我国建筑陶瓷行业发展形式及未来挑战

　　2011年8月2日，中华人民共和国工业和信息化部原材料司发布2011年上半年建材行业运行情况：1～6月份，建材工业积极应对加息、提高存款准备金率、原燃料价格大幅度上涨、劳动力成本上升、人民币升值等新情况，通过转变发展方式，节能减排、重组联合和管理创新，上半年生产、价格、效益稳步增长，但固定资产投资增速平稳回落，建材产品出口增速下降，建材部分产品、部分地区生产能力过剩，产量增长过快。其中，1～6月份陶瓷砖产量41.3亿平方米，同比增长14.3%;1～6月份，在东部地区建材工业固定资产投资中，新兴低能耗产业占50%以上;1～5月份规模以上建材企业主营业务成本比去年同期上升41.1%。

　　从以上信息可以看出，一是产量，去年总产量达79亿平方米，今年1～6月份41.3亿，按增长率 14.3%计算，预计2011年陶瓷砖产量将超过90亿平方米，2012年底有望突破百亿大关;二是压力，产量本身就是压力，还有来自2010年以来的住房公积金存贷款利率四次调高及各级政府的房控政策导致房地产交易额和交易量增长缓慢的压力，当然，还有国际市场贸易纠纷屡屡失利以及原燃料上涨等压力;三是新的增长点，在东部地区建材工业固定资产投资中，新兴低能耗产业占50%以上，这是产业转型升级的积极成果。下文分三部分来分析。

　　建陶产业形势

　　产业晴雨表与能源晴雨表的启示

　　2011年7月11日，包括人民网等10多家媒体都报道了中国陶瓷产区6月份晴雨表，见表1。而2011年8月1日国家发改委制作了各地区节能目标完成情况晴雨表，见表2。

　　与表1相关的信息是：总体来分析黄河以南的陶瓷产区情况还可以，但黄河以北情况就很不乐观。其中以淄博、法库这两个大产区为例，昔日的“北方瓷都”法库，今年已经没有企业上新线，整体销售形势比较低迷;山东淄博和山西阳城从6月份开始，生产线停产限产。在“晴雨表”里，广东、广西、湖南这些产区情况是最好的，销售都还过得去;其次是湖北、河南、安徽、陕西产区。以河南产区为例，南阳、信阳产区都还可以，由于南阳附近生产线少，辐射面还比较广，而安阳和鹤壁产区压力就相对较大，安阳的库存较多，可能诱发后半年限产或提前停产。而江西、广西和广东地区在后半年也不容乐观，尤其是江西，去年就早早出现了竞争恶化情况，今年也应早早做好准备。

　　表2所列为中央部门统计的各地区2011年上半年节能目标完成情况晴雨表。可以看出，内蒙古、江西、河南、海南、甘肃、青海、宁夏、新疆等8个地区预警等级为一级，与一季度预测相比，有5个地区预警等级提高，节能形势趋于更加严峻，1 个地区预警等级下降;具体是河南由三级预警转为一级预警，河北、湖北、广东、广西由三级预警转为二级预警，江苏由一级预警转为二级预警。 与“十二五”节能工作进度要求相比较，1个地区预警等级提高，河南由三级预警转为一级预警。内蒙古、江苏、浙江、江西、河南、海南、甘肃、青海、宁夏、新疆等地区预警等级为一级，河北、福建、湖北、广东、广西、陕西等地区预警等级为二级，北京、天津、陕西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、安徽、山东、湖南、重庆、四川、贵州、云南等地区预警等级为三级。节能工作形势严峻。两图对比，作为重点用能企业，江西、内蒙古和河南未来可能限制陶瓷产业发展和实施节能减排和清洁生产，会重演去年山东淄博和河北高邑的节能风暴。也就是说今明年会产量增幅缓和，会惠及周边产区。

　　制造业采购经理指数与住房公积金存款利率的启示

　　2011年7月，中国制造业采购经理指数PMI为50.7%，比上月回落0.2个百分点，连续四个月回落。该指数为2009年3月以来的最低点，但仍位于临界点———50%以上的扩张区间，表明中国制造业经济总体呈增长态势，但增速继续趋缓。也就是说今年制造业经济形势要比去年严峻。而与房市有关的住房公积金存款利率自2010年10月起上调了五次，详细可参看表3。

　　7月13日，国家统计局公布2011年1~6月全国房地产市场运行数据：1~6月全国房地产投资和新开工面积分别同比增长了32.9%和23.6%，较1~5月份分别下降1.7和0.2个百分点。6月单月房地产投资和新开工面积分别同比增长28.9%和22.8%，较5月分别下降6.6和上升0.6个百分点;环比分别上升32.9%和21%。未来随着企业资金的趋紧，以及企业拿地数量的下降，预计下半年商品房新开工会出现一定程度的回落，而保障房新开工在下半年将有所增加，对商品房新开工放缓有一定抵冲作用，仍维持全年新开工同比增长11%、投资增长24.8%的判断。

