市场已经成为我国游戏市场的绝对主力，收入占比超过四分之三。

2020年，中国移动游戏市场实际销售收入2096.76亿元，比起2019年增加了515.65亿元，同比增长32.61%，用户规模达到6.54亿;与之对比，客户端游戏市场在2020年的实际销售收入为559.2亿元，比起2019年减少了55.94亿元，而网页游戏收入仅为76.08亿元，比2019年减少了22.61亿元，下降幅度高达22.9%。

中国游戏市场收入占比

在可以预见的将来，移动游戏市场占比还将继续增长，其他游戏类型将持续萎缩。

报告还整理了中国市场移动游戏收入排名前100的产品，其中角色扮演类游戏占比28%，卡牌类游戏占比16%，策略类游戏占比12%。从收入上来看，角色扮演类游戏占比19.48%，多人在线战术竞技类游戏占比15.28%，射击类游戏占比15.04%。

游戏精品化趋势彰显，“游戏出海”规模扩大

宇博证券有限公司指出，电子游戏的发展，与硬件设备的发展息息相关，近十年来我国移动游戏逐渐取代客户端游戏和网页游戏的趋势，体现了智能手机的不断普及和个人PC多年来的增长停滞。不过随着智能手机基本普及，我国电子游戏的用户增长也陷入停滞。

盛趣游戏(原盛大游戏)CEO谢斐在演讲中称，近两年来，网游行业展开了新一轮的“价值博弈”——由“渠道为王”回归到了“内容为王”。“人口红利逐渐消失的当下，流量思维逐渐变得越来越式微，产品思维逐渐占据主导地位。”

除了商业层面的考虑，精品化游戏还能够传承优秀的传统文化，增强我国的文化软实力。2020年的最后三个月，上海米哈游旗下的《原神》靠精美的内容风靡全世界，米哈游总裁刘伟在演讲中表示，作为游戏人，这是“最好的时代”：“中国已经拥有了六亿多的用户，这么庞大的游戏群体可以玩什么游戏，对于我们传统文化的传承非常重要。”

9月28日，《原神》全球上线，在美国、日本、韩国、德法等欧洲国家以及“一带一路”诸国、泰国、越南等东南亚国家都取得了优秀的成绩。刘伟认为，《原神》成功的一个重要原因在于，海外从来没有见过有游戏团队用这样的方式演绎中国的传统文化。

《原神》中大量融入了中国风的表达，包括苏式的园林、徽式的水乡，还有华语电影里面的芦苇等，这些华语电影中的传统元素不仅受到中国玩家的喜欢，也被全球的玩家认为是非常新鲜的内容。比如《原神》中很多名字都是用中国汉字拼音命名的，许多外国的玩家为此特意查找中文来了解名字背后的意义，游戏中的角色僵尸七七，就与中国传统文化中“头七”的习俗相关，这是以往国产游戏出海难以做到的。

《原神》中的国风元素

宇博证券有限公司注意到，在上市30天之后，《原神》全球手游收入达到了2.45亿美元，一举超越了腾讯的《王者荣耀》，位列全球第一，其中海外市场贡献近1.63亿美元，占到其总收入的三分之二，证明了传承优秀文化与商业并不冲突，甚至可以相辅相成。

2020年底，《原神》相继被评选为Google Play香港年度最佳游戏和App Store年度精选游戏，并作为国产游戏首次入围TGA，获得两个奖项的提名，成为国产游戏出海的优秀榜样。

近几年来，我国自主研发的游戏产品出海规模逐年攀升，海外影响力、海外市场份额、全球用户规模不断扩大，涌现出了《原神》《万国觉醒》《阿瓦隆之王》等精品游戏，出海的范围Xx指出，从港澳台地区、东南亚地区为主逐步转向全球，游戏厂商在发力美国、日本、韩国以及欧洲等成熟市场的同时，也在积极探索中东、印度、俄罗斯、巴西等新兴市场。中国音像与数字出版协会第一副理事长张毅君就在演讲中表示：“游戏‘走出去’依然是头部企业的重要战略选择，也是中小企业寻求突破的重要手段。”

宇博证券有限公司据统计，2020年我国自主研发游戏海外市场实际销售收入154.50亿美元，同比增长33.25%，增速较去年同比提高12.3个百分点。

具体来看，我国自主研发的移动游戏在海外市场主要的游戏类型是策略类、射击类和角色扮演类，收入占比分别为37.18%，17.97%和11.35%，而海外收入主要来自美国市场，日本市场和韩国市场，分别贡献了27.55%、23.91%和8.81%，占到了游戏出海总收入的60.27%。

