整体稳步小幅增长 农机细分市场冷热不均

　　2024年以来，农机市场整体稳步小幅增长，细分市场冷热不均，从未来发展趋势看，行业前景依旧向好。农机发展的机遇在哪里？中国农机流通协会信息咨询部总监张华光近日接受中国工业报记者采访时对今年农机行业的发展进行了详尽分析。张华光认为，在市场需求不断变化的当下，要抓住市场新动能。

　　市场冷热不均 品牌加速分化

　　近年农机市场以"大型化、高端化、智能化、绿色化"为特点的"四化"表现得异常突出。

　　"进入今年以来，农机各细分市场表现迥异。一些传统市场出现不同程度的下滑"，张华光表示，其中，拖拉机、玉米收获机、畜牧机械、饲料收获机、打捆机、播种机市场分别下降10%、20%、30%、40%、50%、10%以上。包括遥控飞行器、智能设备和无人驾驶等热点市场虽有小幅增长，但增速有所放缓。

　　与之相反，一些市场出现增长。其中，轮式和履带式谷物联合收割机同比增长20%以上和50%以上、插秧机市场同比增长5%以上、烘干设备市场增长15%以上、打瓜机市场增长10%以上、经济类作物收获机、种植机械市场平均增幅也在10%左右。

　　"市场需求结构也在调整"，张华光说，近年农机市场以"大型化、高端化、智能化、绿色化"为特点的"四化"表现得异常突出。以拖拉机的大型化为例，200马力以上大拖市场，2018-2023年，在大中拖中的销量占比逐年提升，2023年达到9.83%，6年提高了6.65个百分点。轮式谷物联合收获机喂入量进入10公斤时代，履带式谷物联合收获机喂入量进入6公斤时代，插秧机进入高速乘坐式时代。

　　同时，外部环境面临挑战，当前全球经济面临一系列挑战，如战争、贸易摩擦、高债务和低增长等，这些因素可能会使经济长期处于低迷状态，外需下滑。农机出口在经历2020-2022年"三连增"后，2023年戛然而止。2024年前三季度，累计实现进出口额109.7亿美元，同比增长3.7%。其中，出口97.8亿美元，同比增长7.6%；进口11.8亿美元，同比下降20%。预计2024年行业或出现恢复性增长。

　　集中度提高 行业洗牌加速

　　农机行业品牌表现差异较大，呈加速分化之势。行业集中度提高的同时，市场开始面对同质化竞争难题。

　　不同的不仅仅是细分市场，农机行业品牌表现也差异较大，呈加速分化之势。包括中国一拖、潍柴雷沃、江苏沃得在内的头部企业销量持续增长，市场占有率稳步提升。以一拖股份为例，2024年上半年利润率进一步提升，接近10%，营业收入、利润总额均已超额完成"双过半"目标。而腰部企业产品销量涨少降多，个别企业虽在海外市场开拓获得大单，但整体形势仍存挑战。尾部企业产品销量普遍下降。

　　集中度提高的同时，农机市场开始面对同质化竞争难题，张华光谈到农机市场面临的挑战时表示，"当前农机市场已然进入加速洗牌期。这个特点在一些传统市场表现得更为突出。"

　　在拖拉机、粮食作物收获机、种植机械、耕整地机械等在内的传统大众市场进入存量时代后，市场便进入激烈的竞争阶段，农机市场竞争呈现出一些新特点。一是价格竞争向价值竞争转变；无序和不正当竞争演变为企业间综合实力的深度较量，且不可逆。二是小品牌进一步被压缩在一个狭窄空间内，推高市场集中度，加速了行业洗牌脚步。如早已进入存量时代的拖拉机市场，叠加国三升级国四、需求下降、大型化等多重利空因素影响，市场竞争异常激烈，集中度逐年提高。

　　收获机市场也是如此。市场集中度小幅提升。前三季度，前10大品牌累计销售9.52万台，同比增长15.67%；占比46.01%，较去年同期上扬1.67百分点。潍柴雷沃、江苏沃得位居前两位，销量均超过3万台，两大品牌占比31.07%，远远拉开与第三名的距离。插秧机市场表现得更加突出，销量前7的品牌累计销售2.41万台，同比小幅增长3.43%；占比79.02%，较去年同期小幅上扬2.11个百分点。

　　记者还了解到，目前国内农机行业逐步形成了"整机组装+外协、外采"的模式。在这种模式下，多数农机企业在保留自主知识产权的核心部件自制原则下，将焊件、钣金加工件等定制件交由外协厂商生产，通用部件、标准部件采取外采形式。久而久之，不少零部件外协企业就介入整机产出，同质化竞争增多。

　　张华光建议，要解决同质化竞争难题，农机企业需要在产品、技术、品牌、营销等方面下足功夫。在产品方面，加大研发投入，开发具有特色和差异化的产品。例如，一些企业研发出适合特定农作物种植和收获的专用农机，提高了产品的适应性和竞争力。在技术方面，加强产学研合作，引进先进技术，提高产品的智能化、自动化水平。在品牌方面，注重品牌建设，提升品牌知名度和美誉度，树立良好的企业形象。在营销方面，创新营销模式，拓展销售渠道，提高市场占有率。只有这样，农机企业才能在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现可持续发展。

