欧盟“围堵”超预期 钛白粉企业如何应对

　　编者按 近日，欧盟委员会官网发布了去年针对我国钛白粉企业开展的反倾销调查最新进展，最高将加征关税39.7%。此外，印度和巴西分别于今年3月和4月正式对我国钛白粉企业展开反倾销调查。面对国际市场的层层“围堵”，我国钛白粉企业该如何“突围”？或许唯有潜心攻克技术壁垒，不断提升产品质量，才能在国际舞台上立于不败之地。

　　钛白粉是一种重要的无机化工颜料，主要应用于涂料、汽车漆等领域，但是欧盟、印度、巴西却对我国钛白粉展开反倾销调查，明显表现出其背后的“算计”。6月14日，欧盟一份文件中显示针对我国钛白粉反倾销税的初裁结果，对名单内我国国内钛白粉行业产能较大的两家公司分别拟加征39.7%和14.4%的临时性关税，对名单内部分合作公司加征35%临时性关税，而其他名单外的我国公司则统一加征39.7%临时性关税。

　　金联创涂料分析师单晓恬认为，欧盟本次关税临时性初裁结果远超市场预期关税幅度(市场预期10%-20%)，意味着我国钛白粉出口价格优势被完全抹杀。但是，欧盟本次裁定为初步裁定，我国国内企业后续会更加努力在终裁前进行积极抗辩，争取捍卫自身更多利益。

　　“熙熙攘攘皆为利往”，反倾销更像是海外钛白粉厂家利用规则排除异己且刺激销售的手段。国家化工生产力促进中心钛白粉中心秘书长周磊认为，目前，我国国内企业凭借钛白粉产品质量和批次稳定性优势，已在国外市场有了“一席之地”，欧盟启动对我国钛白粉倾销及产业损害调查，目的就是想用“杠杆”来约束我国钛白粉出口。他说：“只要坦然面对就好。”

　　欧盟“围追堵截”

　　欧盟反倾销事件或许有一定的示范效应，后面可能其他地区也会效仿，形成对我国钛白粉出口的“围追堵截”。

　　我国人口增长和经济发展带动建筑和装修行业的需求增加，进而影响钛白粉的市场需求。单晓恬认为，欧盟发动对我国钛白粉反倾销的原因主要是欧洲地区钛白粉企业“入不敷出”，其起因涉及局部战争风险外溢造成欧洲当地能源价格暴涨、物价不稳定令当地人力成本有所增加、海运费及汇率波动造成其成本越发走高且难以控制等多个方面，未来欧洲地区钛白粉行业扩产的概率极低，因其主要是满足对高性能钛白粉有需求的客户群体。

　　据欧洲当地钛白粉生产企业测算，2023年全球高性能颜料需求量约为408万吨，且2024年这一需求会适度增长，欧洲当地钛白粉生产企业更愿意挖掘高端产品的发展潜力，而封锁低端硫酸法钛白粉市场会减少其客户的可选择性和价格参考性，将更有利于其高端产品的推行。颜钛钛行业分析师杨逊说，欧盟反倾销事件或许有一定的示范效应，后面可能其他地区也会效仿，形成对我国钛白粉出口的“围追堵截”。

　　单晓恬表示，反倾销仅仅是结合产品的价格和利润，单一的针对产品的外来竞争者，通过强硬的关税政策手段加以干扰，阻止非本地产品流入。欧盟表面上基于保护本土钛白粉生产企业利润，从而对我国钛白粉加征关税，但实际上造成贸易失衡的原因是当地经济环境恶化打消了当地产品在国际市场融合环境下的价格优势。2023年，我国钛白粉产能占全球总产能的56%，位于第二的美国钛白粉产能占14%，墨西哥、德国、日本和英国产能合计占比全球总产能的约13%。

　　2018年-2023年，我国钛白粉出口量复合年增速为13%，出口地区以亚洲为主，欧洲和南美洲市场份额相对稳定在20%和10%左右。特别是2023年，我国钛白粉行业出口总量达到164.2万吨，同比增加23.6万吨，增幅为16.75%，对比海外企业处于全球钛白粉供应链绝对核心地位。“我国国产钛白粉的主要出口国家和地区为印度、巴西、土耳其、韩国、印度尼西亚等，欧盟整体需求占我国钛白粉出口总量的约五分之一，南美洲约占十分之一。”单晓恬表示。

