专家谈中国纺织工业现状与未来发展方向

　　当前，中国纺织行业正处于重要的发展转折时期，作为全球纺织产业体系的一员，在面对当前世界经济不稳定、不确定因素依然较多的同时，面临着中国经济增速换挡、结构调整、政策转型的重大宏观形势变化，行业一些长期积累的内在结构性矛盾由此更加凸显。进一步深化产业结构调整，加快转型升级，努力适应世界和中国经济“新常态”，成为中国纺织工业发展的根本任务。与全球产业实现协调、融合发展，寻求和落实发展中的共同机遇和责任，并以此推进转型升级，也是中国纺织行业发展的必然要求。

　　在这里，我想借国际纺联年会平台，就中国纺织行业的当前发展特征以及未来与全球纺织产业加强融合发展的主要方向，与大家做一些交流，希望能为业界各位同仁深入了解中国纺织行业并寻找相互合作机遇提供有益参考。主要交流三方面内容：

　　一、中国纺织行业发展步入深度转型升级的新常态

　　近年来，伴随着外部形势变化，中国纺织行业的发展方式在发生转变。行业总量规模有所扩大，但与本世纪第一个十年相比较，增长势头显著减弱。行业正致力于逐步改善产业结构与发展质量，为化解复杂的外部风险提供有效支撑。中国纺织行业当前发展主要呈现出四方面新特征：

　　(一)总量增速明显放缓

　　近年来，中国纺织行业的总量规模增速总体呈现逐步放缓的走势。2013年，中国纤维加工总量达到4850万吨，与2010年相比较增长17.4%，年均增长5.5%，而本世纪第一个十年，即2001~2010年，年均增速达到11.7%。增速下降6.2个百分点。2013年纺织品服装出口总额为2921亿美元，较2010年增长37.8%，年均增长11.3%，较此前十年15.1%的年均增速放缓3.8个百分点。2011~2013年，全国规模以上纺织企业主营业务收入年均增长12%，较此前十年下降6.8个百分点;资产总额年均增长9%，较此前十年下降3.1个百分点。

　　从2011年到2014年前8个月，规模以上纺织企业工业增加值按不变价同比分别增长10.7%、10.8%、8.3%和7.4%，2014年的前8个月，规模以上纺织企业主要指标已全面进入个位数的增长，其中主营业务收入增长8.2%，出口增长5.7%。数据变化表明，中国纺织行业已经进入由高速增长向中速增长变化的周期，开始了深度调整结构、加快转型升级的历史新阶段。

　　(二)结构调整逐步深化

　　中国纺织行业的产业结构调整逐步走向深化，其中纺织产品结构进一步优化。2013年，中国产业用纺织品产量达到1130万吨，较2010年增加37.5%，服装、家用、产业用三大类终端产品纤维加工比例由2010年51:29:20调整为2013年48:29:23。作为产业链新的增长点，产业用纺织品有效带动了新型纤维材料和专业装备制造等环节发展，促进了产业体系的结构升级。

　　原料供给结构加快改善。2013年，化学纤维占中国纤维加工总量比重达到80%，较2010年提高10个百分点，国产化纤差别化率超过50%，在延续多年存在国内外较高棉花差价的情况下，有效保障了纺织原料的稳定供给。纺织再生纤维2013年产量超过600万吨，占纤维加工总量比重由2010年9.6%提高到12.4%，纺织循环经济在加强原料保障方面的作用逐步显现。

　　产业布局结构调整稳步推进。2013年中西部地区规模以上纺织企业主营业务收入占全行业比重为21%，较2010年提高4.2个百分点，国内区域结构调整继续推进。2011、2012年，中国纺织行业对外直接投资同比分别增加56.4%和107%，企业利用国际资源优化全球布局的能力有所提升。

　　(三)运行质效稳中趋好

　　中国纺织行业运行质量稳中趋好。与2010年相比较，2013年全国规模以上纺织企业总资产周转率提高6.7%，产成品周转率提高3.6%，管理、销售、财务三项费用占主营业务收入的比例下降0.3个百分点，资产负债率55.8%，下降0.2个百分点。反映出企业的综合管理与风险控制能力逐步提升。