　　新动能不断涌现 后市场存机遇

　　经济类作物机械和智能设备等崭露头角，逐步崛起；南方和丘陵山区市场展现出巨大发展潜力。

　　近年来，农机行业经历了显著的变化。曾经持续高位运行的大中拖、收获机、种植机械等传统市场，如今已趋于饱和，迈入存量时代，刚性需求严重匮乏。其驱动力也从过去的"刚性+更新"双引擎模式，逐步转变为仅靠更新需求拉动的单引擎模式。

　　然而，在传统市场面临挑战的同时，新动能正不断涌现，为行业发展注入新的活力。张华光分析，在产品方面，经济类作物机械和智能设备等新产品崭露头角，逐步崛起。经济类作物机械适应了多样化的农业生产需求，诸如大蒜收获机、青毛豆收获机等小众产品市场表现愈发亮眼，成为新的增长点。智能设备则凭借先进的技术，如传感器技术、云计算和大数据等的应用，提升了农机智能化水平，满足了现代农业高效生产的要求。

　　在区域方面，南方和丘陵山区等市场展现出巨大的发展潜力。我国农机化水平发展不均衡，这些地区的机械化水平相对较低，但随着农业现代化的推进，对适合当地地形地貌和农业生产特点的小型、轻便、多功能农机的需求日益旺盛，为市场开辟了新的空间。在细分品类上，籽粒机、大型高端智能机械逐渐崭露头角，成为市场新势力，它们汇聚成一股强大的浪潮，有望成为未来市场的主要支撑和新动能。

　　对于经销商而言，提升服务能力和水平是在激烈市场竞争中脱颖而出的关键。农机企业应将服务打造为核心竞争力，不仅要坚守传统的维修、保养服务，更要积极拓展金融、二手机、租赁等全方位服务领域。通过开展金融服务，为用户提供购机贷款、融资租赁等多元化解决方案，有效降低用户购机门槛，从而推动产品销售。在二手机业务方面，加强建设规范的二手机评估、交易平台，提升二手机的流通效率和价值，为用户提供更丰富的选择。同时，开展租赁服务，满足用户临时性、季节性的农机使用需求，提高农机设备的利用率。通过这种多元化的服务拓展，企业不仅能够增加收入来源，提高利润率，还能增强用户黏性，实现可持续发展。

　　农机市场的终端用户也出现了明显变化。农机大户、农机组织、合作社等新势力迅速崛起，成为当下市场的新型主体。市场调查数据显示，去年这三大群体在农机市场的消费占比分别达到30.39%、16.26%和10.41%。用户购机观念日趋成熟，向理性转变，其关注点已从单一的产品价格转向品牌、品质、功能、服务等综合性因素。这就要求农机企业在产品研发、生产和销售过程中，更加注重满足用户的多元化需求，提升综合竞争力，以适应市场的新变化和新趋势，在激烈的市场竞争中赢得先机，推动农机行业持续健康发展。

　　大型高端智能绿色 行业呈现六大趋势

　　未来农机行业或呈现大型高端农机市场持续发力、数字化赋能发展、新能源产品呼之欲出等六大发展趋势。

　　张华光判断，未来农机行业围绕产品、技术、市场或呈现以下六大发展趋势。

　　趋势一：大型高端农机市场会持续发力。目前我国大型农机与欧美发达国家仍然有较大差距，其中，重型拖拉机、400马力以上收获机、大型畜牧机械、大型高端智能播种机等，在我国尚处于起步阶段，而欧美早已进入应用期。随着我国农业生产的规模化、集约化水平的不断提升，以及社会化服务的蓬勃发展，对大型化的需求在逐步增加，尤其在"东北三省（黑吉辽）一区（内蒙古）"和新疆等区域。由此决定了先进技术支撑下的大型农机将成为我国农机市场未来发展的重要趋势之一。

　　趋势二：农机市场竞争将进一步聚焦技术，谁实现了技术突破，谁就能占领市场高地。譬如以CVT技术、动力换挡技术为代表的高端拖拉机，工作效率提高30%，燃油消耗降低10%，经济性最优，是拖拉机传动技术应用、智慧农业动力配备的发展方向与要求。

　　趋势三：数字化赋能发展，技术升级成为重要趋势。数字化以其强大的先进性和实用性，未来数年内，将越来越多地被我国农机制造企业应用到各类产品上。譬如传感器技术、云计算和大数据等。

　　趋势四：新能源拖拉机呼之欲出，电动和混合动力拖拉机应用前景广阔。电动农机以环保节能、低噪音、更容易实现自动化、灵活性等优势，成为我国农机未来重要发展方向。此外，近些年，混合动力不断被应用到拖拉机上，它结合内燃机和电动技术，实现能源的更加灵活和高效利用，减少对有限燃油资源的依赖。

　　趋势五：智能化和自动化推动拖拉机迭代升级。未来农机的智能化与自动化趋势正成为一股浪潮，展现出强大的生命力，为农机插上科技的翅膀。如自动驾驶技术、智能控制系统等。

　　趋势六：需求多样化趋势。一是轻量型、多功能农机。受我国农机化水平发展不平衡影响，机械化水平偏低的丘陵山区、以及蔬菜大棚、经济类作物、果林等将成为市场新的增长点；二是功能多样化、用途多元化。适宜特殊作业环境或作物的果园型、大棚型、丘陵山地型、棉田高地隙型、设施园艺型等农机将成为增量市场；三是小众市场将有较好的发展前景。近年，包括打瓜机、残膜回收机、大蒜收获机、青毛豆收获机、葵花籽收获机等一些稀缺产品的市场表现令人瞩目，将成为我国农机市场发展的方向之一。（记者郭宇）

　　 转自：中国工业报