　　印、巴反倾销调查

　　“面对如此大的生产成本差异，申请发起对我国钛白粉反倾销调查，既可以保障巴西企业的市场份额，又可以锁定更高的利润，两方面均能对其自身产生利好。”单晓恬说。

　　当前除欧盟市场外，我国钛白粉企业还面临来自印度、巴西两国的反倾销调查，上述调查事项分别于2024年3月和4月正式对外公布。由于发展中国家存在经济增长和人口增加的红利，可以促使与钛白粉用量产生直接关联的建筑和装修行业迅速发展，因此可以为钛白粉需求增长提供主要驱动力。3月28日，印度商工部发布公告称，应印度三家主要生产钛白粉厂家提交的申请，对原产于或进口自我国的二氧化钛发起反倾销调查。根据推测，其原因之一可能是为与欧盟保持统一阵线，从而选择跟进；原因之二可能是不甘愿见本国钛白粉市场的巨大蛋糕被别国分走，从而欲借助政府手段加强自身利益；原因之三可能是2022年我国曾对印度酞青颜料发起反倾销调查并于2023年开始增收保证金。

　　“印度的钛白粉产量每年仅3.5万吨左右，完全无法匹配其国内需求量，此次发起钛白粉反倾销或将为其提供消除贸易壁垒的谈判筹码。”单晓恬分析说。我国国产钛白粉在生产工艺上与国际钛白粉行业领先企业存在不足之处，例如产品在白度、消色力、遮盖力、耐候性等指标上仍有差距，国外客户之所以下单采购更多的是考虑我国国产钛白粉的高性价比。4月30日，巴西发布2024年第15号公告称，应巴西国内一家主要生产钛白粉的企业提交的申请，对原产于我国的金红石型二氧化钛发起反倾销调查，涉案产品为金红石型钛白粉颜料。

　　在过去两年中，巴西钛白粉年进口量稳定在12.5万吨左右，其中从我国进口的比重从2022年的71%攀升至2023年的80%。2024年一季度，巴西钛白粉进口量呈现出显著增长态势，达到38039吨，同比增长45.9%。单晓恬认为，与印度发起反倾销原因不同，巴西产能6万吨/年的工厂使用硫酸法工艺，尽管其钛原料80%可自足，但巴西钛白粉工厂生产所需的钛精矿来自于1100km外的Mataraca矿山，即使相比较其它外购原料的钛白粉生产厂家每吨产品300美元的成本优势，但其出口价格依旧高达2800美元/吨-3400美元/吨，而其位于我国江西的子公司一季度平均出口离岸价格仅为2270美元/吨。“面对如此大的生产成本差异，申请发起对我国钛白粉反倾销调查，既可以保障巴西企业的市场份额，又可以锁定更高的利润，两方面均能对其自身产生利好。”单晓恬说。

　　潜下心来攻克技术壁垒

　　实际上，对于我国钛白粉行业来说，传统的“以量取胜”时代已成为过去，行业“内卷”有可能加剧。

　　自2023年11月至今，欧盟、印度、巴西接连对我国钛白粉展开反倾销调查，但是我国钛白粉出口底气十足：一方面，我国钛白粉产能居世界首位，集中度较高。另一方面，我国经济增长和人口增加是全球钛白粉需求增长的主要驱动力。随着国内钛白粉行业产能的不断扩大，我国钛白粉对出口依存度逐渐上升，至2023年已经上升至40%左右。值得注意的是，我国钛白粉需求增长不及预期，反倾销可能对我国钛白粉出口量产生影响。

　　单晓恬分析，反倾销对我国钛白粉的影响：一是欧盟反倾销事宜落地，这个事件可能有一定的示范作用，后面或许跟着其他地区的反倾销过来，形成对我国钛白粉出口的各类“围追堵截”，对整体供应端来说并不是好事；二是对于欧盟国家的客户来说，这一事件加重了观望情绪；三是反倾销多数是针对生产商或者是针对生产商的某种工艺产品，此事件或加大该部分生产商对该地区出口的难度，但并不是一点机会没有，只是巩固了其他少数生产商在该地区的市场地位，也增加了贸易商出货的机会；四是对于在欧盟国家有库存的生产商来说，现有库存就显得弥足珍贵，在部分国家和地区或出现水涨船高而先行涨价的可能，这也许是好事情；五是我国国内供应端可以采取分散式出口，这也许是促进钛白粉供应端大面积出口的好事情；六是反倾销事件对我国国内来说短时间并不会有什么影响，这么多年来一直是国内“内循环”自转的状态，而且全球市场巨大激发了拓展新市场的潜能，这或许也是好事情。

　　实际上，对于我国钛白粉行业来说，传统的“以量取胜”时代已成为过去，行业“内卷”将有可能加剧。这就需要我国钛白粉企业，一方面积极应诉尽可能争取捍卫自身利益是解决难题的最好方法，同时需要加大其他市场开发力度；另一方面需要潜心攻克技术壁垒，在产品开发和生产工艺稳定性上多下功夫，用“硬实力”增强企业在国际市场竞争环境中的话语权。“只有开发出满足客户不同需求的功能性产品且质量持续稳定，受到国内外客户的充分认可，才能有效抵御国外反倾销的影响。”周磊表示。(记者孟凡君)

　　 转自：中国工业报