光伏产业链上游加速“解冻”

　　多晶硅价格猛涨

　　近期,光伏上游原材料多晶硅的价格出现了一波快速上涨。这一轮涨价从2013年12月份开始显现,据大智慧数据统计,去年11月,二级原料多晶硅片的出厂价格约为5.7元/片~6元/片,而截至上周,多晶硅片的价格普遍在6.5元/片~7元/片。一级原料多晶硅的价格同样涨幅明显。2013年3月,多晶硅出厂含税价仅为120元/公斤~130元/公斤,近日多晶硅价格已涨到160/公斤~180元/公斤。

　　据广证恒生行业研究员姬浩分析,多晶硅此轮涨价的主要原因在于下游需求比较旺盛。去年四季度开始,国内装机出现较大幅度的增长。需求带来的价格变化具有传递性,下游需求增加,首先带动光伏组件的销售增长,并逐渐向上游传导。从单个环节来看,国内多晶硅目前正常开工的产能并未满足市场需求。这主要是由于之前行业不景气,多晶硅价格下跌,很多生产成本较高的企业因无法盈利而停产,目前虽价格回暖,但多数产能仍然没有恢复。

　　另一个影响价格的因素则是反倾销、反垄断的“双反”政策。今年1月,我国商务部发布对美、韩多晶硅双反终裁,自美国进口多晶硅的反倾销税幅度为53.3%至57%,自韩国进口的反倾销税幅度为2.4%至48.7%。这一政策的落实消弱了国外进口多晶硅的价格优势,并给国内市场带来一部分空间。不过,业内人士表示,“双反”的作用有限,现在国外多晶硅多以来料加工的贸易方式进入中国,从而回避政策的影响。所以一段时间内,进口多晶硅仍将在国内占据半壁江山。

　　一位上海证券的研究员认为,多晶硅价格上涨速度已经放缓,走势将趋于平稳。据了解,多晶硅行业的产能恢复速度很快,目前仍有不少产能尚未投入使用,随着这些产能逐步释放,市场供求将较快恢复平衡。据介绍,多晶硅企业分为三个梯队,第一梯队的龙头企业保持正常生产,行业集中度较高;第二梯队的中型企业,随着价格回升到一定水平,正在陆续恢复生产;而第三梯队的企业,由于技术水平等限制,很难恢复投产,多数已在之前的行业洗牌中被淘汰出局。“今年的上游需求比去年同期还会有所增长,但是不会再出现前几年那种大规模的产能过剩情况。”上述研究员表述。

　　组件需求稳中有升

　　作为产业链的中游,光伏组件比上游多晶硅更早感受到行业的回暖。相较于多晶硅今年一季度的价格猛涨,光伏组件的价格从去年三季度起就开始逐步上涨,但总体相对平稳。从去年3月份开始统计,一年时间内,240W多晶硅组件出厂含税价从3.6元/瓦~4.3元/瓦,上涨到目前约4.5元/瓦~5元/瓦。而近一个月,部分厂家开始出现小幅度的降价。

　　据了解,组件市场的竞争较上游更为激烈,但是规模效应同样较为明显。目前,我国的多晶硅组件在全球市场上占有过半的份额。在今年年初Solarbuzz(全球知名太阳能产业研究机构)公布的2013年全球光伏组件供应商排名中,有8家中国企业进入了前十名。

　　在需求总量上,光伏组件今年有望延续去年的强劲势头。根据今年初国家能源局下发的33号文件,2014年光伏发电新增备案总规模1400万千瓦,其中分布式800万千瓦,光伏电站600万千瓦,相较去年有增无减。

　　另一方面,光伏组件的效率也在逐步提升。英利设计部经理吴工告诉记者,前几年光伏组件的效率约为14%,而现在基本都在15%以上,大概提高了一个百分点。另一位广州的券商研究员则表示,国外某些厂家的高端产品已达到17%的发电效率,光伏组件效率正以每两至三年一个百分点的速度上涨。

　　值得一提的是,技术进步对于光伏行业的发展至关重要。按照国内预测,未来几年内,在国内部分地区将有望实现光伏发电的平价上网,即无需国家补贴,也可以取得一定的回报。何时实现平价上网,主要取决于两个方面因素。一方面,是光伏发电的技术不断提升,除了发电效率越来越高,施工等工艺也更加完善,整个系统优化性的成本也在逐步下降,单位电量的成本将越来越低;另一方面,电价水平仍然呈上升趋势,传统发电的成本逐渐走高,加上整体物价越来越高,还要考虑环境压力下的治污费用增加,居民用电的成本必然会越来越高。而这两方面的变化趋势将会形成一个交叉点,达到收支平衡,从而实现平价上网的目标。