2011年中国医药对外贸易主要特点分析

　　中国产业发展研究网讯：2011年，我国医药进出口总额732.84亿美元，比上年同期增长39.09%。其中，出口445.16亿美元，增长34.90%;进口287.68亿美元，增长46.12%。总体来看，全球医药市场平稳发展趋势为我国医药外贸发展提供了有利的市场环境，但不确定因素依然较多，全球经济复苏趋缓，下行风险加大，新兴市场和发展中国家增速回落，我国医药传统优势面临新的挑战，出口发展方式面临改变，高端市场有待突破，挑战与机遇共存。

　　医药进、出口增速提升，贸易平衡继续改善

　　2011年，我国医药出口增幅34.9%，增量达到115亿美元，根据海关数据分析，出口增量大幅提升主要来自三个部分，一是全球制药产业布局加速转移，部分特色原料药采购转向中国，高端医药产品出口大幅提升，据不完全统计，因制药布局转移因素带来的出口增量约30亿美元，约占总增量26%;二是我国传统医药产品国际市场包括新兴市场增长和市场份额继续提升，其中欧美日等发达市场增量达到32亿美元，新兴市场在传统医药产品增量上超过发达市场，达到40亿美元规模，合计约占增量的63%;三是部分国产诊疗设备出口向中高端方向发展，有效打入欧美等发达国家市场，其增量约为13亿美元，约占增量的11%。

　　此外，国内需求保持强劲的增长势头，医药进口增幅创历史新高，顺差占进出口额比重为22.32%，较去年同期下降3.8个百分点，贸易平衡继续得到改善。

　　欧美市场增速放缓，部分新兴市场增长迅速

　　根据GTI数据显示，截至2011年10月，全球医药贸易额增长6.67%，欧盟、美国医药贸易额分别为1634亿美元和866亿美元，同比增幅分别为7.26%和1.93%，增速分别下降3.34和7.07个百分点，同时，由于美国和欧盟部分国家削减医疗相关支出，又要保证改善医疗保健的质量，医药贸易中性价比高的仿制药等中低端产品比重提高，而价格昂贵的原研药等高端产品有所下降，整体医药贸易单价呈下降趋势，其中美国医药进口平均价格同比下降4.67%，欧盟下降7.77%。数据显示，欧美来源于发展中国家的医药进口量大幅增长，其中，美国来源于中国、墨西哥、印度的进口量同比分别增长了15.42%、32.64%和27.52%。

　　新兴医药市场继续保持相对快速发展，按照IMSHealth定义的17个新兴医药市场范围统计，包括中国、印度、俄罗斯、巴西在内的17个国家1-10月医药进口增速达到了17.7%，明显高于发达市场。其中，中国中心城市对跨国制药专利创新药品需求不断增长，进口增幅达到了46.12%，乌克兰、俄罗斯、罗马尼亚、阿根廷市场医药进口增速超过10%，分别达到19.22%、17.17%、14.36%和13.04%，非洲市场增速达到约7.5%。

　　下半年以来，欧美市场增速放缓，出口滞涨甚至萎缩，我国部分医药出口企业纷纷加大在新兴市场开拓力度，中国医药产品在新兴市场占有率继续提升。其中，原料药、医疗器械尤其诊疗设备类产品增速最为显著。根据我国海关数据显示，2011年我国对17个新兴医药市场出口的原料药和诊疗设备类产品增速分别达到32.10%、91.17%，大宗原料药在新兴市场普遍占到30%～40%份额，诊疗设备类产品在俄罗斯、巴西、东盟等市场占有率连续三年显著提升，占有率分别达到11.75%、8.32%和8.69%，结合新兴市场医药发展态势和目前我国对上述市场出口增速分析，未来两年新兴市场增长潜力依然看好。

　　特色原料药、西药制剂出口快速增长

　　受国际医药产业向亚洲转移，国际制药跨国集团加大在中国投资，中国近两年产业链中下游发展，直接带动了我国特色原料药和西药制剂出口大幅增长。2011年，特色原料药西药制剂出口21.74亿美元，同比增长40.17%，高于医保类产品出口平均增速，尤其是对欧盟、澳大利亚市场大幅增长，增幅分别达到69.31%、1228.87%。外资企业占西药制剂出口比重超过60%，增速达到60.56%，同时，受外资配套带动，外资企业将部分特色原料药采购同时转移到中国，国内制药企业从原料药向特色原料药及制剂转型速度加快，部分企业，尤其浙江、江苏制药企业被认证成为国际制药集团固定供应商，特色原料药、制剂出口规模稳步增长。

　　原料药出口量继续增长，全球市场占有率进一步提高

　　原料药出口摆脱金融危机影响，2011年出口量进一步增长，增幅达到27.80%，出口额220亿美元，增长26.58%，但平均价格依然在底部徘徊，同比下降0.95%。原料药出口量持续增长的主要因素是全球制药产业格局继续变化，印度从原料药向制剂转型加快，加大了对我国原料药的依赖，我对印度原料药出口量增幅达到了28.28%;同时，我国原料药继续挤占基本饱和的欧盟、北美市场，在传统大宗原料药和一些陆续具备竞争优势的特色原料药继续保持增长，市场份额得以继续保持;此外，东盟、巴西、东欧医药工业起步发展，原料药需求量继续扩大，以上因素导致我国原料药出口量的继续攀升。

　　医药器械出口增速保持领先，中高端诊疗设备进入欧美发达市场

　　2011年，我国医疗器械出口157.11亿美元，同比增幅53.62%，占我国医药出口比重提高4个百分点，至35.29%。从产品结构看，常规医疗器械产品继续保持了质优价廉的竞争优势，医用敷料、一次性耗材、保健康复用品、口腔设备与材料出口分别增长101.56%、50.31%、40.05%、57.6%。欧、美、日等发达市场地位稳固，增幅分别为58.37%、46.64%、36.03%，市场占有率继续提高。对新兴市场呈爆发式增长，对东盟、印度、巴西市场增幅超过60%，爆发式增长主要有四个方面的原因，一是新兴市场开始接受我国高性价比的医疗器械产品，市场认可度逐步提高;二是我国医疗器械企业在金融危机背景下加大市场多元化发展力度，新兴市场开拓成效明显;三是我国中低端医疗设备具备较高技术含量，达到了替代发达国家同类产品的水平;四是由于成本上升，部分医用敷料等产品出口价格大幅拉高，量价齐升进一步拉动出口额的增长。

　　同时，以X光机、CT、核磁共振、超声、核成像设备为代表的高端诊疗设备出口显著增长，其中，核磁共振成像装置出口额同比增长18.81%，X射线断层检查仪、彩色超声波诊断仪出口量增幅超过30%，出口市场范围继续扩大，对发达国家市场特别是欧盟市场增幅更为显著，值得注意的是，高端诊疗设备出口仍由三资企业主导，占出口比重80%。

　　中成类商品出口回升，对欧盟中成药出口开始萎缩

　　受中药材价格大幅上涨因素影响，中药类产品出口价格持续上升，2011年我国中药类商品出口大幅增长36.48%，提取物、中药材出口同比分别增长47.04%、17.77%，亚洲市场权重继续扩大，占我中药类出口比重的57.00%。

　　今年4月，欧盟于2004年公布的《欧盟传统草药药品指令》所设定的草药7年的销售过渡期期满，大量中药品种尚未经注册，对我国中成药产品出口欧盟出现明显影响，今年对欧盟中成药出口出现了明显的前高后低走势，出口高峰出现在3月，出口增幅高达506.37%，随后几个月，出口降至去年同期的七成，全年中成药对欧盟出口下降。