　　1~6月全国商品房销售面积和销售额同比增长 12.9%和24.1%，分别较1~5月上升3.8和6个百分点。6月单月销售面积和销售额同比增长25.4%和47%，环比上升43%和31.4%。销售回升符合预期，我们在5月份数据点评报告中已经提示：6月销售受传统旺季和市场可售上升等因素影响，预计将仍有上升空间;但增幅略超预期，同比增幅较高的原因主要是由于去年基数较低。因为去年4月份出台严厉调控政策，5、6月份销售出现大幅回落;另外，三四线城市销售增长也超出预期，因为全国30个大中城市6月份销售统计环比5月基本持平，但全国平均增速环比明显回升，说明增长的主要动力来自二三线城市。预计7月份以后销售将有所回落，一方面是季节性因素;另一方面预计推盘量较6月也将有所减少。7月17日与国务院要求房价上涨过快的二三线城市也要执行限购政策同步，住房和城乡建设部已经开始调查分析部分二三线城市和中小城市房价快速上涨的成因，并据此草拟新一轮的限购城市的名单。限购扩大，也会使建筑陶瓷在后半年雪上加霜。

　　陶瓷产业出路何在?

　　行业规划部门的看法

　　7月13日，中国建筑材料联合会副会长、中国建筑材料规划研究院院长、中国建材工业经济研究会会长刘长发教授级高级工程师在河南省工业和信息化厅原材料工业处沙慧处长、卢钦华副处长的陪同下，到信阳市调研建材产业发展情况并专程造访河南信阳方浩实业有限公司。

　　在河南信阳方浩实业有限公司访问期间，刘院长一行详细听取了陈延新总经理和韩复兴技术总监的汇报，并就新型节能保温建材的发展和与会人员进行了深入交流。刘院长首先提出了30年河东30年河西的论断，即经过30多年的改革发展，我国城乡居民的人均居住面积已接近30平方米，新阶段人们住房消费的追求将从满足于有房住向住得更好转变，高品质住房成为新阶段住房消费的主流。我国大规模建设期至少还要持续30年左右，预计建设高峰期在2020年左右出现，预计未来30年，我国需要建设的房屋总面积将达600～700亿平方米。30年前，为应对人口增长压力，中国推行了独生子女政策。随着70年代出生的人逐步步入40岁后，下一个30年中国人口结构将发生巨大变化，可能很快从年轻化变为老龄化。也就是说，未来的建筑材料和建设将很快从产业化步入现代工业化，建筑陶瓷如何面对上游企业生产方式的变革非常重要，谁不变革谁就将被淘汰。

　　也就是说，建筑陶瓷企业的出路，就建筑来讲，今后重点是两点：一是将发生从量变到质变的变化，应对未来30年的高品质住房的需求;二是由于建筑的工业化，建筑陶瓷将发生二次工业革命，革命的结果是优胜劣汰。

　　产区政府部门的策略

　　佛山在2010年5月就提出“四化融合，智慧佛山”的施政纲领，“信息化、工业化、城市化、国际化”的区域经济发展思路对佛山传统产业———建筑陶瓷产生了不小的影响。佛山在2006大规模实施了清洁生产和节能减排措施，对没有通过清洁生产认证的企业和能源对标达标不合格的企业实施了关闭和转移措施。截止2010年底，佛山市转移陶瓷企业300余家，关闭陶瓷企业80余家，此外还有60余家陶瓷企业通过清洁生产认证和产业升级，使得佛山陶瓷企业整体面貌得到了极大的改善，一下子从良莠不齐达到行业三高企业标准———即高端人才、高新企业和高附加值产品。2011年，佛山涌现了一大批低碳陶瓷企业和低碳陶瓷产品，譬如蒙娜丽莎的PP板和QQ板，博德精工的微晶玻璃复合板，欧神诺的晶立方，石湾鹰牌的超低温快速烧成薄体砖和轻质陶瓷墙漆砖，溶洲建陶二厂的轻质外墙砖等。创新使得佛山陶瓷焕发出新的生机和商机。