新技术和新产业

在产业大会上，云游戏成为经常被提起的一个词，科技对游戏产业的改造再也无人质疑，大厂们最担心的就是被新技术抛下，毕竟在游戏行业，一个爆款可能就代表一个时代。

5G有可能成为继智能手机之后，又一深刻改变游戏行业的技术，并以云游戏、VR游戏等形式表现出来。目前，中国移动已建成全球规模最大的5G SA网络，开通5G基站超过38.5万个，提前完成今年全年目标;发展5G终端用户超9000万户、5G套餐用户超1.3亿户。

而云游戏作为5G“杀手级”应用，具备“全高清、超流畅、强互动、多屏显”等特点。在云游戏场景下，游戏并不在玩家游戏终端，而是在云端服务器中运行，并由云端服务器将游戏内容渲染成视频音频流，通过网络传输给用户游戏终端，因此云游戏 具备“云端运行、无需下载、即点即玩、跨屏畅玩”等新特性。

《中国云游戏行业前瞻报告》曾预计，到2026年中国5G全面建成时，云游戏在国内的渗透率将达到50%，规模高达3000亿元。目前百亿市值以上的企业，布局了云游戏业务的占比高达35.1%。

谢斐表示，“在5G尚未全面商业化的2020年，包括盛趣游戏在内，已有许多游戏公司以不同的形式开始了勇敢的尝试，潜心研发原生云游戏，以适配多屏的云场景来设计全新的游戏玩法;寻找优秀的科研人员去攻坚云端的技术难题等。在有些人还在犹豫云游戏是否会成为主流、纠结何时才能真正落地的时候，大家已经开始了从组织、产品、技术到平台等各个方面的布局。”

据了解，盛趣游戏陆续同咪咕联合成立了云游戏工作室，也同腾讯云开展了战略合作。咪咕互娱是中国移动的全资子公司，也是中国移动在游戏数字内容领域的唯一运营实体，早去年6月25日就推出了5G云游戏产品“咪咕快游”，目前全平台月活跃用户已经超过5000万，日活跃用户峰值超过500万。咪咕互娱CEO冯林介绍，咪咕互娱在今年新增135件云游戏发明专利，发布了超过10项行业团体标准，同时参与编写了2部云游戏产业白皮书。

完美世界在今年7月份发布的新产品《新神魔大陆》手游，其第一次实现以H5形式覆盖安卓、iOS渠道，中国5G商业化之后首款正式发行运营的云游戏产品。完美世界CEO萧泓在演讲中谈到，完美世界早在2017年就开始涉足5G的研发，从而第一个打破了国内云游戏发行零经验、零案例的记录。虽然云游戏的营收能力还有待观望，但这一市场无疑潜力丰富。

而5G还为游戏产业的衍生产业——电子竞技，带来了更多的想象力。

2020年，中国电竞游戏市场实际销售收入1365.57亿元，比2019年增加了418.3亿元，同比增长44.16%，远超电子游戏的各个品类。与此同时，中国电子竞技游戏用户规模达4.88亿人，同比增长9.65%，用户数量保持稳定增长。

过去一年多以来，以腾讯为首的各大厂商，包括上海等各大城市，都在发力电竞这一新的蛋糕。

在12月16日，亚奥理事会第39次全体代表大会上，电子竞技和正式获准列入杭州亚运会竞赛项目，对这个快速增长的产业来说是又一利好。

而在政策支持的同时，整个游戏行业的制度建设也在不断加强，本次大会还有一个热点话题，就是保护未成年人，除了有主题分论坛外，在多个演讲中也都有政府官员和企业高管提到了这个话题。

宇博证券有限公司指出，去年年底，国家新闻出版署发布《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，2020年10月，我国《未成年人保护法》的修订为游戏行业发展提出了新的要求，加强未成年人的保护工作是全社会必须履行的社会责任和基本义务，在“社会效益为先”的重要原则推动下，《网络游戏适龄提示》团体标准已基本完成，腾讯、网易、完美世界等各游戏厂商也都积极参与和响应新的政策，体现了全行业贯彻落实《未成年人保护法》的共识。

腾讯集团副总裁袁民在他的演讲最后总结道：“我们正站在一个跨时代的关键节点上，未来已来并有无限可能，正期待我们携手去发现、创造、开拓和运用。在这个激动人心的进程中，游戏产业将会迎来高质量的发展,我们这一代企业，乃至我们这一代人，将会迎来高质量的发展。”