光伏行业寒冬现春光 真正回暖需摆脱扶持

　　全球光伏面板市场需求大增，8年来或首现短缺，分析称行业真正回暖需摆脱补贴

　　光伏市场最新的数据显示，光伏行业或许已经度过寒冬，迎来了春天的曙光。

　　彭博预计，光伏面板需求今年将增加29%左右，全球市场将面临自2006年以来第一次出现的光伏面板短缺问题。

　　在这8年里，国内的光伏行业从弱小到膨胀，市场行情从供不应求到产能严重过剩，价格也经历了过山车一般的暴涨然后暴跌。

　　在光伏寒冬时，政府扶持政策陆续出台。去年7月，国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》。两个月后，工信部制定《光伏制造行业规范条件》。

　　国家能源局局长吴新雄本月早些时候透露，《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》即将出台，其中包括增加分布式光伏项目发电指标、上调分布式发电补贴额度等。

　　赴美上市的国内多家光伏企业，交出了扭亏转盈成绩单。尚未扭亏的企业，亏损幅度也有所收窄。主要的光伏材料多晶硅每公斤单价，也从去年的15-18美元，上涨到今年的超过21美元。

　　业内期盼的新政，无疑会为光伏企业雪中送炭。但也有观点认为，如果仍然依靠扶持，真正的回暖就没有到来。光伏行业曾经存在的问题，现在依然很明显。

　　多晶硅价格保持上涨

　　光伏材料多晶硅的价格，在谷底徘徊5个季度后后，今年前两个季度明显上涨，今年前两个季度每公斤单价均超21美元。

　　来自国际市场的一份预测，振奋了光伏行业的人心。

　　彭博预计，市场预期今年光伏电池板安装量将飙升29%，全球市场面临自2006年以来第一次出现的光伏电池板短缺问题。

　　彭博援引信息咨询公司IHS的太阳能分析师Stefan de Haan的观点称，电池和组件过剩的状况已不复存在，现阶段的太阳能行业已不存在产能过剩问题，隐现的供不应求状况折射出太阳能产业快速的发展。“接下来的一年，顶尖的中国制造商将从华尔街融资18亿美元支持生产产能。”

　　经过此前几年的快速发展，中国已形成了相对完整的光伏产业体系和巨大的生产能力，光伏电池产量占全球市场70%。因此，全球光伏市场的回暖，中国的生产者们将受益颇深。

　　返春行情也确实正在国内上演

　　大全新能源投资者关系经理何宁告诉记者，今年一季度开始，回暖的现象已经渐渐明显，多晶硅生产链上下游各个环节的价格都有提高。本该是淡季的一季度意外兴旺，日本等市场的安装量明显提高。接下来，在一二季度经过休整、政策定调后，三四季度本来就是传统旺季，“今年持续回暖是肯定的”。

　　记者获得的一份市场价格走势数据显示，主要的光伏材料多晶硅的价格，在经历2012年第四季度到2013年第四季度五个季度的谷底原地踏步后，今年前两个季度明显上涨。前五个季度，每公斤的价格从15.96美元，缓慢上涨到17.87美元。而今年前两个季度的价格分别是21.37美元、21.61美元。

　　工信部数据显示，今年上半年，我国多晶硅产量6.2万吨，同比增长100%。硅片产量18GW，同比增长20%。电池组件产量15.5GW，同比增长34.8%。

　　据初步统计，上半年我国光伏制造业总产值超过1500亿元。截至2014年6月底，多晶硅均价同比上涨29.3%，组件均价上涨7.3%。在产多晶硅企业由去年初的7家增至16家，多家骨干电池企业扭亏为盈。

　　多家上市企业扭亏

　　赴美上市的国内多家光伏企业，交出了扭亏转盈成绩单。尚未扭亏的企业，亏损幅度也在收窄。

　　作为国内光伏产品最大的出口国家之一，近两年，欧美的双反是让国内光伏行业苦苦挣扎的主要原因之一。2013年，曾经中国最大的光伏生产制造企业无锡尚德，宣布公司实施破产重组。

　　欧美的双反，让英利、晶澳太阳能等大型光伏企业，纷纷将目光投向日本、南美洲等新兴市场，以及国内市场。从资本市场的成绩单来看，欧美“双反”没能阻止回暖之势。

　　赴美上市的国内多家光伏企业，交出了扭亏转盈成绩单。阿特斯太阳能日前发布的2014年第二季度财报显示，该季度公司太阳能组件发货量646MW，超过600-630MW的目标，较去年同期455MW有所提高，比今年一季度的500MW明显增加。实现净利润5580万美元，而去年同期净亏损1260万美元。营收也从今年一季度的3.8亿美元增至6.238亿美元，毛利率从去年同期的12.8%扩大至19%。