　　过去，作为第二大大建筑陶瓷产区，淄博每年煤炭消耗量近3000 万吨，占到全省的12%，二氧化硫排放量多年居全省第一。围绕推进节能减排步伐、调整产业结构，从源头上减少污染成为重要抓手。2008年以来，淄博坚决淘汰落后产能，先后关停建陶企业30家。为加快产业转移，淄博积极优化产业布局。通过提高污染物排放控制标准，形成倒逼机制，引导部分具备条件的陶瓷企业将生产环节向能源、资源相对丰富的河南、宁夏等中西部地区转移，实现“腾笼换鸟”，为经济社会发展拓展新空间。帮助张店钢铁总厂和淄博市焦化煤气公司完成搬迁改造，大力推进中心城区南部建材区产业结构调整。淄博并以开展清洁生产认证为契机，将张店南部陶瓷产区纳入强制清洁生产审核范围;优化能源结构，抓住中石油泰青威天然气管线横贯全市的机遇，鼓励企业使用清洁能源。此外，还对全市216家建陶企业建设脱硫塔和脱硫设施318台套，进行了6次空气质量应急调度试验，探索建立空气环境应急机制，投资10.1亿元对全市建陶企业、碳酸钙企业实施了综合整治。经过3年整治，淄博也出现了许多优势陶瓷产业企业，譬如统一陶瓷的防静电陶瓷砖产品就开启了中国防静电陶瓷砖的先河，当然还有淄博薄斯美的纤瓷砖。到2011年年底，淄博陶瓷砖生产能力将由现在的12亿平方米压缩到7亿平方米，淘汰转移落后生产线200条。同时，还将制定建陶行业标准，鼓励优势企业运作高端品牌。淄博沿袭佛山陶瓷旧路，也希望把陶瓷生产基地转移出去，把淄博打造成为陶瓷总部经济。

　　江西高安作为目前最有活力的陶瓷产区，尽管起步较晚，但是从一开始就摒弃了只注重陶瓷发展而放纵其污染的陶瓷产业发展老路，选择了建设“清洁生产、节能环保”的绿色示范基地，选择了走节能、环保、卫生的可持续发展之路。2010 年，总投资达8000万元的基地管道天然气供应工程顺利完工。目前，管网已经向陶瓷基地的生产企业输送天然气，一年设计供气量在8亿立方米左右。由于高安具有陶瓷科技人才优势和沿袭了佛山陶瓷企业的自主创新思维，在建筑陶瓷中高端产品中也占有一定的地位。

　　不得不说的是华东陶瓷企业，在中华人民共和国工业和信息化部原材料司发布的2011年上半年建材行业运行情况中：1～6月份，在东部地区建材工业固定资产投资中，新兴低能耗产业占50%以上。华东陶瓷他们开始向什么方向转移呢?我们不妨做一个统计，首先是新兴墙幕建筑材料———陶板，华东地区在2006年就出现了中国陶板第一家生产企业———浙江瑞高建筑系统有限公司。瑞高之后，有江苏新嘉里企业、浙江安科、浙江太阳岛、江苏明月、福建华泰、福建万利、福建房更美、上海斯米克、江西中盛等华东陶瓷企业步入后尘。2010年11月15日14时，上海胶州路高层住宅楼发生特大火灾，造成58人丧生，2011年8月2日，上海 11·15特别重大火灾事故相关6起刑事案件作出一审判决，高伟忠等26人受到应有的刑事处罚。其实，这次大火烧醒了国家公安部和华东外保温制造企业，2011年3月15日，公安部消防局下发通知，明确将民用建筑外保温材料纳入建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查范围，并要求各地公安消防部门加强对民用建筑外保温材料的监督管理。通知要求：在新标准发布前，从严执行《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公通字[2009]46号第二条规定，民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级的材料。此处提出的A级材料表示除了酚醛树脂以外所有的有机保温材料都将退出市场，而作为燃烧性能为A级的无机非金属材料却极多，显而易见泡沫玻璃、多孔陶瓷、珍珠岩玻珠、玻璃纤维、矿棉和隔热墙幕陶板等无疑成为新的投资热点，而这些无疑又成为中国建筑材料和建筑施工工业化的新亮点。

　　部分企业的对策

　　早在2009年底，鹰牌股权变更时期，鹰牌陶瓷的新一届领导人林伟就意识到建筑陶瓷的未来将是纺锤型的发展格局，即未来将以销售和研发为核心的运营体系，而不是过去的以生产为核心的运营体系。 2010年8月18日，广东鹰牌陶瓷集团成立，同时宣布成立鹰牌陶瓷科技公司和鹰牌陶瓷贸易公司。以科技和贸易为核心，推动科技创新和营销模式创新，进而推动产业朝低碳环保的方向发展。一年过去了，广东鹰牌陶瓷集团销售网点从过去的500个，激增至1000个，在成都、重庆、福州、武汉、郑州鹰牌雄姿重新展现。2011年第八届世界品牌大会在北京举行。世界品牌实验室在大会上发布2011年中国500最具价值品牌排行榜，鹰牌陶瓷以31.05亿元的品牌价值连续八年荣登中国500最具价值品牌榜，较去年上升8.23亿元，升幅达36%。这也正说明鹰牌一年来得对策是对的。