　　盈利水平较为稳定。2011~2013年，规模以上纺织企业利润总额年均增长16.1%;平均销售利润率2013年达到5.5%，较2010年提高0.6个百分点。其中，约占规模以上企业户数三分之一的1.2万户优势企业平均利润率达10.2%，利润总额占全行业比重达81.7%。

　　国际市场份额基本保持平稳。在成本提升及人民币升值的冲击下，中国纺织行业参与国际竞争的压力明显加大。但随着出口产品附加价值提升，以及企业对外投资及贸易活动打开新兴市场通道，行业的国际市场份额总体保持稳定，2013年占全球纺织品服装贸易总额的比重为37.1%。

　　(四)转型升级依然紧迫

　　中国纺织行业在结构调整与运行质效方面取得了一些进展，但当前所面临的各种外部压力仍然突出，其中成本上升以及资源环境约束日益加剧所带来的挑战尤为严峻。

　　近年来，中国纺织行业生产要素成本持续提升，人均工资以年均超过10%的速度增长，工资水平远高于发展中邻国，棉花价格近三年持续高于国际市场30%以上，行业在国际竞争中的成本优势基本不复存在。

　　中国政府在面对资源环境矛盾突出的情况下，作为负责任大国应尽的义务和自身发展的迫切需要，在低碳、环保方面的监管标准及任务要求更趋严格。依托附加值提升，纺织行业在2012年实现了单位增加值能耗和二氧化碳排放强度较2010年分别下降25%，2011年单位增加值用水量较2010年下降30%，但能源、资源消耗的绝对水平与发达国家相比仍有一定差距。行业主要污染物减排的进展相对缓慢，与政府对排放的要求还存在一定差距，完成到2015年比2010年总量减排10%的约束性任务压力很大。

　　加快产业转型升级，提升全要素生产率与可持续发展能力，有效破解资源环境瓶颈制约，更好参与国际市场竞争和全球产业分工，是中国纺织行业发展所面临的紧迫任务。

　　二、各国间加强融合共进是全球纺织产业发展的重要趋势

　　近年来，世界经济复苏总体缓慢、曲折，发展形势错综复杂，但各国经济关联度大为增强，经济全球化仍是重要发展趋势。世界在经济发展格局、工业技术革新、气候生态环境、产业分工体系等方面呈现新的发展特征，为纺织产业加强创新发展方式、提升发展高度、有效突破世界经济低增长制约提供更多机遇空间，同时也提出了更高的责任要求。各国产业间结合各自资源优势，加深相互融合，实现高效分工协作，把握共同机遇，担当共同责任，成为全球纺织产业在新时期的必然发展趋势。作为世界产业体系的一员，深度参与全球化进程，与各国纺织产业协同共进、互利共赢，也是中国纺织工业加快转型升级的必然要求。当前，全球纺织产业发展趋势以及中国纺织行业融入全球发展主要呈现以下四方面特点：

　　(一)国际市场新格局为全球纺织产业开拓市场创造机遇

　　自国际金融危机以来，世界经济的多元化格局更为突出，经济重心总体向新兴经济体逐步转移，发达经济体自去年以来也呈现较好的复苏势头。国际纺织品服装市场同步呈现多元发展特征，发达市场的长期稳定性和新兴市场的快速成长性，为各国开拓多元市场、优化贸易结构提供有利条件。全球纤维消费需求将随人口增长、经济发展及纤维应用领域拓展继续增加，到2020年将突破1亿吨，其中新兴市场将成为全球1000多万吨纤维消费增量的主要来源。新型城镇化及人均十年收入倍增的远景计划，将支撑中国成为全球最具活力的消费市场，到2020年中国内需市场新增纤维消费将占到全球纤维增量的一半左右。

　　新的国际市场格局，将促使全球纺织产业进一步加强产业链、供应链合作，在产业链配套、物流系统、零售渠道、市场信息等方面加深融合互动，积极打通全球市场，特别是通过新兴市场扩大贸易往来。深化新型纤维材料及产业用纺织品的开发合作，使之更广泛替代传统材料，不断扩大纤维的应用领域和需求。