我国环保芳烃橡胶油产业发展现状分析及市场预测

　　橡胶油是橡胶生产过程中的主要原料之一，可以改善橡胶的塑性，降低橡胶的黏度和混炼温度，并降低橡胶的生产成本，根据制备原料与工艺流程的区别可将橡胶油细分为石油系、松树油系、煤焦油系、脂肪油系四大类，特种油品一般指石油系橡胶油。其中石油系橡胶油是产量占比最大、工艺最完善的一种。

　　石油系橡胶油的定义范围

　　资料来源：中经先略产业研究院整理绘制

　　石油系橡胶油分为石蜡基、环烷基、芳烃基三种。目前轮胎行业使用量最多的是芳烃型橡胶油，因为芳烃与橡胶的相容性最好，能够增强橡胶的延展性、拉伸性等各项性能。

　　2010年以来，欧盟通过实施REACH《关于化学品注册、评估、授权和限制》等法规，对我国橡胶轮胎制品的生产及出口构筑起高高的技术壁垒。这些限制措施，已给我国橡胶制品和助剂的生产、出口和配套造成很大的压力，已经实施的有关橡胶油的指令，给合成橡胶、橡胶油和轮胎生产企业带来了更大的压力[1]。在巨大的压力面前，国内外众多橡胶油供应商及轮胎橡胶生产商积极应对，新型环保轮胎橡胶油不断问世与投放市场,目前国内各个环保芳烃橡胶油企业的市场定位为TDE的产品替代，以及满足全球轮胎企业出口限制。

　　一、全球环保芳烃橡胶油行业发展概况

　　国外环保橡胶油产品主要有处理芳经油(TDAE)、浅抽油(MES)、残渣油(RAE)、环烷油(NAP)。

　　TDAE是将传统芳焘油DAE经过溶剂精制，脱出 PAHs后得到，其芳经含量高，CA约 23%，TDAE兼顾高芳经含量和环保两项指标，是世界公认芳经油的最佳替代品。MES 是石蜡基或中间基馏分油经脱蜡后，采用浅度精制方法得到，在满足环保基础上，尽量保留单环、双环芳香经,产品CA值12%~15%。RAE是以减压渣油为原料，经溶剂脱沥青-糠醛精制而成(石蜡基原料先进行脱蜡)，RAE芳经含量较高，CA值30%~40%，与DAE性能最相近。NAP是环烷基馏分油经溶剂精制或适当的加氢处理得到，芳经含量与MES相当，主要的差异在CN值更高，与橡胶的相容性略好于MES。

　　据统计，2017年全球环保芳烃橡胶油行业市场规模为37.83亿元，到2021年全球环保芳烃橡胶油行业市场规模增长到69.21亿元，CAGR为16.3%，进入2022年随着全球大宗商品价格大幅上涨，环保芳烃橡胶油价格跟随产业链大幅上升，市场规模也随之急速扩容，预测2022年全球环保芳烃橡胶油行业市场规模将达到135.12亿元，增长幅度将近达到1倍，2017-2022年全球环保芳烃橡胶油行业市场规模如下：

2017-2022年全球环保芳烃橡胶油行业市场规模

数据来源：中经先略产业研究院整理

　　二、合成橡胶工业环保橡胶油需求

　　丁苯橡胶生产和轮胎外胎制造是传统芳烃油消费的两大主要板块，受欧盟环保指令制约，上述两大行业从2009年就开始试验并部分转向使用环保轮胎橡胶油。

　　目前，我国共有7家乳聚丁苯橡胶生产商，产能约145万吨/年，其中，中国石油产能最大达49万吨/年，占比总产能34%。其次是中石化，产能为43万吨/年，占比总产能30%。国内生产溶聚丁苯橡胶企业仍为6家，总体装置产能为28.1万吨/年，其中山东华懋产能为10万吨，占比为35.59%。

环保芳烃橡胶油主要企业产能产量

数据来源：中经先略产业研究院整理

　　齐鲁分公司是目前国内产能最大的丁苯橡胶厂，主产充油ESBR1712 /1778，年需求橡胶油4. 3万t，其中环保橡胶油需求量1.2万t。扬子橡胶有限公司是中国石化扬子石油化工有限公司和江苏金浦集团共同投资建设的，总产能10万t / a，目前主要生产ESBR1712，年需橡胶油1. 2万t左右，其中环保橡胶油需求量0.4万t。申华化学是仅次于齐鲁石化的国内第二大丁苯橡胶工厂，总产能18万t/a。该厂主要特色是充油SSBR的生产，具有牌号SBR1712 /1712E /1723 /1721 /1739 /1762，充油胶的生产占到总产能的60%，年需橡胶油约在3. 6万t左右，其中需用到1. 8万t环保芳烃油。普利司通较为特殊，年产能5万t，其下属合成橡胶厂产的ESBR1723主要供自己的轮胎工厂使用，年使用0. 5万t环保芳烃油左右。

2022年我国主要橡胶公司环保橡胶油需求量

数据来源：中经先略产业研究院整理

　　三、轮胎工业环保芳烃橡胶油需求

　　随着欧盟环保指令在国内逐步深入，大型轮胎企业及外资企业已采用环保轮胎橡胶油代替芳烃油，像米其林、佳通、普利斯通、三角、韩泰、中策、固特异、山东玲珑等企业对环保型橡胶油的年消费量都已经在千吨以上，而且其中大部分轮胎制造厂仍处于过渡使用阶段，这也就意味着国内环保型橡胶油的使用量还有很大的上升空间。也有企业在外胎中使用环烷基橡胶油，比如库珀成山( 山东) 、山东玲珑、中策轮胎等公司已使用尼纳斯轮胎用环保环烷基油作为生产外胎的原料。从总的趋势上看，由于轮胎行业正在掀起绿色变革，环保型橡胶油正不断取代普通芳烃油。随着石化行业装置的升级改革，各石化炼厂可以充分利用尾油生产高附加值的产品，使得传统芳烃油的供应也逐年降低，这将加快芳烃油淡出市场的步伐。行业专家普遍预计这一格局仍将持续 5 年左右，后期环保轮胎橡胶油代替普通芳烃油的步伐会更加快速。

2022年我国主要轮胎生产企业环保橡胶油需求量

数据来源：中经先略产业研究院整理