　　晶澳太阳能第二季度的财务业绩也显示，公司组件出货量445.8MW，同比大涨75.6%。净利润646.4万美元，同样实现扭亏。

　　晶科能源则实现利润大增，并保持连续第五个季度盈利。财报显示，公司该季度净利润1.382亿元，近三倍于去年同期。

　　英利绿色能源上周公布的第二季度财报显示，上半年，英利出口日本组件出货量超出去年输日总量，第二季度客户总量实现同比翻番增长。净营收额34.1亿元，上季度与去年同期分别为26.9亿元与33.8亿元。太阳能组件出货量887.9兆瓦，环比大增40.8%。净亏损2.9亿元，较上季度和去年同期的3.4亿、3.2亿元，有所收窄。

　　英利新闻宣传负责人王志新对新京报记者表示，“近期组件已经摆满了发货平台，生产比以前忙得多，发货车也特别多。”

　　在A股市场上，爱康科技同样在中报中称，我国光伏产业形势有所好转，市场稳步扩大，公司光伏制造板块和光伏发电板块业务均取得了较快的发展。因此，上半年公司营收10亿元，同比增长40%，净利3626万元，是去年同期的七倍。

　　向日葵董事会秘书杨旺翔、中电光伏总裁办王姓负责人都对新京报记者表示，公司目前还没有明显的回暖迹象，但他们均认为，在政策的大力推动下，下半年情况会有所好转已经成为共识。

　　政策或助推跳跃式增长

　　国务院和工信部连番出台政策支持光伏产业，工信部预计下半年可能出现跳跃式增长。

　　无论是企业的收入向好，还是市场的正向预计，中国政府层面的扶持和推动仍不可忽视。

　　去年7月，国务院发布《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》。去年9月，工信部制定《光伏制造行业规范条件》。因《条件》的实施，部分落后产能酝酿或开始退出，推动产业集中度持续提高，上半年，我国前10家组件企业产量全行业占比近60%，前5家多晶硅企业占比超过80%。

　　同时，工信部日前发布的数据显示，2014年上半年，光伏市场新增并网光伏装机量约3.3GW，其中分布式约1GW。此前，能源局的目标是全年新增光伏发电装机规模14GW，其中分布式光伏发电8GW。

　　也就是说，下半年距离全年目标，还有10GW左右的任务需要完成。因此，工信部预计，由于要冲刺国内装机目标，我国光伏产业下半年可能出现跳跃式增长，产业仍将保持深度调整态势。

　　除了任务指标之外，国家能源局局长吴新雄本月早些时候还透露，《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》即将出台，其中包括增加分布式光伏项目发电指标、上调分布式发电补贴额度等扶持新政。

　　分析称真正回暖需摆脱补贴

　　分析人士认为，只有终端光伏电站利用效率提高、光伏电站盈利能力改善，行业才能自下而上实现复苏。

　　业内翘首期待的新政，将为企业雪中送炭。但也有观点认为，如果仍然依靠扶持，真正的回暖就没有到来。

　　中投顾问新能源行业研究员沈宏文对新京报记者表示，有关部门、地方政府、银行系统的政策在一定程度上决定了我国光伏行业的发展态势。之前行业跨越式发展与政策密切相关，光伏业大面积衰败跟政策撤离有直接关系，未来行业能否企稳回暖还需看政策落实效果。

　　卓创资讯分析师王晓坤认为，政府推动、供不应求等说法，都是光伏行业自身之外的原因。2013年，处于最低谷的光伏行业确实淘汰了一些小企业，产能得到控制，今年有企业扩产，也有企业复产，产能再次上升。

　　她同时表示，并网问题目前没有得到解决，只要还依靠补贴，这个行业就不是自身优化。电力消纳问题理顺才能持续发展，发电成本有效降低，产品结构优化、转化率提升等，才能促进理性需求。

　　“我们仍然不会生产高附加值的产品，打个比方，我们还是在生产拖鞋出口，再花高价钱买进来别人生产的高跟鞋。”王晓坤对新京报记者表示，就算政府帮忙推广、签订单、拿项目，但如果发电还是不赚钱，就不会进一步促进新订单的产生。

　　对此，沈宏文认为，光伏行业的转折点是光伏电站并网效率的提升，只有终端光伏电站利用效率提高、光伏电站盈利能力改善，光伏行业才能自下而上实现复苏。上中游的产能过剩、结构失衡等问题也可以逐渐得到整治，这是光伏业健康发展的唯一途径。

　　厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强[微博]告诉新京报记者，光伏行业曾经存在的问题，现在依然很明显。虽然个别市场出现短缺，但是整体上还是供大于求，我们的产能还是超出所供应的市场的需求。

　　林伯强认为，我国对光伏的终端需求还是动力不足，需要政府智慧地去解决和引导。