定向增发20亿股 南京钢铁主业将整体上市

披露的重大资产重组方案称，南京钢铁集团有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星产业投资有限公司、上海复星工业技术发展有限公司，拟以其合计持有的南京钢铁联合有限公司(南钢联合)100%股权，对南京南钢钢铁联合有限公司(南京钢联)进行增资，从而使南钢联合成为南京钢联的全资子公司。

上述增资完成后，南钢联合将实施存续分立，将拟注入南钢股份的钢铁主业资产分立至新设立的南京南钢产业发展有限公司(暂定名)(南钢发展)。该次分立完成后，南钢股份将实施向特定对象发行股份购买资产的重大资产重组方案，向南京钢联定向发行股份，购买其持有的南钢发展100%股权，从而实现钢铁主业资产的整体上市。本次发行的发行价格原则上为4.23元/股。按照对目标资产的预估值86亿元测算，假设发行价格为4.23元/股，预计发行数量约为203310万股。